格林美、中伟股份、华友钴业,新能源车电池前驱材料哪家强?_详细解读_最新资讯_热点事件

编者按:本文来自微信公众号“市值观察”(ID:shizhiguancha),作者 江峰,36氪经授权发布。

2021年开年,特斯拉再次用疯狂降价轰动了整个汽车界,并在二级市场引爆了新能源板块。

1月1日,特斯拉宣布中型SUV Model Y中国国产版正式发售。其中,Model Y长续航版起售价为33.99万元,下调14.81万元;高性能版起售价为36.99万元人民币,下调16.51万元。此外,Performance高性能版车型Model 3售价从41.9万下降至33.99万元。

可以预见的是,特斯拉此番降价不仅给蔚来、小鹏、理想等造车新势力造成压力,也将抢占BBA同级别燃油车的销售。因此,2021年国内新能源汽车销量将随着产品价格的走低而进一步放量,新能源汽车产业链更值得我们强烈关注。

基于此,市值观察将开启新能源汽车产业链深度分析系列,第一篇则是位于锂电池产业链前端——前驱材料,研究标的包括格林美、中伟股份和华友钴业等公司。

正本溯源

兼具资源属性与技术壁垒的前驱材料

新能源汽车产业链可以进一步细分为上游矿产资源原材料(锂矿、钴矿、稀土、石墨)、中游制造环节(电池、电机、电控三电系统)、下游整车制造和批发零售等环节。其中,中游制造环节中的动力电池又可以分为四大材料(正极、负极、隔膜、电解液),而从上游有色金属到正极材料之间,又存在锂深加工以及前驱体制造两个环节。

三元前驱体简称NCM或NCA,起到链接有色属性的钴镍盐和锂电正极材料的作用,并对三元正极材料能量密度、循环寿命等电化学性能起决定性作用,属于正极生产过程中技术含量最高的环节。

从产业链价值量角度,动力电池属于新能源整车“三电”中最核心的部分,成本占比达到50%,而三元正极材料则属于动力电池四大材料中占比最高的部分(35%)。三元前驱体则是制备三元正极的关键材料,占锂电池价值量份额高达20%。

从成本构成上看,前驱体原材料(硫酸钴、硫酸镍和硫酸锰)成本占比达到85%,具有较强的资源属性。根据镍、钴、锰三种元素的占比不同,三元材料可以分为111、523、622和811等几种类型,此外还有NCA(镍钴铝酸锂)。而由于金属钴的价格很高,高镍(低钴)技术又成为未来三元锂电池发展的重点。

就三元材料来说,镍含量越高,对应的电池模组能量密度也越高。因此,高镍三元技术就兼具了成本和能量密度优势两大优势。根据高工锂电数据,2020年上半年,我国8系三元材料(包括NCA)占比已经提升至17.3%,同比提升4.5个百分点

然而,随着镍含量的升高,三元材料对热稳定性的技术要求也有所提高,相应的工艺难度也就越大。一般来说,前驱体中的粒径、均一性、球形度等指标都会进而影响正极在最终锂电池产品中的电化学性能,制备工艺要求非常严格。因此,前驱体除了资源属性外还具有较强的技术壁垒。

从技术路线上看,三元锂电池和磷酸铁锂电池目前占据主流市场地位。由于能量密度方面的优势,三元锂电池自2018年以来装机量一直高于磷酸铁锂电池,总占比超过60%。由于续航里程焦虑目前仍然是困扰新能源汽车发展最主要的问题,三元电池很长时间内将是动力电池的主要技术路线。随着三元锂电池的装机量的不断提升,三元前驱材料的需求也将持续增加。

蔚来在1月9日新发布了ES7,其中涵盖了一项针对电池的技术革新,其搭载半固态电池最高续航达到1000公里。此前,新能源汽车所使用的锂电池均为液态电池,而固态电池是对现有锂电池的升级,能量密度大幅提升。

今后新能源电池产业,可以预见的技术路径是从液态、半固态,逐步过渡到全固态电池。而对于前驱体材料而言,固态电池依然会采用目前液态锂电池正极材料,且因为三元正极材料的高容量、低成本等优势,必然也会大量使用三元前驱体。

需求持续增长竞争格局良好,结构优化行业利润率稳步提升

从产业链延伸角度,三元前驱体行业共有三类玩家:第一类是上游具有游钴镍锰资源及钴镍锰等盐的冶炼能力的企业,如华友钴业、格林美等;第二类是则是处于下游的正极材料企业,其布局上游的前驱体业务主要是以自用为目的;第三类企业则是专注于三元前驱体的企业,主要以中伟股份、科隆新能等企业为主。

前驱体行业原材料成本因素最为关键,上述三类企业中,第一类企业因有资源或冶炼加工成本优势,一体化竞争优势较为突出,目前在行业中占据主导地位,市场份额超过50%;第二类专门生产前驱体的企业主要包括中伟股份、邦普,市场份额为25%。相对于第一类企业的资源优势,中伟股份等企业主要靠技术实力在业内立足。此外,正极企业产能主要用于自用,市场份额约为22%。

除了在产业链中占据重要地位之外,前驱体目前也拥有着相对较好的竞争格局。2019年,全球三元前驱体出货量为33.4万吨,top5出货占比 57.5%。2020年前三季度,这一比例进一步提升至68%。

实际上,尽管新能源汽车行业未来空间巨大,但从A股找到确定性投资机会却不容易。一方面,作为传统汽车的挑战者,新能源汽车整车价格仍不占优势,盈利状况并不乐观;另一方面,全球范围看目前仍属于特斯拉一家独大的局面,国内造车新势力也都选择了美股上市,A股纯正的新能源整车并不多。

在此之前,国内新能源汽车销售对补贴过于依赖,整车企业现金流普遍不佳,这又进一步影响了上游动力电池产业链现金流。此外,由于国内锂电池投资热潮的兴起,动力电池四大材料基本都处于产能过剩、技术水平又弱于国外的局面。如此一来,低端产能之间的价格战就不可避免,高端市场又无法突破。因此,尽管很多企业股价涨幅较为可观,但其经营业绩却很不理想,很多企业甚至处于亏损状态,虚高的股价让人望之却步。

此外,未来的新能源汽车将是一个全球范围的充分竞争市场,企业需要具有全球性的竞争力才能够真正生存与发展。基于这一逻辑,目前已经成功走出国门、参与全球竞争的宁德时代相比仍立足于国内市场的造车新势力来说无疑更值得关注。

2019年,全球三元前驱体出货量前五强中,中国企业占据三席,分别为第一名格林美(18%)、第二名中伟股份(14%)和第四名广东邦普(9%)。2020年前三季度,华友钴业进入全球出货量前五名,市场份额达到11%。

可以看出,目前,中国企业在前驱体全球出货量top5企业中占据了四席,这就大概率避免了国外企业潜在的冲击,行业集中度的有效提升也有利于后期行业利润率的稳定。

业内专家预期,未来三年,三元前驱体价格企稳,产值规模将稳定上升。数据显示,2019年全球销售221万辆新能源汽车,对应的三元前驱体需求量约为20.72万吨;2025年,全球新能源汽车销量要超过1000万辆,对三元前驱体需求将达到154万吨,六年内增幅高达630%。

三元前驱体行业主要采取成本加成的定价模式,即原材料+加工费+合理利润。一般来说,技术含量越高,加工费及利润率越高。因此,随着高镍三元占比的不断提升,前驱体行业整体盈利水平也将得到稳步提升。东方证券预计,2020年-2022年,三元前驱体行业平均毛利率水平将分别达到15.84%、16.59%和17.32%。

在量价齐升的背景下,如何进一步判断行业内公司质量,标的又如何解构?这个问题还要落实到前驱材料的资源属性及技术壁垒两个方面。此外,从市场份额上看,具有这两大优势的企业目前也已经在行业内占据了先发优势,2020年前三季度,中伟股份、湖南邦普(宁德时代子公司)、格林美及华友钴业分别位居出货量前四强。由于湖南邦普产品主要是宁德时代自用,另外三家就值得我们深入分析。

对比分析格林美、华友钴业及中伟股份

  • 格林美-拥有双高镍技术路线,兼具成本、技术两大优势

格林美成立于2001年,于2010年在深交所上市。公司早期从事于回收、利用废弃钴镍资源,并利用所回收资源生产、销售超细钴镍粉体材料。公司属于再生钴龙头企业,年回收钴3000多吨,占总产能近三成。

通过打造废旧电池与动力电池大循环产业链,格林美已形成新能源车全产业链闭路循环系统,并成功由钴粉龙头成功转型锂电正极材料企业。2019年,公司废旧电池回收与动力电池材料制造业务实现销售收入89.7亿元,收入占比达到62.49%,三元前驱体出货量全球排名第一。

截止目前,格林美三元前驱体产能已经达到10万吨,2021年/2022年将达到12/14万吨,2025年规划产能将达到18万吨。

作为一家废弃资源的循环再生企业,格林美在原材料成本上有着较大优势,公司前驱体业务毛利率处于行业领先水平。通过下图可以看出,除了产品自用的宁德时代之外,格林美三元前驱体毛利率在业内最高,明显高于拥有上游钴资源的华友钴业。

格林美下游客户资源较为优质,属于三星SDI、CATL、LGC等全球头部企业的核心供应商,其中海外客户销售占比过半,也是国内首家向海外大量输出产能的企业。

2020年2月,格林美与ECOPRO BM签订了10万吨级别8系/9系超高镍采购协议,继NCA前驱体之后,公司NCM超高镍产品正式打入海外市场。资料显示,ECOPRO是全球第二大正极材料生产商,核心客户包括三星SDI、村田和SKI等。

实际上,格林美一直是高镍三元技术路线的开拓者与领军人,一直在引领三元前驱体性能的提升。目前,公司9系的NCA二元前驱体出货量超过1万吨,钴含量仅为4.7%,成为全球第二大9系前驱体供应商。此外,格林美高镍低钴9系三元前驱体已经批量生产,成为全球三元前驱体制造领域能够大规模制造NCA&NCM全系列产品的少数企业之一

10万吨NCM超高镍产品订单的签订,标志着格林美正式拥有了双高镍技术路线,在业内拥有成本、技术两大优势。此外,格林美还计划将电子废弃物业务分拆上市,并将废汽车业务混改出表,后期公司发展战略将进一步聚焦前驱体和动力电池回收业务。随着第一代动力电池逐渐报废期,格林美回收环节带来的原材料优势+长期订单将确保公司未来业绩的稳健增长。

  • 华友钴业:资源优势突出,产能迅速释放

华友钴业是中国最大的钴产品供应商,也是国内锂电三元前驱体产品主要供应商之一。随着三元前驱体的持续放量,华友钴业2020年上半年市场份额已经达到11%,位居全球第四位。

随着金属钴价格的暴涨,2017年华友钴业净利润一度猛增2637.70%。但由于特斯拉无钴电池的热炒以及高镍低估技术路线的成熟,钴价自2018年以来就持续下滑,自2020年3季度起才止跌企稳,公司业绩也出现了大幅滑坡。

为了摆脱对资源价格的过度依赖,华友钴业自2015年起开始战略布局三元材料领域,通过自建、收购等多种方式持续打造公司一体化锂电材料生产企业的综合竞争力。

截至目前,公司已有5.5万吨自营三元前驱体产能建成投产,另外还有4.5万吨合资产能已建成,将于2021年Q1开始放量。2015年-2019年,公司前驱体市场份额由0.7%提升至6.5%,2020年上半年则杀入全球四强。

客户方面,华友钴业先后进入三星SDI、SK、 LGC、宁德时代等国际知名企业供应链,并与LGC、POSCO(韩国浦项钢铁公司)等巨头成立了合资公司。根据规划,未来三年华友钴业全资拥有的三元前驱体产能提升至15万吨/年以上,合资建设的三元前驱体产能提升至13万吨/年以上,后续产能优势较为明显。

显然,强大的资源优势是华友钴业能与LGC等巨头公司合资建厂的关键因素。除了金属钴之外,华友钴业也在加速镍产业链上中游布局。公司目前在建的华越镍钴印尼6万吨红土镍矿湿法冶炼项目,预计将于2021年底投产。此外,还有华科镍业印尼4.5万吨镍金属量高冰镍项目也处于规划状态。2014年公司镍业务实现收入1.6亿元,2019年增长至3.5 亿元,年均复合增长率10%。

