5G芯片缺货潮加剧:OPPO、小米等头部手机厂商推“机海战术”

作者: 李娜

[ 在IDC最新发布的报告中,2021年国内智能手机出货量将同比增长4.6%,市场容量约3.4亿部。 ]

随着5G手机的渗透率不断提高,“破圈”成为了多家手机厂商迈入2021年后的首个目标,尤其是在华为手机供货紧张的背景下,推出“机海战术”争取更多的份额逐渐成为一种行业共识。

1月14日,第一财经记者从手机供应链获悉,多家手机厂商从去年下半年开始加大了订单采购量,而这些产品将在今年上半年集中释放,一季度出货数量远高于2020年同期。

“去年上半年大家都在为华为备货,而到了下半年都是为各大手机厂商备货。”一芯片人士对记者表示,这直接导致了电源管理芯片的疯狂缺货,PMIC可以做100K的4G手机,但是现在只能做20K的5G手机。

华鑫证券表示,OPPO已将去年下半年手机生产量加单至1.1亿部,远超OPPO历年来的出货量。有消息称,2021年小米更是将产能提高至2亿部,增长约50%,vivo也上调了2021年的智能手机出货量,接近1.5亿。

虽然上述厂商并没有在官方对这一数据做出回应,但从各厂商的动作来看,上半年5G手机订单的增幅将会持续扩大。

“iQOO希望今年销量至少翻倍,三到五年冲刺手机第一阵营,奔着市场前三去。”iQOO手机中国市场总裁冯宇飞在13日的一场采访中对记者表示,除了向高端产品发力,2021年也会覆盖2000元以下的大众需求,全面冲刺各个价位段。

iQOO脱胎于vivo,作为其在市场上的补充,过去更多聚焦于年轻细分市场,尤其是线上重视性能与游戏体验的年轻用户群体。在冯宇飞看来,目前“破圈”的时机已经成熟。

在IDC最新发布的报告中,2021年国内智能手机出货量将同比增长4.6%,市场容量约3.4亿部。IDC认为,市场格局的潜在变化,激发新一轮市场争夺的同时释放出了更多的机会。

记者注意到,除了IQOO外,包括realme、一加等“小而美”的品牌也定下了更高的市场目标。

一加手机CEO刘作虎在去年12月底接受记者采访时表示,2021年力争国内线上高端手机品牌第一名,同时大力发展线下。“目前一加的线下人员规模近1000人,目前已覆盖 31 个省、240 个城市,线下合作门店同比增长达到了 316%。”刘作虎对记者说。

realme中国区总裁徐起则在一封内部信中表示,今年国内销量目标是突破千万级。而该品牌在过去两年主要聚焦在印度等海外市场。

“华为约68%的份额来自国内,若华为的零部件供应情况得不到改善,其他手机品牌将成为受益者。”CounterpointResearch研究分析师FloraTang对记者表示,若华为5G零部件的供应情况无法得到改善,预计其他厂商的份额将从2021年第一季度开始出现显著增长。

但过度的投资也会给厂商带来风险。IDC认为,整个供应链,尤其芯片端的竞争将越发激烈。“缺货”将成为2021年内行业的关键词,供应链端不稳定的态势将在2021年内约50%时间内持续。

一手机供应链人士对记者表示,8英寸晶圆代工产能紧缺和涨价引发的“多米诺骨牌”效应正在向全行业传导,上游晶圆代工会优先给大客户以及高毛利的产品排单,以挤压其他元器件产品,同时将下游的需求放大了数倍,复杂性以及风险性也考验着手机厂商一把手的判断能力。

“不过现阶段仍然是手机厂商部署5G手机的关键卡位期,扩大目标人群的同时也可以进一步加大上游供应链话语权,为全年抢夺华为份额留下时间窗口期。即便是上半年新增的手机销量没有达到预期,下半年也可以在销售旺季将产品消化。”上述人士对记者表示,华为的机会稍纵即逝,所有主要厂商都希望在市场的重构中占得先机。

苹果洽谈多家厂商为汽车代工

苹果洽谈多家厂商为汽车代工

作者: 钱童心

[ 汽车业内人士认为,传统汽车厂商正在放低身段,更愿意与跨行业的企业合作,以应对汽车销售危机。电动汽车开发需要大量的投资,这推动了整个行业都在寻求合作伙伴关系,合作才能最大程度地降低成本。 ]

上周五苹果传出正在与现代汽车就电动汽车合作进行谈判后,现代汽车当天股价大涨20%;周日,韩国IT新闻再曝苹果和现代汽车计划于明年推出首款电动车的“测试版”。

现代汽车针对上周五与苹果造车计划的传闻回应称,正在与包括苹果公司在内的厂商洽谈合作,不过没有针对周日的报道作出回应。苹果公司没有就此进行回应。但消息人士称,现代汽车可能不是唯一希望与苹果公司建立合作关系的汽车制造商。

苹果已为推出汽车的计划准备了数年时间。如今全球电动车市场逐渐成熟,可能是苹果加速计划的好时机。

一位汽车业内人士对第一财经记者透露,苹果要找汽车厂商代工,并不只是和现代一家在谈,最初也找了奔驰戴姆勒。现在,苹果方面还没有做出最终的决策,在最终公布消息之前外界的声音都只是猜测。但苹果的供应商必须要特别配合,目标一致,才能打造一个好的产品。

早在2014年,苹果公司的高级管理人员就曾参观过宝马工厂,考察了该公司的电动汽车生产情况,但那时抛出的绣球似乎并没有起到作用。

上述汽车业内人士认为,传统汽车厂商正在放低身段,更愿意与跨行业的企业合作,以应对汽车销售危机。电动汽车开发需要大量的投资,这推动了整个行业都在寻求合作伙伴关系,合作才能最大程度地降低成本。

现代汽车在苹果的潜在合作伙伴中之所以占据优势,是因为这家韩国企业多年来一直积极拥抱新科技,是对科技公司持合作态度的最开放的公司之一。

现代汽车目前正与百度、英伟达合作进行自动驾驶项目的测试;它还在与克罗地亚汽车制造商Rimac合作开发电动汽车,并联合Uber的竞争对手Grab和Ola在出行服务方面进行尝试。现有的大量合作伙伴生态关系可能会使现代成为苹果更具吸引力的合作伙伴。

作为韩国工业制造皇冠上的明珠,现代汽车正在探索下一代汽车的研发。去年12月,该公司发布了一个名为E-GMP的新制造平台,能够使电动车的续航里程超过300英里,并可在18分钟内充电至全功率的80%,该公司还开发了氢燃料电池系统。

而苹果与现代汽车合作的一个更为重要的好处是地理位置和供应链。现代汽车是亚洲经验丰富的汽车制造商,而亚洲是苹果供应链扎根的地方,预计在未来几十年内亚洲仍为全球经济增长的中心;而受益于世界上最大的汽车市场中国的发展,未来电动车的需求将有巨大潜力。

券商公司韦德布什(Wedbush)分析师丹尼尔·艾夫斯(Daniel Ives)在一份研究报告中称:“电动汽车最终可能在未来十年内,在全球范围内创造1万亿美元的市场机遇,这对于苹果公司而言,是一项明智的战略举措。”他还补充说,要大规模生产汽车非常困难,建立合作伙伴代工关系是苹果必然的选择,这就像iPhone找到富士康代工一样的模式。

外界仍在猜测苹果最终会选择哪家汽车厂商作为代工合作伙伴,潜在的汽车合作商除了现代、奔驰戴姆勒,分析人士认为,包括本田、大众、福特、捷豹路虎以及吉利等厂商都有机会,唯一没有机会的是特斯拉

威尔士卡迪夫商学院教授、汽车工业研究中心主任彼得·威尔斯(Peter Wells)表示:“苹果公司不太可能与全球最大的电动汽车公司特斯拉合作,这是因为两家企业都在科技行业非常强势,谁会率先屈服苹果成为它的供应商,这是最大的问题。”

上个月,特斯拉CEO埃隆·马斯克(Elon Musk)声称他曾试图在2018年将特斯拉出售给苹果,但遭到苹果CEO蒂姆·库克(Tim Cook)的拒绝。当时特斯拉的市值仅为目前的不到十分之一。苹果公司至今未对马斯克的说法予以回应。

2021,重审女性向游戏市场_详细解读_最新资讯_热点事件

编者按:本文来自微信公众号“有饭研究”(ID:YouFunLab),作者:有饭蛋包饭,36氪经授权发布。

中国游戏业从未真正看好过女性。

绝大多数一二梯队厂商不会为她们做大资源的专门立项,在主流品类中,MMORPG当她们是社交兴奋剂,MOBA、FPS爱用她们制造话题,就算女玩家占比高的休闲系,当你问到品牌团队,他们也会告诉你:别乱说,我们没那么小众!

过去几年,这种普遍低估使少数专职女性向的厂商得以逃出大面儿上的马太效应,赚了个满。

比如叠纸,总是一副不差钱的做派。

《恋与制作人》在2018年是收入前20常客,月入3亿、400万DAU常被拿来说事儿。到2019、2020,《闪耀暖暖》又接棒,连续多月进入各三方数据平台的“收入前30”。

刚过去的12月,他们在上海东方艺术中心办了《恋与制作人》三周年音乐会,爱乐乐团、张亮、边江们在民乐、交响、电声里风光了几个小时,排面不比《英雄联盟》音乐会差多少。

《恋与制作人》三周年音乐会

活动结束后,叠纸员工们还能回到寸土寸金的办公区,望着脚下黄浦江的波光,寻思《恋与深空》要怎么更赚一点。

观感相似的还有友谊时光(玩友时代),他们在2019年凭数款女性向手游在港股上市,2020年上半年收入10.5亿,新品《浮生为卿歌》单款收入4.9亿元。《熹妃Q传》《宫廷计手游》也都是前几年三方数据平台收入排行的常客。

这儿有人要说了,这么多年才出了两家头部公司,还不能说明女性向手游市场小吗?

还真不能,因为这两家虽然都做女性向,但竞争不是鹅厂猪厂那样在饱和市场里抢同类人,他们的用户是两拨完全不同的女性。

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《恋与制作人》的核心用户大概率是不会对《熹妃Q传》有兴趣的,反过来也一样,这可以体现在两种产品自己对获客渠道的选择。

据DataEye、Sensor Tower的数据显示,友谊时光的古装、宫廷题材,和叠纸的现代乙女、换装题材产品有着截然不同的买量逻辑。

首先是对买量的重视,在2018年初,叠纸旗下《恋与制作人》和《暖暖》系列素材投放还少得可怜,最低月投只有数十次,而《熹妃》《宫廷计》系列则已有十几版素材的大规模买量行为出现。

到2019、2020两年,两家买量的区别又体现在渠道选择上。

比较明显的,包括《恋与制作人》《暖暖》系列,主攻渠道有B站、知乎、微博等,垂直社区性质明显,用户年龄偏低、受教育水平偏高。

《熹妃》和《浮生为卿歌》呢,直接走巨量引擎、腾讯广告外,主要投放在腾爱优、携程、UC等更大众渠道,其中差别不用多说。

所以说是女性向游戏养活了叠纸和友谊时光,不如说是女性向游戏里乙女和换装等都市题材养活了叠纸,宫斗养活了友谊时光。

这两家赚到大钱的头部公司,只是各自攻占了一个女性向游戏的分市场而已,市场空间还大。

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虽然没当做主力、给大资源支持,但上市公司们还没完全放弃女性向游戏,他们一直在做布局。

前两年有西山居的《云裳羽衣》、网易的《遇见逆水寒》,最近的,IGG已经在2020年投了掌梦网络织梦者,三七互娱刚刚成立了专女性向产品的新团队。

有饭不完全统计,在2020年已经有24款女性向手游完成过测试或已经上市变现,和2019年同期数量相比基本持平。

2020年已经见过的女性向手游新品

这其中,乙女AVG这一制作门槛最低的品类占比最高,有13个,主要靠世界观、美术风格区别,多为小团队制作,因为没版号,目前看不到确切的付费设计。

至于腾讯、网易、乐元素等成熟厂商,都是在女性题材之上做了大众玩法和成熟付费设计的融合。比如北极光的《光与夜之恋》做成了RPG,网易《时空中的绘旅人》有卡牌,乐元素的《梦幻偶像祭2》则有长线的男团养成和音游玩法。

