百度将启动在香港的二次上市,计划募资35亿美元_详细解读_最新资讯_热点事件

可靠信源披露,百度已经启动了在香港的二次上市计划,并计划至少筹资35亿美元。

随着当前美国股市对中国企业的友好度不断下降,选择在香港IPO,或者在香港二次上市的科技企业逐步增多,美团、小米都已经受益于在香港上市,腾讯因为本身在香港IPO,所以也很少受到国际资本市场关系的冲击。

阿里巴巴原本计划的蚂蚁集团在香港、大陆两地IPO,因故暂缓。

如此以来,BAT三个互联网巨头之中,只有百度的“回归”令人期待。

1、估值

就在2020年12月31日,百度内网发布公告,为工作两年以上的员工发放“U奖金”。

这笔奖金的原因,是百度终于走出了股价颓势,在2018年4月创下252.43美元/股的最高价后,经历了一路谷底,自2020年3月以来,股价开启回升之路,尤其12月迎来了暴涨,领涨知名中概股,市值摸高到740亿美元。

知情者透露,百度公司计划在香港二次上市出售大约5%至9%的股本,如果按照近700亿美元的最新市值,此次发售交易可至少筹集35亿美元。

2、承销商

消息称,目前已经确定百度公司香港二次上市的承销商为“中信里昂证券”和“高盛”。

里昂证券有限公司于1986年创办,是一间欧资金融机构,主要在亚太区从事证券经纪、投资银行及私人投资业务。公司总部设于香港,在全球20多个城市都设有分支。

中信证券通过全资子公司中信证券国际有限公司拥有里昂证券,并使用“中信里昂证券”这个品牌。

高盛集团成立于1869年,是全世界历史最悠久及规模最大的投资银行之一,总部位于纽约,并在东京、伦敦和香港设有分部,在23个国家拥有41个办事处。

3、上市准备

百度的搜索故事在国际资本市场已经遇到瓶颈,曾经“中国的Google”概念已经远去,谷歌如今正在引领着全球科技的发展。

百度在2020年11月,以约36亿美元现金突击收购了欢聚集团旗下的中国直播业务(YY直播),以加强其内容生态。

如果仅仅从数字看,香港二次上市的募资额,正好是支付给欢聚集团李学凌收购YY直播的成本。