2020年上半年,华友钴业三元前驱体业务实现销售收入9.57亿元,收入占比为10.57%。有着钴、镍资源的突出优势,不仅让华友钴业业务向正极材料领域拓展变得相对容易,其一体化生产优势也确保了公司盈利能力的稳定。

  • 中伟股份:异军突起的全球前驱体龙头

中伟股份成立于2014年,总部位于贵州省铜仁市,公司刚刚正式登陆创业板。股价首日大涨245.5%之后,如今市值达到481.4亿元,成为贵州省市值仅次于茅台的第二大上市公司。

自成立以来,中伟股份就专注于三元前驱体和四氧化三钴的研发生产,在高镍三元和高电压钴酸锂等中高端领域技术处于行业领先水平。目前,公司已经成为LG化学、SK的前驱体主力供应商。2020年3月,中伟股份通过特斯拉验证成为其指定供应商。根据鑫椤咨询数据,2020年上半年,中伟股份在全球三元前驱体行业中出货量排名第一,市场占有率为18%。

相比格林美、华友钴业的资源优势,中伟股份之所以在短短六年之内就成为了全球前驱体龙头企业,更多靠的是技术实力,这也让业内人士对其未来发展更为看好。数据显示,2017年-2019年,中伟股份研发费用分别为0.69亿元、1.08亿元和1.75亿元,研发费用率维持在3%-4%,明显高于格林美、华友钴业同期水平。

2017年-2019年,中伟股份营业收入由18.62亿元增长至53.11亿元,年均复合增长率达68.91%;同期,公司净利润由1800万元增长至1.8亿元,三年之内翻了10倍。与此同时,公司预计2020年全年营业收入将达到73-80亿元,同比增长38%-51%,扣非归母净利润3-3.4亿元,同比增长147%-180%。

随着公司高镍前驱体需求的持续放量,中伟股份三元前驱体业务近三年毛利率处于持续增长状态,已经从2017年的8.59%大幅提升至13.76%,这也是公司净利润增速远超过营收增速的一个主要原因。

前文已经提及,前驱体产品品质将决定着锂电池最终的电化学性能,属于正极生产过程中技术含量最高的环节。从没有原材料资源的中伟股份能够异军突起就可以看出,技术壁垒将是比资源优势更具有价值的核心竞争力。

再回到特斯拉降价的话题。目前看,中伟股份已经与特斯拉签订了合作协议,格林美则与ECOPRO BM签订超高镍采购协议,作为全球第二大正极材料生产企业的ECOPRO也是特斯拉的供应商。华友钴业则是LGC、宁德时代的主力供应商,后两者又是特斯拉动力电池的核心供应商。这意味着,单从特斯拉降价-销量提升逻辑来看,三家企业都将是绝对收益人。

进入2021年以来,A股持续火爆,牛市似乎就在眼前,而处于百年大变局中的新能源汽车行业将是一个长线的主体投资机会。如果在题材概念中找到业绩能够稳定增长的企业,将为自己的投资加上另外一层保险。

整体看,处于产业链最上游的前驱体行业兼具资源与技术壁垒,未来三年市场容量将稳定增长,而行业目前的竞争格局也保证了行业盈利率的稳定与提升。这也就避免行业出现恶性价格竞争、增收不增利等问题出现。

随着下游新能源整车行业景气度的持续提升,以上三家企业也将会受到更多关注。

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特斯拉虎入羊群?_详细解读_最新资讯_热点事件

编者按:本文来自微信公众号“DoNews”(ID:ilovedonews),作者:尹太白,36氪经授权发布。

文/DoNews 尹太白  编辑/杨博丞 

特斯拉再次亮出了獠牙。 

2021年伊始,特斯拉便正式宣布,中国制造Model Y以及全新Model 3正式发售。特斯拉中国官网显示,Model Y长续航版起售价为33.99万元人民币,此前为48.8万元人民币,下调了14.81万元;Model Y Performance高性能版起售价为36.99万元,此前为53.5万元人民币,下调1了16.51万元。 

这已经是特斯拉第4次降价了,通过其降价幅度不难看特斯拉想要抢占新能源汽车市场的决心。 

此前,特斯拉CEO埃隆·马斯克曾给员工发送了一封信,从这封信中,特斯拉想要抢占新能源汽车市场的决心更是跃然纸上。 

马斯克在信中写道:“我们很幸运,这个季度的需求量远远高于产量。为了确保取得最好的业绩,并赢得客户和投资者的信任,我们需要尽可能地在本季度剩余时间增加产量。如果你们找到了提高产量的方法,但又觉得自己的声音没有被听到,请直接给我发邮件。” 

特斯拉降价很快在市场上引起了轰动,在降价消息公布后的10小时内,Model Y订单数量超过10万辆。随后,特斯拉内部人士回应称:“Model Y 的预订和试驾都非常火爆,但是10小时10万订单的数据被夸大了。” 

尽管数据被夸大,但一个不争的事实是,潮涌而至的订单使得特斯拉中国官网短暂“瘫痪”。 

有业内人士直言,Model Y作为高性能、全智能的中型SUV,其从50万元区间直接杀到30万元区间,这种降幅对新能源车市场影响力巨大,“这相当于虎入羊群”。 

特斯拉的底气 

1月3日,特斯拉宣布2020年共生产了50.97万辆车,交付了49.95万辆车。虽然交付量没有达到马斯克制定的“50万辆”目标,但已十分接近。 

而根据蔚来、理想、小鹏官方先后发布的2020年全年销量数据,三家分别交出43728辆、32624辆以及27041辆的成绩单。与自身相比,这三家均在销量上创历史新高,但在特斯拉面前,还是难以与之抗衡。 

时间回到2020年1月7日,马斯克在上海超级工厂启动中国Model Y项目时就表示,相比Model 3,相信客户会更加喜欢Model Y,“相信Model Y的需求将会超过其他车款的总和。” 

比起Model 3,此次降价的国产Model Y显然更可怕。据不完全统计,特斯拉至少已经和100家国内供应商达成了供货关系。目前,特斯拉的国产化率接近30%,到年中将达到70%,2020年年底将实现100%的本地化率。 

特斯拉逐步实现国产化,也就意味着其生产成本将会大幅下降,产品竞争力随之提升。 

“我们预计伴随Model Y零部件国产化率与产量持续提升,Model Y车型序列的官方售价仍有进一步的降低空间,持续提升特斯拉产品在国内市场的销量情况。”此前,兴业证券的一份研报表示。 

这样的判断并非无据可依。特斯拉曾在2019年第三季度财报中表示,国产Model 3的单位生产成本将比美国降低65%。 

虽然国产Model 3堪比杀手级产品,但国产Model Y的攻势比国产Model 3更猛。 

国产Model Y能与国产Model 3共享70%以上的零配件,从目前国产Model 3的成本控制情况来看,Model Y的起售价或许还有下探空间,再加上其优异的性能,国产Model Y的性价比之高或将能够如马斯克所愿——销量超过其他特斯拉型号总和甚至翻倍。 

分析机构也预计,2021年中国电动车市场整体增长的同时,竞争也会加剧,美国沃伦资本公司在最近一份分析简报中写道:“2021年中国会继续推动特斯拉在全球的增长,而且力度超过以往任何时候。” 

不得不承认的是,国产Model Y的推出,意味着特斯拉补齐了在中低端SUV市场的竞争力,更为紧张的贴身肉搏战即将揭开帷幕。 

剑指造车新势力? 

战争看起来已不可难免,特斯拉将会和国内新能源车企来一场真枪实弹的正面对决。 

目前,市场表现较好的国产造车新势力车企主要有蔚来、理想、小鹏和威马,但在与特斯拉的竞争中,中国造车新势力并不占优势。 

来自乘联会的数据显示,2020年前11月,特斯拉中国的销量为11.16万辆,而蔚来、理想、小鹏、威马的销量分别为3.7万辆、2.6万辆、2.1万辆及2万辆。 

这也就意味着,特斯拉的销量高于中国四家头部造车新势力之和。 

2020年三季度,特斯拉总产量同比增长51%;总交付量同比增长44%。其中,Model3和Model Y车型占三季度交付量的89%;Model S和Model X车型的交付量占11%。 

与销量一同大幅增长的还有特斯拉的股价。特斯拉的股价在2020年上涨超7倍,马斯克因此增加了近1400亿美元的财富。特斯拉在2020年进入了美国市值最高企业行列,同时也是全球市值最高的汽车企业。 

如果单纯从销量和股价上比较或许并不能完全说明国产新能源车企与特斯拉之间的差距。 

对于新能源汽车而言,基建设施绝对是不可或缺的一环。

然而,就在国产新能源汽车还在依赖第三方充电的时候,特斯拉却早已悄无声息地完成了国内的充电站布局。 

2019年的12月20日,特斯拉正式对外宣布其在中国大陆的第300座充电站建成,截止目前,特斯拉超级充电站已覆盖全国140多个城市,共2200多个超级充电桩和2100多个目的地充电桩,同时特斯拉在今天宣布亚太首座机场超充站已于北京大兴机场上线。这意味着只要是在一二三城市里,基本都可以找到特斯拉的充电站。 

在基建设施建设上,作为竞争对手的蔚来汽车明显落后于特斯拉。截至2020年11月8日,在蔚来APP上能搜到的充电站只有131座,涵盖全国58个城市。 

国产造车新势力虽然与特斯拉存在较大差距,但针对特斯拉接连降价,国内造车新势力的创始人们并没有表示出消极的情绪。 

蔚来汽车董事长李斌最近在接受采访时表示:“特斯拉今年早些时候的降价做法给蔚来带来了一些压力,不过后续的降价并未产生同样的效果。我们没有看到订单量受到任何具体的影响,这证明我们有自己独特的优势。” 

小鹏汽车CEO何小鹏在其朋友圈表示,这一次友商在元旦的降价我们挺有信心,连内部电话会都没有开,数据也完全证明,降价已经证明仅仅是营销的方式而已,而且还肯定是双刃剑。 

除了剑指国产造车新势力,上述业内人士分析认为特斯拉也在向奔驰、奥迪、宝马等传统燃油车企宣战。 

此前,奔驰、宝马迈向电动化全新推出的第一款车型都是中级SUV,奥迪则是一款中大型SUV。然而,奔驰和宝马的两款车型价格都在50万元左右,奥迪的价格则超过70万元。 

不过这几款车型在中国市场的销量并不佳,随着特斯拉Model Y上市,这几款车的市场压力都会变得非常大。“如果Model Y能够把这部分潜在车主吸引过去,对于新能源汽车产业的发展来说,将是一个巨大的突破。” 

倒逼汽车供应链完善 

2020年下半年,国内新造车品牌开始出现月销量间歇下跌,例如蔚来7月销量和小鹏10月销量都比上个月有所下降,但业内人士认为这并不能反映出新造车的颓势,而是产能不足所致。 

浦银国际研报也指出:中国希望通过特斯拉带动中国新能源汽车供应链的发展,而特斯拉也借助中国的制造能力和蓬勃发展的新能源汽车市场快速发展。 

短期来看,特斯拉或许会令中国新能源汽车行业重新洗牌,但这种洗牌并非只是负面影响,从长远来看,国产新能源车企也的确需要这样一场危机。 

实际上,目前新能源汽车行业所面临的情况和10年前手机行业所面临的并无二致。 

2011年之前,虽然手机行业已经有了较为完整的产业链,但一直没有有效的整合,而这种局面直到苹果的进入才得到了改善。 

表面上看,苹果利用中国的廉价劳动力和完善的产业链赚取了数以亿计的利润,但不可否认的是,苹果也使得国产手机产业链迅速完成了整合。 

伴随着苹果手机的普及,国内智能手机行业得以快速发展,这给国产手机品牌提供了很大的机会,华为、小米、vivo等国产手机品牌就此崛起。可以说,苹果对于国内智能手机行业及产业链的发展居功至伟。 

路透社曾在一篇报道中指出,特斯拉快速崛起的原因在于鲸吞式的学习能力。马斯克经常想把整个产业链都拿来自己做,他的目标一直是从合作、收购和招聘中充分学习,以便将关键技术纳入特斯拉的控制之下,以建立一个高度垂直整合的公司。 

而国产新能源汽车产业链最薄弱的环节就是整车制造,因此,借助特斯拉搅动国内新能源汽车市场的间隙,可以倒逼产业链的升级,并带动动力电池、汽车设计、零部件等全产业链的快速发展。