所以乍一看,2020年女性向手游市场挺乐观,顶级大厂持续做着自研,上市公司组建专门团队,小厂们还有不少拿到了融资。但实际从新品竞争力来看,多家三方数据显示,在大厂新品买量高峰期过后,能在2020年排进下载、收入榜前30的还是那老几样,恋与制作人、暖暖、熹妃、浮生为卿歌。

看似凶猛的新品并未对老产品造成实质性的冲击,这可能说明了两个问题:

1.上面说的,这个市场很大,有差异性的新入局者拿的是新份额,而不是抢谁的饭碗

2.一直被认作“低门槛”的女性向游戏,其实门槛不低,它需要更专业的用户理解,以及研运方法

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现有的产业历史说,女性向游戏最早从信奉“年轻女性创造潮流”的日本市场发迹的,它根植于ACG文化,由不同时代制作人从不同女性的喜好出发生产、积累而成。

到今天,有饭认为按核心玩法大致可以分为五类。

1.模拟恋爱类,AVG居多,按照玩家口味也能分为乙女(女主角和多个男性)、耽美(男男)、女主耽美(女女)和日常系(深度友情或朦胧爱情)。代表作如《恋与制作人》《花町物语》《百合二重奏》等。

花町物语

2.模拟经营、养成类。养成某一个主角或组织,期间可能穿插爱情等元素,代表如宫斗类、《梦幻偶像祭2》《梦间集天鹅座》等。

梦幻偶像祭2,有音游、换装等玩法,但核心是养成男团

3.换装类。相比养成,换装类的核心体验在于展示玩家自己的审美,也有数值系统和恋爱玩法,不过核心内容是装扮。代表如《闪耀暖暖》《云裳羽衣》等等。

闪耀暖暖,玩家是“设计师”

4.休闲类,一般是在某一女性向题材里做常见的休闲玩法,比如消除、找茬、轻度解谜等等。代表如《Lip Art 3D》之类化妆题材的休闲游戏。

5.和新类型的结合,如聚会游戏类。

和主打男性的游戏一样,女性向游戏在过去20多年也靠题材、玩法做了许多赛道的细分,但多作为单机一对一的交互,以家用机、PC游戏市场为主。

因为市场空白,且付费开始、长开发周期并不适宜中国市场,到了手游时代,女性向游戏才在国内起步。到今天,女性向手游也有了几个方面的特征。

据友谊时光《熹妃Q传》开发者称,中国女性向手游的核心逻辑并不是寻找独立的只有女性喜爱的内容,而是“锁定和理解需求,筛选游戏业的优质资源,为女性量身打造”,是搜罗、组合和定制化修改。

为此,厂商需要锁定几个女性群体喜爱的内容领域,找共性,再以这个共性内容做底,添加更符合女性玩家操作、付费习惯的,让她们更好体验内容的方式,也就是玩法和付费设计。

据《熹妃Q传》《遇见逆水寒》和华清飞扬的开发者称,从近几年文学、影视剧的数据来看,现代女性对内容需求的共性主要有几点:

1.体验需求,也就是对故事的需求。她们不满足于现有世界,对“别人的”世界抱有好奇,想要通过角色扮演进行体验,要求故事的精彩、完整以及逻辑合理。如宫斗、穿越、都市扮演类。

2.被关注需求,作为主角,被现实生活中青睐的社会角色关注,代表如逆后宫、强主角光环类。

3.权力需求,大女主频出的创作时代,女性想说了算,且证明自己能说了算。

4.成就感需求,或者说比较需求,快速在现实生活之外的世界展示审美、能力,获得成就感,比如换装、化妆类。

在这几点内容之上,游戏公司需要针对大部分女性玩家重美术、剧情、配音,轻操作,对付费敏感又容易不理智的各种习惯来做设计。比如玩法上,故事为主基础上,交互手段和更多外延玩法的添加已经是主流,以弱化的中度玩法或休闲玩法为主,包括消除、模拟养成、音舞、卡牌等,自恰是设计核心。

弱玩法同时,剧情、美术和配音,成为女性向手游的竞争力所在,据华清飞扬方面称,在2019年,请知名女频编剧、乙女漫画家和专业的动漫配音合作已经成为优质产品的标配。

能不能做出女性喜爱的外观和故事,获得审美上的认同感,修改玩法使玩和看相互促进,提高沉浸度,就是衡量女性向手游专业能力的两大标准。

从目前的市场空间看,这两点做成,商业化就不会有啥什么大问题。

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一些从业者认为,和现存的男性、全性向产品不同,女性向游戏的主要问题不在于在红海里找特性,做突围。相反,尽管这些年已有几家头部厂商和产品出现,但其实女性向市场还是新市场。

这里的技术、资本门槛低,但理解和艺术门槛高,没有规模化的专业渠道、发行资源可用,容易进场但难生存。

据《预见逆水寒》和《熹妃传》开发者观点,如今的女性向游戏主要有四个矛盾:

1.女性对审美、情感认同更敏感,但现在有技术和资本实力的开发团队以男性为主,绝大多数产品的女性化,只在皮相

2.因为AVG入场门槛底,大量女性用户已经被粗制滥造的产品洗过一轮,这提高了获量成本和对风格化的需求,但有同等买量预算和风格化能力的团队,一定会被派去做被验证得更透的品类

3.ACG文化里的女频动漫、网文是个好素材,要保证游戏化不出岔子,就得使用上游的编剧、声优、画师,但上游知名、靠谱的人就那么多,产品做出来很容易有同质化

4.女性向游戏需要强相关素材+强相关买量渠道,但事实上现在市场里并没有这样的渠道,因为可控的量不大,付费设计较轻,有能量的渠道也不爱给非知名女性向游戏太多核心资源

从2020年新品来看,目前解决矛盾的切入点主要有三个:交互方式、互动视频化和向休闲游戏学习。

第一个,交互方式最好理解,因为女性向游戏多没有复杂的玩法、数值模型,想保持低成本美术、故事的竞争力,就是找到一个新鲜的表现形式,也就是互动。

这块儿最经典的例子就是《恋与制作人》,游戏世界外添加了大量微信、电话形式的现实生活互动,虽然说到底就是换了种显示动画,但女玩家就是喜欢。在2020年,如《恋与深空》的竖屏单手战斗和《梦幻偶像祭2》的舞台场景互动都属于这个范畴,是在简单操作和场景化沉浸里找平衡点。

《恋与深空》,做了竖屏的双人战斗

第二个,其实2018、2019两年已经出现过一波,就是真人拍摄素材的互动游戏。这类产品的内容制作周期短、成本低、容易修改,理论上来说,游戏之后也能继续做网红明星的经纪业务。

据《他的微笑》制作人员称,相比游戏,其实真人互动内容对团队的能力要求更偏向于影视剧,多数团队是没有这个能里的。2019年,在数个“男色”产品把市场洗过一波之后,后续有帅哥但剧情拉胯的产品已经少有人愿意点开来看,更别提付费。

《他的微笑》,互动剧

这方面,原橙光游戏游戏制作人李晨说,真人互动游戏的下一波机会可能会出现在短视频平台,如果平台和头部创作者可以从橙光类AVG社区低价采购一些游戏剧本,做成真人并在短视频平台靠打赏、广告变现,似乎还是有机会的。

最后,其实许多人认为,女性向游戏是休闲游戏的一种,这肯定是错的。但从两者弱玩法、弱数值系统的特点来看,其实女性向游戏在开发、运营上都可以向休闲游戏学习。

比如《Project Makeover》,在某一题材(化妆)某一视角(女性生活)形成的场景里,做休闲玩法的集合,满足不同用户需求也拉长生命周期;再比如Ohayoo系列的各种超休闲,做快速上线,快速迭代,先做广告变现再做内购,缓解资金压力等等。

我们当然期待2021年出现MOBA、吃鸡式的新风潮,或者再来个自走棋也足够让人振奋,但如果总这么想,其实视角永远都在同一个井口。有时候歪头看看,试试相信另一拨人,可能就会走到一片新境地里了。

手机厂商竞争加剧,加速出海、发力IoT构建生态成主流_详细解读_最新资讯_热点事件

编者按:本文来自微信公众号“蓝鲸TMT”(ID:ilanjingtmt),作者:印婧,36氪经授权发布。

整个2020年,全球智能手机市场受疫情影响一直萎靡不振。在这样的情况下,手机厂商们推出新品的步伐不停,并且加速布局全球化、发展生态,这似乎成了厂商们应对颓势的主流选择。

2020年的最后几天,小米11系列、vivoX60系列等新机仍在陆续登场。不久前,OPPO也刚刚发布压轴之作OPPOReno5Pro+。

回望年初,手机厂商通过线上发布、送货上门等方式减轻疫情带来的影响。如今一年过去,手机厂商仍然在激烈的竞争下积极求变。

整个2020年,全球智能手机市场受疫情影响一直萎靡不振。在这样的情况下,手机厂商们推出新品的步伐不停,并且加速布局全球化、发展生态,这似乎成了厂商们应对颓势的主流选择。

国内手机出货量下滑明显,

厂商加速出海

根据中国信通院数据,今年1-11月,中国国内手机总出货量2.81亿台,同比下滑21.5%。

如今,智能手机市场增长停滞,国内前五大厂商的市场份额超过九成;在此环境下,手机厂商要想保持高增长,除了相互竞争存量用户,还必须到海外开拓新的市场。不过,海外疫情的发展也让欧洲、东南亚、拉美等市场转冷。

IDC发布数据显示,2020年第三季度,全球智能手机的总出货量为3.536亿部,同比下降1.3%,但高于IDC此前同比下降9%的预期,主要归因于疫情开始好转,全球部分手机市场有复苏的趋势。印度、巴西、印度尼西亚以及俄罗斯都迎来了强劲的增长。新兴市场的复苏给国内手机厂商出海带来了机会。

日前,据印度“印刷”网站报道,市场分析公司国际数据公司(IDC)根据印度手机的线上与线下销售记录,发现印度智能手机市场今年10月比去年同期增长42%,总出货量达到2100万台。而印度线上销售量最大的五个手机品牌中有四个是中国品牌,排名从前到后分别是小米、vivo、realme和OPPO。

另据CounterpointResearch数据显示,第三季度,华为手机成为俄罗斯网络销售智能手机第一品牌,占俄罗斯在线销售总额的30%。小米及其附属品牌排名第二,占销售总额的27%。至此,国产手机在俄罗斯市场所占份额已超过5成。

对手机厂商而言,疫情虽然在一定程度上减缓了它们的全球化步伐,但相关布局仍然在有条不紊地推进。

10月下旬,vivo正式宣布进入波兰、德国、法国、西班牙、意大利和英国六个欧洲国家。据了解,自2014年正式开启国际化以来,vivo业务已经拓展到亚洲、大洋洲、非洲等地。

进入2020年以来,OPPO与日本运营商KDDI和软银、拉丁美洲最大电信运营商美洲电信(AméricaMóvil)等运营商建立了合作,在欧洲、日本等成熟市场取得业务进展。同时,OPPO还计划在未来1-2年内寻求与更多主流运营商合作,以打入欧洲、亚太、拉美等地区。

根据CounterpointResearch发布的今年第三季度智能手机市场的汇总报告,三星以22%的市场份额重回第一,出货量为8040万部,同比增长3%;华为(含荣耀)份额为14%,排名第二;小米出货量环比增长75%,占全球智能手机总出货量的13%;苹果iPhone出货量同比下跌7%,主要是因为新款iPhone的发布时间推迟到了第四季度。OPPO、vivo市场份额均为8%,排名第五、第六。

值得一提的是,由于华为受芯片供应影响,其原先在海外市场所占的市场份额,可能将有部分被竞争对手分食。

IDC数据显示,近两年的中国智能手机市场,前五大厂商中,华为拥有近一半的份额,小米、OPPO、vivo、苹果占据剩余近一半的市场,其余中小手机品牌的生存空间则在不断减少。

