航天观察 | 新西兰商业航天产业贡献11亿美元收入,创造17000个就业岗位_详细解读_最新资讯_热点事件

编者按:本文来自航天十二院和航天驭星联合撰写的《商业航天简报》,36氪经授权发布。

作者:十二院 孔超、郝璐

原文题目:新西兰商业航天取得的成绩及原因分析

编辑:乔雨萌(qiaoyumeng@36kr.com)、石亚琼 (syq@36kr.com)

**

近年来,新西兰的高科技行业发展迅速,尤其是商业航天成为全球发展典范。举例来说,世界首个商业发射场在新西兰落地生根,新西兰的小火箭产业领先全球,吸引了大量人才。

(一)  新西兰商业航天主导其航天产业,对国民经济贡献巨大

新西兰的航天产业以商业航天为主,制造和应用的产业链齐全,与全球航天产业联系密切,吸引了大量人才。新西兰商业航天公司中较为成熟的是火箭实验室(Rocket Lab),是小火箭领域的开创者,截至2020年10月底,其制造的“电子”号火箭已完成15次发射。另外两家主要的商业航天企业是黎明航天(Dawn Aerospace)和Fabrum Solutions,Dawn Aerospace主要从事火箭和卫星推进器制造,Fabrum Solutions主要从事航天材料制造。

经济方面,新西兰航天产业对国民经济贡献巨大,带来大量就业。2019年11月德勤发布的报告指出,2018-2019财年内航天产业为新西兰经济贡献了16.9亿新元(约11亿美元)的收入,直接创造了5000个就业岗位,间接创造了12000个就业岗位,其收入占全球航天总收入的0.27%,运行效率高于新西兰国民经济平均水平。考虑到新西兰人口规模,若对应到我国,相当于在我国直接创造140万就业岗位,间接创造340万个就业岗位。

(二)  新西兰商业航天的成功得益于地理、政治、经济等优势

  • 地理位置极佳,有利于火箭发射

一是火箭发射角度多。经合组织2019年发布的报告指出,新西兰所处的地理位置可提供世界上数量最多的发射方位角。同时新西兰上方天空飞行器较少,南面只有南极洲,在发射绕极轨道卫星方面占有较为有利的地理位置。二是自然环境有利于发射。新西兰大气环境优越,光污染程度低,天空明亮,有利于火箭发射。三是人口密度低,有利于建设发射场,而且周边国家少,可以不受繁杂的地缘政治影响,火箭发射承受的政治压力较小。

  • 营商环境好,政府对商业航天支持力度大

一是商业环境友好。世界银行最新排名显示,新西兰是世界上最容易经商的国家,2015年以来新西兰一直位列该排名榜首,极大方便了商业航天小企业的注册和开办。二是政府对发展商业航天较为支持。新西兰政府把航天视为农业畜牧业外的另一特色产业,招商引资,吸引商业航天企业落地生根。新西兰于2016年成立了航天局,专门负责推动商业航天发展。同时,新西兰政府重视航天技术研发,每年为国内航天院所、科研机构提供大量经费和各类交流合作机会,希望为商业航天创业提供足够的人才、技术储备。

  • 商业航天国际合作水平高,有利于吸收先进技术

新西兰作为英语系国家,天然具备与西方国家合作的基础,在商业航天上和西方国家合作紧密。与新西兰在商业航天领域合作最多的是美国。2017年新西兰与美国签订协议,允许美国公司向新西兰转让航天发射技术,在此协议下,新西兰可利用火箭实验室的火箭,为国外客户甚至美国军方、中情局提供发射服务。此外,新西兰政府还与NASA合作,每年政府提供奖学金,资助新西兰学生到NASA实习,吸收先进航天技术。除了美国,新西兰与澳大利亚、日本、德国、法国等国在商业航天领域也有较多合作。2019年11月,新西兰与澳大利亚签署协议,两国将在商业发射、轨道/亚轨道飞行等领域开展合作。

(三)  新西兰在商业航天的成功,周边其他小国很难模仿

新西兰在商业航天领域能够取得成功,得益于涵盖地理、政治、文化、经济、国际合作等要素的综合优势。位于南太平洋地区的斐济、所罗门群岛、萨摩亚、图瓦卢等小国,虽然比新西兰离赤道更近,发射更便利,但在经济发展水平、政府治理能力、营商环境、国际合作水平和新西兰相比存在较大差距。在国土面积上新西兰也有一定优势,其面积相对较大,加上人口稀少,能为火箭发射场、火箭组装工厂、卫星制造工厂建设提供有利条件,更有利于在周边形成齐全的产业链条。而大部分南太平洋小国只能为他国发射火箭提供场地,产业链单一,很难与新西兰竞争。

2020年中国音乐产业报告:互联网音乐消费成为主流_详细解读_最新资讯_热点事件

编者按:本文来自微信公众号“新音乐产业观察”(ID:takoff),作者:贤江,36氪经授权发布。

如果用一个字来概括2020年,可能是,难。突如其来的“黑天鹅”,打乱了全世界的阵脚,无数人的生活轨迹被改变,全行业受到冲击,音乐产业自然也不例外。

不过,自2015年起,录制音乐产业的收入越来越依赖互联网,尤其是,中国的录音产业收入90%以上是数字收入,所以,相比于演出市场在疫情之下受到的沉重打击,互联网音乐平台、唱片公司等所受到的影响,相对要小一点。

2020年前9个月,依靠流媒体收入持续高速增长,全球三大音乐公司环球、索尼和华纳均完成了增收,国内目前唯一在海外上市的互联网音乐公司腾讯音乐娱乐集团也实现了持续的盈利。

互联网既是音乐产业的庇护所,也是音乐产业的新战场。随着线下活动的全面停摆,从音乐宣发到演出都转到线上,加速了线上音乐娱乐体验的发展——歌手把巡演开到了游戏里,AR、VR和全息投影被大量使用到直播里,一度发展受阻的付费直播,也开始被年轻用户们接受。

在这个过程中,TME live等线上娱乐新品牌脱颖而出,未来的线上音乐娱乐市场,有望在大型互联网公司的重视下,获得进一步的焕新。

在线上娱乐快速发展的同时,一个趋势从2019年延续到了2020年,那就是国内外“神曲当道”。在国内,《少年》、《惊雷》、《微微》、《无价之姐》等先后刷屏,《Last Dance》和《处处吻》等老歌翻红,在国外,一首《Baby Shark》创造了史上最高播放量MV的纪录,费玉清的《一剪梅》也在国外社交媒体上爆红。

在2020年,影响力能跟社交短视频一较高下的,可能是网络综艺。《说唱听我的》制造了热点“魔动闪霸”,《说唱新世代》成为Z世代(95-00后)津津乐道的谈资,《明日之子:乐团季》和《乐队的夏天第二季》等乐队节目带动“乐队热”,《乘风破浪的姐姐》引发了关于“全开麦”的大讨论。

直播、短视频、综艺等多管齐下,让2020年的音乐市场尽管受到疫情冲击,但仍然很热闹。只不过,热闹有余,精彩不足。

新媒介的乱战、新流量的造圈、新说唱的崛起、新话题的热议,都只是加固互联网发展至今所发展出来的圈层化趋势。短视频神曲走俏网络的同时也招致种种非议,流量歌手的数字专辑破纪录却仅局限于粉圈的自嗨,音乐综艺节目的火爆到头来也仅止于热搜,而并没有沉淀出优秀作品。

“破圈”两个字,各种圈从年头喊到年尾,最后一合计,2020年里,大众最津津乐道的歌手还是那个男人——周杰伦。

《2020腾讯娱乐白皮书》显示,无论口碑、热度、歌曲,周杰伦都名列前茅

好消息是,自2015年起,音乐市场止跌回升,行业活力再现。2020年第三季度,腾讯音乐的在线音乐服务付费用户量达到创纪录的5170万,付费率达8%。而且,Z世代的付费意愿走高,这为来年的音乐市场留下了新的希望——或许,在付费刺激下,好内容的出现只是时间问题。

A

直播:新的起点

2020年12月11日,TME live宣布,将在12月31日晚直播张惠妹的跨年演唱会,这场演出既为2020年划上一个句号,也是2020年音乐市场变化的一个“注脚”。

如果没有疫情发生,2020年本来会是一个现场演出的大年。陈奕迅、周杰伦、蔡依林、孙燕姿、五月天等歌手均计划举办大型巡演。然而,一场疫情,打乱了所有人的计划,线下演出纷纷取消或延期。

中国演出行业协会3月2日晚发布的消息称,据不完全统计,3月份全国20余省市,近8000场次演出(包含剧场和大型演出)被取消或延期。线下演出市场陷入困境。演出数据服务商Pollstar发布年度报告称,受疫情影响,2020年,全球演出市场损失高达300亿美元。

直播成为行业自救的重要选项。陈奕迅、孙燕姿、五月天、刘若仪、TFBOYS、Billie Eillish等艺人纷纷把演唱会开到了线上。Travis Scott等国外音乐人还尝试了在视频游戏里举办巡演,线上音乐现场空前火爆。

五月天在TME live举办线上演唱会

与前几年的线上演出相比,2020年的线上演出覆盖面更广。从一线歌手到小众乐队、从流行到说唱,2020年的线上演出几乎可以说是全行业、全曲风的覆盖。互联网公司也顺势强化了各自的直播产品开发。腾讯音乐推出全新演出品牌TME live,前后举办了超过50场线上演出。不完全统计,2020年,中国内地各互联网平台举办的高品质线上演出超过100场。其中不乏坂本龙一等让人意想不到的名字。

专业歌手、音乐人们的入阵,不但加快了直播的普及,也推动着直播的内容升级。过去,直播主要以素人表演为主,内容相对粗糙和简单,如今,专业艺人的表演从舞美到表演,都提升了直播内容的品质,有一些艺人还尝试使用AR、VR或全息投影来丰富视觉体验,这将为线上直播的进一步迭代奠定了基础。

疫情的阴影仍未散去,线下演出市场恢复常态的前景仍不明朗,可以预见,2021年,直播仍然会跟随2020年的节奏继续大踏步前进。

B

神曲:连绵不绝

2020年1月,伍佰的老歌《Last Dance》登上微博热搜。与此同时,杨千嬅的粤语老歌《处处吻》则从2019年火到了2020年。

与“老歌翻红”交相辉映的是各种“神曲”在网上不断涌现,如滔滔江水连绵不绝。

《少年》(梦然)、《惊雷》(MC六道)、《微微》(傅如乔)、《旧梦一场》(阿悠悠)、《可可托海的牧羊人》(王琪)、《飞鸟和蝉》(任然)、《世界那么大还是遇见你》(程响)、《踏山河》(是七叔呢)……一个个陌生的名字如雨后春笋般的蜂拥而至,让很多网友看着当下的排行榜直呼“看不懂”,也引发了种种热议。

网络神曲现象早已有之,只不过,与早些年“神曲”相对偶发的情况不同,近两年来,华语乐坛有被“神曲”水漫金山的趋势。隔三差五就有一首所谓的“爆款”蹦出来,歌手的名字也大都名不见经传。相反,我们熟悉的主流歌手们,影响力大不如前,雷打不动的,出歌必火的,可能只有周杰伦。

“神曲当道”的背后,是社交短视频带来的传播效率变革,用户们在手机上动动手指,就能让一首歌一夜之间红遍天下。

社交短视频平台已经成为“神曲”的孵化场。社交短视频上的歌曲,随着视频一起,被用户发布、分享、再生产、再分享,高效的传播机制,让音乐片段收获海量观众的同时,也让歌曲以最快的速度传遍天南地北。

同样的趋势也表现在海外的音乐市场上。继去年一首《Old Town Road》靠社交短视频爆红之后,今年社交短视频又帮Roddy Ricch的《The Box》在Billboard Hot100上创下11连冠的好成绩。而费玉清的《一剪梅》也搭上了这辆顺风车,随着“雪花飘飘北风萧萧”的梗,在社交网络上流传,被国外网友们视为“宝藏”。