特斯拉一次次降价,虽然为国产新能源车企带来了不小的冲击,但也应该看到,在一次又一次的冲击中,国产新能源车企的韧性令人惊讶,中国自主品牌不但没有被打垮,反而迸发出更加强大的生命力与创新精神。 

或许,与其说特斯拉是羊入虎群,倒不如说特斯拉是在教会羊如何才能变成虎。

特斯拉虎入羊群?_详细解读_最新资讯_热点事件

编者按:本文来自微信公众号“DoNews”(ID:ilovedonews),作者:尹太白,36氪经授权发布。

文/DoNews 尹太白  编辑/杨博丞 

特斯拉再次亮出了獠牙。 

2021年伊始,特斯拉便正式宣布,中国制造Model Y以及全新Model 3正式发售。特斯拉中国官网显示,Model Y长续航版起售价为33.99万元人民币,此前为48.8万元人民币,下调了14.81万元;Model Y Performance高性能版起售价为36.99万元,此前为53.5万元人民币,下调1了16.51万元。 

这已经是特斯拉第4次降价了,通过其降价幅度不难看特斯拉想要抢占新能源汽车市场的决心。 

此前,特斯拉CEO埃隆·马斯克曾给员工发送了一封信,从这封信中,特斯拉想要抢占新能源汽车市场的决心更是跃然纸上。 

马斯克在信中写道:“我们很幸运,这个季度的需求量远远高于产量。为了确保取得最好的业绩,并赢得客户和投资者的信任,我们需要尽可能地在本季度剩余时间增加产量。如果你们找到了提高产量的方法,但又觉得自己的声音没有被听到,请直接给我发邮件。” 

特斯拉降价很快在市场上引起了轰动,在降价消息公布后的10小时内,Model Y订单数量超过10万辆。随后,特斯拉内部人士回应称:“Model Y 的预订和试驾都非常火爆,但是10小时10万订单的数据被夸大了。” 

尽管数据被夸大,但一个不争的事实是,潮涌而至的订单使得特斯拉中国官网短暂“瘫痪”。 

有业内人士直言,Model Y作为高性能、全智能的中型SUV,其从50万元区间直接杀到30万元区间,这种降幅对新能源车市场影响力巨大,“这相当于虎入羊群”。 

特斯拉的底气 

1月3日,特斯拉宣布2020年共生产了50.97万辆车,交付了49.95万辆车。虽然交付量没有达到马斯克制定的“50万辆”目标,但已十分接近。 

而根据蔚来、理想、小鹏官方先后发布的2020年全年销量数据,三家分别交出43728辆、32624辆以及27041辆的成绩单。与自身相比,这三家均在销量上创历史新高,但在特斯拉面前,还是难以与之抗衡。 

时间回到2020年1月7日,马斯克在上海超级工厂启动中国Model Y项目时就表示,相比Model 3,相信客户会更加喜欢Model Y,“相信Model Y的需求将会超过其他车款的总和。” 

比起Model 3,此次降价的国产Model Y显然更可怕。据不完全统计,特斯拉至少已经和100家国内供应商达成了供货关系。目前,特斯拉的国产化率接近30%,到年中将达到70%,2020年年底将实现100%的本地化率。 

特斯拉逐步实现国产化,也就意味着其生产成本将会大幅下降,产品竞争力随之提升。 

“我们预计伴随Model Y零部件国产化率与产量持续提升,Model Y车型序列的官方售价仍有进一步的降低空间,持续提升特斯拉产品在国内市场的销量情况。”此前,兴业证券的一份研报表示。 

这样的判断并非无据可依。特斯拉曾在2019年第三季度财报中表示,国产Model 3的单位生产成本将比美国降低65%。 

虽然国产Model 3堪比杀手级产品,但国产Model Y的攻势比国产Model 3更猛。 

国产Model Y能与国产Model 3共享70%以上的零配件,从目前国产Model 3的成本控制情况来看,Model Y的起售价或许还有下探空间,再加上其优异的性能,国产Model Y的性价比之高或将能够如马斯克所愿——销量超过其他特斯拉型号总和甚至翻倍。 

分析机构也预计,2021年中国电动车市场整体增长的同时,竞争也会加剧,美国沃伦资本公司在最近一份分析简报中写道:“2021年中国会继续推动特斯拉在全球的增长,而且力度超过以往任何时候。” 

不得不承认的是,国产Model Y的推出,意味着特斯拉补齐了在中低端SUV市场的竞争力,更为紧张的贴身肉搏战即将揭开帷幕。 

剑指造车新势力? 

战争看起来已不可难免,特斯拉将会和国内新能源车企来一场真枪实弹的正面对决。 

目前,市场表现较好的国产造车新势力车企主要有蔚来、理想、小鹏和威马,但在与特斯拉的竞争中,中国造车新势力并不占优势。 

来自乘联会的数据显示,2020年前11月,特斯拉中国的销量为11.16万辆,而蔚来、理想、小鹏、威马的销量分别为3.7万辆、2.6万辆、2.1万辆及2万辆。 

这也就意味着,特斯拉的销量高于中国四家头部造车新势力之和。 

2020年三季度,特斯拉总产量同比增长51%;总交付量同比增长44%。其中,Model3和Model Y车型占三季度交付量的89%;Model S和Model X车型的交付量占11%。 

与销量一同大幅增长的还有特斯拉的股价。特斯拉的股价在2020年上涨超7倍,马斯克因此增加了近1400亿美元的财富。特斯拉在2020年进入了美国市值最高企业行列,同时也是全球市值最高的汽车企业。 

如果单纯从销量和股价上比较或许并不能完全说明国产新能源车企与特斯拉之间的差距。 

对于新能源汽车而言,基建设施绝对是不可或缺的一环。

然而,就在国产新能源汽车还在依赖第三方充电的时候,特斯拉却早已悄无声息地完成了国内的充电站布局。 

2019年的12月20日,特斯拉正式对外宣布其在中国大陆的第300座充电站建成,截止目前,特斯拉超级充电站已覆盖全国140多个城市,共2200多个超级充电桩和2100多个目的地充电桩,同时特斯拉在今天宣布亚太首座机场超充站已于北京大兴机场上线。这意味着只要是在一二三城市里,基本都可以找到特斯拉的充电站。 

在基建设施建设上,作为竞争对手的蔚来汽车明显落后于特斯拉。截至2020年11月8日,在蔚来APP上能搜到的充电站只有131座,涵盖全国58个城市。 

国产造车新势力虽然与特斯拉存在较大差距,但针对特斯拉接连降价,国内造车新势力的创始人们并没有表示出消极的情绪。 

蔚来汽车董事长李斌最近在接受采访时表示:“特斯拉今年早些时候的降价做法给蔚来带来了一些压力,不过后续的降价并未产生同样的效果。我们没有看到订单量受到任何具体的影响,这证明我们有自己独特的优势。” 

小鹏汽车CEO何小鹏在其朋友圈表示,这一次友商在元旦的降价我们挺有信心,连内部电话会都没有开,数据也完全证明,降价已经证明仅仅是营销的方式而已,而且还肯定是双刃剑。 

除了剑指国产造车新势力,上述业内人士分析认为特斯拉也在向奔驰、奥迪、宝马等传统燃油车企宣战。 

此前,奔驰、宝马迈向电动化全新推出的第一款车型都是中级SUV,奥迪则是一款中大型SUV。然而,奔驰和宝马的两款车型价格都在50万元左右,奥迪的价格则超过70万元。 

不过这几款车型在中国市场的销量并不佳,随着特斯拉Model Y上市,这几款车的市场压力都会变得非常大。“如果Model Y能够把这部分潜在车主吸引过去,对于新能源汽车产业的发展来说,将是一个巨大的突破。” 

倒逼汽车供应链完善 

2020年下半年,国内新造车品牌开始出现月销量间歇下跌,例如蔚来7月销量和小鹏10月销量都比上个月有所下降,但业内人士认为这并不能反映出新造车的颓势,而是产能不足所致。 

浦银国际研报也指出:中国希望通过特斯拉带动中国新能源汽车供应链的发展,而特斯拉也借助中国的制造能力和蓬勃发展的新能源汽车市场快速发展。 

短期来看,特斯拉或许会令中国新能源汽车行业重新洗牌,但这种洗牌并非只是负面影响,从长远来看,国产新能源车企也的确需要这样一场危机。 

实际上,目前新能源汽车行业所面临的情况和10年前手机行业所面临的并无二致。 

2011年之前,虽然手机行业已经有了较为完整的产业链,但一直没有有效的整合,而这种局面直到苹果的进入才得到了改善。 

表面上看,苹果利用中国的廉价劳动力和完善的产业链赚取了数以亿计的利润,但不可否认的是,苹果也使得国产手机产业链迅速完成了整合。 

伴随着苹果手机的普及,国内智能手机行业得以快速发展,这给国产手机品牌提供了很大的机会,华为、小米、vivo等国产手机品牌就此崛起。可以说,苹果对于国内智能手机行业及产业链的发展居功至伟。 

路透社曾在一篇报道中指出,特斯拉快速崛起的原因在于鲸吞式的学习能力。马斯克经常想把整个产业链都拿来自己做,他的目标一直是从合作、收购和招聘中充分学习,以便将关键技术纳入特斯拉的控制之下,以建立一个高度垂直整合的公司。 

而国产新能源汽车产业链最薄弱的环节就是整车制造,因此,借助特斯拉搅动国内新能源汽车市场的间隙,可以倒逼产业链的升级,并带动动力电池、汽车设计、零部件等全产业链的快速发展。

特斯拉一次次降价,虽然为国产新能源车企带来了不小的冲击,但也应该看到,在一次又一次的冲击中,国产新能源车企的韧性令人惊讶,中国自主品牌不但没有被打垮,反而迸发出更加强大的生命力与创新精神。 

或许,与其说特斯拉是羊入虎群,倒不如说特斯拉是在教会羊如何才能变成虎。

特斯拉虎入羊群?_详细解读_最新资讯_热点事件

编者按:本文来自微信公众号“DoNews”(ID:ilovedonews),作者:尹太白,36氪经授权发布。

文/DoNews 尹太白  编辑/杨博丞 

特斯拉再次亮出了獠牙。 

2021年伊始,特斯拉便正式宣布,中国制造Model Y以及全新Model 3正式发售。特斯拉中国官网显示,Model Y长续航版起售价为33.99万元人民币,此前为48.8万元人民币,下调了14.81万元;Model Y Performance高性能版起售价为36.99万元,此前为53.5万元人民币,下调1了16.51万元。 

这已经是特斯拉第4次降价了,通过其降价幅度不难看特斯拉想要抢占新能源汽车市场的决心。 

此前,特斯拉CEO埃隆·马斯克曾给员工发送了一封信,从这封信中,特斯拉想要抢占新能源汽车市场的决心更是跃然纸上。 

马斯克在信中写道:“我们很幸运,这个季度的需求量远远高于产量。为了确保取得最好的业绩,并赢得客户和投资者的信任,我们需要尽可能地在本季度剩余时间增加产量。如果你们找到了提高产量的方法,但又觉得自己的声音没有被听到,请直接给我发邮件。” 

特斯拉降价很快在市场上引起了轰动,在降价消息公布后的10小时内,Model Y订单数量超过10万辆。随后,特斯拉内部人士回应称:“Model Y 的预订和试驾都非常火爆,但是10小时10万订单的数据被夸大了。” 

尽管数据被夸大,但一个不争的事实是,潮涌而至的订单使得特斯拉中国官网短暂“瘫痪”。 

有业内人士直言,Model Y作为高性能、全智能的中型SUV,其从50万元区间直接杀到30万元区间,这种降幅对新能源车市场影响力巨大,“这相当于虎入羊群”。 

特斯拉的底气 

1月3日,特斯拉宣布2020年共生产了50.97万辆车,交付了49.95万辆车。虽然交付量没有达到马斯克制定的“50万辆”目标,但已十分接近。 

而根据蔚来、理想、小鹏官方先后发布的2020年全年销量数据,三家分别交出43728辆、32624辆以及27041辆的成绩单。与自身相比,这三家均在销量上创历史新高,但在特斯拉面前,还是难以与之抗衡。 

时间回到2020年1月7日,马斯克在上海超级工厂启动中国Model Y项目时就表示,相比Model 3,相信客户会更加喜欢Model Y,“相信Model Y的需求将会超过其他车款的总和。” 

比起Model 3,此次降价的国产Model Y显然更可怕。据不完全统计,特斯拉至少已经和100家国内供应商达成了供货关系。目前,特斯拉的国产化率接近30%,到年中将达到70%,2020年年底将实现100%的本地化率。 

特斯拉逐步实现国产化,也就意味着其生产成本将会大幅下降,产品竞争力随之提升。 

“我们预计伴随Model Y零部件国产化率与产量持续提升,Model Y车型序列的官方售价仍有进一步的降低空间,持续提升特斯拉产品在国内市场的销量情况。”此前,兴业证券的一份研报表示。 

这样的判断并非无据可依。特斯拉曾在2019年第三季度财报中表示,国产Model 3的单位生产成本将比美国降低65%。 

虽然国产Model 3堪比杀手级产品,但国产Model Y的攻势比国产Model 3更猛。 

国产Model Y能与国产Model 3共享70%以上的零配件,从目前国产Model 3的成本控制情况来看,Model Y的起售价或许还有下探空间,再加上其优异的性能,国产Model Y的性价比之高或将能够如马斯克所愿——销量超过其他特斯拉型号总和甚至翻倍。 

分析机构也预计,2021年中国电动车市场整体增长的同时,竞争也会加剧,美国沃伦资本公司在最近一份分析简报中写道:“2021年中国会继续推动特斯拉在全球的增长,而且力度超过以往任何时候。” 

不得不承认的是,国产Model Y的推出,意味着特斯拉补齐了在中低端SUV市场的竞争力,更为紧张的贴身肉搏战即将揭开帷幕。 

剑指造车新势力? 