然而,在海外市场,伴随着华为出货量的下降,引发的市场空缺正在由其竞争者填补。

比如在西欧,IDC数据显示,2020年第三季度西欧智能手机市场,华为出货量250万台,市场份额占比8.8%,同比下滑58.7%,排名第四。与之相对的是小米、OPPO的大幅增长。小米出货量370万台,同比增长151.6%,市场份额超过华为排名第三;OPPO出货量90万台,同比增长566.2%市场份额占比3.1%,排名第五。

在拉美地区,华为曾是该地区第二大畅销品牌,但今年第三季度市场份额下跌到7.3%,而同期小米和摩托罗拉市场占有率的增长幅度明显。

手机厂商齐发力IoT,

构建生态成主流

自OPPO于10月举办IoT生态的首场发布会,并发布两款智能电视后,OPPO副总裁、中国区总裁刘波表示,随着OPPO IoT的全面启航,OPPO已经是一家万物互融的科技公司。此前,OPPO已陆续发布了耳机、手表等多种智能设备。

至此,国内手机大厂华为、小米和OPPO在IoT方面的布局逐渐完善,而vivo也在积极布局IoT产品线,在TWS蓝牙耳机后推出了首款智能手表。

随着智能手机成为一片红海,各大手机厂商都开始发力IoT,力推智能设备,发展互联生态。而在今年5G发展迅猛,IoT带来互联互通的想象也越来越大。

在国内,小米率先把握住了IoT的先机。小米2020年第三季度财报显示,小米IoT与生活消费产品部分的收入达181亿元,同比增长16.1%,占总收入的29.1%,主要是由于手环、智能电视及滑板车等IoT品类需求增长。

其中,小米电视是当之无愧的一大支柱,智能电视及笔记本计算机的收入为59亿元,同比增加23.5%。根据奥维云网的统计,2020年第三季度,小米电视在中国大陆的出货量连续第七个季度居第一位,全球电视出货量继续居于前五。

而在智能电视领域,除了小米、OPPO,实际上,华为、一加等手机厂商也都盘踞在这条赛道上。业内人士分析认为,智能电视将会成为智能音箱外,未来智能家居的一个入口,是智能生态体系建设的重要组成部分。

进入5G时代,建生态、互联互通是大势,而对于手机厂商来说,只做手机远远不够,发力更多种类内容的智能终端的重要性不言而喻,由此产生的新发展空间也将带来增长点。

华为在年初的发布会上,华为消费者业务CEO余承东多次强调“1+8+N”全场景智慧战略。据了解,此战略旨在基于5G通信网络打造生活智慧场景。

其中,“1个太阳”指手机,“8个行星”指平板、TV、音响、眼镜、手表、车机、耳机、PC,“N个卫星”指移动办公、智能家居、运动健康、影音娱乐、智能出行等业务。

从第三方数据看,目前,华为在智能手表、无线耳机设备等硬件产品市场已取得一定市场份额。Counterpoint的最新数据显示,今年第三季度,华为是全球智能手表市场上升最快的企业,市场份额由去年同期的10%提高至15%,位居第三。此外,2020年上半年,中国蓝牙耳机市场出货量,华为的市场份额为10.1%,排名第二,仅次于苹果的18.1%。

此外,realme作为今年增长显著的一大新星,也在扩展其AIoT(AI+IoT)生态系统,并推出“1+4+N”的产品战略(1智能手机+4台智能设备+N类AIoT产品)。

具体来看,realme已发布了旗下多款智能硬件产品,包括在印度发布的智能电视、TWS无线耳机、智能手表、安全摄像头等。相关数据显示,2020年第三季度,realmeTWS的印度出货量环比增长45%,占据12%份额,排名进入前三。

根据《IDC中国智能家居设备市场季度跟踪报告》预计,2020年中国智能家居设备市场出货量预计接近2.2亿台,同比增长4.0%;到2024年出货量将增长到近5亿台,年复合增长率高达23%,中国智能家居市场出货额将突破800亿美元。

但同时IDC数据显示,2020年第三季度,中国智能家居设备市场出货量约5112万台,同比下降2.5%。市场下行主要受到智能音箱、家庭视频娱乐设备出货减少影响。

事实上,除了手机厂商,家电厂商、互联网企业等都在积极布局IoT,随着市场参与者不断增加,竞争愈发激烈。在寻找新的突破口上,手机厂商要想真正站稳脚跟,仍然需要刺激需求,完善生态服务,发展更多智能化、场景化应用。

2021年,手机拼什么?_详细解读_最新资讯_热点事件

编者按:本文来自微信公众号“深燃”(ID:shenrancaijing),作者 金玙璠,编辑 魏佳。36氪经授权发布。

你多久换一部手机?换机动力是什么?

你有没有想过,其实手机厂商早就帮我们算好了时间。

我们日常用手机,最直观的体验就是屏幕、拍摄、系统、续航这几点,事实上,手机厂商们的精准刀法基本都切在了这几个方面。数据显示,消费者换机周期正在延长,平均换机周期超过33个月。

“厂商为了让消费者掏钱买手机,总会提升一些卖点,哪怕有些功能需求并不强烈。”有业内人士告诉深燃‍。

经历了2020年这么不平凡的手机市场,此消彼长的态势在一年之内体现得淋漓尽致,如今我们也要迎来难以揣测的2021年。而手机厂商的军备竞赛发展到今天,硬件差异已经非常小了,特别是旗舰产品,可以说堆料堆到了目前供应链能量产的最好的技术,而软件方面,国内四大手机厂商已经补足了,很难再拉开差距。

那么,2021年,手机厂商们该拼什么?

手机的屏幕形态会出现百花齐放的情况吗?据外国媒体GSMArena近期进行的一次“2021年你最期待的智能手机功能”调查,屏下摄像头技术高居第一。也有业内人士认为,屏下摄像头是每一家手机厂商都有动力攻克的技术,但2021年技术成熟与否,不好下定论,悲观一点判断,即便第一代产品出来,也会在体验上有牺牲。

最值得期待的手机是哪款?你会在2021年换机吗?本文将从当下旗舰手机比拼的四大核心点,屏幕效果、影像系统、芯片性能和充电效率展开分析。

屏下摄像头有新故事吗?

根据艾瑞UserTracker平台数据显示:2020年上半年,短视频应用在消费者常用APP的单机单日有效时长占比接近32%,已成为居民日常最常用的手机APP之一。每部手机发布前,厂商会采用什么屏幕是消费者关注的焦点之一。

还记得以前我们用过的手机吗?

屏幕镶嵌在手机中间,上下两头都有或多或少的“额头”和“下巴”。那时候,全面屏离我们很遥远,但随着科技的进步和手机厂商的努力,屏幕慢慢趋向于全屏,这时候,前置摄像头变得突兀。

今年市面上主流的解决方案依然是刘海屏、挖孔屏,可以说是中间态下的最优解。而厂商都知道屏下摄像头的全面屏手机(即把前置摄像头和所有传感器藏于屏幕正下方而外部不可见,以实现真正的全面屏)是目前表现出来的最大热点,为什么不发布量产机,这项技术在明年会有新故事吗?

此前,小米、OPPO、vivo等手机厂商均发布过屏下摄像头技术手机的概念机型,不过都没有量产。某手机厂商测评经理徐言告诉深燃,如何让光透过屏幕达到摄像头才是屏下摄像头技术的核心,现在业内是两种方案并行,但从目前的演进来看,都有尚未攻克的技术难题,2021年也不一定能攻克,总之,屏下摄像头依然很难普及。

一种方案是,减少屏下区域的像素密度,让能够透光的区域更多,但缺点是,因为屏下区域的分辨率较低,会出现明显的纱窗效应。另一种方案是,保持像素密度不变,但缩小每个像素的面积,也可以让能够透光的区域更多,但带来的问题是,因为它缩小了单像素的面积,想保证屏幕发光亮度一致,屏下区域就需要更大的电流,以补偿因为像素变小造成的区域偏暗的问题,那么像素的老化会非常严重,屏下区域和其他区域的寿命是不一样,用时越长,会发现屏下区域会变色,可能发黄、发黑、发灰。

当然,这不完全阻碍厂商商用的步伐。不久前,中兴发布了第一款配置屏下摄像头的手机天机AXON 20至尊版。

徐言称这款是中兴看市场接受度的实验性产品,方案本身并不是十分成熟。在Wit Display首席分析师林芝看来,这项技术良率不稳定,产能没有保证,除了像中兴这样的小厂之外,没有一家大厂推出屏下量产机,足以说明技术的成熟度不高。

明年,手机厂商会继续在屏幕形态上下功夫。

一方面,继续攻克硬性屏,在瀑布屏、环绕屏、折叠屏上加倍努力,甚至去做曲面屏的继续延伸,比如四曲面,即上下也是曲面。

其中的折叠屏已经是较为成熟的方案了,在三星的带动下,国产厂商这两年激进的技术研发和推广,目前已经达到了稳定商用的状态。徐言从目前供应链的情况观察到,明年底,头部厂商都会推出折叠屏产品。

三星折叠屏手机 来源 / 三星官网

在这方面,华为在国产厂商里是比较激进的,折叠屏已经小批量量产,瀑布屏更是已经走量,到了第二代,四曲面屏也已在旗舰机中使用。

但另一方面,努力之余,厂商也发现,消费者端对曲面屏的反馈并没有想象中积极,成本过高、且有损于整机性能——明年折叠屏等还是不太可能大规模量产,甚至几年内都不会成为主流,厂商同时会回归直面屏的设计。

“厂商会在一些产品线里面保留曲面屏,因为看起来高大上,特别是能吸引线下用户购买。”徐言表示。

不止一位业内人士认为,接下来,手机厂商的焦点更多会在屏幕的显示效果上。

在显示效果上,最激进的可能是OPPO,肯掏钱商用最新的屏幕显示技术,明年将引入三星最顶尖的屏幕。不过苹果的手机屏幕代表了整个手机行业屏幕的变迁,日前消息,京东方的OLED屏打入了苹果供应链,开始向iPhone 12供货OLED面板。“京东方的产能不容小觑,如果京东方能把OLED屏的价格降到比较低,我们就可以期待千元机用上OLED屏了。”文渊智库创始人王超告诉深燃。

除了色准、饱和度、亮度等这些基本参数继续进化,近两年,屏幕的高刷新率也成为每个手机厂商博弈的焦点。现在刷新率90Hz算普通的,已经有厂商出144Hz的刷新率,明年手机的刷新率会越走越高吗?虽说旗舰手机高刷是标配,但在徐言看来,刷新率高到一定程度,用户在这方面的感知是有限的,厂商继续投入的性价比不高。

而他真正看好的是厂商当前在低功耗屏幕上的努力。

无论手机屏幕是变大、高刷,还是有更高的亮度,它在进化中越来越耗电,从三星这个屏幕领先者的技术规划路线来看,保持现有显示效果和参数体验的同时,把功耗降下来,是手机屏幕的一个大方向。决定功耗的是两点,一是硬件上,优化屏幕的发光材料,二是,刷新率多档位、极低档位的支持以及动态刷新率,都可以让屏幕降低功耗。

计算摄影成战场

除了“前置往哪儿搁”,厂商们在摄像头方面的竞争还有“后置拼多多”。在华为的带动下,手机厂商都加入了这场影像系统的军备竞赛,拼数量,拼参数。

在小米和三星旗舰手机用上1亿像素摄像头后,手机像素之争也到了极限。徐言称,拼参数虽然还没有停,但已经告一段落,因为到2021年,4800万像素基本就是安卓旗舰机的标配了。

手机空间是有限的,能塞下的摄像头数量是有限的,摄像头参数也是有限的,而当参数都成为标配,厂商还能拼什么?

