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知情人士称,正是大股东ValueAct对迈克尔·科巴特(Michael Corbat)领导下的花旗集团十分失望,才导致了他宣布提前退休。

激进派对冲基金ValueAct自2018年建仓花旗集团,截至目前持有约2700万股份。ValueAct以深度参与被投公司的管理而闻名,必要时也会参与这些公司的具体决策。

2019年后,ValueAct与花旗建立了数据共享,这使得ValueAct可以直接与董事会成员联系并获取该银行一些非公开信息。

至于具体原因,ValueAct对该银行未能完成2017年以来设立的收益目标十分失望。并认为这会对银行信用带来极为不利的影响。

知情人士称ValueAct并未直接要求科巴特提前退休,而是向银行董事会指出了公司的不足之处并表达了不满,一时间管理层风声鹤唳。或许这也引发了科巴特提前离职的念头。 

这个路数与ValueAct2014年发难微软时任CEO Steve Ballmer如出一辙。

科巴特已经在花旗工作了37个年头,2012年出任花旗集团CEO。

事实上,自ValueAct入主后,花旗基本上已经替换了大部分高层,包括该银行任职最久的首席财务官和其他几位区域负责人。

除了被ValueAct发难外,科巴特提前退休或与来自监管层面的压力有关。据华尔街日报称,银行业监管机构近期或将就花旗内部的风控系统发出问询函。

那么花旗的收益是如何引起ValueAct不满的呢? 

首先,科巴特未能成功完成2020年普通股收益达到11%的目标。随着特朗普推出减税政策等,投资者期待的年化收益提高到了14%。 

然而,与对手摩根大通和美国银行相比,花旗的营收增长缓慢,市值在美国六大行中也属垫底。

此外,今年该行的盈利能力也遭疫情波及,超低的利率水平也令其暂时搁置了实现回报率目标。

7月发布的二季度财报显示,花旗营收同比增长5%,但利润暴跌73%,主要被新增的79亿美元贷款损失拨备拖累。市场也普遍担心消费者和大型企业的贷款违约潮将出现,花旗离实现所设收益目标就更远了。

图片来源:FactSet

因此,ValueAct也被传打算减持花旗股份。

针对ValueAct的逼宫传闻,花旗发言人Jennifer Lowney称,花旗和ValueAct关系深厚,是重要的合作伙伴,我们从ValueAct处获益良多,也高度重视他们的立场。对于科巴特离职一事,该发言人称其本来就计划在2021年退休,提前这一计划也是个人行为。

继任科巴特的是简·弗雷泽(Jane Fraser),也是华尔街大中型银行历史中的首位女性CEO。

弗雷泽在当选声明中说:“董事会的决定令我感到荣幸,并感谢迈克的领导和支持。花旗银行是一家优秀的机构,拥有悠久的历史和光明的前途。我很高兴能与同事开启新的篇章。”

或许弗雷泽能从科巴特被迫提前离场一事中学会怎么与投资人相处。

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