但在欧美市场上,最神奇的一首歌却是一首儿歌,《Baby Shark》。这首歌从2017年开始走红,并终于在2020年火到极致,以74亿的播放量成为海外视频平台上“史上播放量最高的MV”。

C

网综:推陈出新

聊中国的音乐产业,“网综”已经成为一个绕不开的话题。2017年,说唱网综引爆了国内说唱音乐市场,2018年,偶像网综制造了所谓的“偶像元年”,2019年,乐队网综又帮“乐队”打开了市场的大门。

2020年,音乐网综继续以更新颖、更灵活的方式吸引着广大年轻受众。相比之下,老牌电视音乐综艺反而显得有一些步履蹒跚。陪伴了大家8年的《歌手》更是在2020年9月发布了 “告别宣言”。

发展到2020年,音乐网综更趋多元化,原创、说唱、乐队、偶像等不同品类的音乐网综多点开花,不同口味的观众都在收获各自的狂欢。

乐队网综无疑是今年的一大热点。《我们的乐队》、《明日之子乐团季》和《乐队的夏天第二季》三档乐队网综先后上线,“乐队”二字在舆论场里获得了前所未有的关注,围绕“乐队”二字,社交网络上吵得不可开交。乐队仍然是受益者,表现不俗的乐队,节目结束后,巡演门票纷纷售罄。

说唱类的网综在2020年出现了新玩家。《说唱听我的》和《说唱新世代》两档新说唱节目,抢走了《中国新说唱》的一些风头,而年轻一代的本土说唱歌手在不同的节目上展示着各自的才华,看起来,“说唱”这种舶来品,经过多年的耕耘之后,已经开始在华夏大地遍地开花,成为年轻一代喜闻乐见的音乐类型。

今年的两档偶像养成类的综艺节目《青春有你2》和《创造营2020》,与往年相比,显得有点不温不火,“流量”在2020年出现了一定程度的降温。倒是由姐姐们参加的《乘风破浪的姐姐》一度让人眼前一亮,“全开麦”也成为2020年音乐圈的一大热门话题。

D

新消费:青春盛宴

直播也好,神曲也罢,还有网综,都在从不同层面,维持着音乐产业的活力。但对于音乐产业来说,收入最终还是来自消费。

总所周知,互联网音乐曾经长期饱受“免费”之苦,如今,情况已经大有改观。2020年第三季度,腾讯音乐的在线音乐服务付费用户达到5170万,比去年同期增长了46%。付费率达到8%,同比增长了48%。

付费用户增长的背后,是年轻一代听众付费意愿的提高。据腾讯音乐早前发布的数据,69.3%的国内Z世代(95-00后)受访者愿意为音乐付费。

2020年,国内全平台有18张数字专辑(含单曲、EP)的总销售额突破千万元,在唱片宣发多少受疫情影响的情况下,数量仍然比去年有所增加。

与此同时,年轻人互联网社群的细分化,正在为音乐的跨平台传播制造更大的难度。综艺节目的网络化,争取到年轻受众的同时也压缩了受众面,直播和短视频的用户特性跟音乐受众相去甚远,这正是不同平台基于各自用户所力推的所谓“爆款”或“热曲”难以服众的根本原因。

但2020年,网剧的“翻身”给我们一点启示,网剧发展了十来年才终于走到《隐秘的角落》这一步,真正属于互联网的音乐时代才刚刚开始。我们丝毫不用怀疑,基于互联网发展起来的新音乐生态也会出现新的国民级歌手和金曲。

无论如何,在传统唱片业的消费链条已断、互联网音乐消费成为主流的当下,年轻一代的付费意愿,将成为音乐新消费发展的基石,也是的所有行业变革的最终落脚点。

“互联网并非是在旧的生态系统里引入新的竞争者,而是创造了一个新的生态系统。”互联网预言家克莱·舍基在《人人时代》一书中曾这么写道。如今看来,音乐或许是所有传统娱乐形态中被互联网改造得最彻底的一个。而且,2020年发生的一切,正在加速这种改造,直播、神曲、网综背后所体现的,都是互联网的魔力,而这种魔力,将会在新的一年继续施展下去,直到最终改变潮水的方向。

2020年中国音乐产业报告:互联网音乐消费成为主流_详细解读_最新资讯_热点事件

编者按:本文来自微信公众号“新音乐产业观察”(ID:takoff),作者:贤江,36氪经授权发布。

如果用一个字来概括2020年,可能是,难。突如其来的“黑天鹅”,打乱了全世界的阵脚,无数人的生活轨迹被改变,全行业受到冲击,音乐产业自然也不例外。

不过,自2015年起,录制音乐产业的收入越来越依赖互联网,尤其是,中国的录音产业收入90%以上是数字收入,所以,相比于演出市场在疫情之下受到的沉重打击,互联网音乐平台、唱片公司等所受到的影响,相对要小一点。

2020年前9个月,依靠流媒体收入持续高速增长,全球三大音乐公司环球、索尼和华纳均完成了增收,国内目前唯一在海外上市的互联网音乐公司腾讯音乐娱乐集团也实现了持续的盈利。

互联网既是音乐产业的庇护所,也是音乐产业的新战场。随着线下活动的全面停摆,从音乐宣发到演出都转到线上,加速了线上音乐娱乐体验的发展——歌手把巡演开到了游戏里,AR、VR和全息投影被大量使用到直播里,一度发展受阻的付费直播,也开始被年轻用户们接受。

在这个过程中,TME live等线上娱乐新品牌脱颖而出,未来的线上音乐娱乐市场,有望在大型互联网公司的重视下,获得进一步的焕新。

在线上娱乐快速发展的同时,一个趋势从2019年延续到了2020年,那就是国内外“神曲当道”。在国内,《少年》、《惊雷》、《微微》、《无价之姐》等先后刷屏,《Last Dance》和《处处吻》等老歌翻红,在国外,一首《Baby Shark》创造了史上最高播放量MV的纪录,费玉清的《一剪梅》也在国外社交媒体上爆红。

在2020年,影响力能跟社交短视频一较高下的,可能是网络综艺。《说唱听我的》制造了热点“魔动闪霸”,《说唱新世代》成为Z世代(95-00后)津津乐道的谈资,《明日之子:乐团季》和《乐队的夏天第二季》等乐队节目带动“乐队热”,《乘风破浪的姐姐》引发了关于“全开麦”的大讨论。

直播、短视频、综艺等多管齐下,让2020年的音乐市场尽管受到疫情冲击,但仍然很热闹。只不过,热闹有余,精彩不足。

新媒介的乱战、新流量的造圈、新说唱的崛起、新话题的热议,都只是加固互联网发展至今所发展出来的圈层化趋势。短视频神曲走俏网络的同时也招致种种非议,流量歌手的数字专辑破纪录却仅局限于粉圈的自嗨,音乐综艺节目的火爆到头来也仅止于热搜,而并没有沉淀出优秀作品。

“破圈”两个字,各种圈从年头喊到年尾,最后一合计,2020年里,大众最津津乐道的歌手还是那个男人——周杰伦。

《2020腾讯娱乐白皮书》显示,无论口碑、热度、歌曲,周杰伦都名列前茅

好消息是,自2015年起,音乐市场止跌回升,行业活力再现。2020年第三季度,腾讯音乐的在线音乐服务付费用户量达到创纪录的5170万,付费率达8%。而且,Z世代的付费意愿走高,这为来年的音乐市场留下了新的希望——或许,在付费刺激下,好内容的出现只是时间问题。

A

直播:新的起点

2020年12月11日,TME live宣布,将在12月31日晚直播张惠妹的跨年演唱会,这场演出既为2020年划上一个句号,也是2020年音乐市场变化的一个“注脚”。

如果没有疫情发生,2020年本来会是一个现场演出的大年。陈奕迅、周杰伦、蔡依林、孙燕姿、五月天等歌手均计划举办大型巡演。然而,一场疫情,打乱了所有人的计划,线下演出纷纷取消或延期。

中国演出行业协会3月2日晚发布的消息称,据不完全统计,3月份全国20余省市,近8000场次演出(包含剧场和大型演出)被取消或延期。线下演出市场陷入困境。演出数据服务商Pollstar发布年度报告称,受疫情影响,2020年,全球演出市场损失高达300亿美元。

直播成为行业自救的重要选项。陈奕迅、孙燕姿、五月天、刘若仪、TFBOYS、Billie Eillish等艺人纷纷把演唱会开到了线上。Travis Scott等国外音乐人还尝试了在视频游戏里举办巡演,线上音乐现场空前火爆。

五月天在TME live举办线上演唱会

与前几年的线上演出相比,2020年的线上演出覆盖面更广。从一线歌手到小众乐队、从流行到说唱,2020年的线上演出几乎可以说是全行业、全曲风的覆盖。互联网公司也顺势强化了各自的直播产品开发。腾讯音乐推出全新演出品牌TME live,前后举办了超过50场线上演出。不完全统计,2020年,中国内地各互联网平台举办的高品质线上演出超过100场。其中不乏坂本龙一等让人意想不到的名字。

专业歌手、音乐人们的入阵,不但加快了直播的普及,也推动着直播的内容升级。过去,直播主要以素人表演为主,内容相对粗糙和简单,如今,专业艺人的表演从舞美到表演,都提升了直播内容的品质,有一些艺人还尝试使用AR、VR或全息投影来丰富视觉体验,这将为线上直播的进一步迭代奠定了基础。

疫情的阴影仍未散去,线下演出市场恢复常态的前景仍不明朗,可以预见,2021年,直播仍然会跟随2020年的节奏继续大踏步前进。

B

神曲:连绵不绝

2020年1月,伍佰的老歌《Last Dance》登上微博热搜。与此同时,杨千嬅的粤语老歌《处处吻》则从2019年火到了2020年。

与“老歌翻红”交相辉映的是各种“神曲”在网上不断涌现,如滔滔江水连绵不绝。

《少年》(梦然)、《惊雷》(MC六道)、《微微》(傅如乔)、《旧梦一场》(阿悠悠)、《可可托海的牧羊人》(王琪)、《飞鸟和蝉》(任然)、《世界那么大还是遇见你》(程响)、《踏山河》(是七叔呢)……一个个陌生的名字如雨后春笋般的蜂拥而至,让很多网友看着当下的排行榜直呼“看不懂”,也引发了种种热议。

网络神曲现象早已有之,只不过,与早些年“神曲”相对偶发的情况不同,近两年来,华语乐坛有被“神曲”水漫金山的趋势。隔三差五就有一首所谓的“爆款”蹦出来,歌手的名字也大都名不见经传。相反,我们熟悉的主流歌手们,影响力大不如前,雷打不动的,出歌必火的,可能只有周杰伦。

“神曲当道”的背后,是社交短视频带来的传播效率变革,用户们在手机上动动手指,就能让一首歌一夜之间红遍天下。

社交短视频平台已经成为“神曲”的孵化场。社交短视频上的歌曲,随着视频一起,被用户发布、分享、再生产、再分享,高效的传播机制,让音乐片段收获海量观众的同时,也让歌曲以最快的速度传遍天南地北。

同样的趋势也表现在海外的音乐市场上。继去年一首《Old Town Road》靠社交短视频爆红之后,今年社交短视频又帮Roddy Ricch的《The Box》在Billboard Hot100上创下11连冠的好成绩。而费玉清的《一剪梅》也搭上了这辆顺风车,随着“雪花飘飘北风萧萧”的梗,在社交网络上流传,被国外网友们视为“宝藏”。

但在欧美市场上,最神奇的一首歌却是一首儿歌,《Baby Shark》。这首歌从2017年开始走红,并终于在2020年火到极致,以74亿的播放量成为海外视频平台上“史上播放量最高的MV”。

C

网综:推陈出新

聊中国的音乐产业,“网综”已经成为一个绕不开的话题。2017年,说唱网综引爆了国内说唱音乐市场,2018年,偶像网综制造了所谓的“偶像元年”,2019年,乐队网综又帮“乐队”打开了市场的大门。