手机不可能往专业相机那条路上去,专业相机是围绕影像系统做产品设计,手机则需要做好平衡,在体积、性能、功耗等等这些限制条件下,尽可能地提升影像系统表现。

《2020中国人工智能手机白皮书》(以下简称白皮书)显示,光感知系统在智能手机关键部件中价值占比接近50%,是突破手机市场瓶颈的增量因素。光感知系统包括镜头、模组、传感器、音圈马达等摄像头部件,也包括芯片、ISP、屏幕等用于计算和显示的部分。

来源 / Pexels

另外很重要的一点是,厂家明年必争的是屏下摄像头。除了在屏幕侧努力外,如何隔着一层屏幕拍摄出质量不降低的照片和视频是更为本质的挑战。屏下拍摄的难点在于屏幕既要用来做显示,又要参与成像。传统的后置前置拍摄,光进入镜头没有阻碍(只有空气),但屏下拍摄,光要先通过屏幕,这一过程除了光通量降低、图像信息缺失外,还会带来雾化、光斑等问题。

人工智能公司旷视科技也思考过这个问题,并提出“用AI重新定义光感知系统”的解题思路。其核心是将光(光学)、感(传感)、知(计算)三大系统从原本的参数级交互,升级为类似神经网络的全连接结构,进而实现整体优化、互相补位。

以屏下拍摄为例,在屏幕设计中考虑利用衍射光学和像素排列等设计来提升透光率、优化光斑扩散,在传感成像过程中引入计算摄影等AI算法,用AI补偿多重曝光设计,增强基础画质。用光感知系统这样全局优化的方式,最终实现配合屏幕把光的负向影响消除,甚至变成正向的加强,这可能是未来手机屏下影像系统前进的方向。

回到当前的手机影像系统,AI算法已经扮演着重要角色。白皮书显示,2019年,AI拍摄算法在国内不同价位安卓手机中覆盖率达到91.6%。其中,AI基础画质算法价值占比最高,超过50%。手机厂商要么自研算法,要么与AI公司合作。

据徐言介绍,厂商会根据不同价位的产品去做差异性策略,比如旗舰机的影像能力需要足够强、足够可控,因此自研比例会高,但也会从第三方采购算法。因为第三方的算法很丰富,算法之间并不冲突,且可以叠加的。

就拿旷视的超画质技术来说,目前已经迭代到3.0版本,提供的功能超过100种,如画质增强、AI降噪、高动态范围HDR、鬼影优化等等。白皮书提到,在DXO手机拍摄测评TOP15的手机中,有10部是国产手机,其中超过70%应用或与旷视合作开发了基础画质算法。

今年是计算摄影全面普及的一年,明年手机厂商会继续强化,也会增加更多的新花样。随着计算摄影的算法越多,叠加的越多,需要的运算量越大,也不需要担心手机上跑不动这些算法。一方面,算法在研发过程中会与芯片联合设计来做功耗优化。另一方面,徐言称,如今有5G加持,可以将算法的运算放到云端,在云端处理完成,再将原片反馈到手机上,减少手机端的功耗。

今年短视频火了,摄影摄像,尤其是动态影像会继续成为手机厂商2021年的必争之地。据资深产品经理判官判断,iPhone 12系列中的高配版主摄采用的Sensor-Shift技术,将成为接下来的突破方向。这是一种取代OIS光学防抖的更强大拍照稳定技术。

快充不会失宠

更大的屏幕、更强的算法、更多的功能,以及5G手机带来的移动端VR/AR应用、8K视频、云游戏等一系列杀手级应用,都在急速消耗着手机的电量,快充,绝对是刚需。

2020年,国内手机厂商旗舰机在快充方面下了狠功夫,做到了55W和65W满地走,甚至有的还进入了百瓦快充的时代。效仿的厂商已经在路上了,但除了瓦数的叠加,快充领域还有的打吗?

快充60W,用户半小时充满,快充120W,最快15分钟就能将手机充满,缩短了15分钟,提升了50%,但厂商的投入可能是翻两倍翻三倍的增长,对厂商和用户都不划算,边际效应递减。徐言从这个角度判断,厂商未来在有线快充上的投入不会太大,大概率会选择55W、56W这种相对划算的方案,可能“超大杯”会做到120W。

另一个投入的方向则是无线快充。“厂商把有线做到五六十瓦后,再把无线做到这个水平,是很有竞争力的。”他表示。

在有线快充120W这个金字塔顶端,小米和vivo看似是直接竞争对手,都发布了快充120W的商用等级的产品,但OPPO并不着急,也不急于发布机器。“因为OPPO在研究充电相关元器件的性能以及用户体验,比如发热、电池寿命方面。”据徐言介绍,OPPO的120W跟小米120W的区别在哪?可能是发热更小。

快充、节电优化一直是手机行业的难题,直到今天,iPhone的快充技术还停留在几年前的18W,而国产手机厂商一直走在前面,快充整体的供应链技术也是中国手机厂商带动起来的。

国产厂商中,华为在快充上偏向保守,徐言形容说,在华为的规划里,快充这方面的投入,是够用就可以的状态,也一定程度上体现了取舍。“对于华为而言,影像是第一优先级的,在这部分投入远高于其他厂商,但它没有苹果那样的品牌溢价,定价不能比对手高出太多,所以需要在其他某些方面做取舍。”

实际上,快充已经成了一些国产手机厂商的看家本领,不进则退。王超则认为,明年手机厂商还是会拼快充,只是,除了瓦数的增加,还有协议的更新,拓展更多的充电场景和充电方式显得更加重要。

继续抢芯

3G时代的情况是,人们换了3G套餐,但手机跟不上,现在反过来了,手机厂商已经捧着5G手机准备好了,远远走在运营商前面。

虽然不少用户换了5G手机,真正使用5G套餐的人不多,“也就30%左右”,但明年,厂商出新机,5G还是标配。“5G依然是换机人群的主要考虑点,用户普遍爱追新,尤其是线下用户。”徐言称。

今年,5G手机的价格进一步下探,做到千元档,可以一定程度平衡过高的5G套餐资费,他预测,随着国内紫光展锐芯片的成熟,国产手机厂商2021年可能会出699、799元档位的5G手机。

抢5G芯片,是抢高端手机市场的第一步。“有能力做5G芯片的,就这三家。”判官表示。

徐言对深燃表示,2021年,安卓平台上的旗舰机,大概率是高通的天下了;三星的5G芯片没有头部厂商在用,只有vivo与其合作比较紧密,而且一般是用在偏线下的机型上;联发科主要还是在中端机上亮相;而海思有很大的不确定性。

来源 / Pexels

今年的旗舰机型多采用的是高通骁龙865,可以确定明年的抢手货是高通骁龙的888处理器。12月1日,高通发布了这一处理器,国内众多手机厂商第一时间都宣布很快会推出搭载它的手机,不过小米用词是“首发”,即12月28日发布的小米11,其他许多厂商用词是“首批”,小米中国区总裁卢伟冰特意强调,首发和首批是有差距的。小米11之后,OPPO、vivo、荣耀、三星、中兴系等都会搭载骁龙888。

各厂商被区别对待,取决于和高通合作的时机以及投入度。徐言透露,小米安排了很多工程师参与到骁龙888的前期设计里,而有的厂商只是一个采购客户。

三星是被手机厂商偏爱的二号种子,三星Exynos 1080芯片是与vivo联合研发,也将由vivo新机率先首发。另有媒体报道称,明年三星还计划将旗下Exynos芯片供应给小米、OPPO等其他中国手机厂商。

判官从上游得到消息,包括联发科在内的几家射频基带芯片套片(RF baseband+transiver)最近缺货严重,大家都觉得华为释放出的20-30%的市场空间是自己的,供应链于是疯狂囤货,囤出了好几个季度的产能,但如果明年手机市场新增不足,这些芯片的供应就是过剩的。这些囤的套片会在一到两个季度后流到市场上,一些中端芯片可能会砸到低端机上,芯片的高库存会导致手机价格进一步下探。

骁龙888是2021年安卓旗舰机的标配。王超分析称,“如果有厂商能把搭载骁龙888的手机价格打到3000块钱以下,肯定卖得好,但现在小米都不敢做这种事了。”

同时,他告诉深燃,“如果华为P40E有意外,那小米11可能是明年上半年最受关注的手机。”

2021年,手机拼什么?_详细解读_最新资讯_热点事件

编者按:本文来自微信公众号“深燃”(ID:shenrancaijing),作者 金玙璠,编辑 魏佳。36氪经授权发布。

你多久换一部手机?换机动力是什么?

你有没有想过,其实手机厂商早就帮我们算好了时间。

我们日常用手机,最直观的体验就是屏幕、拍摄、系统、续航这几点,事实上,手机厂商们的精准刀法基本都切在了这几个方面。数据显示,消费者换机周期正在延长,平均换机周期超过33个月。

“厂商为了让消费者掏钱买手机,总会提升一些卖点,哪怕有些功能需求并不强烈。”有业内人士告诉深燃‍。

经历了2020年这么不平凡的手机市场,此消彼长的态势在一年之内体现得淋漓尽致,如今我们也要迎来难以揣测的2021年。而手机厂商的军备竞赛发展到今天,硬件差异已经非常小了,特别是旗舰产品,可以说堆料堆到了目前供应链能量产的最好的技术,而软件方面,国内四大手机厂商已经补足了,很难再拉开差距。

那么,2021年,手机厂商们该拼什么?

手机的屏幕形态会出现百花齐放的情况吗?据外国媒体GSMArena近期进行的一次“2021年你最期待的智能手机功能”调查,屏下摄像头技术高居第一。也有业内人士认为,屏下摄像头是每一家手机厂商都有动力攻克的技术,但2021年技术成熟与否,不好下定论,悲观一点判断,即便第一代产品出来,也会在体验上有牺牲。

最值得期待的手机是哪款?你会在2021年换机吗?本文将从当下旗舰手机比拼的四大核心点,屏幕效果、影像系统、芯片性能和充电效率展开分析。

屏下摄像头有新故事吗?

根据艾瑞UserTracker平台数据显示:2020年上半年,短视频应用在消费者常用APP的单机单日有效时长占比接近32%,已成为居民日常最常用的手机APP之一。每部手机发布前,厂商会采用什么屏幕是消费者关注的焦点之一。

还记得以前我们用过的手机吗?

屏幕镶嵌在手机中间,上下两头都有或多或少的“额头”和“下巴”。那时候,全面屏离我们很遥远,但随着科技的进步和手机厂商的努力,屏幕慢慢趋向于全屏,这时候,前置摄像头变得突兀。

今年市面上主流的解决方案依然是刘海屏、挖孔屏,可以说是中间态下的最优解。而厂商都知道屏下摄像头的全面屏手机(即把前置摄像头和所有传感器藏于屏幕正下方而外部不可见,以实现真正的全面屏)是目前表现出来的最大热点,为什么不发布量产机,这项技术在明年会有新故事吗?

