2020年混基红黑榜:平均收益达49.11% 农银汇理业绩霸榜前三|wind

原标题:2020年混基红黑榜:平均收益达49.11%!农银汇理业绩霸榜前三,国金鑫瑞垫底

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记者 杜萌

166.56%!在公募基金乘风破浪的2020年,权益类基金的冠军业绩最终定格在166.56%,花落农银汇理工业4.0。

界面新闻综合收益率、波动率、择时与选股等维度对所有混合型基金进行了评估,同时对上榜基金进一步筛选,剔除资产规模合计低于五千万,以及成立时间不超过一个月的基金,并排除非投资收益原因造成的净值上涨,整理形成2020年度红黑榜。

通过对这些基金长期跟踪,试图从中找到收益相对较高、风险相对较低,长期业绩优秀的基金,同时找出部分产品存在的潜在风险和问题,帮助投资者“避雷”。

按照上述筛选条件,此次纳入评比的混合型基金共有2302只,这些基金的复权单位净值增长率平均数则为49.11%。

年度综合得分最高的10只基金分别是:

表:2020年度混合型基金红榜       来源:wind  界面新闻研究部

从榜单来看,如果单单以业绩来论,赵诣则成为最大赢家。他管理的三只农银汇理基金业绩回报分别达到166.56%、163.49%、154.88%。

分析三只基金的重仓名单可以发现,赵诣管理三只基金的思路大致相同,最青睐的当属新能源和计算机等个股,如宁德时代应流股份赣锋锂业通威股份隆基股份等。

工银瑞信新趋势收益率仅仅排在第16位。但在年化波动率指标上,工银瑞信新趋势却大大低于农银汇理的三只基金。

年化波动率衡量的是基金的风险状况,一般而言,波动率越大,意味着基金风险越高。按照wind的计算方法, 工银瑞信新趋势年化波动率为24.71,农银汇理工业4.0为35.21,农银汇理研究精选为34.17,农银汇理新能源主题为36.35。

根据我们榜单的权重设计,最终,工银瑞信新趋势位列榜首。

除了新能源、光伏类混基屠榜外,专注环保的易方达环保主题、聚焦新消费的新华优选消费等基金上榜。

表:2020年度混合型基金黑榜             来源:wind  界面新闻研究部 

对于混合型基金来说,年内回报率低于49%,则意味着拖了整体后腿。而在年度黑榜中,有两只基金今年却是惨淡的负收益。

排名吊车尾的国金鑫瑞,年内的净值增长率为-2.66%。令人吃惊的是,三季报显示,作为一只混合型基金,该基金的股票仓位为0,持有银行存款和结算备付金达19.58%,买入返售金融资产达18.58%,债券达11.84%,其他资产达50.01%。

万家精选的年内回报率为-1.44%。该基金仓位以低估值、高分红的地产/金融板块为主,并持有一定比例的军工及农业板块。该基金经理表示,将继续持有基本面较好的行业龙头个股。

同样错失了风口的基金还有长安鑫禧。该基金经理在三季报中表示,考虑到食品饮料的估值较高,在三季度进行了减仓,并在机械设备、化工等行业中寻找投资机会。

“相比这两年的公募基金大年来说,我觉得明年投资者要降低收益预期。” 南方基金副总经理兼首席投资官史博表示,过去两年收益这么高,是大类资产配置向权益市场转移、加上优质的上市公司起初的供给不是很足,有一个估值提升的过程。而到2021年,这种估值提升已经到了一定阶段,收益的来源可能主要来源于企业盈利的增长,要靠挖掘盈利增长带来的投资机会。