战争看起来已不可难免,特斯拉将会和国内新能源车企来一场真枪实弹的正面对决。 

目前,市场表现较好的国产造车新势力车企主要有蔚来、理想、小鹏和威马,但在与特斯拉的竞争中,中国造车新势力并不占优势。 

来自乘联会的数据显示,2020年前11月,特斯拉中国的销量为11.16万辆,而蔚来、理想、小鹏、威马的销量分别为3.7万辆、2.6万辆、2.1万辆及2万辆。 

这也就意味着,特斯拉的销量高于中国四家头部造车新势力之和。 

2020年三季度,特斯拉总产量同比增长51%;总交付量同比增长44%。其中,Model3和Model Y车型占三季度交付量的89%;Model S和Model X车型的交付量占11%。 

与销量一同大幅增长的还有特斯拉的股价。特斯拉的股价在2020年上涨超7倍,马斯克因此增加了近1400亿美元的财富。特斯拉在2020年进入了美国市值最高企业行列,同时也是全球市值最高的汽车企业。 

如果单纯从销量和股价上比较或许并不能完全说明国产新能源车企与特斯拉之间的差距。 

对于新能源汽车而言,基建设施绝对是不可或缺的一环。

然而,就在国产新能源汽车还在依赖第三方充电的时候,特斯拉却早已悄无声息地完成了国内的充电站布局。 

2019年的12月20日,特斯拉正式对外宣布其在中国大陆的第300座充电站建成,截止目前,特斯拉超级充电站已覆盖全国140多个城市,共2200多个超级充电桩和2100多个目的地充电桩,同时特斯拉在今天宣布亚太首座机场超充站已于北京大兴机场上线。这意味着只要是在一二三城市里,基本都可以找到特斯拉的充电站。 

在基建设施建设上,作为竞争对手的蔚来汽车明显落后于特斯拉。截至2020年11月8日,在蔚来APP上能搜到的充电站只有131座,涵盖全国58个城市。 

国产造车新势力虽然与特斯拉存在较大差距,但针对特斯拉接连降价,国内造车新势力的创始人们并没有表示出消极的情绪。 

蔚来汽车董事长李斌最近在接受采访时表示:“特斯拉今年早些时候的降价做法给蔚来带来了一些压力,不过后续的降价并未产生同样的效果。我们没有看到订单量受到任何具体的影响,这证明我们有自己独特的优势。” 

小鹏汽车CEO何小鹏在其朋友圈表示,这一次友商在元旦的降价我们挺有信心,连内部电话会都没有开,数据也完全证明,降价已经证明仅仅是营销的方式而已,而且还肯定是双刃剑。 

除了剑指国产造车新势力,上述业内人士分析认为特斯拉也在向奔驰、奥迪、宝马等传统燃油车企宣战。 

此前,奔驰、宝马迈向电动化全新推出的第一款车型都是中级SUV,奥迪则是一款中大型SUV。然而,奔驰和宝马的两款车型价格都在50万元左右,奥迪的价格则超过70万元。 

不过这几款车型在中国市场的销量并不佳,随着特斯拉Model Y上市,这几款车的市场压力都会变得非常大。“如果Model Y能够把这部分潜在车主吸引过去,对于新能源汽车产业的发展来说,将是一个巨大的突破。” 

倒逼汽车供应链完善 

2020年下半年,国内新造车品牌开始出现月销量间歇下跌,例如蔚来7月销量和小鹏10月销量都比上个月有所下降,但业内人士认为这并不能反映出新造车的颓势,而是产能不足所致。 

浦银国际研报也指出:中国希望通过特斯拉带动中国新能源汽车供应链的发展,而特斯拉也借助中国的制造能力和蓬勃发展的新能源汽车市场快速发展。 

短期来看,特斯拉或许会令中国新能源汽车行业重新洗牌,但这种洗牌并非只是负面影响,从长远来看,国产新能源车企也的确需要这样一场危机。 

实际上,目前新能源汽车行业所面临的情况和10年前手机行业所面临的并无二致。 

2011年之前,虽然手机行业已经有了较为完整的产业链,但一直没有有效的整合,而这种局面直到苹果的进入才得到了改善。 

表面上看,苹果利用中国的廉价劳动力和完善的产业链赚取了数以亿计的利润,但不可否认的是,苹果也使得国产手机产业链迅速完成了整合。 

伴随着苹果手机的普及,国内智能手机行业得以快速发展,这给国产手机品牌提供了很大的机会,华为、小米、vivo等国产手机品牌就此崛起。可以说,苹果对于国内智能手机行业及产业链的发展居功至伟。 

路透社曾在一篇报道中指出,特斯拉快速崛起的原因在于鲸吞式的学习能力。马斯克经常想把整个产业链都拿来自己做,他的目标一直是从合作、收购和招聘中充分学习,以便将关键技术纳入特斯拉的控制之下,以建立一个高度垂直整合的公司。 

而国产新能源汽车产业链最薄弱的环节就是整车制造,因此,借助特斯拉搅动国内新能源汽车市场的间隙,可以倒逼产业链的升级,并带动动力电池、汽车设计、零部件等全产业链的快速发展。

特斯拉一次次降价,虽然为国产新能源车企带来了不小的冲击,但也应该看到,在一次又一次的冲击中,国产新能源车企的韧性令人惊讶,中国自主品牌不但没有被打垮,反而迸发出更加强大的生命力与创新精神。 

或许,与其说特斯拉是羊入虎群,倒不如说特斯拉是在教会羊如何才能变成虎。

特斯拉虎入羊群?_详细解读_最新资讯_热点事件

编者按:本文来自微信公众号“DoNews”(ID:ilovedonews),作者:尹太白,36氪经授权发布。

文/DoNews 尹太白  编辑/杨博丞 

特斯拉再次亮出了獠牙。 

2021年伊始,特斯拉便正式宣布,中国制造Model Y以及全新Model 3正式发售。特斯拉中国官网显示,Model Y长续航版起售价为33.99万元人民币,此前为48.8万元人民币,下调了14.81万元;Model Y Performance高性能版起售价为36.99万元,此前为53.5万元人民币,下调1了16.51万元。 

这已经是特斯拉第4次降价了,通过其降价幅度不难看特斯拉想要抢占新能源汽车市场的决心。 

此前,特斯拉CEO埃隆·马斯克曾给员工发送了一封信,从这封信中,特斯拉想要抢占新能源汽车市场的决心更是跃然纸上。 

马斯克在信中写道:“我们很幸运,这个季度的需求量远远高于产量。为了确保取得最好的业绩,并赢得客户和投资者的信任,我们需要尽可能地在本季度剩余时间增加产量。如果你们找到了提高产量的方法,但又觉得自己的声音没有被听到,请直接给我发邮件。” 

特斯拉降价很快在市场上引起了轰动,在降价消息公布后的10小时内,Model Y订单数量超过10万辆。随后,特斯拉内部人士回应称:“Model Y 的预订和试驾都非常火爆,但是10小时10万订单的数据被夸大了。” 

尽管数据被夸大,但一个不争的事实是,潮涌而至的订单使得特斯拉中国官网短暂“瘫痪”。 

有业内人士直言,Model Y作为高性能、全智能的中型SUV,其从50万元区间直接杀到30万元区间,这种降幅对新能源车市场影响力巨大,“这相当于虎入羊群”。 

特斯拉的底气 

1月3日,特斯拉宣布2020年共生产了50.97万辆车,交付了49.95万辆车。虽然交付量没有达到马斯克制定的“50万辆”目标,但已十分接近。 

而根据蔚来、理想、小鹏官方先后发布的2020年全年销量数据,三家分别交出43728辆、32624辆以及27041辆的成绩单。与自身相比,这三家均在销量上创历史新高,但在特斯拉面前,还是难以与之抗衡。 

时间回到2020年1月7日,马斯克在上海超级工厂启动中国Model Y项目时就表示,相比Model 3,相信客户会更加喜欢Model Y,“相信Model Y的需求将会超过其他车款的总和。” 

比起Model 3,此次降价的国产Model Y显然更可怕。据不完全统计,特斯拉至少已经和100家国内供应商达成了供货关系。目前,特斯拉的国产化率接近30%,到年中将达到70%,2020年年底将实现100%的本地化率。 

特斯拉逐步实现国产化,也就意味着其生产成本将会大幅下降,产品竞争力随之提升。 

“我们预计伴随Model Y零部件国产化率与产量持续提升,Model Y车型序列的官方售价仍有进一步的降低空间,持续提升特斯拉产品在国内市场的销量情况。”此前,兴业证券的一份研报表示。 

这样的判断并非无据可依。特斯拉曾在2019年第三季度财报中表示,国产Model 3的单位生产成本将比美国降低65%。 

虽然国产Model 3堪比杀手级产品,但国产Model Y的攻势比国产Model 3更猛。 

国产Model Y能与国产Model 3共享70%以上的零配件,从目前国产Model 3的成本控制情况来看,Model Y的起售价或许还有下探空间,再加上其优异的性能,国产Model Y的性价比之高或将能够如马斯克所愿——销量超过其他特斯拉型号总和甚至翻倍。 

分析机构也预计,2021年中国电动车市场整体增长的同时,竞争也会加剧,美国沃伦资本公司在最近一份分析简报中写道:“2021年中国会继续推动特斯拉在全球的增长,而且力度超过以往任何时候。” 

不得不承认的是,国产Model Y的推出,意味着特斯拉补齐了在中低端SUV市场的竞争力,更为紧张的贴身肉搏战即将揭开帷幕。 

剑指造车新势力? 