2020年,音乐网综继续以更新颖、更灵活的方式吸引着广大年轻受众。相比之下,老牌电视音乐综艺反而显得有一些步履蹒跚。陪伴了大家8年的《歌手》更是在2020年9月发布了 “告别宣言”。

发展到2020年,音乐网综更趋多元化,原创、说唱、乐队、偶像等不同品类的音乐网综多点开花,不同口味的观众都在收获各自的狂欢。

乐队网综无疑是今年的一大热点。《我们的乐队》、《明日之子乐团季》和《乐队的夏天第二季》三档乐队网综先后上线,“乐队”二字在舆论场里获得了前所未有的关注,围绕“乐队”二字,社交网络上吵得不可开交。乐队仍然是受益者,表现不俗的乐队,节目结束后,巡演门票纷纷售罄。

说唱类的网综在2020年出现了新玩家。《说唱听我的》和《说唱新世代》两档新说唱节目,抢走了《中国新说唱》的一些风头,而年轻一代的本土说唱歌手在不同的节目上展示着各自的才华,看起来,“说唱”这种舶来品,经过多年的耕耘之后,已经开始在华夏大地遍地开花,成为年轻一代喜闻乐见的音乐类型。

今年的两档偶像养成类的综艺节目《青春有你2》和《创造营2020》,与往年相比,显得有点不温不火,“流量”在2020年出现了一定程度的降温。倒是由姐姐们参加的《乘风破浪的姐姐》一度让人眼前一亮,“全开麦”也成为2020年音乐圈的一大热门话题。

D

新消费:青春盛宴

直播也好,神曲也罢,还有网综,都在从不同层面,维持着音乐产业的活力。但对于音乐产业来说,收入最终还是来自消费。

总所周知,互联网音乐曾经长期饱受“免费”之苦,如今,情况已经大有改观。2020年第三季度,腾讯音乐的在线音乐服务付费用户达到5170万,比去年同期增长了46%。付费率达到8%,同比增长了48%。

付费用户增长的背后,是年轻一代听众付费意愿的提高。据腾讯音乐早前发布的数据,69.3%的国内Z世代(95-00后)受访者愿意为音乐付费。

2020年,国内全平台有18张数字专辑(含单曲、EP)的总销售额突破千万元,在唱片宣发多少受疫情影响的情况下,数量仍然比去年有所增加。

与此同时,年轻人互联网社群的细分化,正在为音乐的跨平台传播制造更大的难度。综艺节目的网络化,争取到年轻受众的同时也压缩了受众面,直播和短视频的用户特性跟音乐受众相去甚远,这正是不同平台基于各自用户所力推的所谓“爆款”或“热曲”难以服众的根本原因。

但2020年,网剧的“翻身”给我们一点启示,网剧发展了十来年才终于走到《隐秘的角落》这一步,真正属于互联网的音乐时代才刚刚开始。我们丝毫不用怀疑,基于互联网发展起来的新音乐生态也会出现新的国民级歌手和金曲。

无论如何,在传统唱片业的消费链条已断、互联网音乐消费成为主流的当下,年轻一代的付费意愿,将成为音乐新消费发展的基石,也是的所有行业变革的最终落脚点。

“互联网并非是在旧的生态系统里引入新的竞争者,而是创造了一个新的生态系统。”互联网预言家克莱·舍基在《人人时代》一书中曾这么写道。如今看来,音乐或许是所有传统娱乐形态中被互联网改造得最彻底的一个。而且,2020年发生的一切,正在加速这种改造,直播、神曲、网综背后所体现的,都是互联网的魔力,而这种魔力,将会在新的一年继续施展下去,直到最终改变潮水的方向。

多地加码布局新兴产业 新能源生物医药集成电路等成部署重点|新兴产业

来源:经济参考报

“十四五”开局之年,地方正加快勾勒新兴产业发展路线图。据《经济参考报》记者不完全统计,目前已有安徽、湖南、湖北、山东、云南等逾10个省份在省委经济工作会议中明确新兴产业规划和部署,包括重点发展新材料、生物医药等产业,加快培育世界级战略性新兴产业集群,进一步壮大发展新动能,增强产业链供应链自主可控能力等方面。同时,包括千万级财政资金、千亿级基金在内的多路新增资金正加速向新兴产业集结。

多位专家表示,新兴产业作为先导性产业,有利于地方树立新一轮产业发展优势,开拓新的增量市场空间,对未来经济社会发展具有很强的乘数效应。各地在谋划新兴产业发展“施工图”时,也要注意因地制宜做好统筹布局,整合创新资源,补短板强弱项,避免同质化无序竞争的低水平重复建设。

多地加码布局新兴产业

岁末年初,多地省委经济工作会议密集召开,其中新兴产业成为部署重点。

例如,山东提出要以更大力度推进新旧动能转换。落后产能淘汰要再加严,传统产业改造要再加力,新兴产业培育要再提速,产业生态优化要再深入。湖南明确要在培育发展新动能上见到新气象。推动全生产要素良性循环,推动数字经济、新兴产业良性发展等。山西提出,通过把基础产业作为重要支撑持续做强做优,把新兴产业作为战略重点不断培育壮大,推动建链延链补链强链。

一批新兴产业集群将蓄势崛起。安徽提出要以“增强产业链供应链自主可控能力”为基础,实施产业链补链固链强链行动,扎实推进“个十百千”工程,推动传统产业改造升级,培育世界级战略性新兴产业集群,打造具有重要影响力的新兴产业聚集地。

“加快布局和发展新兴产业有助于增强产业链供应链自主可控能力,是地方树立产业核心发展优势,实现‘换道超车’的重要方向。同时通过发展新兴产业,能够带动传统产业的转型升级,助推传统产业的质量变革、效率变革和动力变革。”中国电子信息产业发展研究院规划所区域发展研究室主任侯彦全表示。

当前新兴产业已成为有力推动产业结构转型升级、引领高质量发展的重要力量。中国信通院数据显示,预计至2025年底,新兴产业增加值占GDP比重将达到20%左右,成为“十四五”时期推动经济高质量发展的支柱性产业。

值得关注的是,5G、集成电路、新材料、生物医药等正成为多方布局新兴产业的重点领域。记者获悉,工信部将加快打造5G、集成电路、工业互联网、人工智能、高端装备、新能源与智能网联汽车、生物医药及高端医疗装备等新兴产业链,构建未来竞争的新优势。地方上,云南提出推动新材料、生物医药产业、现代物流业等新兴产业加快发展,尽快形成多点支撑、多业并举、多元发展的新兴产业发展格局。

新一轮产业项目密集落地

在发展规划密集发布的同时,新一轮新兴产业项目也在快马加鞭地部署和落地。

1月9日,2021年常州市首个超百亿重大项目落户常州国家高新区,涉及绿色健康产业、战略性投资产业等四大板块。1月5日,北京经开区新年首个集成电路重大项目开工。此前数日,15个集成电路项目集中签约落户厦门海沧,总投资超150亿元,达产后年产值超250亿元。此外,安徽日前举办“十四五”产业发展投资交流会,提出将加快实施重大新兴产业工程,深入推进“三重一创”建设,加快发展新一代信息技术、人工智能、新材料、新能源汽车和智能网联汽车等十大新兴产业。

项目的部署与落地离不开资金支持,当前多路新增资金正加速涌向新兴产业。财政金融方面,合肥近日再添4个市级战略性新兴产业基地,涉及信息技术、节能环保、新材料等领域,每个基地将获得3000万元资金支持。天津日前出台《天津市金融支持制造业发展的指导意见》,提出对符合产业政策要求和重大发展战略的制造业行业企业积极加大信贷投放,助力做强做优集成电路、航空、生物医药等战略性新兴产业,力争制造业企业贷款增速高于各项贷款增速。

社会资本也进一步调动起来。日前总规模2000亿元的中国国有企业混合所有制改革基金成立,该基金首期募集资金707亿元,重点聚焦核心领域和核心技术的混合所有制改革,重点布局科技创新领域、产业链关键领域等新兴产业。浪潮集团所属浪潮云也发起50亿元工业互联网产业生态基金,重点支持工业互联网、智能制造等新兴产业发展。

强化统筹避免无序竞争

在业内专家看来,各地在谋划新兴发展“施工图”时,也要注意因地制宜做好统筹布局,补短板强弱项,避免同质化无序竞争的低水平重复建设。

“不少地区仍然在沿用过去发展传统产业的路径和思维来推进新兴产业发展,例如,过度追求规模优势、过度集聚各类要素等。”中原银行首席经济学家王军表示,一方面要提升新兴产业集聚的规模和质量,避免出现多点开花、大而不优、产能过剩等问题。另一方面,以政府优惠政策引导新兴产业发展需要适度,避免产业依赖政府补贴引起周期性波动、甚至陷入发展困境。同时注重发挥市场配置资源的决定性作用,在竞争和开放合作中实现区域协同和产业协同,必要时限制投机和跟风潮流。

侯彦全建议,各地适时编制各自产业发展指导目录,引导地方产业链差异化发展。围绕重大项目招商,鼓励跨区域城市间探索建立合理的招商引资联动、项目准入联审、协作利益联接等机制,推动协同招商引资、协同政策制定、协同平台打造。此外,围绕产业链合理分工与协作,深入推动区域间创新链分工、价值链互动,积极开展产业集群跨区域培育,着力打造特色突出、错位竞争的区域产业协同发展新格局。

适应新兴产业发展壮大的投融资体系也需进一步完善。王军表示,需以“市场主导、政府引导”为原则,更多地调动社会资本的投资积极性,鼓励包括民营企业在内的所有企业进行投资,让市场更好地发挥资源配置的决定性作用。

据悉,未来我国将进一步营造新兴产业创新发展的良好环境。记者获悉,下一步工信部将针对新兴产业发展中存在的一些突出问题,鼓励引导企业兼并重组,整合创新资源,实现规模化发展,提升竞争力。同时强化统筹规划,避免同质化无序竞争的低水平重复建设,坚持鼓励创新和审慎包容的原则,从市场准入、人才培养、金融服务、政策创新等各个方面加大支持力度,强化政策协同,形成促进新兴产业发展的合力。

从全球贸易网络看芯片博弈_详细解读_最新资讯_热点事件

有没有一种感觉,都在说中美科技战里,芯片“卡脖子”是十分可怕的一件事。但这事往往雷声大,雨点小?

