小米、OPPO、华为真能三分天下?本文来自微信公众号:霞光社(ID:Globalinsights),作者:艾瑞莉娅,题图来自:视觉中国

尽管如今缅甸在数字经济发展上仍是落后的,但在2013年电话服务的反垄断改革实行后,智能手机热潮已为缅甸的现代化进程铺好了路。

2013年起,包括华为、苹果、三星在内的智能手机巨头们就一直在抢占这个发展迅猛的市场。如今,中国企业已经形成了垄断式的市场影响力。

Canalys最新发布的2020年三季度市场预测显示,三巨头小米、华为、OPPO目前占据缅甸智能手机市场近66%的份额。唯一能与之抗衡的非中国品牌三星,仅占有14%份额。

2020年1月,缅甸的互联网渗透率达到41%,约有2200万网民。而在这里,有6800万部手机的使用者。两个数据的差异意味着相当一部分用户的手机无法接入互联网,仅有通话功能。

随着网络在缅甸的普及,尤其是当新冠疫情限制线下聚会时,中国智能手机巨头们比以往更看重缅甸市场的潜力。

一、中国品牌占据市场大半江山

缅甸是一个“年轻”的国度,30岁以下人口占到了总人口的55%。缅甸的消费者对中国品牌并不熟悉,只对价格非常敏感。因此,相比于苹果和三星这样的高端机,小米、华为、OPPO这些有较低端手机生产线的品牌非常吃香。

但具体来看,这些国产手机品牌在缅甸的布局也存在差异。

华为仍有高端梦

2013年过后,华为强势进军缅甸市场。到2016年初,华为一直是销量第一的手机生产商。根据来自Frontier Myanmar的当地新闻报道,从2016年初起,小米超过深圳起家的华为。

在2016到2018年期间,华为的市场份额逐渐被小米和OPPO蚕食;2018年起,小米的销量冠军宝座再没让给其他品牌。

当被问到华为衰落背后的原因,分析师Einstein认为华为的战略定位始终是高端品牌。

他说:“多年来,华为致力于远离大众市场。从华为新款Mate 30和Mate 40就可以看出,它们是要与三星和苹果竞争的。而且安卓系统也可能会有大问题。鉴于中美贸易战仍在继续,买华为的人可能用不了Google系列的产品。”

华为Mate 30 Pro在缅甸的发布会

小米以性价比为武器

华为自认为是缅甸市场最大的智能手机供应商之一,其实今年10月数据显示,小米已经以超过31%的份额领跑缅甸市场。反观华为在手机销量上根本排不上前五。

过去小米在追赶苹果时,通常在像仰光、曼德勒这样的大城市里的豪华购物中心设立专卖店,同时小米定价比来自加州的苹果要低很多。除此之外,小米旗下子品牌红米也是缅甸最受欢迎的品牌之一。

小米缅甸分部总裁Fuliang Bai说,“在缅甸,性价比就是我们最强有力的武器。”红米最新的旗舰手机Note 9Pro在缅甸仅售32万缅元(约合244美元),而相比之下走高端路线的苹果各机型售价都超过100万缅元(约合672美元)

2019年缅甸人均GDP仅1408美元,拖了东南亚其他国家的后腿——越南2715美元,印尼4136美元,泰国7808美元。

缅甸较低水平的可支配收入使得人们对昂贵的高端设备需求更低,这也是红米产品在缅甸市场如此成功的原因。

仰光当地的一位手机专卖店店员说:“和其他中国品牌相比,小米是最受欢迎的,它既便宜,又有更好的镜头。”

在缅甸消费者心中,镜头的重要性不容小觑。当越来越多的人接触到智能手机和社交网络,缅甸人突然兴起了自拍的潮流,这也使得镜头质量成了人们在买智能手机时重要的挑选标准之一。

OPPO是低预算用户的福音

由于小米的领先地位暂时不会受到威胁,过去两年它只是在稳步扩大市场份额。但与此同时另一品牌OPPO凭借低端线Realme也势头正猛。

Realme在第三季度实现了86%的复合增长率,得益于它吸引了那些预算更低、也想拥有不错的镜头的缅甸消费者。在缅甸最热的电商平台上,Realme的售价仅14万缅元起(约106美元)

10月的数据显示,目前OPPO的市占率在10%左右,主打低端智能手机市场。Phoo Moh Moh,这位23岁的仰光本地手机销售人员表示,“从我的销售经验来看,OPPO智能手机的质量还不错,而且也有高像素的镜头。”

二、农村市场巨大,但获客难度高

虽然目前缅甸的智能手机生意并非东南亚地区最赚钱的商机,但随着其GDP的增长,到2022年缅甸智能手机市场的规模也有望再扩张55%。

大部分消费者都是住在城市的,但2019年的数据显示,住在城市的缅甸人仅占总人口的30.8%,也就是说在传统销售方式不能触及的农村地区还有很多潜在顾客。

农村用户对智能手机品牌认知度低

全球移动通信系统协会(GSMA)在2015年发布的报告中说,对于缅甸的城市顾客,买最新款的智能手机可能是社会地位的象征,但农村手机用户除了发短信和打电话之外,很少用到那些智能手机优于傻瓜机的功能。

到Facebook、Viber等平台兴起时,一些农村用户才意识到他们对智能手机是有需求的。

“根据定性问卷的结果,大部分农村受访者都没什么品牌意识。如果有,他们只认识华为。对他们来讲触屏手机可能是必需的,但无所谓什么品牌。”GSMA的报告写道。

28岁的Min Aung Thu来自实皆省耶乌镇的一个小村庄,现在在仰光工作。“村子里大部分人现在都用上了智能手机,绝大部分是中国牌子,价格大约在10到20万缅元之间(约合76到152美元)。”

Min Aung Thu说,对于农村消费者来说,品牌知名度从来都不是一个差异化因素。

“在我的村庄,网络连接不是大问题,人们通常去周围城市买手机。他们并不在乎品牌,而是告诉销售人员预算,让他们推荐。由于中国的地域优越性,这片区域大多数手机都是从中国边界直接进口的。”

基建落后成为智能手机普及的阻碍

小米的Bai表示,“之所以农村用户中品牌敏感度很低,是因为基建的落后始终在阻碍智能手机在缅甸农村地区的普及,但是机会依然是有的。”

“我造访过一些电力系统和互联网都很不完善的村庄。这些现状是我们的挑战,同时我们认为这些很快将成为企业成长的机会。”Bai说。

缅甸正在逐步完善基础设施。2018年,Universal Service Fund(USF)成立,这个基金专为将电信服务覆盖到最偏远的地方而成立。这是缅甸第一个从电信公司处筹款,再将款项用于扩大网络覆盖的基金。

中国智能手机巨头或许已经开始憧憬国内的5G发展,而缅甸仍在专注于提高4G的覆盖,在升级到最新的网络技术之前,路还很长。

“在未来的两到三年,价格敏感度将是农村地区的主题。将来会有很多30到50美元的中国手机出现,也就是我们说的水货(没有发票和保修卡)。而在城市,更多人会倾向于买三星、华为、苹果这样的高端品牌,主要是它们和苹果比还没那么贵。”分析师Einstein说。

Bai说:“中国公司也在利用它们的品牌认知扩大在缅甸境内的客户群。除了智能手机,我们还看到了电视及相关产品上的潜力,现在有电视的缅甸家庭越来越多了。”

参考文章:How China’s smartphone titans grew to dominate Myanmar’s fledging market

本文来自微信公众号:霞光社(ID:Globalinsights),作者:艾瑞莉娅