战争看起来已不可难免,特斯拉将会和国内新能源车企来一场真枪实弹的正面对决。 

目前,市场表现较好的国产造车新势力车企主要有蔚来、理想、小鹏和威马,但在与特斯拉的竞争中,中国造车新势力并不占优势。 

来自乘联会的数据显示,2020年前11月,特斯拉中国的销量为11.16万辆,而蔚来、理想、小鹏、威马的销量分别为3.7万辆、2.6万辆、2.1万辆及2万辆。 

这也就意味着,特斯拉的销量高于中国四家头部造车新势力之和。 

2020年三季度,特斯拉总产量同比增长51%;总交付量同比增长44%。其中,Model3和Model Y车型占三季度交付量的89%;Model S和Model X车型的交付量占11%。 

与销量一同大幅增长的还有特斯拉的股价。特斯拉的股价在2020年上涨超7倍,马斯克因此增加了近1400亿美元的财富。特斯拉在2020年进入了美国市值最高企业行列,同时也是全球市值最高的汽车企业。 

如果单纯从销量和股价上比较或许并不能完全说明国产新能源车企与特斯拉之间的差距。 

对于新能源汽车而言,基建设施绝对是不可或缺的一环。

然而,就在国产新能源汽车还在依赖第三方充电的时候,特斯拉却早已悄无声息地完成了国内的充电站布局。 

2019年的12月20日,特斯拉正式对外宣布其在中国大陆的第300座充电站建成,截止目前,特斯拉超级充电站已覆盖全国140多个城市,共2200多个超级充电桩和2100多个目的地充电桩,同时特斯拉在今天宣布亚太首座机场超充站已于北京大兴机场上线。这意味着只要是在一二三城市里,基本都可以找到特斯拉的充电站。 

在基建设施建设上,作为竞争对手的蔚来汽车明显落后于特斯拉。截至2020年11月8日,在蔚来APP上能搜到的充电站只有131座,涵盖全国58个城市。 

国产造车新势力虽然与特斯拉存在较大差距,但针对特斯拉接连降价,国内造车新势力的创始人们并没有表示出消极的情绪。 

蔚来汽车董事长李斌最近在接受采访时表示:“特斯拉今年早些时候的降价做法给蔚来带来了一些压力,不过后续的降价并未产生同样的效果。我们没有看到订单量受到任何具体的影响,这证明我们有自己独特的优势。” 

小鹏汽车CEO何小鹏在其朋友圈表示,这一次友商在元旦的降价我们挺有信心,连内部电话会都没有开,数据也完全证明,降价已经证明仅仅是营销的方式而已,而且还肯定是双刃剑。 

除了剑指国产造车新势力,上述业内人士分析认为特斯拉也在向奔驰、奥迪、宝马等传统燃油车企宣战。 

此前,奔驰、宝马迈向电动化全新推出的第一款车型都是中级SUV,奥迪则是一款中大型SUV。然而,奔驰和宝马的两款车型价格都在50万元左右,奥迪的价格则超过70万元。 

不过这几款车型在中国市场的销量并不佳,随着特斯拉Model Y上市,这几款车的市场压力都会变得非常大。“如果Model Y能够把这部分潜在车主吸引过去,对于新能源汽车产业的发展来说,将是一个巨大的突破。” 

倒逼汽车供应链完善 

2020年下半年,国内新造车品牌开始出现月销量间歇下跌,例如蔚来7月销量和小鹏10月销量都比上个月有所下降,但业内人士认为这并不能反映出新造车的颓势,而是产能不足所致。 

浦银国际研报也指出:中国希望通过特斯拉带动中国新能源汽车供应链的发展,而特斯拉也借助中国的制造能力和蓬勃发展的新能源汽车市场快速发展。 

短期来看,特斯拉或许会令中国新能源汽车行业重新洗牌,但这种洗牌并非只是负面影响,从长远来看,国产新能源车企也的确需要这样一场危机。 

实际上,目前新能源汽车行业所面临的情况和10年前手机行业所面临的并无二致。 

2011年之前,虽然手机行业已经有了较为完整的产业链,但一直没有有效的整合,而这种局面直到苹果的进入才得到了改善。 

表面上看,苹果利用中国的廉价劳动力和完善的产业链赚取了数以亿计的利润,但不可否认的是,苹果也使得国产手机产业链迅速完成了整合。 

伴随着苹果手机的普及,国内智能手机行业得以快速发展,这给国产手机品牌提供了很大的机会,华为、小米、vivo等国产手机品牌就此崛起。可以说,苹果对于国内智能手机行业及产业链的发展居功至伟。 

路透社曾在一篇报道中指出,特斯拉快速崛起的原因在于鲸吞式的学习能力。马斯克经常想把整个产业链都拿来自己做,他的目标一直是从合作、收购和招聘中充分学习,以便将关键技术纳入特斯拉的控制之下,以建立一个高度垂直整合的公司。 

而国产新能源汽车产业链最薄弱的环节就是整车制造,因此,借助特斯拉搅动国内新能源汽车市场的间隙,可以倒逼产业链的升级,并带动动力电池、汽车设计、零部件等全产业链的快速发展。

特斯拉一次次降价,虽然为国产新能源车企带来了不小的冲击,但也应该看到,在一次又一次的冲击中,国产新能源车企的韧性令人惊讶,中国自主品牌不但没有被打垮,反而迸发出更加强大的生命力与创新精神。 

或许,与其说特斯拉是羊入虎群,倒不如说特斯拉是在教会羊如何才能变成虎。

特斯拉的“中国底牌”_详细解读_最新资讯_热点事件

作者 | 流浪法师

编辑 | 冯羽

出品 | 子弹财经

“降维打击来了。”在特斯拉再次宣布降价的消息后,造车新势力内部人士张宇说道。

2021年的第一天,特斯拉中国官网宣布即将开始交付的国产Model Y长续航版起售价为33.99万元,Model Y Performance高性能版起售价为36.99万元,相较此前公布的48.8万元和53.5万元分别下调14.81万元、16.51万元。

这意味着Model Y已从50万元左右的车,降至“3字头”,从中档豪华车变成了入门级。降价消息公布后,特斯拉的线下门店迎来开业以来最大的人潮。“元旦期间,店里挤满了来看车的人,元旦当天的订单就破万了。”一位特斯拉门店销售对「子弹财经」表示,尽管目前特斯拉Model Y的试驾车还未到达北京,但Model Y已经出圈了。

在以数百辆之差错过2020年交付目标的特斯拉,在2021年初便将其野心展露。“再砍一刀”的特斯拉,能在2021年收割战场吗?

1、一次并不意外的降价

在国产化后,频繁降价成为特斯拉的标签之一。

“特斯拉除了开发布会像苹果,降价节奏也像苹果。”特斯拉车主阿智(化名)对「子弹财经」表示。在他看来,特斯拉虽然频繁官宣降价,但其降价节奏仍有迹可循。据阿智观察,特斯拉在2019年末国产化后,每次的降价都会在国家法定节假日当天宣布。

2020年国庆节首日,特斯拉官方就曾宣布国产Model 3标准续航升级版的补贴后售价从27.155万元降至24.99万元,这也是特斯拉旗下车型首次跌破25万元关口。再往前的五一黄金周首日,特斯拉也曾宣布Model 3标准续航升级版降价至30万元以内。

“特斯拉的这种官宣节奏很朴实也很聪明,没有选择双十一这样的时间点而是选择了假期。”阿智猜测,特斯拉是为了能让消费者更多地去线下体验。

一次成功的促销,需要正确的时间点,也需要正确的产品。在这一点上,特斯拉此次的降价也被业内看好,因为特斯拉瞄准了中国车市中销量最好的SUV细分市场。“国产版Model Y的推出,补齐了特斯拉在中低端SUV市场的竞争力,目前新能源SUV市场已经有蔚来、奔驰、奥迪这些玩家,特斯拉不入场说不过去。”汽车分析师周涛说道。

此外,特斯拉的再次降价,也是基于国产化后特斯拉利润空间的拉伸。

乘联会秘书长崔东树认为,在特斯拉国产化后,其产量和规模量的提升必然带来单车的成本下降,成本下降必然带来定价的调整。而传统车由于总体的产销量都比较稳定,没有大幅的增量和规模化降成本的效应,所以不可能出现像特斯拉一样成本下降和售价下降的现象。

“特斯拉之所以拼最快的速度,不断缩减利润,通过价格战来抢占市场,其最大的目的还是布局明天,企图通过更大范围的占有率,在中国新能源汽车市场的‘混战时期’抢夺先机。”他说道。

国产化后,特斯拉的品牌格调不再高冷,反而像一个传统车企,频繁使用“以价换量”的策略。 

周涛认为,特斯拉降价背后,依旧是其庞大的销售压力。“特斯拉之前和上海政府有对赌协议,如果特斯拉在中国市场的销量起不来,特斯拉就要输掉对赌。”周涛说道。在他看来,即使特斯拉2020年在华销量非常稳定,但月销量也只是一万多台,这对其他电动车品牌来说很好了,但对特斯拉而言显然还不够。

为了进一步在中国市场站稳脚跟,在2020年首次交付国产版Model 3的时候特斯拉就降价到29.9万元。“这个价格比特斯拉在美国卖得还便宜,也能看出特斯拉对中国市场的‘区别对待’。”阿智说道。

在此次宣布降价后,特斯拉对外事务副总裁陶琳也在微博上表示,特斯拉Model Y的高性能版及长续航版售价都低于美国,其中长续航版美国售价为52990美元(折合人民币约37万元),中国售价则为33.99万元。

更关键的是,Model Y的售价还有可能进一步下探。天风证券曾发布研报表示,现阶段特斯拉需要快速放量积累数据,从而完善其自动驾驶与软件系统,最终形成特斯拉生态。因此Model Y国产后,特斯拉将继续执行降价策略。

天风证券表示,参考特斯拉在海外的定价策略,Model Y与Model 3的价差为6%-9%。保守假设国产Model Y与Model 3价差10%,以Model 3价格为25万元计算,预计Model Y的入门价有望降至27.5万元。若考虑特斯拉国产化进一步提升以及电池价格持续下降,Model Y的入门级车型甚至可降至25万元以内。

根据天风证劵的预测,国产Model Y量产后,单月销量有望达到3万辆,全年销量有望达36万辆。2021-2023年Model Y将处于快速增长期,2021年特斯拉整体销量将达88万辆,2022年销量将攀升至128万辆。

2、谁会遭殃?

被特斯拉频繁降价影响的不止消费者,还有特斯拉的对手们。

此次降价后,特斯拉的对手们反应比较“淡定”。多次和马斯克正面交锋的小鹏汽车董事长何小鹏在朋友圈表示,“这一次友商在元旦的降价我们挺有信心,连内部电话会都没开,降价已经证明仅仅是营销方式而已,而且还肯定是双刃剑。”

而受此次Model Y降价直接冲击的蔚来汽车表态也较为乐观。在1月3日的蔚来二手车业务发布会上,蔚来汽车联合创始人秦力洪就表示,“天下任何一家电动车卖得好,蔚来都是高兴的。接下来的十年,将是电动车不断取得燃油车份额的十年,只不过是谁先谁后的问题。”

而蔚来汽车CEO李斌也补充说,“好产品为什么要降价?大家的定位不同,特斯拉要成为大众,而蔚来的定位就是和‘BBA’竞争。”

虽然小鹏、蔚来等造车新势力的表态非常淡定,但也有部分业内人士对其生存状态感到担忧。“造车新势力们虽然嘴上说着不影响,但是他们也没有推出过实际有效的策略去对付特斯拉的降价,蔚来现在的车型都是SUV而且比Model Y贵,蔚来这样的表态是难以让人信服的。”一位传统车企内部人士张帆对「子弹财经」表示。

有趣的是,在特斯拉宣布Model Y降价时,也有媒体报道称有部分消费者退掉蔚来的订单去买特斯拉。但随后1月3日秦力洪在发布会上澄清道,目前蔚来的订单稳中有增,官网爆掉与订单之间没有关系。

虽然每次特斯拉降价后造车新势力的表态都受到关注,但汽车行业内的多数观点认为Model Y此次降价后“遭殃”的首先是传统车企。“特斯拉主要还是希望迅速拉低它们的差价,实现电动车对传统燃油车的替代,实现最大化的增量效果。特斯拉主要目标不是蔚来和小鹏等国产电动车,而是分流SUV市场的份额。SUV这块蛋糕巨大,特斯拉必然是要加速实现增量。”周涛解释称。

“李斌的观点也是很多传统车企内部人士的看法,特斯拉这样接连降价更多影响了传统车企的生意,造车新势力反而有可能从中获益,因为对电动车感兴趣的人更多了。”张帆说道。

此外,张帆认为,此次降价后Model Y与奥迪Q5、奔驰GLC以及宝马X3的竞争关系将发生明显逆转,Model Y的价格具有相对优势。但从更长远的未来来看,真正意义上的竞争仍将发生在新能源汽车领域,大众、奥迪和奔驰等传统车企的新能源车型均已在2020年上市,虽未引发强烈的市场反响,但传统车企的生产研发能力仍不容小觑。

以挪威为例,特斯拉曾是挪威市占率第一的新能源汽车品牌,但随着的新能源汽车市场渗透率逐渐增加,大众等品牌车型加速市场投放,致使特斯拉丢掉了在挪威的头牌宝座。

“特斯拉入华,有点像当年苹果入华,其实加速了大众对行业的认知和接受。我们和特斯拉不是敌人,我们的销量也不是此消彼长,而是大家一起把市场做大。”一位新能源车企内部人士对「子弹财经」表示。