自中美科技摩擦发生以来,在国内被讨论最多的,也是最坏的可能就是美国推动大规模芯片断供。然而事实上美国只是针对部分高科技企业与科研机构进行芯片围堵,并且也往往留有余地。反而整体上面向中国的芯片出口越来越多,场面十分火热。

这种似乎有点“口嫌体正直”的奇怪情况,根源在于政治-经济上的地缘摩擦,与芯片产业本身的市场规律、市场地位之间存在着天然的鸿沟。

逆全球化确实正在开启,但很多因素却在阻碍它的发生,芯片就是其中一个。半导体是人类最大的工业成就,同时也是最依赖全球化的产业体系。根据牛津经济研究院发布的数据,半导体产业推动了7万亿美元的全球经济活动,直接支撑了占据全球GDP总量四分之一的数字经济。

如此大的经济价值,是任何一个国家、任何一种政治势力都无法忽视的力量。而这支力量对于希望将半导体变成科技战手段的国家来说,有三点严重的阻力:

1、半导体虽然看起来像是一种可以被用来进行科技制裁的“武器”,但它本质上就是生意,生意就需要买方和市场。

2、半导体产业错综复杂,虽然看似美国一家独大,但其实每个部类都存在一定程度的可替代性。

3、半导体产业的高度全球化,令大量国家、地区、企业从中受益,而谁也不想在这个利益网络中被削弱。这导致半导体产业的逆全球化,必将牵一发动全身。

基于这三点,谈论那些因为“卡脖子”就可能发动的芯片战,纯属纸上谈兵。真实的芯片博弈,必须建立在全球贸易网络的多元性中来实现。当然,这里并不是想要鼓吹中国芯片毫无风险,不必走科技自强之路,而是希望明确一点:分析中国芯片产业的未来,应该建立在充分考虑和理解全球半导体贸易体系的基础上。

那么就让我们从全球芯片贸易网络中,各主要成员的贸易格局与贸易诉求出发,看看我们所担心的“芯片战”究竟可能性几何。

这里需要说明的是,由于近几年全球半导体市场涨跌幅度颇大,数据高速变化,所以本文将考察范围放在2018-2020年的平均数据中,以便具备更宽泛的可参考价值。

而另一方面,全球目前有23个国家和地区具备参与半导体产业多个环节的能力。但其中大多数国家市场份额与市场参与度很低。比如参与高端研发的加拿大、转口和制造大户新加坡、新兴市场拉美和俄罗斯、外包制造历史悠久的东南亚国家等等。

以2019年数据为参考,真正占据半导体贸易主流的是以下国家与地区:美国企业占据近50%市场份额,韩国企业近20%,日本和欧洲各占10%左右,中国大陆和中国台湾各占5%左右。

在这个格局中,我们会发现全球半导体产业处在利益链相互覆盖,发展诉求彼此环套的精密平衡中。

这是一个谁也不敢,甚至不能贸然打破的平衡。

走向世界新中心的东北亚三角

一直以来,全球化的芯片贸易都需要一个中心来完成整个市场的引导。在上世纪80、90年代,美国依靠密集的终端设备制造产业,成为了消化全球芯片的中心。而随着新世纪以来,家电、显示设备的制造中心前往亚洲,以及2010年之后智能手机生产在中国崛起,全球芯片的消化中心移向了东北亚。

这个迁移过程里,韩国的半导体产业占据了得天独厚的贸易优势。可能对芯片贸易没有仔细了解的朋友,会惊讶于韩国居然占据了芯片市场20%的份额,甚至高于欧洲和日本的总和。这种情况的发生,一方面有赖于此前美国有意分割日本的半导体产能,扶植韩国的生产能力;另一方面则源于中国芯片需求的成长,让韩国的芯片制造能力找到了长期买家。

在中日韩组成的东北亚芯片贸易三角中,日本失去了芯片制造优势,只能以半导体原材料作为产业主导;而中国则没有发展起核心的芯片制造能力,以芯片购买为主。韩国夹在其中,恰好可以大量采购日本的原材料,在生产后将芯片卖到中国。这个贸易区间让韩国赚得盆满钵满。

目前,韩国半导体出口已经超过出口总额的五分之一,并且持续上涨,其中面向中国市场的半导体出口占到了三分之二以上。在美国向中国发起贸易战后,普遍认为美国的半导体市场份额将下跌,而最有可能占领这一空缺的依旧是韩国。

但韩国强势的半导体贸易也不断遭到质疑,比如半导体产业在韩国经济增长中所占比例过大,国家投资过分集中,间接带来了电器、汽车、造船等老牌支柱产业的疲软。而过分集中在半导体领域的经济发展模式,也加大了韩国贸易体系的风险。比如2019年日韩爆发经济摩擦,日本很快就选择对韩国实行高纯度氟化氢等半导体原材料的断供,而韩国对此缺乏应对手段。

另一方面,随着全球经济局势的发展,以及新技术的兴起,中国正在努力搭建半导体上游产业链,加强自身的科技安全系数;而日本则希望重新回到半导体下游,依靠IoT、AI等新技术窗口重回芯片制造的核心。比如日本的Society 5.0战略,就将日本成为“专注于AI应用的领先半导体制造商”定为目标。换言之,中日两国都希望延长产业链,而这势必将挤占韩国的贸易优势。

东北亚三国的芯片贸易,在短期内属于非常一致的利益共同体,彼此依赖,难以独存。但在长期产业链升级中却可能出现竞争关系。

而这个竞争开始后,韩国的优势将最先转为风险。

割据半壁的美国跨国公司

时至如今,美国公司的半导体市场份额依旧占据全球的50%左右,可以说牢牢占据着半壁江山。但美国半导体公司在全球产业链上并非没有问题。与来自欧洲、日本的上游竞争和来自中国的下游竞争相比,更多压力来自美国内部。

经过长期的全球化发展与产业吞并,美国公司在半导体产业独占鳌头的另一面,是这个游戏中剩下硕果仅存的跨国公司。它们在各自所占的半导体市场中搭建了全球化布局、产业链完善的庞大体系,并且基本处于寡头甚至接近垄断的地位。我们很难在美国半导体巨头中见到激烈的对撞竞争,而更多是面向未来的技术布局,以及完成所剩无几的产业吞并。

这些执掌全球半导体权柄的美国跨国公司,已经形成了相对独立的贸易力量与发展诉求,并且与美国政府、美国经济整体的发展需求有着很难调和的矛盾。比如寡头半导体公司需要的是挖掘新市场、新技术的机遇,这就需要持续升级产业全球化趋势,避免技术割裂、市场空档。

显然,这与特朗普政府,甚至美国将长期推行的贸易保护主义、制造业回流政策有着根本矛盾。但作为美国继石油、飞机、汽车之后的第四大出口项,芯片和芯片背后的寡头公司又在美国的政治、经济中具有超然的话语地位。所以我们看到美国政府发动了对中国公司的芯片封锁,但多是雷声大雨点小,尤其不能触动高通、英特尔这样公司的实际利益。并且美国政府积极推动的半导体制造业回流,也只能拿台积电这样的外来户开刀。

目前的情况是,美国政府与跨国公司各行其是,我搞我的贸易战,你做你的跨国生意。但二者终究会有相互触碰的一天。当实体经济本土化需求与数字经济的全球化趋势发生难以调和冲突时,半导体巨头可能是排在软件公司之后的又一只出头鸟。

重新寻找话语权的欧洲

2020年的欧洲显然不平静,但在抗疫、英国脱欧这些关键词持续发酵之余,我们会看到欧盟又“难能可贵”地为科技问题聚集在了一起,并且讨论的不是数据安全和数字主权这两个老生常谈。

2020年12月,欧盟委员会召开了欧盟17国电信部长会议,会后发表了《欧洲处理器和半导体科技计划联合声明》,宣布未来两三年内将投入1450亿欧元用于半导体产业。这份《声明》中与以往不同,着重强调了半导体的战略意义,以及欧盟半导体产业的一体化协同。可以说是全面加强了2018年的欧洲微电子共同利益计划(IPCEI),将对半导体战略利益的关切推动到了欧盟国家层面。

从贸易格局上看,欧洲半导体产业处于相对有些尴尬,或者说可上可下的位置。一方面欧洲半导体长期参与上游产业链与全球化的进程,培育了众多产业布局完善、可以与美国、日本跨国公司媲美的半导体公司。并且欧洲公司在参与半导体全球化的进程里掌握了很多关键布局,比如耳熟能详的荷兰ASML。依靠这些“家底”,欧洲显然可以在持续攀升的半导体市场与数字经济新周期占得一席之地。

但另一方面,欧洲(包括英国)占据的全球半导体市场份额只有10%,与日本一个国家相当,并且市场优势集中在存储、逻辑芯片、模拟芯片等相对次要、低利润的领域。一边是美国巨头把握全球市场的核心份额与利益,一边是美国一旦发动半导体制裁,首先打击的却是欧洲利益。2020年的种种迹象表明,以德国为中心欧盟开始寻求在全球半导体贸易网络中重新获得话语权,并且建立与东北亚市场的全新关系。

欧洲这种“重振雄风”的诉求,会在相对长的时间中逐渐渗透到芯片贸易格局中。某种程度上来说,欧盟和日本这些曾经辉煌但最终没落的半导体力量,是很难短期内改变什么的。但他们对现状都不满意,则会给目前的半导体格局带来诸多不确定性。

芯片沙漏

综上所述,我们可以看到今天的全球半导体贸易网络,是一个产业能力相互覆盖交错,但不同国家与地区的区位代表性又比较明显的格局。

总体来看,日本是最大的芯片原材料出口国,而欧洲占据着生产设备、底层工艺、工业芯片等领域的主流,韩国和中国台湾是最大的“芯片工厂”,而美国的跨国公司则横跨整个产业,占据核心技术,割据半壁江山。这种体系下生产出的芯片,则又大规模流向不断上升的亚洲市场。其中又以中国为全球规模最大,也是增幅最快的单体市场。在2020年全球疫情的大背景下,中国甚至在很长时间成为了唯一增长的芯片市场。

如今,中国的芯片需求规模已经超过全球总市场的35%。当然了,这些流进中国的芯片也没闲着,而是变成了电器、显示器、手机销往全球。在中国转口增值的芯片,是半导体产业中的高净值部分,是各国家与地区、各跨国巨头争夺的核心利益。

随着AI计算的崛起、5G商用加速,可见范围内中国将继续在芯片需求方的角色上一骑绝尘,并积极布局半导体上游产业,力争芯片的自给自足。

回到全球芯片贸易格局的视野中,中国市场占据了超过全球三分之一的需求份额,并且利润最高、增长幅度最快。这就导致全球芯片贸易是一个沙漏形状:顶端的美国巨头们,需要向中国市场来确保利益可持续;中层的韩国则将中国作为核心的芯片出口方向;旁边的日本和欧洲,也需要在与中国和亚洲市场建立新联系的基础上,改变自己目前的区位。

那么如果大幅切断对中国的半导体供应,或者中国快速搭建了具有竞争力的半导体上游体系,就变成了各方都不愿意见到的景象。

换言之,改变现状既危险又困难。

钢丝上的博弈

如果我们仅仅从贸易逻辑出发,会很简单地发现没有人希望真正损害庞大的中国半导体市场。

与此同时,各国对中国半导体市场的期望也不相同,比如美国更多希望阻击中国半导体向上游发展的可能,同时以半导体为杠杆撬动其他诉求;而韩国则希望美国企业加速撤离亚太,从而让自身填补这个空白,但中国不能发展自己的半导体产业链,否则会直接形成与韩国产业的竞争;而欧洲和日本则可能更希望中国半导体产业链在一定程度上完成升级,从而与他们各自的上游区位对接,绕开美国和韩国把持的下游市场;而中国自身,则必须加速实现半导体区位独立,避免半导体核心技术与产业布局缺失成为战略上的受牵制点,并且要尽快消除庞大的半导体贸易逆差。当然,这样的逻辑仅仅局限于半导体产业本身,如果囊括到更广泛的贸易体系,甚至加上诸多政治因素,那么变量会更加复杂。

从中我们可以发现,那种被广泛讨论的“热战争”式半导体断供很难真正出现。美国对中国的半导体狙击其实是踩在钢丝上进行的博弈,随时可能牵动各方的利益变化。但与此同时,中国的半导体自立之路也如是。半导体与军事、航天科技不同,是一个高强度依赖市场的产业。完成产业链上升,也不是很多人想象的那样建一些工厂、搞一些研究就结束了。

某种程度上来说,芯片博弈的历史证明,谁先放弃全球化谁就将大概率掉队。

归其根本,半导体是全球化的重要推手,也是主要受益者。作为创新导向的行业,半导体产业一旦受到政府行为的过度干涉,将可能进入某种恶性循环。有这样几个产业规律,让极端的半导体贸易战很难发生:

1、可控、稳定的全球市场是摊薄和回收半导体成本的前提。跨国公司和科研机构都以全球市场为预判进行投资。而中国市场超过35%需求体量,已经处在无法被替代或抹杀的阶段。

2、过度补贴、政策过度干预、建立贸易壁垒,这些非市场行为被一再证明将影响核心技术的发展,导致不具备技术竞争力的企业获得不平衡的收益。最终损害整体市场前景,降低创新能力。半导体是一头快速奔跑的巨兽,停下来将伤害所有利益体。

3、有效的人才交流与流动、行业组织协商、知识产权保护是半导体产业发展的土壤。如果政治压力过大,会导致连锁反应,致使创新无法延续。全球化的科研与人才体系造就了半导体的辉煌,也让半导体创新得以持续。

根据目前数据估计,2020年面对全球疫情影响,半导体产业依旧在新技术的驱动下可能完成7%-8%的增长。这是人类共同的盾牌,并且也很难想象任何一个玩家,会在目前情况下用半导体利益当作赌博的筹码。

“芯片战”的本质,是商业竞争而非科技制裁。在那密密麻麻的晶体管上,生意终将持续,产业还要发展,蛋糕必须被做出来和分掉。

芯片,是创造利益和分配利益的游戏。

从全球贸易网络看芯片博弈_详细解读_最新资讯_热点事件

有没有一种感觉,都在说中美科技战里,芯片“卡脖子”是十分可怕的一件事。但这事往往雷声大,雨点小?