此前,小米、OPPO、vivo等手机厂商均发布过屏下摄像头技术手机的概念机型,不过都没有量产。某手机厂商测评经理徐言告诉深燃,如何让光透过屏幕达到摄像头才是屏下摄像头技术的核心,现在业内是两种方案并行,但从目前的演进来看,都有尚未攻克的技术难题,2021年也不一定能攻克,总之,屏下摄像头依然很难普及。

一种方案是,减少屏下区域的像素密度,让能够透光的区域更多,但缺点是,因为屏下区域的分辨率较低,会出现明显的纱窗效应。另一种方案是,保持像素密度不变,但缩小每个像素的面积,也可以让能够透光的区域更多,但带来的问题是,因为它缩小了单像素的面积,想保证屏幕发光亮度一致,屏下区域就需要更大的电流,以补偿因为像素变小造成的区域偏暗的问题,那么像素的老化会非常严重,屏下区域和其他区域的寿命是不一样,用时越长,会发现屏下区域会变色,可能发黄、发黑、发灰。

当然,这不完全阻碍厂商商用的步伐。不久前,中兴发布了第一款配置屏下摄像头的手机天机AXON 20至尊版。

徐言称这款是中兴看市场接受度的实验性产品,方案本身并不是十分成熟。在Wit Display首席分析师林芝看来,这项技术良率不稳定,产能没有保证,除了像中兴这样的小厂之外,没有一家大厂推出屏下量产机,足以说明技术的成熟度不高。

明年,手机厂商会继续在屏幕形态上下功夫。

一方面,继续攻克硬性屏,在瀑布屏、环绕屏、折叠屏上加倍努力,甚至去做曲面屏的继续延伸,比如四曲面,即上下也是曲面。

其中的折叠屏已经是较为成熟的方案了,在三星的带动下,国产厂商这两年激进的技术研发和推广,目前已经达到了稳定商用的状态。徐言从目前供应链的情况观察到,明年底,头部厂商都会推出折叠屏产品。

三星折叠屏手机 来源 / 三星官网

在这方面,华为在国产厂商里是比较激进的,折叠屏已经小批量量产,瀑布屏更是已经走量,到了第二代,四曲面屏也已在旗舰机中使用。

但另一方面,努力之余,厂商也发现,消费者端对曲面屏的反馈并没有想象中积极,成本过高、且有损于整机性能——明年折叠屏等还是不太可能大规模量产,甚至几年内都不会成为主流,厂商同时会回归直面屏的设计。

“厂商会在一些产品线里面保留曲面屏,因为看起来高大上,特别是能吸引线下用户购买。”徐言表示。

不止一位业内人士认为,接下来,手机厂商的焦点更多会在屏幕的显示效果上。

在显示效果上,最激进的可能是OPPO,肯掏钱商用最新的屏幕显示技术,明年将引入三星最顶尖的屏幕。不过苹果的手机屏幕代表了整个手机行业屏幕的变迁,日前消息,京东方的OLED屏打入了苹果供应链,开始向iPhone 12供货OLED面板。“京东方的产能不容小觑,如果京东方能把OLED屏的价格降到比较低,我们就可以期待千元机用上OLED屏了。”文渊智库创始人王超告诉深燃。

除了色准、饱和度、亮度等这些基本参数继续进化,近两年,屏幕的高刷新率也成为每个手机厂商博弈的焦点。现在刷新率90Hz算普通的,已经有厂商出144Hz的刷新率,明年手机的刷新率会越走越高吗?虽说旗舰手机高刷是标配,但在徐言看来,刷新率高到一定程度,用户在这方面的感知是有限的,厂商继续投入的性价比不高。

而他真正看好的是厂商当前在低功耗屏幕上的努力。

无论手机屏幕是变大、高刷,还是有更高的亮度,它在进化中越来越耗电,从三星这个屏幕领先者的技术规划路线来看,保持现有显示效果和参数体验的同时,把功耗降下来,是手机屏幕的一个大方向。决定功耗的是两点,一是硬件上,优化屏幕的发光材料,二是,刷新率多档位、极低档位的支持以及动态刷新率,都可以让屏幕降低功耗。

计算摄影成战场

除了“前置往哪儿搁”,厂商们在摄像头方面的竞争还有“后置拼多多”。在华为的带动下,手机厂商都加入了这场影像系统的军备竞赛,拼数量,拼参数。

在小米和三星旗舰手机用上1亿像素摄像头后,手机像素之争也到了极限。徐言称,拼参数虽然还没有停,但已经告一段落,因为到2021年,4800万像素基本就是安卓旗舰机的标配了。

手机空间是有限的,能塞下的摄像头数量是有限的,摄像头参数也是有限的,而当参数都成为标配,厂商还能拼什么?

手机不可能往专业相机那条路上去,专业相机是围绕影像系统做产品设计,手机则需要做好平衡,在体积、性能、功耗等等这些限制条件下,尽可能地提升影像系统表现。

《2020中国人工智能手机白皮书》(以下简称白皮书)显示,光感知系统在智能手机关键部件中价值占比接近50%,是突破手机市场瓶颈的增量因素。光感知系统包括镜头、模组、传感器、音圈马达等摄像头部件,也包括芯片、ISP、屏幕等用于计算和显示的部分。

来源 / Pexels

另外很重要的一点是,厂家明年必争的是屏下摄像头。除了在屏幕侧努力外,如何隔着一层屏幕拍摄出质量不降低的照片和视频是更为本质的挑战。屏下拍摄的难点在于屏幕既要用来做显示,又要参与成像。传统的后置前置拍摄,光进入镜头没有阻碍(只有空气),但屏下拍摄,光要先通过屏幕,这一过程除了光通量降低、图像信息缺失外,还会带来雾化、光斑等问题。

人工智能公司旷视科技也思考过这个问题,并提出“用AI重新定义光感知系统”的解题思路。其核心是将光(光学)、感(传感)、知(计算)三大系统从原本的参数级交互,升级为类似神经网络的全连接结构,进而实现整体优化、互相补位。

以屏下拍摄为例,在屏幕设计中考虑利用衍射光学和像素排列等设计来提升透光率、优化光斑扩散,在传感成像过程中引入计算摄影等AI算法,用AI补偿多重曝光设计,增强基础画质。用光感知系统这样全局优化的方式,最终实现配合屏幕把光的负向影响消除,甚至变成正向的加强,这可能是未来手机屏下影像系统前进的方向。

回到当前的手机影像系统,AI算法已经扮演着重要角色。白皮书显示,2019年,AI拍摄算法在国内不同价位安卓手机中覆盖率达到91.6%。其中,AI基础画质算法价值占比最高,超过50%。手机厂商要么自研算法,要么与AI公司合作。

据徐言介绍,厂商会根据不同价位的产品去做差异性策略,比如旗舰机的影像能力需要足够强、足够可控,因此自研比例会高,但也会从第三方采购算法。因为第三方的算法很丰富,算法之间并不冲突,且可以叠加的。

就拿旷视的超画质技术来说,目前已经迭代到3.0版本,提供的功能超过100种,如画质增强、AI降噪、高动态范围HDR、鬼影优化等等。白皮书提到,在DXO手机拍摄测评TOP15的手机中,有10部是国产手机,其中超过70%应用或与旷视合作开发了基础画质算法。

今年是计算摄影全面普及的一年,明年手机厂商会继续强化,也会增加更多的新花样。随着计算摄影的算法越多,叠加的越多,需要的运算量越大,也不需要担心手机上跑不动这些算法。一方面,算法在研发过程中会与芯片联合设计来做功耗优化。另一方面,徐言称,如今有5G加持,可以将算法的运算放到云端,在云端处理完成,再将原片反馈到手机上,减少手机端的功耗。

今年短视频火了,摄影摄像,尤其是动态影像会继续成为手机厂商2021年的必争之地。据资深产品经理判官判断,iPhone 12系列中的高配版主摄采用的Sensor-Shift技术,将成为接下来的突破方向。这是一种取代OIS光学防抖的更强大拍照稳定技术。

快充不会失宠

更大的屏幕、更强的算法、更多的功能,以及5G手机带来的移动端VR/AR应用、8K视频、云游戏等一系列杀手级应用,都在急速消耗着手机的电量,快充,绝对是刚需。

2020年,国内手机厂商旗舰机在快充方面下了狠功夫,做到了55W和65W满地走,甚至有的还进入了百瓦快充的时代。效仿的厂商已经在路上了,但除了瓦数的叠加,快充领域还有的打吗?

快充60W,用户半小时充满,快充120W,最快15分钟就能将手机充满,缩短了15分钟,提升了50%,但厂商的投入可能是翻两倍翻三倍的增长,对厂商和用户都不划算,边际效应递减。徐言从这个角度判断,厂商未来在有线快充上的投入不会太大,大概率会选择55W、56W这种相对划算的方案,可能“超大杯”会做到120W。

另一个投入的方向则是无线快充。“厂商把有线做到五六十瓦后,再把无线做到这个水平,是很有竞争力的。”他表示。

在有线快充120W这个金字塔顶端,小米和vivo看似是直接竞争对手,都发布了快充120W的商用等级的产品,但OPPO并不着急,也不急于发布机器。“因为OPPO在研究充电相关元器件的性能以及用户体验,比如发热、电池寿命方面。”据徐言介绍,OPPO的120W跟小米120W的区别在哪?可能是发热更小。

快充、节电优化一直是手机行业的难题,直到今天,iPhone的快充技术还停留在几年前的18W,而国产手机厂商一直走在前面,快充整体的供应链技术也是中国手机厂商带动起来的。

国产厂商中,华为在快充上偏向保守,徐言形容说,在华为的规划里,快充这方面的投入,是够用就可以的状态,也一定程度上体现了取舍。“对于华为而言,影像是第一优先级的,在这部分投入远高于其他厂商,但它没有苹果那样的品牌溢价,定价不能比对手高出太多,所以需要在其他某些方面做取舍。”

实际上,快充已经成了一些国产手机厂商的看家本领,不进则退。王超则认为,明年手机厂商还是会拼快充,只是,除了瓦数的增加,还有协议的更新,拓展更多的充电场景和充电方式显得更加重要。

继续抢芯

3G时代的情况是,人们换了3G套餐,但手机跟不上,现在反过来了,手机厂商已经捧着5G手机准备好了,远远走在运营商前面。

虽然不少用户换了5G手机,真正使用5G套餐的人不多,“也就30%左右”,但明年,厂商出新机,5G还是标配。“5G依然是换机人群的主要考虑点,用户普遍爱追新,尤其是线下用户。”徐言称。

今年,5G手机的价格进一步下探,做到千元档,可以一定程度平衡过高的5G套餐资费,他预测,随着国内紫光展锐芯片的成熟,国产手机厂商2021年可能会出699、799元档位的5G手机。

抢5G芯片,是抢高端手机市场的第一步。“有能力做5G芯片的,就这三家。”判官表示。

徐言对深燃表示,2021年,安卓平台上的旗舰机,大概率是高通的天下了;三星的5G芯片没有头部厂商在用,只有vivo与其合作比较紧密,而且一般是用在偏线下的机型上;联发科主要还是在中端机上亮相;而海思有很大的不确定性。

来源 / Pexels

今年的旗舰机型多采用的是高通骁龙865,可以确定明年的抢手货是高通骁龙的888处理器。12月1日,高通发布了这一处理器,国内众多手机厂商第一时间都宣布很快会推出搭载它的手机,不过小米用词是“首发”,即12月28日发布的小米11,其他许多厂商用词是“首批”,小米中国区总裁卢伟冰特意强调,首发和首批是有差距的。小米11之后,OPPO、vivo、荣耀、三星、中兴系等都会搭载骁龙888。

各厂商被区别对待,取决于和高通合作的时机以及投入度。徐言透露,小米安排了很多工程师参与到骁龙888的前期设计里,而有的厂商只是一个采购客户。

三星是被手机厂商偏爱的二号种子,三星Exynos 1080芯片是与vivo联合研发,也将由vivo新机率先首发。另有媒体报道称,明年三星还计划将旗下Exynos芯片供应给小米、OPPO等其他中国手机厂商。

判官从上游得到消息,包括联发科在内的几家射频基带芯片套片(RF baseband+transiver)最近缺货严重,大家都觉得华为释放出的20-30%的市场空间是自己的,供应链于是疯狂囤货,囤出了好几个季度的产能,但如果明年手机市场新增不足,这些芯片的供应就是过剩的。这些囤的套片会在一到两个季度后流到市场上,一些中端芯片可能会砸到低端机上,芯片的高库存会导致手机价格进一步下探。

骁龙888是2021年安卓旗舰机的标配。王超分析称,“如果有厂商能把搭载骁龙888的手机价格打到3000块钱以下,肯定卖得好,但现在小米都不敢做这种事了。”

同时,他告诉深燃,“如果华为P40E有意外,那小米11可能是明年上半年最受关注的手机。”

2020,AI芯片十大关键词_详细解读_最新资讯_热点事件

编者按:本文来自微信公众号“芯东西”(ID:aichip001),作者:心缘,编辑:漠影,36氪经授权发布。

2020年赠予太多不平凡。

新冠疫情诡异开局,贸易冲突余澜未了。美国政府搅起的飓风,正消耗着全世界人民的精力。

在变幻莫测的时局之中,加速人工智能计算速度的底层基础设施建设者——AI芯片企业们——正经受着新的考验,有的高举高打,有的低调前行。

提高企业的组织管理能力和抗风险能力的警钟敲响,架构创新和产品性能不再是唯一指标,能为产业带来价值才是硬道理。

云端芯片厂商期冀着能分食必然扩张的数据中心市场蛋糕,终端芯片厂商在碎片化的应用场景中探索最合适的栖身之所。

AI芯片仍在向上发展,洗牌期尚未到来。

站在2020年的终点,我们可以通过十个关键词,概览AI芯片领域这一年的光景。

01 A100

因为疫情,2020年5月,在英伟达年度最重要的GTC大会上,英伟达创始人兼CEO黄仁勋老黄将自家厨房改成了新品发布会及“玩梗”现场。

厨房本身似在悄悄与“刀法精准”的名梗相映衬,当老黄打开烤箱端出新品时,又似在官方印证N牌“核弹厂”出品的GPU的确可以烧菜甚至炸厨房。

A100,AI芯片“一号玩家”英伟达孕育了三年的旗舰计算GPU新品,一经问世便犹如惊雷,引入结构化稀疏后,AI训练峰值算力达312TFLOPS,AI推理峰值算力达1248TOPS,均较上一代Volta架构GPU提升20倍,实现了英伟达史上最大的性能飞跃。