“但汽车市场和手机市场不一样的是,大众、丰田这样的车企并不是诺基亚,特斯拉所面临的竞争也远比苹果激烈。”他说道。

3、冲击100万销量

在宣布Model Y降价的消息后,特斯拉也公布了其2020年的全球交付量。虽然没有达到50万辆的最终目标,但49.95万辆的成绩离最终目标也只差几百辆。

马斯克也在社交媒体上表示,“为特斯拉团队取得的这一重要里程碑感到骄傲,在特斯拉初期,我认为我们只有10%的机会幸存下来。”

在庆祝成绩的同时,马斯克也同样表达了特斯拉面临的竞争压力。虽然2020年接近完成50万辆的目标,但特斯拉为了完成这一目标也付出了代价。除却在中国市场的多次降价外,马斯克本人也多次发送全员信号召员工向这一目标发起最后总攻。

然而,在刚刚完成2020年的交付目标后,特斯拉的产能问题仍然受到质疑。“去年如果美国疫情没那么严重,特斯拉的美国工厂不受影响,50万辆的目标应该是能实现的。”周涛说道。

即使目前第三方分析机构对特斯拉的销量保持乐观,但特斯拉在生产端所面临的挑战依旧不可忽视。

日前,据外媒报道,由于逾期未缴纳保证金,特斯拉柏林超级工厂在建工程又被叫停。特斯拉柏林超级工厂也算是“多灾多难”。在最初的建设过程中,当地自然保护协会声称工厂区域的森林中生活着一种濒临灭绝的蝙蝠,施工会影响它们冬眠,并向相关部门提出了停工申请。10月份,该工厂又被曝出“因欠水费而停工”,为此,特斯拉开除了负责监督建设的高管伊万·霍尔斯基(Evan Horetsky)。

在美国工厂面临诸多不确定因素、欧洲工厂投产遥遥无期的情况下,上海工厂成为特斯拉的产能支柱。

兴业证券近期发布的一份报告也给出了乐观的结论。该报告显示,特斯拉上海工厂周产能已达8000辆,其中Model 3为5000辆、Model Y为3000辆。此外,这份报告还透露称,特斯拉上海工厂在2021年的计划产能超过52万辆。其中,上海工厂生产的部分车辆将出口至全球多个市场。

这意味着,若上海工厂顺利完成目标产能,特斯拉的产能问题将在一定时间内得到缓解。

从行业角度来看,关于特斯拉的一切都被看好。投行Wedbush的分析师Dan Ives近期就表示,“未来几年中,特斯拉作为领头羊,还将在电动汽车领域继续获得收益,尤其是在关键的中国地区。鉴于目前特斯拉在中国的销售速度,预计到2022年,特斯拉在中国的交付量将占到其总交付量的40%。”

与此同时,如果特斯拉保持在中国目前的发展轨迹,到2022年,该公司在全球将达到100万辆的交付量。

中国车市需要特斯拉,而特斯拉的宏大目标同样也离不开中国。

特斯拉的“中国底牌”_详细解读_最新资讯_热点事件

作者 | 流浪法师

编辑 | 冯羽

出品 | 子弹财经

“降维打击来了。”在特斯拉再次宣布降价的消息后,造车新势力内部人士张宇说道。

2021年的第一天,特斯拉中国官网宣布即将开始交付的国产Model Y长续航版起售价为33.99万元,Model Y Performance高性能版起售价为36.99万元,相较此前公布的48.8万元和53.5万元分别下调14.81万元、16.51万元。

这意味着Model Y已从50万元左右的车,降至“3字头”,从中档豪华车变成了入门级。降价消息公布后,特斯拉的线下门店迎来开业以来最大的人潮。“元旦期间,店里挤满了来看车的人,元旦当天的订单就破万了。”一位特斯拉门店销售对「子弹财经」表示,尽管目前特斯拉Model Y的试驾车还未到达北京,但Model Y已经出圈了。

在以数百辆之差错过2020年交付目标的特斯拉,在2021年初便将其野心展露。“再砍一刀”的特斯拉,能在2021年收割战场吗?

1、一次并不意外的降价

在国产化后,频繁降价成为特斯拉的标签之一。

“特斯拉除了开发布会像苹果,降价节奏也像苹果。”特斯拉车主阿智(化名)对「子弹财经」表示。在他看来,特斯拉虽然频繁官宣降价,但其降价节奏仍有迹可循。据阿智观察,特斯拉在2019年末国产化后,每次的降价都会在国家法定节假日当天宣布。

2020年国庆节首日,特斯拉官方就曾宣布国产Model 3标准续航升级版的补贴后售价从27.155万元降至24.99万元,这也是特斯拉旗下车型首次跌破25万元关口。再往前的五一黄金周首日,特斯拉也曾宣布Model 3标准续航升级版降价至30万元以内。

“特斯拉的这种官宣节奏很朴实也很聪明,没有选择双十一这样的时间点而是选择了假期。”阿智猜测,特斯拉是为了能让消费者更多地去线下体验。

一次成功的促销,需要正确的时间点,也需要正确的产品。在这一点上,特斯拉此次的降价也被业内看好,因为特斯拉瞄准了中国车市中销量最好的SUV细分市场。“国产版Model Y的推出,补齐了特斯拉在中低端SUV市场的竞争力,目前新能源SUV市场已经有蔚来、奔驰、奥迪这些玩家,特斯拉不入场说不过去。”汽车分析师周涛说道。

此外,特斯拉的再次降价,也是基于国产化后特斯拉利润空间的拉伸。

乘联会秘书长崔东树认为,在特斯拉国产化后,其产量和规模量的提升必然带来单车的成本下降,成本下降必然带来定价的调整。而传统车由于总体的产销量都比较稳定,没有大幅的增量和规模化降成本的效应,所以不可能出现像特斯拉一样成本下降和售价下降的现象。

“特斯拉之所以拼最快的速度,不断缩减利润,通过价格战来抢占市场,其最大的目的还是布局明天,企图通过更大范围的占有率,在中国新能源汽车市场的‘混战时期’抢夺先机。”他说道。

国产化后,特斯拉的品牌格调不再高冷,反而像一个传统车企,频繁使用“以价换量”的策略。 

周涛认为,特斯拉降价背后,依旧是其庞大的销售压力。“特斯拉之前和上海政府有对赌协议,如果特斯拉在中国市场的销量起不来,特斯拉就要输掉对赌。”周涛说道。在他看来,即使特斯拉2020年在华销量非常稳定,但月销量也只是一万多台,这对其他电动车品牌来说很好了,但对特斯拉而言显然还不够。

为了进一步在中国市场站稳脚跟,在2020年首次交付国产版Model 3的时候特斯拉就降价到29.9万元。“这个价格比特斯拉在美国卖得还便宜,也能看出特斯拉对中国市场的‘区别对待’。”阿智说道。

在此次宣布降价后,特斯拉对外事务副总裁陶琳也在微博上表示,特斯拉Model Y的高性能版及长续航版售价都低于美国,其中长续航版美国售价为52990美元(折合人民币约37万元),中国售价则为33.99万元。

更关键的是,Model Y的售价还有可能进一步下探。天风证券曾发布研报表示,现阶段特斯拉需要快速放量积累数据,从而完善其自动驾驶与软件系统,最终形成特斯拉生态。因此Model Y国产后,特斯拉将继续执行降价策略。

天风证券表示,参考特斯拉在海外的定价策略,Model Y与Model 3的价差为6%-9%。保守假设国产Model Y与Model 3价差10%,以Model 3价格为25万元计算,预计Model Y的入门价有望降至27.5万元。若考虑特斯拉国产化进一步提升以及电池价格持续下降,Model Y的入门级车型甚至可降至25万元以内。

根据天风证劵的预测,国产Model Y量产后,单月销量有望达到3万辆,全年销量有望达36万辆。2021-2023年Model Y将处于快速增长期,2021年特斯拉整体销量将达88万辆,2022年销量将攀升至128万辆。

2、谁会遭殃?

被特斯拉频繁降价影响的不止消费者,还有特斯拉的对手们。

此次降价后,特斯拉的对手们反应比较“淡定”。多次和马斯克正面交锋的小鹏汽车董事长何小鹏在朋友圈表示,“这一次友商在元旦的降价我们挺有信心,连内部电话会都没开,降价已经证明仅仅是营销方式而已,而且还肯定是双刃剑。”

而受此次Model Y降价直接冲击的蔚来汽车表态也较为乐观。在1月3日的蔚来二手车业务发布会上,蔚来汽车联合创始人秦力洪就表示,“天下任何一家电动车卖得好,蔚来都是高兴的。接下来的十年,将是电动车不断取得燃油车份额的十年,只不过是谁先谁后的问题。”

而蔚来汽车CEO李斌也补充说,“好产品为什么要降价?大家的定位不同,特斯拉要成为大众,而蔚来的定位就是和‘BBA’竞争。”

虽然小鹏、蔚来等造车新势力的表态非常淡定,但也有部分业内人士对其生存状态感到担忧。“造车新势力们虽然嘴上说着不影响,但是他们也没有推出过实际有效的策略去对付特斯拉的降价,蔚来现在的车型都是SUV而且比Model Y贵,蔚来这样的表态是难以让人信服的。”一位传统车企内部人士张帆对「子弹财经」表示。

有趣的是,在特斯拉宣布Model Y降价时,也有媒体报道称有部分消费者退掉蔚来的订单去买特斯拉。但随后1月3日秦力洪在发布会上澄清道,目前蔚来的订单稳中有增,官网爆掉与订单之间没有关系。

虽然每次特斯拉降价后造车新势力的表态都受到关注,但汽车行业内的多数观点认为Model Y此次降价后“遭殃”的首先是传统车企。“特斯拉主要还是希望迅速拉低它们的差价,实现电动车对传统燃油车的替代,实现最大化的增量效果。特斯拉主要目标不是蔚来和小鹏等国产电动车,而是分流SUV市场的份额。SUV这块蛋糕巨大,特斯拉必然是要加速实现增量。”周涛解释称。

“李斌的观点也是很多传统车企内部人士的看法,特斯拉这样接连降价更多影响了传统车企的生意,造车新势力反而有可能从中获益,因为对电动车感兴趣的人更多了。”张帆说道。

此外,张帆认为,此次降价后Model Y与奥迪Q5、奔驰GLC以及宝马X3的竞争关系将发生明显逆转,Model Y的价格具有相对优势。但从更长远的未来来看,真正意义上的竞争仍将发生在新能源汽车领域,大众、奥迪和奔驰等传统车企的新能源车型均已在2020年上市,虽未引发强烈的市场反响,但传统车企的生产研发能力仍不容小觑。

以挪威为例,特斯拉曾是挪威市占率第一的新能源汽车品牌,但随着的新能源汽车市场渗透率逐渐增加,大众等品牌车型加速市场投放,致使特斯拉丢掉了在挪威的头牌宝座。

“特斯拉入华,有点像当年苹果入华,其实加速了大众对行业的认知和接受。我们和特斯拉不是敌人,我们的销量也不是此消彼长,而是大家一起把市场做大。”一位新能源车企内部人士对「子弹财经」表示。

“但汽车市场和手机市场不一样的是,大众、丰田这样的车企并不是诺基亚,特斯拉所面临的竞争也远比苹果激烈。”他说道。

3、冲击100万销量

在宣布Model Y降价的消息后,特斯拉也公布了其2020年的全球交付量。虽然没有达到50万辆的最终目标,但49.95万辆的成绩离最终目标也只差几百辆。

马斯克也在社交媒体上表示,“为特斯拉团队取得的这一重要里程碑感到骄傲,在特斯拉初期,我认为我们只有10%的机会幸存下来。”

在庆祝成绩的同时,马斯克也同样表达了特斯拉面临的竞争压力。虽然2020年接近完成50万辆的目标,但特斯拉为了完成这一目标也付出了代价。除却在中国市场的多次降价外,马斯克本人也多次发送全员信号召员工向这一目标发起最后总攻。

然而,在刚刚完成2020年的交付目标后,特斯拉的产能问题仍然受到质疑。“去年如果美国疫情没那么严重,特斯拉的美国工厂不受影响,50万辆的目标应该是能实现的。”周涛说道。