自中美科技摩擦发生以来,在国内被讨论最多的,也是最坏的可能就是美国推动大规模芯片断供。然而事实上美国只是针对部分高科技企业与科研机构进行芯片围堵,并且也往往留有余地。反而整体上面向中国的芯片出口越来越多,场面十分火热。

这种似乎有点“口嫌体正直”的奇怪情况,根源在于政治-经济上的地缘摩擦,与芯片产业本身的市场规律、市场地位之间存在着天然的鸿沟。

逆全球化确实正在开启,但很多因素却在阻碍它的发生,芯片就是其中一个。半导体是人类最大的工业成就,同时也是最依赖全球化的产业体系。根据牛津经济研究院发布的数据,半导体产业推动了7万亿美元的全球经济活动,直接支撑了占据全球GDP总量四分之一的数字经济。

如此大的经济价值,是任何一个国家、任何一种政治势力都无法忽视的力量。而这支力量对于希望将半导体变成科技战手段的国家来说,有三点严重的阻力:

1、半导体虽然看起来像是一种可以被用来进行科技制裁的“武器”,但它本质上就是生意,生意就需要买方和市场。

2、半导体产业错综复杂,虽然看似美国一家独大,但其实每个部类都存在一定程度的可替代性。

3、半导体产业的高度全球化,令大量国家、地区、企业从中受益,而谁也不想在这个利益网络中被削弱。这导致半导体产业的逆全球化,必将牵一发动全身。

基于这三点,谈论那些因为“卡脖子”就可能发动的芯片战,纯属纸上谈兵。真实的芯片博弈,必须建立在全球贸易网络的多元性中来实现。当然,这里并不是想要鼓吹中国芯片毫无风险,不必走科技自强之路,而是希望明确一点:分析中国芯片产业的未来,应该建立在充分考虑和理解全球半导体贸易体系的基础上。

那么就让我们从全球芯片贸易网络中,各主要成员的贸易格局与贸易诉求出发,看看我们所担心的“芯片战”究竟可能性几何。

这里需要说明的是,由于近几年全球半导体市场涨跌幅度颇大,数据高速变化,所以本文将考察范围放在2018-2020年的平均数据中,以便具备更宽泛的可参考价值。

而另一方面,全球目前有23个国家和地区具备参与半导体产业多个环节的能力。但其中大多数国家市场份额与市场参与度很低。比如参与高端研发的加拿大、转口和制造大户新加坡、新兴市场拉美和俄罗斯、外包制造历史悠久的东南亚国家等等。

以2019年数据为参考,真正占据半导体贸易主流的是以下国家与地区:美国企业占据近50%市场份额,韩国企业近20%,日本和欧洲各占10%左右,中国大陆和中国台湾各占5%左右。

在这个格局中,我们会发现全球半导体产业处在利益链相互覆盖,发展诉求彼此环套的精密平衡中。

这是一个谁也不敢,甚至不能贸然打破的平衡。

走向世界新中心的东北亚三角

一直以来,全球化的芯片贸易都需要一个中心来完成整个市场的引导。在上世纪80、90年代,美国依靠密集的终端设备制造产业,成为了消化全球芯片的中心。而随着新世纪以来,家电、显示设备的制造中心前往亚洲,以及2010年之后智能手机生产在中国崛起,全球芯片的消化中心移向了东北亚。

这个迁移过程里,韩国的半导体产业占据了得天独厚的贸易优势。可能对芯片贸易没有仔细了解的朋友,会惊讶于韩国居然占据了芯片市场20%的份额,甚至高于欧洲和日本的总和。这种情况的发生,一方面有赖于此前美国有意分割日本的半导体产能,扶植韩国的生产能力;另一方面则源于中国芯片需求的成长,让韩国的芯片制造能力找到了长期买家。

在中日韩组成的东北亚芯片贸易三角中,日本失去了芯片制造优势,只能以半导体原材料作为产业主导;而中国则没有发展起核心的芯片制造能力,以芯片购买为主。韩国夹在其中,恰好可以大量采购日本的原材料,在生产后将芯片卖到中国。这个贸易区间让韩国赚得盆满钵满。

目前,韩国半导体出口已经超过出口总额的五分之一,并且持续上涨,其中面向中国市场的半导体出口占到了三分之二以上。在美国向中国发起贸易战后,普遍认为美国的半导体市场份额将下跌,而最有可能占领这一空缺的依旧是韩国。

但韩国强势的半导体贸易也不断遭到质疑,比如半导体产业在韩国经济增长中所占比例过大,国家投资过分集中,间接带来了电器、汽车、造船等老牌支柱产业的疲软。而过分集中在半导体领域的经济发展模式,也加大了韩国贸易体系的风险。比如2019年日韩爆发经济摩擦,日本很快就选择对韩国实行高纯度氟化氢等半导体原材料的断供,而韩国对此缺乏应对手段。

另一方面,随着全球经济局势的发展,以及新技术的兴起,中国正在努力搭建半导体上游产业链,加强自身的科技安全系数;而日本则希望重新回到半导体下游,依靠IoT、AI等新技术窗口重回芯片制造的核心。比如日本的Society 5.0战略,就将日本成为“专注于AI应用的领先半导体制造商”定为目标。换言之,中日两国都希望延长产业链,而这势必将挤占韩国的贸易优势。

东北亚三国的芯片贸易,在短期内属于非常一致的利益共同体,彼此依赖,难以独存。但在长期产业链升级中却可能出现竞争关系。

而这个竞争开始后,韩国的优势将最先转为风险。

割据半壁的美国跨国公司

时至如今,美国公司的半导体市场份额依旧占据全球的50%左右,可以说牢牢占据着半壁江山。但美国半导体公司在全球产业链上并非没有问题。与来自欧洲、日本的上游竞争和来自中国的下游竞争相比,更多压力来自美国内部。

经过长期的全球化发展与产业吞并,美国公司在半导体产业独占鳌头的另一面,是这个游戏中剩下硕果仅存的跨国公司。它们在各自所占的半导体市场中搭建了全球化布局、产业链完善的庞大体系,并且基本处于寡头甚至接近垄断的地位。我们很难在美国半导体巨头中见到激烈的对撞竞争,而更多是面向未来的技术布局,以及完成所剩无几的产业吞并。

这些执掌全球半导体权柄的美国跨国公司,已经形成了相对独立的贸易力量与发展诉求,并且与美国政府、美国经济整体的发展需求有着很难调和的矛盾。比如寡头半导体公司需要的是挖掘新市场、新技术的机遇,这就需要持续升级产业全球化趋势,避免技术割裂、市场空档。

显然,这与特朗普政府,甚至美国将长期推行的贸易保护主义、制造业回流政策有着根本矛盾。但作为美国继石油、飞机、汽车之后的第四大出口项,芯片和芯片背后的寡头公司又在美国的政治、经济中具有超然的话语地位。所以我们看到美国政府发动了对中国公司的芯片封锁,但多是雷声大雨点小,尤其不能触动高通、英特尔这样公司的实际利益。并且美国政府积极推动的半导体制造业回流,也只能拿台积电这样的外来户开刀。

目前的情况是,美国政府与跨国公司各行其是,我搞我的贸易战,你做你的跨国生意。但二者终究会有相互触碰的一天。当实体经济本土化需求与数字经济的全球化趋势发生难以调和冲突时,半导体巨头可能是排在软件公司之后的又一只出头鸟。

重新寻找话语权的欧洲

2020年的欧洲显然不平静,但在抗疫、英国脱欧这些关键词持续发酵之余,我们会看到欧盟又“难能可贵”地为科技问题聚集在了一起,并且讨论的不是数据安全和数字主权这两个老生常谈。

2020年12月,欧盟委员会召开了欧盟17国电信部长会议,会后发表了《欧洲处理器和半导体科技计划联合声明》,宣布未来两三年内将投入1450亿欧元用于半导体产业。这份《声明》中与以往不同,着重强调了半导体的战略意义,以及欧盟半导体产业的一体化协同。可以说是全面加强了2018年的欧洲微电子共同利益计划(IPCEI),将对半导体战略利益的关切推动到了欧盟国家层面。

从贸易格局上看,欧洲半导体产业处于相对有些尴尬,或者说可上可下的位置。一方面欧洲半导体长期参与上游产业链与全球化的进程,培育了众多产业布局完善、可以与美国、日本跨国公司媲美的半导体公司。并且欧洲公司在参与半导体全球化的进程里掌握了很多关键布局,比如耳熟能详的荷兰ASML。依靠这些“家底”,欧洲显然可以在持续攀升的半导体市场与数字经济新周期占得一席之地。

但另一方面,欧洲(包括英国)占据的全球半导体市场份额只有10%,与日本一个国家相当,并且市场优势集中在存储、逻辑芯片、模拟芯片等相对次要、低利润的领域。一边是美国巨头把握全球市场的核心份额与利益,一边是美国一旦发动半导体制裁,首先打击的却是欧洲利益。2020年的种种迹象表明,以德国为中心欧盟开始寻求在全球半导体贸易网络中重新获得话语权,并且建立与东北亚市场的全新关系。

欧洲这种“重振雄风”的诉求,会在相对长的时间中逐渐渗透到芯片贸易格局中。某种程度上来说,欧盟和日本这些曾经辉煌但最终没落的半导体力量,是很难短期内改变什么的。但他们对现状都不满意,则会给目前的半导体格局带来诸多不确定性。

芯片沙漏

综上所述,我们可以看到今天的全球半导体贸易网络,是一个产业能力相互覆盖交错,但不同国家与地区的区位代表性又比较明显的格局。

总体来看,日本是最大的芯片原材料出口国,而欧洲占据着生产设备、底层工艺、工业芯片等领域的主流,韩国和中国台湾是最大的“芯片工厂”,而美国的跨国公司则横跨整个产业,占据核心技术,割据半壁江山。这种体系下生产出的芯片,则又大规模流向不断上升的亚洲市场。其中又以中国为全球规模最大,也是增幅最快的单体市场。在2020年全球疫情的大背景下,中国甚至在很长时间成为了唯一增长的芯片市场。

如今,中国的芯片需求规模已经超过全球总市场的35%。当然了,这些流进中国的芯片也没闲着,而是变成了电器、显示器、手机销往全球。在中国转口增值的芯片,是半导体产业中的高净值部分,是各国家与地区、各跨国巨头争夺的核心利益。

随着AI计算的崛起、5G商用加速,可见范围内中国将继续在芯片需求方的角色上一骑绝尘,并积极布局半导体上游产业,力争芯片的自给自足。

回到全球芯片贸易格局的视野中,中国市场占据了超过全球三分之一的需求份额,并且利润最高、增长幅度最快。这就导致全球芯片贸易是一个沙漏形状:顶端的美国巨头们,需要向中国市场来确保利益可持续;中层的韩国则将中国作为核心的芯片出口方向;旁边的日本和欧洲,也需要在与中国和亚洲市场建立新联系的基础上,改变自己目前的区位。

那么如果大幅切断对中国的半导体供应,或者中国快速搭建了具有竞争力的半导体上游体系,就变成了各方都不愿意见到的景象。

换言之,改变现状既危险又困难。

钢丝上的博弈

如果我们仅仅从贸易逻辑出发,会很简单地发现没有人希望真正损害庞大的中国半导体市场。

与此同时,各国对中国半导体市场的期望也不相同,比如美国更多希望阻击中国半导体向上游发展的可能,同时以半导体为杠杆撬动其他诉求;而韩国则希望美国企业加速撤离亚太,从而让自身填补这个空白,但中国不能发展自己的半导体产业链,否则会直接形成与韩国产业的竞争;而欧洲和日本则可能更希望中国半导体产业链在一定程度上完成升级,从而与他们各自的上游区位对接,绕开美国和韩国把持的下游市场;而中国自身,则必须加速实现半导体区位独立,避免半导体核心技术与产业布局缺失成为战略上的受牵制点,并且要尽快消除庞大的半导体贸易逆差。当然,这样的逻辑仅仅局限于半导体产业本身,如果囊括到更广泛的贸易体系,甚至加上诸多政治因素,那么变量会更加复杂。

