5月17日,2020年世界电信和信息社会日大会在网上举行,工业和信息化部副部长陈肇雄致辞表示,持续加强5G、大数据、人工智能、工业互联网等新一代信息通信技术创新突破和辐射渗透。继续推动信息通信行业与医疗卫生机构密切合作,加快智慧医疗、远程会诊、智能影像辅助诊断等推广应用,支撑药物、疫苗、检测等科研攻关,更好服务医疗健康科技创新和一线救治。

立足提升数字基础设施等新基建的支撑能力,促进产业数字化和数字产业化,推动5G加快发展,力争2020年底实现全国所有地级市覆盖5G网络,促进“5G+”垂直行业融合应用。推动工业互联网加快发展,实施“5G+工业互联网”512工程,推进工业企业和运营商深度合作,打造一批融合应用标杆企业和样板工程。推动云计算、大数据、人工智能等技术产业创新发展,促进其与制造业等实体经济深度融合,不断培育新增长点、新动能。

当日,中国广电、中国移动、中国电信也纷纷表态。

中国广电副总经理曾庆军表示,中国广电重点围绕传播内容和传播流程方面发力,尝试5G技术、内容平台与商用模式的组合创新。将从视频内容和科创文创出发,做好大小屏融合、多屏/跨屏服务,提供超高清4K/8K、虚拟/增强现实VR/AR、物联网等新业务新业态。

中国移动副总经理高同庆表示,2020年,我们将实现全国地市以上城区5G网络覆盖,5G套餐客户净增7000万;努力推进5G SA全国商用、实现5G特色能力;聚集14个垂直行业,打造百个有行业影响力、有复制推广性的5G示范应用。

中国电信副总经理刘桂清表示,在5G技术创新方面,中国电信在5G的MEC(边缘计算)和5G切片的关键技术上,已经取得了一些阶段性的成效,自研的边缘计算(MEC)系统和切片管理系统已经在现网开展了预商用部署。

当前,“新基建”备受关注。国盛证券保守估计,2020年新基建投资规模将达到1.5-2万亿元左右。国盛证券估计,与新基建相关的通信设备、计算机及其他电子设备领域,和信息传输、计算机服务与软件业两大领域的杠杆效应甚至可以达到40倍以上。

其中,5G成为机构热捧板块。粤开证券提到,2020年是5G大规模建设年份,随着运营商集采临近,短期通信板块配置机会凸显,建议重点关注业绩向好标的。同时随着5G基站开通数量的增加,看好5G的下游应用,如超高清视频、云游戏、工业物联网、云办公等应用。

中国银河研报中指出,将继续看好5G带动的科技新基建投资机会。5G同人工智能、大数据共同形成合力将对整个社会的移动医疗、工业互联网、在线教育、车联网、智慧城市等众多领域形成有力支撑。在疫情催化下,货币政策及产业政策利好不断释放,技术水平持续推进,计算机多个板块的中期投资机会将进一步凸显。

安信证券也表示,坚定看好“5G科技新基建”,5G+工业互联网方兴未艾。“现有通信网络技术在系统容量、可靠性、时延等方面均无法满足智能制造绝大部分场景需求,5G将真正满足工业现场复杂、多场景的需求,海量传感、边缘计算和工业云将会在2020迎来拐点。”

中泰证券指出,2020 Q1基金持股通信行业板块占比为2.42%,超配0.1%,为三年内首次获得超配,5G与大数据中心有望成为未来的重要方向。

一季度疫情驱动线上经济繁荣,叠加高层密集出台政策强调以5G与大数据中心相关的新基建,公募基金对科技板块加仓较多,对于通信行业,具有较高确定性的5G板块(如主设备商、运营商)以及5G应用板块(如5G手机、物联网、高清视频等)配置比较有所提升。我们判断,随着2020年运营商5G招标落地,重点公司有望迎来业绩快速增长,5G产业链投资将从主题阶段进入业绩驱动,重点看好三个产业方向5G、手机与物联网、云基础设施。

建议关注数据中心:光环新网、数据港、宝信软件、万国数据、城地股份、科华恒盛、奥飞数据等;交换路由设备商:紫光股份、星网锐捷;光器件:中际旭创、天孚通信、新易盛、华工科技、光迅科技、博创科技、剑桥科技;连接器:意华股份;5G主设备商:中兴通讯(无线+传输)、烽火通信(传输);无线射频:世嘉科技、飞荣达、科创新源、京信通信、通宇通讯;手机与物联网:闻泰科技、移远通信、广和通、移为通信、和而泰、拓邦股份;光电缆:中天科技、亨通光电;卫星导航:华测导航、海格通信、北斗星通、中国卫通等。