即使目前第三方分析机构对特斯拉的销量保持乐观,但特斯拉在生产端所面临的挑战依旧不可忽视。

日前,据外媒报道,由于逾期未缴纳保证金,特斯拉柏林超级工厂在建工程又被叫停。特斯拉柏林超级工厂也算是“多灾多难”。在最初的建设过程中,当地自然保护协会声称工厂区域的森林中生活着一种濒临灭绝的蝙蝠,施工会影响它们冬眠,并向相关部门提出了停工申请。10月份,该工厂又被曝出“因欠水费而停工”,为此,特斯拉开除了负责监督建设的高管伊万·霍尔斯基(Evan Horetsky)。

在美国工厂面临诸多不确定因素、欧洲工厂投产遥遥无期的情况下,上海工厂成为特斯拉的产能支柱。

兴业证券近期发布的一份报告也给出了乐观的结论。该报告显示,特斯拉上海工厂周产能已达8000辆,其中Model 3为5000辆、Model Y为3000辆。此外,这份报告还透露称,特斯拉上海工厂在2021年的计划产能超过52万辆。其中,上海工厂生产的部分车辆将出口至全球多个市场。

这意味着,若上海工厂顺利完成目标产能,特斯拉的产能问题将在一定时间内得到缓解。

从行业角度来看,关于特斯拉的一切都被看好。投行Wedbush的分析师Dan Ives近期就表示,“未来几年中,特斯拉作为领头羊,还将在电动汽车领域继续获得收益,尤其是在关键的中国地区。鉴于目前特斯拉在中国的销售速度,预计到2022年,特斯拉在中国的交付量将占到其总交付量的40%。”

与此同时,如果特斯拉保持在中国目前的发展轨迹,到2022年,该公司在全球将达到100万辆的交付量。

中国车市需要特斯拉,而特斯拉的宏大目标同样也离不开中国。

特斯拉的“中国底牌”_详细解读_最新资讯_热点事件

作者 | 流浪法师

编辑 | 冯羽

出品 | 子弹财经

“降维打击来了。”在特斯拉再次宣布降价的消息后,造车新势力内部人士张宇说道。

2021年的第一天,特斯拉中国官网宣布即将开始交付的国产Model Y长续航版起售价为33.99万元,Model Y Performance高性能版起售价为36.99万元,相较此前公布的48.8万元和53.5万元分别下调14.81万元、16.51万元。

这意味着Model Y已从50万元左右的车,降至“3字头”,从中档豪华车变成了入门级。降价消息公布后,特斯拉的线下门店迎来开业以来最大的人潮。“元旦期间,店里挤满了来看车的人,元旦当天的订单就破万了。”一位特斯拉门店销售对「子弹财经」表示,尽管目前特斯拉Model Y的试驾车还未到达北京,但Model Y已经出圈了。

在以数百辆之差错过2020年交付目标的特斯拉,在2021年初便将其野心展露。“再砍一刀”的特斯拉,能在2021年收割战场吗?

1、一次并不意外的降价

在国产化后,频繁降价成为特斯拉的标签之一。

“特斯拉除了开发布会像苹果,降价节奏也像苹果。”特斯拉车主阿智(化名)对「子弹财经」表示。在他看来,特斯拉虽然频繁官宣降价,但其降价节奏仍有迹可循。据阿智观察,特斯拉在2019年末国产化后,每次的降价都会在国家法定节假日当天宣布。

2020年国庆节首日,特斯拉官方就曾宣布国产Model 3标准续航升级版的补贴后售价从27.155万元降至24.99万元,这也是特斯拉旗下车型首次跌破25万元关口。再往前的五一黄金周首日,特斯拉也曾宣布Model 3标准续航升级版降价至30万元以内。

“特斯拉的这种官宣节奏很朴实也很聪明,没有选择双十一这样的时间点而是选择了假期。”阿智猜测,特斯拉是为了能让消费者更多地去线下体验。

一次成功的促销,需要正确的时间点,也需要正确的产品。在这一点上,特斯拉此次的降价也被业内看好,因为特斯拉瞄准了中国车市中销量最好的SUV细分市场。“国产版Model Y的推出,补齐了特斯拉在中低端SUV市场的竞争力,目前新能源SUV市场已经有蔚来、奔驰、奥迪这些玩家,特斯拉不入场说不过去。”汽车分析师周涛说道。

此外,特斯拉的再次降价,也是基于国产化后特斯拉利润空间的拉伸。

乘联会秘书长崔东树认为,在特斯拉国产化后,其产量和规模量的提升必然带来单车的成本下降,成本下降必然带来定价的调整。而传统车由于总体的产销量都比较稳定,没有大幅的增量和规模化降成本的效应,所以不可能出现像特斯拉一样成本下降和售价下降的现象。

“特斯拉之所以拼最快的速度,不断缩减利润,通过价格战来抢占市场,其最大的目的还是布局明天,企图通过更大范围的占有率,在中国新能源汽车市场的‘混战时期’抢夺先机。”他说道。

国产化后,特斯拉的品牌格调不再高冷,反而像一个传统车企,频繁使用“以价换量”的策略。 

周涛认为,特斯拉降价背后,依旧是其庞大的销售压力。“特斯拉之前和上海政府有对赌协议,如果特斯拉在中国市场的销量起不来,特斯拉就要输掉对赌。”周涛说道。在他看来,即使特斯拉2020年在华销量非常稳定,但月销量也只是一万多台,这对其他电动车品牌来说很好了,但对特斯拉而言显然还不够。

为了进一步在中国市场站稳脚跟,在2020年首次交付国产版Model 3的时候特斯拉就降价到29.9万元。“这个价格比特斯拉在美国卖得还便宜,也能看出特斯拉对中国市场的‘区别对待’。”阿智说道。

在此次宣布降价后,特斯拉对外事务副总裁陶琳也在微博上表示,特斯拉Model Y的高性能版及长续航版售价都低于美国,其中长续航版美国售价为52990美元(折合人民币约37万元),中国售价则为33.99万元。

更关键的是,Model Y的售价还有可能进一步下探。天风证券曾发布研报表示,现阶段特斯拉需要快速放量积累数据,从而完善其自动驾驶与软件系统,最终形成特斯拉生态。因此Model Y国产后,特斯拉将继续执行降价策略。

天风证券表示,参考特斯拉在海外的定价策略,Model Y与Model 3的价差为6%-9%。保守假设国产Model Y与Model 3价差10%,以Model 3价格为25万元计算,预计Model Y的入门价有望降至27.5万元。若考虑特斯拉国产化进一步提升以及电池价格持续下降,Model Y的入门级车型甚至可降至25万元以内。

根据天风证劵的预测,国产Model Y量产后,单月销量有望达到3万辆,全年销量有望达36万辆。2021-2023年Model Y将处于快速增长期,2021年特斯拉整体销量将达88万辆,2022年销量将攀升至128万辆。

2、谁会遭殃?

被特斯拉频繁降价影响的不止消费者,还有特斯拉的对手们。

此次降价后,特斯拉的对手们反应比较“淡定”。多次和马斯克正面交锋的小鹏汽车董事长何小鹏在朋友圈表示,“这一次友商在元旦的降价我们挺有信心,连内部电话会都没开,降价已经证明仅仅是营销方式而已,而且还肯定是双刃剑。”

而受此次Model Y降价直接冲击的蔚来汽车表态也较为乐观。在1月3日的蔚来二手车业务发布会上,蔚来汽车联合创始人秦力洪就表示,“天下任何一家电动车卖得好,蔚来都是高兴的。接下来的十年,将是电动车不断取得燃油车份额的十年,只不过是谁先谁后的问题。”

而蔚来汽车CEO李斌也补充说,“好产品为什么要降价?大家的定位不同,特斯拉要成为大众,而蔚来的定位就是和‘BBA’竞争。”

虽然小鹏、蔚来等造车新势力的表态非常淡定,但也有部分业内人士对其生存状态感到担忧。“造车新势力们虽然嘴上说着不影响,但是他们也没有推出过实际有效的策略去对付特斯拉的降价,蔚来现在的车型都是SUV而且比Model Y贵,蔚来这样的表态是难以让人信服的。”一位传统车企内部人士张帆对「子弹财经」表示。

有趣的是,在特斯拉宣布Model Y降价时,也有媒体报道称有部分消费者退掉蔚来的订单去买特斯拉。但随后1月3日秦力洪在发布会上澄清道,目前蔚来的订单稳中有增,官网爆掉与订单之间没有关系。

虽然每次特斯拉降价后造车新势力的表态都受到关注,但汽车行业内的多数观点认为Model Y此次降价后“遭殃”的首先是传统车企。“特斯拉主要还是希望迅速拉低它们的差价,实现电动车对传统燃油车的替代,实现最大化的增量效果。特斯拉主要目标不是蔚来和小鹏等国产电动车,而是分流SUV市场的份额。SUV这块蛋糕巨大,特斯拉必然是要加速实现增量。”周涛解释称。

“李斌的观点也是很多传统车企内部人士的看法,特斯拉这样接连降价更多影响了传统车企的生意,造车新势力反而有可能从中获益,因为对电动车感兴趣的人更多了。”张帆说道。

此外,张帆认为,此次降价后Model Y与奥迪Q5、奔驰GLC以及宝马X3的竞争关系将发生明显逆转,Model Y的价格具有相对优势。但从更长远的未来来看,真正意义上的竞争仍将发生在新能源汽车领域,大众、奥迪和奔驰等传统车企的新能源车型均已在2020年上市,虽未引发强烈的市场反响,但传统车企的生产研发能力仍不容小觑。

以挪威为例,特斯拉曾是挪威市占率第一的新能源汽车品牌,但随着的新能源汽车市场渗透率逐渐增加,大众等品牌车型加速市场投放,致使特斯拉丢掉了在挪威的头牌宝座。

“特斯拉入华,有点像当年苹果入华,其实加速了大众对行业的认知和接受。我们和特斯拉不是敌人,我们的销量也不是此消彼长,而是大家一起把市场做大。”一位新能源车企内部人士对「子弹财经」表示。

“但汽车市场和手机市场不一样的是,大众、丰田这样的车企并不是诺基亚,特斯拉所面临的竞争也远比苹果激烈。”他说道。

3、冲击100万销量

在宣布Model Y降价的消息后,特斯拉也公布了其2020年的全球交付量。虽然没有达到50万辆的最终目标,但49.95万辆的成绩离最终目标也只差几百辆。

马斯克也在社交媒体上表示,“为特斯拉团队取得的这一重要里程碑感到骄傲,在特斯拉初期,我认为我们只有10%的机会幸存下来。”

在庆祝成绩的同时,马斯克也同样表达了特斯拉面临的竞争压力。虽然2020年接近完成50万辆的目标,但特斯拉为了完成这一目标也付出了代价。除却在中国市场的多次降价外,马斯克本人也多次发送全员信号召员工向这一目标发起最后总攻。

然而,在刚刚完成2020年的交付目标后,特斯拉的产能问题仍然受到质疑。“去年如果美国疫情没那么严重,特斯拉的美国工厂不受影响,50万辆的目标应该是能实现的。”周涛说道。

即使目前第三方分析机构对特斯拉的销量保持乐观,但特斯拉在生产端所面临的挑战依旧不可忽视。

日前,据外媒报道,由于逾期未缴纳保证金,特斯拉柏林超级工厂在建工程又被叫停。特斯拉柏林超级工厂也算是“多灾多难”。在最初的建设过程中,当地自然保护协会声称工厂区域的森林中生活着一种濒临灭绝的蝙蝠,施工会影响它们冬眠,并向相关部门提出了停工申请。10月份,该工厂又被曝出“因欠水费而停工”,为此,特斯拉开除了负责监督建设的高管伊万·霍尔斯基(Evan Horetsky)。

在美国工厂面临诸多不确定因素、欧洲工厂投产遥遥无期的情况下,上海工厂成为特斯拉的产能支柱。

兴业证券近期发布的一份报告也给出了乐观的结论。该报告显示,特斯拉上海工厂周产能已达8000辆,其中Model 3为5000辆、Model Y为3000辆。此外,这份报告还透露称,特斯拉上海工厂在2021年的计划产能超过52万辆。其中,上海工厂生产的部分车辆将出口至全球多个市场。