从中我们可以发现,那种被广泛讨论的“热战争”式半导体断供很难真正出现。美国对中国的半导体狙击其实是踩在钢丝上进行的博弈,随时可能牵动各方的利益变化。但与此同时,中国的半导体自立之路也如是。半导体与军事、航天科技不同,是一个高强度依赖市场的产业。完成产业链上升,也不是很多人想象的那样建一些工厂、搞一些研究就结束了。

某种程度上来说,芯片博弈的历史证明,谁先放弃全球化谁就将大概率掉队。

归其根本,半导体是全球化的重要推手,也是主要受益者。作为创新导向的行业,半导体产业一旦受到政府行为的过度干涉,将可能进入某种恶性循环。有这样几个产业规律,让极端的半导体贸易战很难发生:

1、可控、稳定的全球市场是摊薄和回收半导体成本的前提。跨国公司和科研机构都以全球市场为预判进行投资。而中国市场超过35%需求体量,已经处在无法被替代或抹杀的阶段。

2、过度补贴、政策过度干预、建立贸易壁垒,这些非市场行为被一再证明将影响核心技术的发展,导致不具备技术竞争力的企业获得不平衡的收益。最终损害整体市场前景,降低创新能力。半导体是一头快速奔跑的巨兽,停下来将伤害所有利益体。

3、有效的人才交流与流动、行业组织协商、知识产权保护是半导体产业发展的土壤。如果政治压力过大,会导致连锁反应,致使创新无法延续。全球化的科研与人才体系造就了半导体的辉煌,也让半导体创新得以持续。

根据目前数据估计,2020年面对全球疫情影响,半导体产业依旧在新技术的驱动下可能完成7%-8%的增长。这是人类共同的盾牌,并且也很难想象任何一个玩家,会在目前情况下用半导体利益当作赌博的筹码。

“芯片战”的本质,是商业竞争而非科技制裁。在那密密麻麻的晶体管上,生意终将持续,产业还要发展,蛋糕必须被做出来和分掉。

芯片,是创造利益和分配利益的游戏。

产业做大做强日子更加兴旺

窗外北风呼啸,棚里嘎嘎直叫。一大早,王豪裹着棉袄,赶忙到鸭棚调配饲料。看着几千只黄鸭吃得香甜,脸上不禁露出了笑容。

家住安徽泗县丁湖镇向阳村,54岁的王豪过去是个贫困户。因腿脚不太灵便,家中积蓄一直没多少。“一没钱,二缺技术,有心思整点产业,也没门路。”老王回忆过去的日子,深有感触,“孩子上学还得交学费,真难呐。”一家三口,全靠王豪在外打点零工,勉强维持家用。

这时,陈晓辉登了门。

作为安徽省农业农村厅三级调研员,2017年,陈晓辉被选派到向阳村担任第一书记。一进村,没基础、缺产业让陈晓辉犯了难。几经思考,主意有了:发展集体经济,带着大家脱贫致富。

挨家挨户走访,耐心细致沟通。发挥贫困户的积极性,成了陈晓辉的头等大事。得知王豪想养鸭,也有经验,可苦于缺少资金、技术时,陈晓辉当机立断,联系上了一家养殖企业。

“会不会最后竹篮打水一场空?”陈晓辉行动果决,王豪却打起了退堂鼓。“没事儿!我帮着申请资金,企业出鸭苗和技术,还负责销路。只要你能吃苦,管保没问题。”陈晓辉的鼓励,也令王豪有了底气,“那就试试看!”

靠着5万元扶贫资金,老王养起了6500只鸭。养鸭的过程,却非一帆风顺。头一年,遇上大风,1000多平方米的鸭棚全部倒塌。刚攒下一点钱,就得重修大棚,王豪急得直抹眼泪。陈晓辉听说老王有难,赶紧带着村民支援。六七个人齐上阵,花了3天,将王豪家的鸭棚重新搭了起来。老王看在眼里,记在心里,很是感激。

几栏鸭子养下来,第一年就挣了五六万块钱。2017年,王豪成功脱贫。

在扶贫工作队的带动下,像老王这样的贫困户,如今有的在村里的果蔬大棚干活,种西瓜、栽葡萄,越干越有劲;有的则学起了稻虾共养,既种虾稻米,又养小龙虾,很快脱了贫。


国务院:疫苗接种费用由医保和财政共同承担,个人不负担费用21-01-09 12:43:37

别信,关于疫情,这些都是谣言!21-01-10 15:45:19别信,关于疫情,这些都是谣言!

“大头娃娃”事件暴露“消”字号护肤品安全隐患21-01-10 13:56:45大头娃娃 护肤品 安全隐患

创纪录的对特朗普的第二次弹劾,已经启动了21-01-10 13:15:53特朗普 弹劾

河北石家庄:举报哄抬物价、捏造涨价 最高奖励5000元21-01-10 00:47:30石家庄奖励举报哄抬物价

放下行李,就地过年!全国多地已发出建议21-01-11 07:06:53多地倡导就地过年

美国北加州湾区将“无限延长”居家令21-01-11 07:02:31北加州湾区疫情

菅义伟记者会上半小时说39次口头禅 日本专家这样说21-01-11 06:57:59菅义伟口头禅

印度医院大火烧死10名新生儿 莫迪:这场悲剧令人心痛21-01-11 06:54:47印度医院大火

推动社会共治消费更加放心(来信与访谈·关注外卖食品安全(下))21-01-11 06:41:01

产业做大做强日子更加兴旺

窗外北风呼啸,棚里嘎嘎直叫。一大早,王豪裹着棉袄,赶忙到鸭棚调配饲料。看着几千只黄鸭吃得香甜,脸上不禁露出了笑容。

家住安徽泗县丁湖镇向阳村,54岁的王豪过去是个贫困户。因腿脚不太灵便,家中积蓄一直没多少。“一没钱,二缺技术,有心思整点产业,也没门路。”老王回忆过去的日子,深有感触,“孩子上学还得交学费,真难呐。”一家三口,全靠王豪在外打点零工,勉强维持家用。

这时,陈晓辉登了门。

作为安徽省农业农村厅三级调研员,2017年,陈晓辉被选派到向阳村担任第一书记。一进村,没基础、缺产业让陈晓辉犯了难。几经思考,主意有了:发展集体经济,带着大家脱贫致富。

挨家挨户走访,耐心细致沟通。发挥贫困户的积极性,成了陈晓辉的头等大事。得知王豪想养鸭,也有经验,可苦于缺少资金、技术时,陈晓辉当机立断,联系上了一家养殖企业。

“会不会最后竹篮打水一场空?”陈晓辉行动果决,王豪却打起了退堂鼓。“没事儿!我帮着申请资金,企业出鸭苗和技术,还负责销路。只要你能吃苦,管保没问题。”陈晓辉的鼓励,也令王豪有了底气,“那就试试看!”

靠着5万元扶贫资金,老王养起了6500只鸭。养鸭的过程,却非一帆风顺。头一年,遇上大风,1000多平方米的鸭棚全部倒塌。刚攒下一点钱,就得重修大棚,王豪急得直抹眼泪。陈晓辉听说老王有难,赶紧带着村民支援。六七个人齐上阵,花了3天,将王豪家的鸭棚重新搭了起来。老王看在眼里,记在心里,很是感激。

几栏鸭子养下来,第一年就挣了五六万块钱。2017年,王豪成功脱贫。

在扶贫工作队的带动下,像老王这样的贫困户,如今有的在村里的果蔬大棚干活,种西瓜、栽葡萄,越干越有劲;有的则学起了稻虾共养,既种虾稻米,又养小龙虾,很快脱了贫。


国务院:疫苗接种费用由医保和财政共同承担,个人不负担费用21-01-09 12:43:37

别信,关于疫情,这些都是谣言!21-01-10 15:45:19别信,关于疫情,这些都是谣言!

“大头娃娃”事件暴露“消”字号护肤品安全隐患21-01-10 13:56:45大头娃娃 护肤品 安全隐患

创纪录的对特朗普的第二次弹劾,已经启动了21-01-10 13:15:53特朗普 弹劾

河北石家庄:举报哄抬物价、捏造涨价 最高奖励5000元21-01-10 00:47:30石家庄奖励举报哄抬物价

放下行李,就地过年!全国多地已发出建议21-01-11 07:06:53多地倡导就地过年

美国北加州湾区将“无限延长”居家令21-01-11 07:02:31北加州湾区疫情

菅义伟记者会上半小时说39次口头禅 日本专家这样说21-01-11 06:57:59菅义伟口头禅

印度医院大火烧死10名新生儿 莫迪:这场悲剧令人心痛21-01-11 06:54:47印度医院大火

推动社会共治消费更加放心(来信与访谈·关注外卖食品安全(下))21-01-11 06:41:01

中国半导体产业如何加速国产化_详细解读_最新资讯_热点事件

编者按:本文来自微信公众号“财经十一人”(ID:caijingEleven),作者:不止十一人Kakuya Nishikawa 宋旭军 叶楠,36氪经授权发布。

半导体行业有一个被称为“硅周期”的周期,每隔三到五年就会重复一次繁荣到萧条。半导体市场目前正在繁荣波段。

据SEMI(国际半导体产业协会)预测,2020年半导体生产设备市场较2019年会增长15%,增至549亿美元(约人民币3843亿元),创下历史新高。存储芯片泡沫破灭带来的下降行情预计在2021年见底反弹,之后以每年约5%-6%的速度增长。5G,以及新冠疫情对在线经济的需求都是半导体产业下一轮增长的关键驱动力。

新国际形势下,科尔尼认为,中国半导体产业要想加速国产化,就需要在多个环节调整之前的发展策略。

01 

芯片代工与内存芯片:

聚焦成熟工艺,吸纳高端人才

半导体代工和内存芯片原本是中国期望以撬动半导体产业的两个重要支点。

半导体产业链包括原材料与设备、设计、制造、封测四大环节。在半导体设计领域,中国已经涌现了诸如华为海思等具有国际竞争力的企业,下一步的发展逻辑应该抓住半导体代工,继而带动更上游的原材料和设备,这也是为什么中国国家集成电路产业投资基金(下称“大基金”)一期投资主要以半导体制造和设计为主。

但美国通过制裁中芯国际(中芯国际集成电路制造有限公司)已经严重阻碍了这一进程。

中芯国际是中国大陆最大的芯片代工企业,也是中国大陆目前唯一正在研发7纳米先进制造工艺的企业,但该公司已于2020年12月18日被美国列入禁运实体名单,10纳米及以下半导体芯片生产所需的特定技术与设备将禁止向其出口,以防止此类关键的技术用于中国的军民融合。

科尔尼认为,中芯国际等中国芯片代工厂应改变策略,收回此前在前沿技术的投资,稳步提高在芯片成熟工艺代工市场的竞争力。

预计在汽车、工业和通信应用等领域,对基于成熟工艺的芯片用量将大幅增长。这些行业使用的芯片并不需要采用14纳米以下先进工艺,但对高耐热(散热)、低延迟、低功耗、高安全性等要求很高,同样也考验芯片代工厂的能力。中芯国际要想在此领域与台积电等其他代工企业拉开差距,需要将已经分配到前沿领域的资金撤回,转而加强在成熟工艺上的投资。