▲NVIDIA A100 GPU较上一代V100性能提升20倍

搭载8个A100的英伟达DGX A100系统,单节点AI算力达到创纪录的5PFLOPS,5个DGX A100组成的一个机架,算力可媲美一个AI数据中心。根据老黄现场算账数据,确实应了著名slogan“买得越多,省得越多”。

当一众厂商还在拿英伟达上一代旗舰计算产品Tesla V100作为比较的标杆,英伟达A100已经一脚踏入新纪元

02 麒麟9000

与英伟达的意气风发截然相反,华为却长久笼罩于国际贸易纷争的阴云之中,被强制按下造芯的刹车键。

2020年5月15日,美国商务部宣布修改出口管制规定,要求只要使用美国相关技术及软件的海外公司向华为及关联公司供应芯片,都需先取得美国政府的许可。

8月17日,美国再次收紧限令,宣布将华为38家子公司列入“实体清单”,并要求华为或子公司从美国以外的第三方公司购买芯片也需获得许可。

▲美国商务部官网声明截图

从此以后,除非获得美国政府许可,否则华为不能自主造芯,也无法从第三方购买芯片。

回顾2018、2019年,华为麒麟系列芯片都跻身于全球最强手机AI芯片之林,与苹果、高通一较高下。

但如果未来美国政府不松开对华为的枷锁,那么搭载于华为最新一代旗舰手机的麒麟9000芯片,将成为华为海思的最后一代麒麟芯片,麒麟芯片系列的光辉战绩也将暂停更新。

更令人唏嘘的是,在美国政策的围堵下,作为中国第一大芯片设计公司的华为海思,2020年无奈掉出了全球半导体公司TOP15榜单。

这场突如其来的“芯劫”之后,华为海思未来的路怎么走?华为如何在逆境中求解?这些问题都是业界关注的焦点。

03 苹果M1

从2010年苹果第一次推出自研A4手机芯片算起,今年苹果推出首款自研电脑芯片,恰好相隔十年。

苹果不是第一次造芯,也不是第一家设计基于Arm的PC处理器的公司,但它研发的M1芯片依然获得了全世界的关注。

2020年6月,苹果宣布将推出自研Mac芯片,在苹果所有产品之间建立通用架构。5个月后,苹果正式亮剑,推出三款采用Mac电脑新品,全部搭载苹果首款自研Mac芯片——M1。

M1是一颗采用5nm工艺、包含160亿个晶体管的SoC,内置每秒可执行11万次操作的16核神经引擎,并展示出极具竞争力的能效比。在M1芯片支持下,新款Macbook Pro续航时间长达20小时。

▲苹果M1芯片特性

苹果用实际行动证明,全球顶级消费电子巨头不仅能造芯,而且具备设计出业界一流芯片的硬核实力。

M1芯片的问世,不仅进一步扩大苹果的自研芯片版图,也使得苹果接过为Arm处理器扛旗的重任,成为最有希望突围PC界x86生态的主力军。

04 5nm

2020年9-12月,苹果A14、华为麒麟9000、三星猎户座1080、高通骁龙888这四大手机AI芯片先后亮相,组成了5nm量产落地的首发阵容。

从此,智能手机正式进入5nm时代。

▲2020年首发的4款5nm手机芯片性能对比

其中,前两者采用台积电5nm工艺,已伴随着旗舰手机的销售而上市;后两者均基于三星5nm工艺,供应的手机尚未落地。这四款AI芯片的性能进展关乎架构升级,也离不开制程工艺的迭代。

尽管因受美国限制,台积电暂时无法继续支持其第二大客户华为芯片的生产,但由于在7nm节点打了漂亮的胜仗,台积电丝毫不缺补位的订单。

而在7nm商用“赶了晚集”之后,三星正蓄势待发,意图拿下更多5nm市场。

5nm市场方兴未艾,3nm试产工作也在有序进行。据传苹果已经预定了台积电3nm首批产能,将于2022年量产。

05 破产

有的公司势如破竹,有的公司却濒临绝境。

2020年4月,外媒爆料称,美国AI芯片明星创企Wave Computing成为疫情期间第一家申请破产保护的AI芯片公司。

这家成立于2010年的初创公司,曾在AI芯片领域名噪一时,专注于通过实现据流驱动技术的软件可动态重构处理器(CGRA)架构,加速从数据中心到边缘的AI深度学习计算。

2018年6月,Wave Computing收购老牌半导体IP公司MIPS,计划通过将数据流架构与MIPS嵌入式RISC多线程CPU核心和IP相结合,为下一代AI提供了动力。

▲Wave Computing的AI+MIPS业务线

然而我们还未见到Wave Computing推出比市面上其他芯片更具优势的新产品,反而等来了申请破产保护的坏消息。

06 上市

2020年7月20日上午,国内AI芯片设计明星独角兽寒武纪正式在A股科创板上市,成为国内首个完全聚焦于AI专用芯片研发的科创板上市公司。

寒武纪计划将IPO募集资金用于新一代云端训练芯片、推理芯片、边缘AI芯片及系统项目和补充流动资金,并在招股书中透露其7nm云端智能芯片思元290已回片,理论峰值性能与华为昇腾910相当,预计在2021年将形成规模化收入。

▲寒武纪主要产品

上市首日,寒武纪市值一度突破1000亿人民币,但后续市值下跌,截至发稿日低于700亿人民币。

继寒武纪上市后,云知声、依图、云天励飞陆续披露招股书,这些知名的人工智能初创公司有一大共性特点,就是均将造芯视作提升竞争力的关键举措。

07 融资潮

2020年人工智能热度有所退减,整体投资规模和融资事件数量明显回落,但AI硬件界投资依然热情高涨,其中不乏十分“吸金”的融资黑马。

其中单笔融资超10亿人民币的AI芯片公司中,有两家成立还不到一年的初创公司。

一家是由前京东方集团董事长王东升、前三星集团大中华区总裁张元基在北京创立的奕斯伟计算,2020年6月完成由君联资本、IDG资本等投资的超20亿元B轮融资。

另一家是由知名连续创业者张文、前阿里云AI基础架构总监徐凌杰等在上海创办的壁仞科技,于2020年6月完成由启明创投、IDG资本等投资的11亿元A轮融资,刷新了国内高端芯片设计业A轮融资规模的记录。

▲奕斯伟计算(左)、壁仞科技(右)融资情况(来源:企查查)

此外,由吉利控股集团战略投资、独立运营的亿咖通科技,知名AI独角兽依图科技、云天励飞和地平线,也均在今年拿下单笔超10亿元或接近10亿元的融资。

根据工银投行数据,2019年国内AI芯片领域投资金额达58.57亿元,同比增幅超过90%。而2020年公开的AI芯片总融资额已超过了2019年全年。

08 超级并购

创企忙着吸金,巨头却大笔撒钱。

2020年9月,英伟达宣布将以400亿美元从日本软银集团手中收购英国芯片设计公司Arm。

1个月后,AMD宣布将以总价值350亿美元的全股票交易收购全球第一大FPGA厂商赛灵思。

▲英伟达收购Arm官方声明

这两笔巨额收购交易不仅官宣时间接近、数额高昂,而且都是在横向扩张版图,通过购买公司获得一个原本不具备的成熟技术及团队。

如果英伟达收购Arm成功,将在GPU业务的基础上补上CPU业务这重要一环;如果AMD收购赛灵思成功,则将兼具CPU、GPU、FPGA研发能力,并补充加速AI应用的实力。这些动作,都指向了异构计算正成为主流趋势的数据中心市场。

一旦两笔收购顺利完成,如无意外,未来较长一段时间内,数据中心、高性能计算领域将呈现英特尔、英伟达、AMD三足鼎立的格局。

09 数据中心加速

面向数据中心的AI芯片战火正愈燃愈烈。

英伟达推出A100后火力全开,英特尔去年年底凭借收购AI芯片创企Habana Labs而直接拥有的AI芯片训练芯片Gaudi也开始在亚马逊AWS落地,知名英国IP供应商Imagination也推出了能扩展至数据中心的多核GPU IP新品。

初创公司也在蓄力中。在国外,将暴力美学发挥到极致的美国创企Cerebras公布拥有85万个AI优化内核、2.6万亿晶体管的第二代巨型晶圆级芯片(WSE),英国AI芯片独角兽Graphcore加入了中国云服务巨头阿里、百度的生态圈,SambaNova获得由贝莱德、英特尔资本等投资的2.5亿美元新融资。

▲Cerebras第二代巨型晶圆级芯片

在国内,鲲云科技推出面向边缘和云端的首款数据流AI推理芯片CAISA,燧原科技在推出首款云端推理芯片后兼具云端训练+云端推理完整解决方案,寒武纪中标3亿元南京智能计算中心项目,比特大陆正基于其自研云端AI芯片为各智慧城市打造AI算力中心。

此外,壁仞科技、登临科技、天数智芯等芯片创企都在积极布局通用GPU(GPGPU)赛道。

不过,在一众芯片厂商涌向数据中心时,去年因自研造芯而打得一片火热的云服务供应商,今年却鲜少发布新一代芯片产品,唯见亚马逊AWS在今年12月初推出其自研云端AI训练定制芯片AWS Trainium。

10 量产落地

2019年推出的一系列芯片新品,在2020年进入了落地的关键时期,多家芯片公司纷纷公布了其芯片量产落地的成绩单。

例如在云端,百度宣布其自研云端AI通用芯片百度昆仑1已量产约2万片,性能相比T4 GPU提升1.5~3倍,百度昆仑2预计2021年上半年量产,性能较昆仑1提升3倍。

▲百度昆仑1芯片与英伟达T4 GPU性能对比

在边缘和端侧,地平线自动驾驶芯片征程2出货量突破10万,知存科技的首款轻量级存算一体芯片在今年9月批量试产,光子算数的光电混合AI加速计算卡已将成测试级的产品,清微智能的多模态智能计算芯片迄今出货数十万颗,专注于端侧AI SoC的亿智电子迄今已有超过百万颗芯片量产落地。

选择不同应用场景的芯片公司,都面临着规模落地的挑战与机遇。云端市场扩张快但巨头云集、竞争激烈,终端市场偏碎片化,需要芯片公司找到更契合自身优势的细分赛道、做出能更好满足整个细分场景需求的垂直方案。

11 结语:你好,2021

2020年进入尾声,这一年,AI芯片喜忧参半。有芯片巨头亮出重磅新品,有多家创企迎来芯片量产落地,有的玩家喜得新融资,有的玩家却在逆境中艰难跋涉。

不可否认的是,2020年是AI芯片发展极为关键的一年。更多AI芯片玩家开始筹备IPO上市,多家公司的AI芯片进入量产,大量资本仍在追逐下注。可以看到,接下来,AI芯片仍是人工智能产业前进所不可或缺的推动力之一,其价值正在更多参与公司的发展和落地过程中不断被验证。

2021年会变得更好吗?答案未知,但无论是研究人员、企业领袖还是工程师们,都在保持前行,试图从技术创新中拼搏一个未来。

月收入不足5000块,那些二手车商、房产经纪、钢贸销售却为何“干不掉”?_详细解读_最新资讯_热点事件

编者按:本文来自微信公众号“亿邦动力”(ID:iebrun),作者:张睿,36氪经授权发布。

做了十几年轴承经销的老林,感到最近几年的生意越来越不好做了。

老林的公司代理瑞典滚珠轴承制造公司SKF的产品,提供给国内钢铁业、造纸、水泥、塑胶等行业的客户。与厂商搞好关系,拿到更优质的产品和更优惠的价格,与客户搞好关系,拿到更多的采购中标项目,赚取其中的价格差价,是经销商长久以来的生存方式。

眼下,三股力量正在挤压经销商的生存空间:上游外资厂商对经销商的要求更加严苛,下游企业客户趋向于直接对接厂商,工业品电商正在以颠覆者的姿态崛起。

经销商的价值出路在哪儿?老林以及数百万工业品同行正在为这个问题困扰。

不妨将视角放宽,在很多行业中,生产制造端与采购消费端之间都存在一个到多个角色,或者是经销商,或者是代理商,或者是中介服务商,我们将其统称为“中间商”。

当越来越多连接生产端与消费端的平台崛起时,中间商被弱化了,就像《平台革命》一书中所称,“平台吞食传统管道”。

然而,在工业品、汽车、钢铁、房产等交易链条更长、决策更复杂的行业,很多“干掉”中间商的尝试却以失败告终。那些曾经在消费互联网领域叫嚣着平台为王的,在产业互联网纷纷转身“赋能者”。其赋能的最主要对象,就是一个又一个“干不掉”的中间商。

互联网横扫一切的方法为什么一下子失灵了?除了以“管道”角色赚取差价,中间商能不能创造更多的价值?在平台战车推进的时代,中间商是被碾压还是同进退?

