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原标题:中金公司回归A股进入倒计时:证监会披露中金IPO招股说明书 拟发行不超4.59亿股

来源:每日经济新闻

每经记者 王砚丹 每经编辑 兰素英

5月15日晚间,证监会披露中金公司IPO招股说明书,拟发行不超过4.59亿股。募资将全部用于增加公司资本金、补充公司营运资金、支持公司境内外业务发展。

据《每日经济新闻》记者了解,中金公司最初由建设银行和摩根士丹利合资设立。经过数次股权变更,截至招股书签署日,中央汇金直接持有公司19.36亿股内资股,占总股本的44.32%,为第一大股东。除此以外,中央汇金还通过中国建投、建投投资和投资咨询间接持有中金公司0.06%的股份,合计44.38%。第二大股东为海尔金控,持有公司9.12%的股份。除此以外,中金公司股东还包括腾讯与阿里巴巴两大互联网巨头,两家公司持股比例均接近5%。

连续3年业绩同比正增长

从历年年报来看,相对大部分券商同行随市场大幅波动的业绩,中金公司近3年来表现稳定。2017~2019年,公司连续3年实现业绩正增长。2019年中金公司实现营业收入227.82亿元,同比增长22.9%;实现净利润42.38亿元,同比增长21.4%。3年时间净资产收益率也不断提高,2017~2019年,公司加权平均净资产收益率分别为8.82%、8.83%、9.64%。此外根据公司在港交所的公告,2020年一季度实现净利润12.77亿元,去年同期为9.09亿元,增幅达到40.48%。

从招股书和过往资料来看,中金公司投行业务一直是最大亮点,且近3年来市场份额还在增大。2017年,公司投行业务实现手续费及佣金净收入27.91亿元,行业排名第五,市场份额为5.02%。2018年,公司投行业务实现手续费及佣金净收入31.71亿元,行业排名上升至第三,市场份额上升至7.47%。2019年,公司投行业务实现手续费及佣金净收入42.48亿元,行业排名第二(未公布市场份额)。

根据招股书数据,中金公司广泛深度覆盖境内外专业的机构投资者。截至2019年12月31日,公司股票业务拥有超过6000名机构客户,其中境外客户占比约40%。该公司是中国首批QFII及RQFII客户服务商,报告期内对该类客户的覆盖率保持在40%以上。

在将子公司中投证券更名为中金财富后,2019年中金公司财富管理业务实现了较好的增长。截至2019年12月31日,中金公司财富管理客户数量为327.13万户,包括12.54万名高净值客户及财富客户。

此外,近3年公司业务结构日益均衡,抵御市场波动和防范风险的能力不断增强。2019年,公司实现营业收入157.55亿元,投资银行业务、股票业务、固定收益业务、投资管理业务和财富管理业务五大业务板块的收入占比分别为15.92%、22.95%、20.49%、12.42%、20.86%。

境外业务方面,2019年公司境外业务收入占总收入比例达到24.5%,在同行中位列前茅。

瑞幸咖啡事件或造成影响

中金公司的招股书还提到了两件属于不确定事项的事件。

一件是瑞幸咖啡事件。在招股书中,中金公司特别提到了瑞幸咖啡事件的影响:“本集团子公司作为承销团成员之一,参与瑞幸咖啡2019年5月在美国纳斯达克交易所挂牌上市项目以及2020年1月股票增发和可转债发行项目并担任联席簿记管理人。同时本集团另一子公司亦有参与对瑞幸咖啡股东的银团贷款。2020年4月2日,瑞幸咖啡公告称其公司内部特别委员会经调查发现其首席运营官及其部分下属自2019年第二季度起存在包括虚增交易在内的某些不当行为,受该事件影响,瑞幸咖啡股价出现大幅下跌。本集团将继续密切关注该事件的进展,评估和积极应对该事件对本集团可能造成的影响。”

另外,中金财富(原来的中投证券)原来的一块地也可能有隐患。中金财富在深圳市南山区海德三路有一块地。中金财富已就在该土地上建设“中投证券大厦项目”取得深圳市发展和改革委员会社会投资项目备案通知、《房地产证》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》及《建筑工程施工许可证》,并完成了通水、通电、通路、场地平整等前期工作,但尚未实际开工建设。

因该项土地的开发已超过合同约定的动工开发日期满一年,深圳南山国土局于2018年2月1日认定该处土地为闲置土地。2018年5月10日,深圳南山国土局出具《闲置土地处置听证权利告知书》,拟按照土地出让价款的20%征缴土地闲置费,共计1.122亿元,并告知中金财富证券听证权利。2018年8月28日,深圳南山国土局组织听证,中金财富证券相关人员参与了该次听证。目前中金财富是否需要缴纳土地闲置费及金额尚待有关部门最后裁定。