虽然与代工企业无关,但是有两个案例可供参考。

2015年,荷兰恩智浦2015年以118亿美元收购美国飞思卡尔,一跃成为全球第一大汽车半导体厂商,且至今仍保持着领先地位。

另一个典型例子是瑞萨电子2017年对Intersil的收购案例。

瑞萨电子在车载半导体和车载微电脑上具有优势,而Intersil则在航天、航空和军事应用的模拟半导体(特别是电压控制)具有优势。瑞萨电子认为,Intersil的能力完全可以转移到车载领域。此外,电压控制半导体是“匠人领域”,需要极强的专业知识和技术积累,这使得后进者很难追赶。通过收购进入这一领域,是一个非常明智的战略选择。

存储芯片是中国另一个寄予希望的突破口。这是因为存储芯片量大,每年存储芯片出货量占到全球芯片产量的三分之一,其次存储芯片更加标准和通用,对生态要求远不如计算芯片。

但存储芯片市场格局高度寡头化,主要被三星、SK海力士、美光等少数几家存储芯片厂家所把持,中国存储芯片的自给率不到5%。

2016年,中国三大存储芯片厂商浮出水面,分别是清华紫光集团出资的长江存储科技有限责任公司(下称“长江存储”)、长鑫存储技术有限公司(下称“合肥长鑫”),福建省晋华集成电路有限公司(下称“福建晋华”)。其中,长江存储负责3D NAND Flash(闪存)芯片,合肥长鑫负责移动式DRAM(内存),福建晋华负责利基型DRAM。

截至目前,长江存储的NAND Flash研发进展顺利。该公司在2019年实现64层3D NAND Flash的量产,正在计划实现128层的量产;如果成功量产128层3D NAND Flash,该公司将在技术上与顶级厂商并驾齐驱,科尔尼预计,2021年长江存储的市场份额将达到8%。

相比之下,DRAM芯片的进度则有些滞后。

合肥长鑫虽然在2020年实现了DRAM的量产,但其工艺技术水平不如全球三大DRAM芯片公司(三星、美国美光、SK海力士),目前对市场影响也很小。

福建晋华采用中方出资,联电(UMC)出技术的模式,但在2018年10月晋华被美国商务部列入禁运实体名单,目前联电也终止了与其的技术合作,晋华业务基本处于停滞状态。

紫光集团(长江存储的母公司)日前也宣布进军DRAM,但由于没有制造封装方面的专业知识,自主研发预计需要三到五年的时间。

如上所述,中国内存产业目前面临的最大挑战是如何加强实力。如果能够收购全球三大DRAM公司中的任何一家,就能够切实进军并掌控DRAM产业,但在当前国际形势下,此类跨国收购几无可能。此前,紫光集团意图收购美光和铠侠株式会社,并计划出资西部数据公司,但这些计划都因各国当局阻挠而没有成功。

因此,最具现实意义的路线是加强技术人才招聘,此前韩国三星就曾以高薪将日本技术人员招聘至公司,提升了整体的技术水平。

02 

设备企业:寻找收购或合作契机

半导体设备企业大致可分为“光刻设备企业”、“镀膜沉积/刻蚀等其他设备企业”等。这是因为在主要设备中,光刻设备所需要的技术尤其特殊,全球市场上的玩家玩法也完全不同。

在国产光刻机领域中,上海微电子(上海微电子装备集团股份有限公司)一枝独秀。其产品主要采用ArF、KrF和i-line光源,目前只能达到90nm制程,且主要用于IC的后道封装和面板领域,比最先进一代设备落后了20年到30年,上海微电子今后要想在全球范围内提高自己的地位,从外部引进技术必不可少。

例如,上海微电子可以从尼康和佳能引进技术,具体技术引进对象包括i-line、KrF、干法ArF和沉浸式ArF。如果要获取EUV(极紫外光刻)技术,则需要ASML的技术支持,但是作为全球龙头企业的它们,无论是收购,技术合作还是人才招聘,都是极其困难的。所以可以从EUV之外的ArF设备厂商进行技术引进和学习。

尼康在沉浸式ArF光刻设备的全球市场份额不到10%,在干法ArF光刻设备的全球市场份额约为30%,但目前,由于开发成本的缩减,相关工程师在尼康的机会也在逐步减少。佳能在i-line和KrF方面具有技术优势(它已经退出了ArF之后的技术开发)。通过吸收这两家公司的技术和人才,可以获取从i-line到沉浸式ArF的技术开发能力。

通观整个半导体行业,设备的客户黏性很大,一旦签约,很难被替换。在迅速崛起的中国半导体市场,如果能够提供从i-line到沉浸式ArF的全线服务,构筑自己的优势定位,就能与客户公司一起积累技术知识,最终具备在全球范围内竞争的技术能力。过去,ASML也是很早就进入到还在起步期的韩国和中国台湾半导体市场,伴随着其成长而巩固了市场地位。

为了实现这一目标,科尔尼认为,中国光刻设备行业下一步可考虑通过部门收购或者人才招聘引进的方式获取相关技术。

半导体行业不乏收购非一级梯队企业,而使买卖双方都获益的案例:

例如,2008年经济危机后,日本内存芯片企业尔必达因现金流出现问题进入破产重组,美国公司美光趁机于2013年收购了尔必达。

当时这一收购虽然在日本国内引发大量负面评论,但如今,尔必达的广岛工厂已成功转型为美光科技内存业务的核心生产基地,担负最前端产品的研发和生产。迄今为止, 美光已向该工厂投入了数千亿日元,且计划继续投入同样规模的资金,并通过招聘应届毕业生等措施扩充约500名工程师的岗位。

国产镀膜沉积/刻蚀设备领域的主要公司是北方华创科技集团股份有限公司(下称“北方华创”)。

北方华创是2016年,由北方微电子(生产CVD、PVD和刻蚀设备)和北京七星华创(生产七星/清洗设备和质量流量控制器)并购重组成立的公司,并于2017年收购了美国清洗设备公司 Akrion Systems,拥有较为丰富的设备产品线。

另外,中微半导体设备(上海)股份有限公司已经成功生产出5nm的蚀刻机,并开始获得台积电及长江存储等公司的刻蚀设备订单。

和光刻设备行业类似,中国在镀膜沉积/刻蚀等领域也不具备国际最先进技术。也就是说,它们无法处理需要精细加工的关键工艺,因此开发能够处理这些工艺的干式蚀刻技术和ALD设备就成为当务之急。

外部合作仍然是技术强化的较好选择,如与日立高新或爱发科(ULVAC)合作。

日立高新的半导体部门在对精密度有极高要求的栅极蚀刻设备方面拥有超过10%的市场份额,但是该公司可能会因为业务优化出售半导体部门。爱发科拥有PVD和金属CVD/ALD设备。这两家公司虽然都没能进入全球第一梯队,但它们在技术上都有过人之处。

近年来,刻蚀和镀膜沉积等关键工序中,上下游工序连接性的重要性不断被提高,如果一家公司能同时拥有刻蚀和镀膜沉积的高水准设备,则会是一大优势。和光刻设备行业一样,如何利用自己的优势,提前进入还在成长期的中国市场,建立自己的竞争优势,是一个关键战略

03 

材料企业面前的两大趋势

半导体材料大致可分为前端晶圆制造材料和后端封装材料,其中,晶圆材料主要有硅片、光掩膜、光刻胶、抛光液等。封装材料主要有层压基板、引线框架、焊线、热接口材料等。

 晶圆是制造半导体的关键材料。随着半导体生产技术的不断提高,晶圆整体向大尺寸发展,晶圆尺寸从早期的2英寸、4英寸,发展为现在的6英寸、8英寸和12英寸。

8英寸与12英寸是目前晶圆主要的尺寸。2020年之前,中国境内主要以8英寸晶圆厂为主,随着大基金的持续投入和地方政府的配套资金支持,多个12寸晶圆厂项目落地中国大陆。

SEMI的数据显示,2017年-2020年间全球投产的半导体晶圆厂为62座,其中有26座设于中国大陆,占全球总数的42%。

好消息是,中国晶圆厂的激增将促使全球晶圆生产向中国转移,根据IC Insight统计,2018年中国大陆晶圆产能243万片/月(等效于8寸晶圆),占全球晶圆产能12.5%。预计到2022年,中国大陆晶圆厂产能将达410万片/月,占全球产能17.15%。

但晶圆的国产化比例仅有5%-10% 左右,特别是供尖端领域使用的12英寸晶圆,才刚刚初步形成商业化供给。

科尔尼认为,中国不仅有必要建立自己的大型晶圆厂,保证相应的产量、质量和成本水平,还应加快整合中国境内8 英寸与12英寸的晶圆厂,建成有竞争力的大型晶圆厂商。

2016年,晶圆行业排名第六的中国台湾环球晶圆(GlobalWafers)收购了全球第四大半导体晶圆供应商SunEdison Semiconductor(SEMI),一跃成为行业第三。

当时,晶圆行业50%的市场份额是由信越化学和SUMCO这两家日本企业所占据。通过合并,台湾环球晶圆打破了寡头垄断的局面。

封装材料包括电子特气、CMP抛光材料、光刻胶等,在中国似乎都有供应商,但还未对全球巨头构成威胁,其中一个原因可能是材料比设备和器材更难进行逆向工程, 很难后来者居上。

在这种情况下,科尔尼认为必须抓住当前封装材料领域的两个重要趋势。

第一大趋势是,人们将越来越看重材料与关键工艺(光刻、刻蚀、镀膜沉积)之间的契合度,材料设计若考虑到了前后工艺影响,将更有价值。这意味着,通过收购和整合国内外相关企业,获取丰富的产品线将变得非常重要。特别是蚀刻和沉积这两种工艺是同时进行的,如果能同时提供这两种材料,提出相应的建议,对提升材料公司的竞争力很有帮助。

美国材料厂商Entegris(英特格)对Versum的整合意图就是典型案例。Entegris擅长生产镀膜沉积用气体,为了业务互补,它曾经计划收购在蚀刻用气体有优势的Versum,并一度与其达成初步的整合协议,但后来默克公司开出更好的条件“抢走”了Versum,如果Entegris和Versum能够整合,就会造就一家具有强大跨工艺能力的材料企业。

第二大趋势是,材料企业正在摆脱“按照客户提出的规格书开发材料”的主流工作方式,主动参与到从生产工艺开发及规格书确定的过程中,根据需要与设备商进行合作。例如,材料厂家Versum与Lam Research(全球第三大半导体设备公司)合作,解决了3D闪存研发中的一个较大的技术难题。

中国的材料厂家也需要与北方华创等设备厂家多开展协作。由于材料研究人员往往对设备缺乏基本了解,因此,最好能在公司内部建立相应的制度和知识库,以掌握最基本的知识,才好与外界进行合作。

(原载2021年1月4日《财经》杂志;作者Kakuya Nishikawa与宋旭军为科尔尼全球合伙人,叶楠为科尔尼合伙人,编辑:周源)

中国半导体产业如何加速国产化_详细解读_最新资讯_热点事件

编者按:本文来自微信公众号“财经十一人”(ID:caijingEleven),作者:不止十一人Kakuya Nishikawa 宋旭军 叶楠,36氪经授权发布。

半导体行业有一个被称为“硅周期”的周期,每隔三到五年就会重复一次繁荣到萧条。半导体市场目前正在繁荣波段。

据SEMI(国际半导体产业协会)预测,2020年半导体生产设备市场较2019年会增长15%,增至549亿美元(约人民币3843亿元),创下历史新高。存储芯片泡沫破灭带来的下降行情预计在2021年见底反弹,之后以每年约5%-6%的速度增长。5G,以及新冠疫情对在线经济的需求都是半导体产业下一轮增长的关键驱动力。

新国际形势下,科尔尼认为,中国半导体产业要想加速国产化,就需要在多个环节调整之前的发展策略。

01 

芯片代工与内存芯片:

聚焦成熟工艺,吸纳高端人才

半导体代工和内存芯片原本是中国期望以撬动半导体产业的两个重要支点。

半导体产业链包括原材料与设备、设计、制造、封测四大环节。在半导体设计领域,中国已经涌现了诸如华为海思等具有国际竞争力的企业,下一步的发展逻辑应该抓住半导体代工,继而带动更上游的原材料和设备,这也是为什么中国国家集成电路产业投资基金(下称“大基金”)一期投资主要以半导体制造和设计为主。