被厌恶的与被取代的

“由于无耻的中间商的盘剥,生活必需品之类的物资价格飞涨,食品日益匮乏,百姓生活困苦,而那些发战争横财的人却过着令人鄙视的奢侈生活,犹如在荒凉的沼泽上闪烁的鬼火。”

这是茨威格的自传小说《昨日的世界》中的段落。

中间商向来不是讨人喜欢的角色。而当互联网以前所未有的方式改变商业世界时,中间商成了首先被“干掉”的角色。

麦肯锡在2017年曾发布一份中国数字经济报告,总结了数字经济的三种力量:去中间化(Disintermediation)、去中心化(Disaggregation)和去实体化(Dematerialization)。麦肯锡认为,到2030年,基于这三者的数字经济(消费和零售、汽车和移动、医疗健康、货运和物流)或可转变并创造10-45%的行业总收入。

其中,去中间化用例包括电子商务、在线出游等渠道利润率高、缺乏客户透明度、碎片化的产业,比如阿里巴巴将购物从线下搬到线上,彻底改变了我们的消费方式。

在数字经济的加持下,很多行业的新进入者,总是以消灭中间商作为其模式创新之处。

2012年成立的找钢网,以免费撮合钢材卖方与买方交易的方式,进入钢材交易市场,首要目的就是取代中间商;2015年成立的瓜子二手车,声称二手车个人应该由直接卖给个人,“没有中间商赚差价”;2017年,经历市场份额下滑的小米开始建立线下渠道,采用了去掉中间商,和零售商进行一对一的合作的“直供”模式。

但是实际上,以上这些尝试都失败了。

要取代中间商的找钢网变成了最大中间商。找钢网最早的业务是撮合交易,免费为卖家和买家牵线搭桥,当撮合交易获得了用户数据后,找钢网利用这些数据和钢厂合作发展直营业务。其招股书显示,自营模式交易量虽然只有三成,收入占比却在98%以上。

在兰格钢铁CEO刘陶然看来,找钢网的问题是抢了贸易商的饭碗,又并不具备贸易商的能力。“首先不具备贸易商在资源流通环节当中的优势错配的服务能力,也不具备贸易商的垫资能力。”

另一方面,在资本的催生下,找钢网自建库存,为钢铁交易提供补贴,拖累了利润的获取,也给现金流造成巨大的风险。

2019年5月,由于没有得到足够多机构投资者的认可,找钢网终止赴港上市计划。

曾经高举高打的瓜子二手车在2019年底开始不再宣传那句 “没有中间商赚差价”,取而代之的是“瓜子二手车全国购,哪里价格低,帮你哪里买。”对于中间商的态度,则从“颠覆车商”转向“拥抱车商”。

“二手车就是靠中间商活着的。”卖好车CEO李研珠说,二手车是非标准化的商品,客户的需求极其分散,车源也极其分散,大量问题需要在线下解决,个人卖家没有时间和精力对接那么多客户,最终车源和客户都流向了中间商。

卖好车在新车市场上为中小汽车经销商提供供应链服务,而新车和二手车交易存在天壤之别。新车是完全标准化的,当价格信息完全透明时,中间商利用信息不透明和价格差异获利的方式也就荡然无存。

相反,“二手车里面中间商是最活跃的一群人,因为他能找到客户,能拿到车源。”李研珠说。

与找钢网类似,瓜子二手车自己成了最大的“车商”,不赚差价,却收取9%的服务费,甚至比车商们6%的费率还要高。

至于已经被调整为 “县城计划 ”的小米直供——在一年内把小米之家开到中国所有的县城,不依靠经销商几乎不可能完成。

范式迁移的核心角色

回到老林遇到的问题,中间商存在的价值是什么?

以工业品为例,产业链条通常是这样的:厂商—省级经销商—县市级经销商—五金店—客户。脉链集团联合创始人翁航告诉亿邦动力,以安徽为例,一个省级经销商要对接13家县市级经销商,准备2-3万SKU的商品;一个县市级经销商要对接1500个五金店,准备1万SKU的商品。这些经销商承担了工业品多级流通中的库存周转、物流仓储的最重要的职责。

“产业互联网的平台出现以后,到底要不要去中间化?”翁航说,“这么多年下来我们发现根本去不掉。”脉链集团团队在工业品领域从业多年,除了脉链工业品供应链平台,集团还有工业品生产品牌“皇冠工具”。

翁航认为,关键问题是专业服务无法取代。“比如说客户采购的角磨机怎么维修,用什么配件更好,夫妻老婆店或是厂商解决不了这个问题,平台能解决吗?显然平台也不具备这个能力,这个角色必须由原有区域的中间商承担,因为他了解客户,同时有专业经验。”

建筑材料提供商圣戈班亚太区首席营销官王焕,从厂家品牌方角度肯定了经销商的价值,他总结了四个点:

一,业务拓展的价值。一个品牌想要生根发芽,还必须依靠渠道,尤其是没有根基的外来品牌,但在市场开拓的前期,“渠道”对品牌商的好处远远大于后者对其的背书;

二,流通的价值。经销商作为区域性的中转站,可以帮助大多数品类的产品在保障客户时效性的前提下降低仓储和物流的成本;

三,现金流的价值。经销商稳定的订单在厂商迅速扩张时提供了很好的现金流价值;

四,风险熔断的价值。厂商通常要求经销商现金付款,意味着厂商第一时间将风险转移了,对于卖给经销商的货物不再承担产品以外的关联责任。

由此可见,中间商非但干不掉,而且必须依靠他们的行业专家能力,实现全数字化链条的范式迁移。

钢铁行业也是类似的道理。“钢铁具有极强的流通属性,物流成本、仓储成本最终都由终端的采购企业来承担,因此这部分成本的高与低,直接决定了客户采购成本的高与低。”刘陶然解释说。

一个典型的场景是,工地在建设周期中需要大量钢材,但是品种、规格、数量不尽相同,而且它希望钢材能够根据施工进度陆续送达,刘陶然说:“那么品种规格数量的优化整合和错配,实际上都是贸易商在里边发挥的作用。”

钢铁流通产业链(来源:亿邦智库)

钢贸商的另一个重要作用是垫资能力。在钢铁产业链中,上游钢厂处于强势地位,要求采购方现款现结,而下游建筑施工企业要求6-9个月账期,也就是说处于中游的钢贸商承担了资金的压力。

“中国钢铁行业是两头窄中间粗,钢贸商50多万家,实际上是产业链中的弱势群体。”刘陶然说。

化塑汇CEO白睿在大宗商品行业从业多年,他提到,由于大宗商品价格波动频繁、信用体系缺失,贸易商实际上在中间承担了价格风险和信用风险。“如果没有贸易商,平台直接对接买卖双方,这个风险是平台无法承担的。”

经济学家对于中间商的价值也有很多讨论,斯普尔伯提出,流通环节应当从生产企业中独立出来,由专业化的交易者(流通企业)来承担商品从生产者到消费者的流通过程,使得生产企业得以面对数量有限的流通企业来取代面对无数的消费者。

托马斯·索维尔则在《经济学的思维方式》写道:“尽管从表面上来看‘取消中间商’很有吸引力,但是中间商将会继续存在,因为由他们来做这一部分工作比其他人更有效率。某一方面的专业人士在从事他们的特定专业时,要比其他人效率更高,这一点不足为奇。”

谁是你的新型中间人?

当我们讨论中间商时,不得不提到平台,平台被视为过去十年最重要的商业模式创新。据了解,28.2%申请加入YC的创业团队声称在构建平台。

那么,平台是不是无法容下中间商?恐怕并不是的。

杰奥夫雷 G. 帕克等三位作者将关于平台的研究著为《平台革命》一书,其中也提到:“平台改变传统行业的方式之一是中介重构,引入了新型中间人,而不是简单地消灭市场参与者的环节。典型的中介重构,包括替换掉不可扩展的低效率中间代理人,补以线上的,通常为自动化的工具,以及可以为平台双方参与者提供新的优质产品与服务的系统。”

老林在思考和实践中也得出结论,经销商应该向服务商转型。他有一个很形象的比喻,工业品厂商是药厂,经销商是药店,客户是买药的病人,以前药店的目标是卖药赚钱,而现在药店应该配备有经验的医生,为客户提供健康管理,药店转型成了诊所。

不过随之而来的问题是,落地交付价值的量化是很难的,客户总希望最终的支付要体现在一个有形的产品上。

因此帮助中间商转型升级,成为当下平台的目标和责任。

数字供应链模式基本流程(来源:亿邦智库)

据翁航介绍,脉链平台重要一项工作是帮助经销商优化产品结构,解决重复备仓问题。县市级经销商利用系统工具拼单向上集采,因此不用承担很多库存,省级经销商负责撮合交易,库存周转率天数从45天降低至25天。

“纯粹的撮合交易平台,并不能公平地解决整个产业互联网所有的问题。”翁航说,“而应该通过经销商的转型,强化他们的服务功能和属性,缩短整个交易链条,减少赚差价的行为。”

兰格钢铁则为钢贸商提供信息化管理系统,可以实现在线交易、物流追踪、对接银行及税务等功能,目的是帮助钢贸商的转型,一方面要提升服务能力,另一方面要降低融资成本。

“在钢铁行业不断高质量发展的过程中,我们应该给贸易商一个新的定位,叫做钢铁供应链服务商。它不应该是以贸易为主了,而是整合上下游的资源,同时还能够给整个供应链提供增值服务。比如说加工服务,定制化分发。”他说。

李研珠告诉亿邦动力,卖好车之所以为汽车经销商提供供应链服务解决方案,是因为汽车这种产品对物流、仓储要求都比较高,经销商发挥着重要作用,但同时他们难以摆脱区域限制。

因此卖好车把车辆信息资产化、电商化,使得汽车流通过程更加透明,让主机厂、4S店、大小车商可以以更低的经营成本和风险,把货卖到更远的地方去。

脉链、兰格钢铁、卖好车等以平台工具为手段服务产业链的方式,最大的挑战可能来自集成能力,厂商、贸易商、采购商都有各自的数据系统,如何将平台的能力与之叠加,打破原有的技术孤岛和数据孤岛?