这意味着,若上海工厂顺利完成目标产能,特斯拉的产能问题将在一定时间内得到缓解。

从行业角度来看,关于特斯拉的一切都被看好。投行Wedbush的分析师Dan Ives近期就表示,“未来几年中,特斯拉作为领头羊,还将在电动汽车领域继续获得收益,尤其是在关键的中国地区。鉴于目前特斯拉在中国的销售速度,预计到2022年,特斯拉在中国的交付量将占到其总交付量的40%。”

与此同时,如果特斯拉保持在中国目前的发展轨迹,到2022年,该公司在全球将达到100万辆的交付量。

中国车市需要特斯拉,而特斯拉的宏大目标同样也离不开中国。

特斯拉“砍一刀”,是对SUV市场的精准狙击_详细解读_最新资讯_热点事件

编者按:本文来自微信公众号“来咖智库”(ID:laikazk),作者:YH,编辑:G3007 ,36氪经授权发布。

降价、降价、降价

特斯拉又上演了大型“真香”现场。

2020年1月1日,特斯拉携劲爆价格带着国产新车型Model Y杀入国内纯电动汽车市场。

据特斯拉中国官网当日上午所更新的Model Y售价显示,Model Y长续航版,起售价为33.99万元,与此前的48.8万元相比下调了14.81万元;Model Y Performance高性能版,起售价为36.99万元人民币,与此前为53.5万元下调了16.51万元。

作为特斯拉上海工厂投产的第二款车型,Model Y高达16万元的劲爆减价幅度点燃了新年伊始的中国新能源汽车市场,特斯拉中国官网一度因访问量过载而陷入瘫痪,线下门店的提车订单也如雪花一般纷至杳来。

特斯拉的降价不仅点燃了车主的热情,资本市场更是给出了剧烈的回应:A股新年开盘第一天,特斯拉概念股全线飙涨,多家供应商股价涨停。截至收盘,优德精密卡倍亿、长盈精密、三花智控等近30股涨停。

而昨日美股,特斯拉的股价也持续上涨刷新了盘中纪录。周一的表现也将该股的连胜势头扩大到七个交易日。特斯拉的股价在过去12个月上涨了711%。与此同时,多家造车新势力中概股的股价也表现迅猛。

放眼全球,国内市场仍是电动车市场争抢最为激烈的市场之一,特斯拉面临着蔚来、理想、小鹏等造车新势力公司的挑战。

01 降价、降价、降价

事实上,这并非国产特斯拉的首次降价。

公开信息显示,从2019年以来,特斯拉国产Model 3的车型就已经经历了数次价格调整。

2019年10月25日,国产Model 3标准续航升级版开放预定,售价35.58万元,补贴后价格为33.11万元;

2020年1月3日,标准续航升级版下调售价至32.38万元,补贴后价格为29.9万元;

2020年4月10日,国产Model 3长续航版开放预定,后驱版售价36.66万元,补贴后价格为33.9万元;

2020年5月1日,标准续航升级版价格下调为29.18万元,补贴后价格为27.15万元,其余车型价格保持不变。

2020年10月1日,标准续航升级版价格下调至26.97万元,补贴后价格为24.99万元,长续航后驱版降至30.99亿元,高性能全驱版价格保持不变。

2021年1月1日,标准续航升级版价格下调至26.57万元,补贴后价格为24.99万元,长续航后驱版取消,高性能全驱版价格下调至33.99万元。

由此可见,以标准续航版为例,2019年10月25日开放预订时补贴后售价为33.105万元,到2020年10月1日,同款车型补贴后的价格就降到了24.99万元。

早在2020年5月,Model 3标准续航版售价猛降了3万元,对此,特斯拉对外事务副总裁陶琳接受媒体采访时,面对定价波动频繁的诟病,表示特斯拉一以贯之的定价策略:成本加一定的、合理的利润率,成本方面的任何调整都会反映在终端售价上。陶琳也曾在微博上表示:降价是让利,而让利的空间是有限的。

当记者问及降价3万之后已经提车的车主怎么办时,陶琳表示不会有任何补贴或者补偿,并补充道,上海特斯拉工厂的零部件国产化率提升,不代表价格还会下探。

而从这一次的降价幅度来看,这种“空间”和“下探”似乎被无限放大了。谁也不知道明天和特斯拉降价哪一个会先来临。

不过事情好的一面是,特斯拉的交付量在不断提升。公开数据显示,特斯拉在2020年全年,生产了超过50万辆汽车,全年交付了499550辆,其中包括了442511辆Model 3轿车和Model Y紧凑型SUV。

02 降维打击?

有人说,特斯拉的降价是鲶鱼效应,使得其他的竞争对手必须打起十二分精神来应对,还有观点认为,特斯拉的降价,是对国企汽车企业,尤其是传统车企的降维打击。这种一石激起千层浪的激荡效果,在特斯拉Model Y元旦降价事件之后的中国汽车市场似乎更加明显。

前几年,尽管国家大力保护和扶持国内新能源汽车行业发展,但由于新能源汽车骗补事件频发,导致政府虽然花费了大量的财政补贴,却没有换来自主品牌新能源汽车技术的突破。2018年上海市政府牵头,以9.73亿元让特斯拉即拿下86.49万平米土地,并以年利率3.9%的贷款利息,让特斯拉建立超级工厂。

特斯拉的入场就像进入池塘的鲶鱼,搅动着处在舒适区的新能源车企们,鲶鱼效应激发着市场中的车企迸发活力,积极投入到市场中参与竞争。

而这次Model Y的降价发售,也确实给了国内新势力造车企业不小的压力。根据天风证券本周整理的汽车行业报告数据显示,2020年11月份,蔚来、理想、小鹏新能源汽车销量排名前三,分别为5291、4646和4224辆,能够很轻易地预计到,特斯拉Model Y几天之内的订单量就远大于三者之和。

甚至在特斯拉订单暴增的消息流出的同时,蔚来官网因客户大规模退订而爆掉的消息也不胫而走。1月3日蔚来汽车联合创始人秦力洪在发布会上澄清道,目前蔚来的订单稳中有增,官网爆掉与订单之间没有关系。

另外,Model Y对标的是蔚来EC6,EC6的价格为36.8万元-52.6万元。蔚来的李斌表示,蔚来会坚守自己的定位,并不会跟风降价,而是要进一步发挥服务、性能、智能化程度等方面的竞争力优势。

与此同时,据分析,以BBA为代表的燃油动力汽车也在不同程度上受到了影响,特别是对于价格区间与Model Y相仿的30-45万中型SUV燃油车市场而言,Model Y在价格和购置税等方面的优势会更加明显。

公开数据显示,中国市场对SUV车型是尤为偏好的,2014年-2020年,连续6年国内市场SUV销售占卜不断提升至36.4%,尽管乘用车总量受到了总体经济环境的影响,但SUV的占比却在不断的提升当中。国内的消费者追求的是跟同级别轿车更加舒适的驾乘体验,紧凑型和中型SUV是主要的销售担当,而特斯拉的Model Y正是定位于此。

兴业证券在最新的一份报告中预测,国产Model Y价格下调将助其成为现象及SUV产品,直接命中112万辆/年的市场空间,随着零部件国产化进程的加速,特别是动力电池国产品牌导入和标准续航版的推出,预计Model Y将降至27.7万(补贴后)以下,并命中160万辆/年的市场空间,若未来降价至25万(补贴后)以下,将会命中超200万辆/年的市场空间。并且,由于Model Y在各参数上形成对同级别燃油车的碾压性优势,所以将在价格上打击豪华燃油SUV品牌,在品牌和参数上降维打击同价位平民燃油SUV。

同样受到影响的,还有特斯拉的多家供应商。2020年底,特斯拉与雅化集团旗下公司签订电池级氢氧化锂供货合同,约定采购价值总计6.3亿-8.8亿美元的电池级氢氧化锂产品。受此消息提振,雅化集团股价已经连续三个交易日涨停。

结 语

大众CEO迪斯在多年前曾预言过,世界上最有价值的公司将转型为移动出行公司。

在新能源汽车被认为是未来汽车行业普遍发展方向的背景之下,可以预见,中国这个庞大的汽车市场中的鲶鱼效应将长久相伴。

近期,台湾《经济日报》等多家媒体报道称,苹果首款电动汽车Apple Car也即将在2021年9月发布,相比原计划提前了两年。尽管有分析指出了各种不确定因素,但消息一出,特斯拉股价和苹果公司的股票均应声跌涨。

试想像苹果这样的高科技公司真的入场,无疑将是一只比特斯拉更大的鲶鱼,而它将搅动的不止是新能源汽车市场,更会全球整个汽车生态。

届时中国整个汽车行业的发展将如何,还需拭目以待。

特斯拉大幅降价3天迎上千批客户 业内:或改变豪华车竞争格局|造车新势力

原标题:特斯拉大幅降价将如何影响车市竞争格局

新年伊始,特斯拉就扔下一枚重磅炸弹:国产SUV车型Model Y正式发售,其中,特斯拉国产Model Y长续航版起售价33.99万元,相较此前进口版的48.8万元,降幅高达14.81万元;特斯拉Model Y Performance高性能版起售价36.99万元,相较此前进口版的53.5万元,降幅高达16.51万元。

降价消息传开后,上海、广州、杭州等地的特斯拉线下体验店门庭若市,其官网更因访问人数过多,直接瘫痪。特斯拉北京芳草地体验店的销售人员告诉记者:“从元旦价格公布后,店里咨询电话比往常多了几倍,假期3天上千批客户到店。”

“近年来,车市增量最多的就是SUV市场。”全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树表示,考虑到SUV在中国市场非常受欢迎,大幅降价后的Model Y在中国可能会卖得比Model 3更好,今年特斯拉国内销量有望突破30万辆。

特斯拉Model Y疯狂降价,是否会给国内造车新势力蔚来、小鹏和理想带来巨大压力呢?

蔚来汽车创始人、董事长兼CEO李斌告诉记者,特斯拉Model Y大幅降价并未对蔚来带来较大影响,这两天的订单量也没有什么大的变化。在他看来,特斯拉持续降价,与企业的定价策略有关,有的车企是按成本定价,而蔚来则是以车辆全生命周期为考量。特斯拉想做的是电动车领域的大众、福特,而蔚来对标的是豪华品牌。

小鹏汽车创始人、董事长兼CEO何小鹏也很淡定:“这一次友商在元旦的降价,我们挺有信心,连内部电话会都没有开,数据也完全证明,降价仅仅是营销的方式而已,而且还肯定是双刃剑。春节前我们也会努力完成X3.0的OTA,期待给大家带来全新的体验。”

“特斯拉此次降价,对造车新势力的影响并不是特别大。”崔东树解释,原因在于这些造车新势力的产品,相对于特斯拉来说,有着自己鲜明的特色。尤其是蔚来等高端品牌,自身良好的服务品质已得到消费者认可,其圈层群体的忠诚度极高。

相反,对传统豪华车影响更大。崔东树告诉记者,此次降价之后,特斯拉Model Y与奥迪Q5、奔驰GLC、宝马X3的竞争价格关系有可能会发生明显逆转。特斯拉Model Y的价格相对具有一定优势,这样会获得更多豪华车消费群体的购买热情。尤其是在限购城市,由于牌照优势放大,Model Y应该说会有更好的一个表现,从而改变豪华车竞争格局。

数据显示,国产Model 3自去年国庆节降价之后,销量迎来暴增。其中,11月份国产Model 3更是首次突破了2万辆大关,超越奥迪A4,成为B级豪华轿车的主力车型。去年第四季度,特斯拉的销量也因此达到180570辆,同比大增8%。

更重要的是,特斯拉此次降价幅度之大,有望实现新能源车与传统车性价比的逆转。“过去大家认为新能源车相对于传统车成本较高,尤其是新能源车电池等成本难以下降,而且新能源车的产量规模没有做大之前,其综合成本相对较高。”崔东树说,但特斯拉以国产化为契机,通过价格下调,推动销量提升,实现良好的规模效应,有助于加快提升新能源汽车对传统燃油车的市场渗透率。

“虽然去年我国新能源车销量超过130万辆,增幅将近8%,但这一销量仅占全年新车总销量5%左右。”中国汽车工业协会副秘书长叶盛基表示,特斯拉通过产品大幅降价,提升产品性价比,抢占市场,短期来看,对国内造车新势力有一定压力,但从长期来看,有利于倒逼国内造车新势力加快创新,优化成本,提升竞争力,共同把新能源汽车市场做大。