但美国通过制裁中芯国际(中芯国际集成电路制造有限公司)已经严重阻碍了这一进程。

中芯国际是中国大陆最大的芯片代工企业,也是中国大陆目前唯一正在研发7纳米先进制造工艺的企业,但该公司已于2020年12月18日被美国列入禁运实体名单,10纳米及以下半导体芯片生产所需的特定技术与设备将禁止向其出口,以防止此类关键的技术用于中国的军民融合。

科尔尼认为,中芯国际等中国芯片代工厂应改变策略,收回此前在前沿技术的投资,稳步提高在芯片成熟工艺代工市场的竞争力。

预计在汽车、工业和通信应用等领域,对基于成熟工艺的芯片用量将大幅增长。这些行业使用的芯片并不需要采用14纳米以下先进工艺,但对高耐热(散热)、低延迟、低功耗、高安全性等要求很高,同样也考验芯片代工厂的能力。中芯国际要想在此领域与台积电等其他代工企业拉开差距,需要将已经分配到前沿领域的资金撤回,转而加强在成熟工艺上的投资。

虽然与代工企业无关,但是有两个案例可供参考。

2015年,荷兰恩智浦2015年以118亿美元收购美国飞思卡尔,一跃成为全球第一大汽车半导体厂商,且至今仍保持着领先地位。

另一个典型例子是瑞萨电子2017年对Intersil的收购案例。

瑞萨电子在车载半导体和车载微电脑上具有优势,而Intersil则在航天、航空和军事应用的模拟半导体(特别是电压控制)具有优势。瑞萨电子认为,Intersil的能力完全可以转移到车载领域。此外,电压控制半导体是“匠人领域”,需要极强的专业知识和技术积累,这使得后进者很难追赶。通过收购进入这一领域,是一个非常明智的战略选择。

存储芯片是中国另一个寄予希望的突破口。这是因为存储芯片量大,每年存储芯片出货量占到全球芯片产量的三分之一,其次存储芯片更加标准和通用,对生态要求远不如计算芯片。

但存储芯片市场格局高度寡头化,主要被三星、SK海力士、美光等少数几家存储芯片厂家所把持,中国存储芯片的自给率不到5%。

2016年,中国三大存储芯片厂商浮出水面,分别是清华紫光集团出资的长江存储科技有限责任公司(下称“长江存储”)、长鑫存储技术有限公司(下称“合肥长鑫”),福建省晋华集成电路有限公司(下称“福建晋华”)。其中,长江存储负责3D NAND Flash(闪存)芯片,合肥长鑫负责移动式DRAM(内存),福建晋华负责利基型DRAM。

截至目前,长江存储的NAND Flash研发进展顺利。该公司在2019年实现64层3D NAND Flash的量产,正在计划实现128层的量产;如果成功量产128层3D NAND Flash,该公司将在技术上与顶级厂商并驾齐驱,科尔尼预计,2021年长江存储的市场份额将达到8%。

相比之下,DRAM芯片的进度则有些滞后。

合肥长鑫虽然在2020年实现了DRAM的量产,但其工艺技术水平不如全球三大DRAM芯片公司(三星、美国美光、SK海力士),目前对市场影响也很小。

福建晋华采用中方出资,联电(UMC)出技术的模式,但在2018年10月晋华被美国商务部列入禁运实体名单,目前联电也终止了与其的技术合作,晋华业务基本处于停滞状态。

紫光集团(长江存储的母公司)日前也宣布进军DRAM,但由于没有制造封装方面的专业知识,自主研发预计需要三到五年的时间。

如上所述,中国内存产业目前面临的最大挑战是如何加强实力。如果能够收购全球三大DRAM公司中的任何一家,就能够切实进军并掌控DRAM产业,但在当前国际形势下,此类跨国收购几无可能。此前,紫光集团意图收购美光和铠侠株式会社,并计划出资西部数据公司,但这些计划都因各国当局阻挠而没有成功。

因此,最具现实意义的路线是加强技术人才招聘,此前韩国三星就曾以高薪将日本技术人员招聘至公司,提升了整体的技术水平。

02 

设备企业:寻找收购或合作契机

半导体设备企业大致可分为“光刻设备企业”、“镀膜沉积/刻蚀等其他设备企业”等。这是因为在主要设备中,光刻设备所需要的技术尤其特殊,全球市场上的玩家玩法也完全不同。

在国产光刻机领域中,上海微电子(上海微电子装备集团股份有限公司)一枝独秀。其产品主要采用ArF、KrF和i-line光源,目前只能达到90nm制程,且主要用于IC的后道封装和面板领域,比最先进一代设备落后了20年到30年,上海微电子今后要想在全球范围内提高自己的地位,从外部引进技术必不可少。

例如,上海微电子可以从尼康和佳能引进技术,具体技术引进对象包括i-line、KrF、干法ArF和沉浸式ArF。如果要获取EUV(极紫外光刻)技术,则需要ASML的技术支持,但是作为全球龙头企业的它们,无论是收购,技术合作还是人才招聘,都是极其困难的。所以可以从EUV之外的ArF设备厂商进行技术引进和学习。

尼康在沉浸式ArF光刻设备的全球市场份额不到10%,在干法ArF光刻设备的全球市场份额约为30%,但目前,由于开发成本的缩减,相关工程师在尼康的机会也在逐步减少。佳能在i-line和KrF方面具有技术优势(它已经退出了ArF之后的技术开发)。通过吸收这两家公司的技术和人才,可以获取从i-line到沉浸式ArF的技术开发能力。

通观整个半导体行业,设备的客户黏性很大,一旦签约,很难被替换。在迅速崛起的中国半导体市场,如果能够提供从i-line到沉浸式ArF的全线服务,构筑自己的优势定位,就能与客户公司一起积累技术知识,最终具备在全球范围内竞争的技术能力。过去,ASML也是很早就进入到还在起步期的韩国和中国台湾半导体市场,伴随着其成长而巩固了市场地位。

为了实现这一目标,科尔尼认为,中国光刻设备行业下一步可考虑通过部门收购或者人才招聘引进的方式获取相关技术。

半导体行业不乏收购非一级梯队企业,而使买卖双方都获益的案例:

例如,2008年经济危机后,日本内存芯片企业尔必达因现金流出现问题进入破产重组,美国公司美光趁机于2013年收购了尔必达。

当时这一收购虽然在日本国内引发大量负面评论,但如今,尔必达的广岛工厂已成功转型为美光科技内存业务的核心生产基地,担负最前端产品的研发和生产。迄今为止, 美光已向该工厂投入了数千亿日元,且计划继续投入同样规模的资金,并通过招聘应届毕业生等措施扩充约500名工程师的岗位。

国产镀膜沉积/刻蚀设备领域的主要公司是北方华创科技集团股份有限公司(下称“北方华创”)。

北方华创是2016年,由北方微电子(生产CVD、PVD和刻蚀设备)和北京七星华创(生产七星/清洗设备和质量流量控制器)并购重组成立的公司,并于2017年收购了美国清洗设备公司 Akrion Systems,拥有较为丰富的设备产品线。

另外,中微半导体设备(上海)股份有限公司已经成功生产出5nm的蚀刻机,并开始获得台积电及长江存储等公司的刻蚀设备订单。

和光刻设备行业类似,中国在镀膜沉积/刻蚀等领域也不具备国际最先进技术。也就是说,它们无法处理需要精细加工的关键工艺,因此开发能够处理这些工艺的干式蚀刻技术和ALD设备就成为当务之急。

外部合作仍然是技术强化的较好选择,如与日立高新或爱发科(ULVAC)合作。

日立高新的半导体部门在对精密度有极高要求的栅极蚀刻设备方面拥有超过10%的市场份额,但是该公司可能会因为业务优化出售半导体部门。爱发科拥有PVD和金属CVD/ALD设备。这两家公司虽然都没能进入全球第一梯队,但它们在技术上都有过人之处。

近年来,刻蚀和镀膜沉积等关键工序中,上下游工序连接性的重要性不断被提高,如果一家公司能同时拥有刻蚀和镀膜沉积的高水准设备,则会是一大优势。和光刻设备行业一样,如何利用自己的优势,提前进入还在成长期的中国市场,建立自己的竞争优势,是一个关键战略

03 

材料企业面前的两大趋势

半导体材料大致可分为前端晶圆制造材料和后端封装材料,其中,晶圆材料主要有硅片、光掩膜、光刻胶、抛光液等。封装材料主要有层压基板、引线框架、焊线、热接口材料等。

 晶圆是制造半导体的关键材料。随着半导体生产技术的不断提高,晶圆整体向大尺寸发展,晶圆尺寸从早期的2英寸、4英寸,发展为现在的6英寸、8英寸和12英寸。

8英寸与12英寸是目前晶圆主要的尺寸。2020年之前,中国境内主要以8英寸晶圆厂为主,随着大基金的持续投入和地方政府的配套资金支持,多个12寸晶圆厂项目落地中国大陆。

SEMI的数据显示,2017年-2020年间全球投产的半导体晶圆厂为62座,其中有26座设于中国大陆,占全球总数的42%。

好消息是,中国晶圆厂的激增将促使全球晶圆生产向中国转移,根据IC Insight统计,2018年中国大陆晶圆产能243万片/月(等效于8寸晶圆),占全球晶圆产能12.5%。预计到2022年,中国大陆晶圆厂产能将达410万片/月,占全球产能17.15%。

但晶圆的国产化比例仅有5%-10% 左右,特别是供尖端领域使用的12英寸晶圆,才刚刚初步形成商业化供给。

科尔尼认为,中国不仅有必要建立自己的大型晶圆厂,保证相应的产量、质量和成本水平,还应加快整合中国境内8 英寸与12英寸的晶圆厂,建成有竞争力的大型晶圆厂商。

2016年,晶圆行业排名第六的中国台湾环球晶圆(GlobalWafers)收购了全球第四大半导体晶圆供应商SunEdison Semiconductor(SEMI),一跃成为行业第三。

当时,晶圆行业50%的市场份额是由信越化学和SUMCO这两家日本企业所占据。通过合并,台湾环球晶圆打破了寡头垄断的局面。

封装材料包括电子特气、CMP抛光材料、光刻胶等,在中国似乎都有供应商,但还未对全球巨头构成威胁,其中一个原因可能是材料比设备和器材更难进行逆向工程, 很难后来者居上。

在这种情况下,科尔尼认为必须抓住当前封装材料领域的两个重要趋势。

第一大趋势是,人们将越来越看重材料与关键工艺(光刻、刻蚀、镀膜沉积)之间的契合度,材料设计若考虑到了前后工艺影响,将更有价值。这意味着,通过收购和整合国内外相关企业,获取丰富的产品线将变得非常重要。特别是蚀刻和沉积这两种工艺是同时进行的,如果能同时提供这两种材料,提出相应的建议,对提升材料公司的竞争力很有帮助。

美国材料厂商Entegris(英特格)对Versum的整合意图就是典型案例。Entegris擅长生产镀膜沉积用气体,为了业务互补,它曾经计划收购在蚀刻用气体有优势的Versum,并一度与其达成初步的整合协议,但后来默克公司开出更好的条件“抢走”了Versum,如果Entegris和Versum能够整合,就会造就一家具有强大跨工艺能力的材料企业。

第二大趋势是,材料企业正在摆脱“按照客户提出的规格书开发材料”的主流工作方式,主动参与到从生产工艺开发及规格书确定的过程中,根据需要与设备商进行合作。例如,材料厂家Versum与Lam Research(全球第三大半导体设备公司)合作,解决了3D闪存研发中的一个较大的技术难题。

中国的材料厂家也需要与北方华创等设备厂家多开展协作。由于材料研究人员往往对设备缺乏基本了解,因此,最好能在公司内部建立相应的制度和知识库,以掌握最基本的知识,才好与外界进行合作。

(原载2021年1月4日《财经》杂志;作者Kakuya Nishikawa与宋旭军为科尔尼全球合伙人,叶楠为科尔尼合伙人,编辑:周源)