另一个典型例子是2020年8月在纽交所上市的贝壳找房。在房产交易行业,经纪人承担着房源信息维护、交易撮合、手续办理协助等多重工作。

大多数房产经纪人面临工作时间长、收入不高的困境。58同城安居客对外发布《2020年百万房地产经纪人生存报告》显示,在有底薪的房地产经纪人中,74.2%的经纪人底薪在3000元以下,超过5000元的占比仅在个位数。另有过半房地产经纪人无固定底薪。日均工作时长超过10个小时的经纪人占比达到36.7%,83.5%参与调研的经纪人表示每日工作在8小时以上。

为了让经纪人服务更规范更高效,贝壳找房建立了一套ACN经纪合作网络,让不同品牌、不同门店经纪人以不同的角色共同参与到一笔交易,成交后按照各个角色的分佣比例进行佣金分成。

由此,贝壳找房被视为产业互联网最具代表性的案例,其市值上市以来已经增长一倍有余。

中欧国际工商学院战略学副教授陈威如在《平台战略》中提到:“当一个平台企业对某一群体采取策略性开放措施,这一群体就将成为生态圈中一个独立的‘边’;反之,若该群体的个体完全由平台企业私有,则不能算作独立的‘边’。这些原本运用双边模式的平台企业会根据发展导向或竞争策略,开启或关闭第三方群体。”

在产业互联网时代中,平台的核心使命将转变为可以服务买卖双方,也可以服务更多的产业链条参与者。

现在,平台是时候考虑如何放“中间商”一条活路了。

给手机预装“木马” 厂商的生意经不能这么念|手机预装

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来源:工人日报

“金品质,立天下”曾是某手机品牌的广告语。据红星新闻近日报道,记者查阅中国裁判文书网发现,该企业参股的一家子公司,通过和其他公司合作,曾将木马程序植入约2652万台该品牌手机中,以“拉活”的方式赚钱。

通过软件的版本升级更新将木马病毒植入用户的手机,进而实现对用户手机的操控,是黑客常见的手段和伎俩。然而此番事件并非黑客所为,而是手机厂商主动为之。

很多智能手机厂商都拥有庞大的用户群,日常流量可观、潜在的商业利益巨大。于是,一些人动起了歪脑筋,使出各种方法非法套取用户信息、诱导流量,通过植入木马软件、黑客远程操控等方式让用户端成为“肉鸡”。

木马软件均在后台偷偷运行,很多用户并未察觉异常,手机就已经被非法操控,等知道时已蒙受损失。前不久,浙江警方破获的一起被植入木马的案件就揭开一条黑灰产业链:处于最下游的是“薅羊毛”团体和个人,中游是二手倒卖公民个人信息并负责解码的中介商,上游是设计制作木马程序的科技公司以及主板生产商、手机生产商。

可见,相关案件背后已形成一个完整的利益团伙,且分工精细。而更可怕的是,部分手机厂商参与其中,在手机出厂前,已经在系统或相关APP里植入了木马,令用户防不胜防。

手机厂商参与植入木马,违背了保护用户安全的责任,破坏了用户对其的信任,也违反了相关法律,衍生诸多不可测的后果。因此,对于这种公司化操作的“肉鸡案”,不能仅处罚当事人,还应对涉案手机厂商给予严惩,追索非法收入,赔偿用户经济损失。同时,监管部门应以此为契机,对手机行业进行整顿,排查是否还有其他厂商存在类似行为。

某种角度上说,手机的制造生产是保证手机安全的第一道关卡或者说源头,对于源头上的“污染”必须全力阻击。

联电逆袭成功

本文来自微信公众号:半导体行业观察(ID:icbank),作者:畅秋,头图来自unsplash

昨天,拓墣产业研究院发布了第四季度全球前十大晶圆代工厂商的营收和排名预测。预估这十大晶圆代工厂在该季度总营收将超过217亿美元,同比增长18%。特别值得注意的是:原本排名第四的联电,超过了长年排在第三位的格芯,进入了行业前三甲

自2009年从AMD分拆出来,成为纯晶圆代工厂商以来,在诸多榜单中,格芯就一直稳定地排在台积电和三星之后,而联电稳定在第四位,排名顺序极少发生变化。此次,联电实现了对格芯的逆袭,是多种因素共同作用的结果,既有宏观市场因素,也有公司演进历史,以及发展策略的影响。简单来讲,这些因素可以概括为天时,地利,人和。

天时

上周五,联电股价大涨,触及近一年来最高价8.89美元。直接原因在于,业界传出消息,联电成功拿下高通和英伟达的成熟制程大单,加上德州仪器、意法半导体及索尼等IDM巨头持续扩大下单,主要采用28nm、40nm或55nm等成熟制程,产品大多为模拟芯片。

另外,由于5G手机的电源管理IC用量增加3~4成,以及笔记本电脑对MOSFET及电源管理IC用量增加2~3成,加上大尺寸面板驱动IC及低像素监控CMOS图像传感器供不应求,包括台积电、联电及其他8英寸晶圆代工产能在下半年也随之供不应求。

12月7日,也就是昨天,联电盘前涨8.23%,报9.6美元,逼近历史最高报价9.733美元。

由于驱动IC、PMIC(电源管理IC)、RF、IoT应用等代工订单持续涌入,联电8英寸晶圆产能满载,加上28nm制程持续完成客户的设计定案,后续稳定下线生产,预估第四季度28nm及以下制程营收同比增长可达60%,整体营收同比增长为13%。

这样,使得联电目前的产能处于满负荷状态,不仅如此,据悉,其2021上半年的产能也已经全面满载。结果就是,涨价不可避免。

10月,据知情人士透露,联电2020下半年已针对新追加投片量的订单涨价10%,在2021年第一季度还会再调涨8英寸晶圆代工价格,其中,已经预订的产能将调涨5%~10%,后续追加投片量的订单,则以涨价后的价格再调涨1~2成。

实际上,联电8英寸晶圆代工产能已满载到2021年下半年,在产能供不应求且客户持续追加订单的情况下,2021年第一季度调涨价格势在必行。

可见,联电遇上了行业发展的巨大红利期,主要是市场和相关产品对成熟制程芯片的需求量暴增。赶上如此好的天时,和联电两年前的决策密不可分。

可以说,联电是业内首家对外宣布放弃10nm及更先进制程工艺的晶圆代工厂。2017年7月,该公司启用了双CEO制度,那之后的一年内,他们就对市场做了缜密的调研,并在一年后,也就是2018年7月,对外宣布聚焦在成熟制程,而不再对10nm及更先进制程进行研发投入。

从那时起,联电彻底改变了以往的发展策略,不再盲目追赶先进制程。而在那之前,大多数业内公司的惯性思维是:技术一旦落后,就会拼命加大投入,扩大规模,研发更先进的工艺,但在晶圆代工市场上,这条路并不容易,一个重要问题就是先进工艺研发投资越来越大,成本也越来越高,但是未来能够用得起、用得上先进工艺的客户群在减少。

一旦技术落后,联电面临的情况就是他们巨资研发出了新技术,别家的工艺已经成熟了,开始降价了,导致联电的新工艺缺少竞争力,然后继续亏损、落后,直到下一代工艺。

因此,联电将战略重点放在了专注改善公司的投资回报率上,而28nm及以上的制程成为了该公司的发展重点。

具体来看,无论是8英寸,还是12英寸晶圆厂,都聚焦在了各种新的特殊制程工艺上,尤其是针对物联网、5G和汽车电子这些在未来具有巨大市场和发展前景的应用领域,如联电的汽车电子业务,过去几年的年增长率都超过了30%。包括RF、MEMS、LCD驱动芯片、OLED驱动芯片等领域,联电都有目标性的强化技术,并一直在提升市占率。

过去,28nm HKMG主要用于手机的基带和AP芯片制造,而随着先进制程的逐步成熟,如14nm、10nm,以及最新的5nm工艺,手机处理器都在向这些制程上转,这就导致28nm HKMG产能利用率下降。一种解决方法就是将更多中小客户的需要引入到28nm HKMG上来。这方面,联电有超过20种产品在这条线上,而且量也在稳步增加。

此外,联电的28nm HPC+和22nm工艺也已经量产,这样,新的客户不断补充进来,提升了产能利用率。

另外,在特殊工艺方面,市场对LCD驱动芯片、OLED驱动芯片需求量很大,多数采用的是80nm、40nm工艺,在此基础上,联电将这些芯片制造导入到了28nm上,而在MCU的特殊工艺方面,联电也在持续发展,总的来说,就是希望28nm产品线的内容更加多样化,产能利用率更高。

地利

中国台湾地区的半导体业,特别是晶圆代工和IC设计的综合水平在全球市场名列前茅,这使得身处其中的联电先天具备了地利优势。

另外,从该公司的历史演进情况来看,也培育出了非常优质的客户资源

联电成立于1980年,是从台湾地区工研院“集成电路发展计划”的RCA技术衍生出的第一家公司,也是中国台湾第一家集成电路企业。联电成立的第二年需要一位总经理,当时电子所所长胡定华在所内人才济济的备选当中拔擢,仅硕士毕业、年仅33岁的副所长曹兴诚脱颖而出,联电由曹兴诚掌管后,公司开始年年盈利。

联电成立的前15年,以传统的IDM模式经营,1995年开始跟进台积电,转型为晶圆代工厂。同年7至9月,联电分别与北美11家知名IC设计公司合资30亿美元成立三家晶圆专工公司:联诚、联瑞、联嘉,为当时中国台湾地区最大规模的国际合资计划,并同步扩建了三座8英寸晶圆厂,首创与客户伙伴关系策略联盟的商业模式,此模式后来也被台积电、以色列Tower,以及大陆新兴IC公司模仿。

更为重要的是,1996年:联电将旗下的IC设计部门分拆、独立,成立了后来的联发科技、联咏科技、联阳半导体、智原科技、联笙电子、联杰国际等,这些优秀企业发展壮大以后,为联电提供了越来越多的订单。现在,联电仍在不少IC设计公司的董事会拥有董事席位。

以联咏为例,该公司是联电系IC设计公司当中的佼佼者,联咏是全球最大的显示面板驱动芯片公司,今年前三个季度,联咏合并营利高达新台币100亿元,同比增长35%。而联电在这个领域的竞争力也很强,近两年,其LCD驱动芯片和TDDI市占率最高,40nm和28nm在2019 年都开始量产OLED驱动IC。

由此可见,身处全球领先的产业地理环境,还有亲手孵化出的优质客户,都给联电取得佳绩创造了良好的条件。

人和

有了天时、地利,要想创造顶尖的业绩,自然少不了人和。而在笔者看来,对于台湾地区的科技企业来讲,最大的人和莫过于与大陆的紧密捆绑了,因为台湾大陆一家人,和气生财。

对于大陆的巨大市场,没有哪家晶圆代工厂不心动的,特别是中国台湾企业,纷纷到大陆投资建厂,台积电、联电和力晶等大厂都早有布局,且在资金投入方面毫不吝惜。其中尤以联电最为突出。

联电位于中国大陆的产线,包括苏州和舰科技8英寸晶圆厂,厦门12英寸合资晶圆厂(联芯),以及山东的联暻半导体。另外,还有与福建晋华的DRAM合作项目。

和舰于2003年5月正式投产,总投资超过12亿美元,月产量可达8万片。

联芯由联电与厦门市人民政府及福建省电子信息集团合资成立,总投资金额约为62亿美元。设计月产能5万片。

在大陆地区,从工艺和产能布局来看,联电是以苏州和舰的8英寸和厦门联芯的12英寸为主,而且,和舰是该公司在全球最大的8英寸厂。在8英寸方面,从0.35μm 到0.11μm,很多都属于特殊工艺。而在12英寸方面,无论是40nm,还是28nm,以及22nm,目前都是以逻辑制程工艺为主,同时也有不断成熟的特殊工艺,如40nm的LCD驱动芯片、OLED 驱动芯片等。因此,无论是和舰8英寸厂,还是厦门联芯的12英寸厂,特殊工艺都将会是今后发展的重点。而就厦门联芯厂而言,其今后的重点发展会放在28nm和22nm上。联电曾表示,要对厦门联芯28nm产能进行扩充,预计明年上半年就要完成扩充任务,产能提升大约在20%左右。

另外,山东的联暻半导体更多聚焦于大陆地区的中小型客户,这些客户的普遍特点是人力、技术和财力资源有限,针对于此,联暻专门成立了设计支持服务团队,专门为这些中小客户提供各种所需的设计和制造周边服务,帮助客户把他们的想法落实成产品。

至于福建晋华,该公司与联电的DRAM合作项目被卷入了专利权纠纷,希望相关方都能尽早地摆脱困境,让和气生财的局面延展下去。

本文来自微信公众号:半导体行业观察(ID:icbank),作者:畅秋