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一、IaaS服务的基本定义

云服务是一种按使用量付费的模式,用户可快速配置计算资源共享池的资源(包括网络,服务器,存储,平台、应用软件等),有助于最小化管理成本。公有云服务商利用公共网络、以低廉或免费的价格向所有客户提供具有弹性的计算资源和服务,允许用户根据服务使用量支付费用。云服务按照服务模式可分为以下三类:基础设施即服务(Infrastructure as a Service, IaaS),平台即服务(Platform as a Service,PaaS)和软件即服务(Software as a Service,SaaS)。其中,IaaS服务为用户提供通用计算、存储、网络以及其他基础计算资源,包括云主机、云存储、内容分发网络等。

二、2019年我国IaaS服务渗透率达到22.5%

IaaS服务渗透率定义为IaaS服务市场规模占企业IT硬件支出的比重。2019年,中国IaaS服务渗透率已经达到22.5%,首次超过全球平均渗透率20.7%。预计2020年中国IaaS服务渗透率有望达到32%,全球IaaS服务渗透率有望达到24.7%。

图 1:全球IaaS服务渗透率

(资料来源:Gartner,IDC,本翼资本整理)

三、未来3年我国IaaS服务市场规模有望达到275亿美元

根据Gartner的数据统计,2019年全球公有云IaaS服务市场规模达到445亿美元,相较于2018年的324亿美元增长了38%。预计到2022年,全球公有云IaaS服务市场规模可达822亿美元,2019-2022年复合增长率23%。

图 2:全球IaaS服务市场规模

(资料来源:Gartner,本翼资本整理)

2019年中国公有云IaaS服务市场规模达到77亿美元,相较于2018年的42亿美元增长了84.3%,2019年中国IaaS市场规模占全球市场比重约17.3%。预计到2022年,中国公有云IaaS服务市场规模可达278亿美元,占全球市场比重约33.8%,2019-2022年复合增长率53%,仍处于高速发展阶段。 

图 3:中国IaaS服务市场规模

(资料来源:Gartner,IDC,本翼资本整理)

四、全球IaaS服务市场份额持续向龙头集中

4.1 全球IaaS服务竞争格局

2019年全球公有云IaaS服务市场份额前五名排名其次是亚马逊AWS、微软Azure、阿里云、谷歌云和腾讯云,排名第一的亚马逊IaaS服务收入为200亿美元,占全球市场份额的45%。2019年,CR5合计市场份额80%,CR3合计市场份额71.9%。 

图 4:2019年全球IaaS服务竞争格局

(资料来源:Gartner,本翼资本整理)

2019年上半年,中国公有云IaaS服务市场中,阿里云市场份额为30.9%,总体仍保持国内领先巨头地位。腾讯云、天翼云和华为云、AWS紧随其后,分列IaaS服务市场第二、第三、第四名、第五名,行业竞争格局较为稳定。 

图 5:1H19中国IaaS服务竞争格局

(资料来源:头豹研究院,本翼资本整理)

总体来看,全球IaaS服务市场份额持续向龙头集中。全球IaaS服务龙头企业合计市场份额逐年上升,2015年全球CR5合计市场份额51.8%,2019年提升至80.1%;CR3合计市场份额47.6%,2019年提升至71.8%。2015-2019年,行业前四名格局稳定,分别为亚马逊、微软、阿里巴巴和谷歌,亚马逊占据绝对优势;第五名波动较大,2015和2016年是Rackspace,由于资金有限现已退出公有云市场,2017年是IBM,2018和2019年则是腾讯。 

图 6:全球IaaS服务龙头市场份额变化

(资料来源:Gartner,本翼资本整理)

图 7:全球IaaS服务市场份额不断向龙头集中

(资料来源:Gartner,本翼资本整理) 

4.2 龙头企业云投入产出比持续提高,抢占市场份额具备优势

龙头IaaS供应商云投入产出比持续提高,在抢占市场份额方面具备优势。其中亚马逊的数据最具代表性,资本开支大部分用于AWS建设,云投入产出比由2013年的0.91提升至2019年的2.76,2019年市场份额为45%,排名第一。阿里巴巴作为国内排名第一的供应商,云投入产出比由2017年的0.86提升至2019的1.62,尽管其投入产出比不及亚马逊,但由于地域限制,在我国是最具市场优势的供应商。中国排名第二的腾讯近年势头旺盛,云投入产出比由2015年0.07提升至2019年0.54,谷歌的云投入产出比亦由2014年0.09提升至2019年0.35。

图 8:主要IaaS供应商投入产出比

(资料来源:公司年报,本翼资本整理)

五、结论

2019年我国SaaS服务渗透率达到22.5%,高于全球平均水平,预计未来3年我国IaaS服务仍处于高速发展阶段。预计到2023年,中国公有云IaaS服务市场规模可达275亿美元,占全球市场比重约33.8%,2019-2022年复合增长率53%。全球IaaS服务市场2019年渗透率为20.7%,预计到2023年,全球公有云IaaS服务市场规模可达815亿美元,2019-2023年复合增长率17%。

市场份额持续向龙头企业集中。2015至2019年,全球IaaS服务龙头供应商的投入产出比持续提升,在抢占市场资源和运营效率等方面具有更大优势。IaaS服务是典型的规模经济,具备土地资源、带宽资源、资金资源、用户资源的大型平台公司有望持续抢占市场份额。行业目前处于高速发展阶段,涌现出一批小型IaaS服务商,但在行业进入成熟期,小型服务商可能会被洗牌,最后形成“三分天下”的局面。

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