汽车原材料价格飙涨,车价会涨吗?_详细解读_最新资讯_热点事件

编者按:本文来自36氪「
未来汽车日报」,(微信公众号ID:auto-time),作者:秦章勇。

来源:pexels

作者|秦章勇

编辑|李欢欢

“磨人”的2020年终于结束了。过去一整年,汽车业似乎都被笼罩在“被零部件支配的恐惧”中。年初疫情爆发,各零部件工厂被迫停工,导致零部件价格不断上涨。

好不容易熬到行业复苏,又遭遇原材料涨价。2020年四季度以来,汽车各类零部件原材料涨声一片。中钢网统计,近期41家钢厂调价,所有钢铁价格均出现上涨,涨幅最高为500元/吨。进入12月,期货市场的铁矿石价格创近7年来新高,盘中一度突破1000元大关。除此之外,铝、塑料、玻璃等汽车零部件的主要原材料也迎来上涨。

相应地,固特异、邓禄普、普利司通等轮胎厂商宣布涨价,涉及多个轮胎产品领域,涨价幅度为2%-5%,期限延续至2021年。

来源:pixabay

据未来汽车日报不完全统计,自2020年下半年以来,已经有近40家轮胎企业发布涨价通知。与此同时,供需还产生倒挂,天然橡胶生产国协会(ANRPC)监测统计,2020年全球1-8月天然橡胶产量较上年同期减少8.7%,预计2020年全年总产量较上年减少6.8%。

原材料减产、零部件商势必进一步涨价,谁来买单?

01 零部件涨价或延续至2021年

零部件涨价可以追溯至2020年疫情爆发初期,彼时疫情蔓延,全球汽车零配件生产和原材料供应受阻,芯片、底盘、方向盘、内外饰件等多个领域都出现零部件短缺现象。

以汽车电子元部件为例,由于核心生产商来自日本和韩国,受疫情影响生产和进出口难度增加,导致MCU价格上涨超过30%,这直接导致电阻、硅片、面板以及LED芯片等价格翻倍。

2020年下半年原材料价格上涨,导致零部件售价继续攀升。

根据日经中文网统计的数据,2020年11月底,用于汽车内饰的ABS树脂,在亚洲地区价格涨至14000元/吨左右,约是4月最低点的2倍。截至目前,天然橡胶价格较年初涨幅超30%,合成橡胶价格涨幅达到50%。卓创资讯轮胎市场高级分析师表示,下半年轮胎原材料价格较上半年涨幅超过了20%,对轮胎的成本影响较大。

受此影响,零部件企业不得不调整价格,包括铝合金轮毂、汽车电子等相关企业相继发布提价函,价格上调幅度为20~100元/件不等。半导体行业也在2021新年迎来涨价潮,新洁能、汇顶科技、富满电子等多家半导体企业发布涨价通知函,紫光国微称部分产品不排除有上调价格的可能。

新能源汽车产业也受到波及。据百川资讯数据,2020年12月30日磷酸铁锂厂家集体涨价,每吨上涨1000元,涨幅近3%。国产电池级碳酸锂价格从2020年8月3.95万元/吨涨至5.25万元/吨,涨幅达32.91%。

“当前国内碳酸锂市场现货库存依然紧张,上游报价坚挺且惜售意愿较强。”国信证劵分析称,新能源汽车需求复苏带动正极材料企业开工率提升,叠加特斯拉 Model Y等新车型推出,动力电池企业出现较明显的供需错配,预计短期内国产电池级碳酸锂价格仍会继续上行,甚至有望达到6万元/吨。

汽车生产的其他环节也出现涨价。

2020年10月,央视财经报道称,由于新冠肺炎疫情影响,国际物流运力下降,导致海运集装箱船运费大涨,其中美西航线运价更是较年初涨了近3倍。

物流成本攀升,供需失衡,多方压力传导下,有机构认为汽车零部件涨价潮至少将延续到2021年。

来源:pexels

层层传递之下,原材料涨价对汽车终端消费市场影响几何?车市将出现一波涨价潮吗?

02 加速零部件行业洗牌

“电动车的价格与成本相关,如果未来原料或者零部件价格出现上涨,特斯拉电动车也不是没有涨价的可能。”面对原料、零部件价格上涨等不确定性,特斯拉副总裁陶琳发出了“可能涨价”的预警。

乘联会也曾表示,2020年底国内车市将出现全年最大购车需求,销量较好的汽车品牌受到产量限制,很可能出现库存不足和供不应求的现象,个别车型终端成交价格或将上涨。

不过,目前来看,各车企因零部件涨价而上调终端车价的可能性并不大。

“目前店里的轮胎价格并没有上涨,我们也没有接到价格调整的通知。”北京某固特异轮胎经销门店的一位销售人员告诉未来汽车日报(ID:auto-time)。一家汽配店的销售人员则表示,有些轮胎未来的售价可能会涨,但轿车轮胎涨幅并不高,大概只涨了“10-20元”。

“芯片等零部件涨价对整个行业都有影响,只是有些强势车企可能不接受涨价。”一位中国汽车品牌内部人士告诉未来汽车日报,如今国产替代的势头强劲,“即便有一些零部件不得不涨价,主机厂和一些大的零部件企业也有能力吸收部分成本。目前汽车市场竞争激烈,车企不会在此时涨价”。

一些规模不大、议价能力不强,且实力较弱的零部件供应商无疑将承担更大的压力。山东某充电机厂内部人士告诉未来汽车日报,现在车企“压钱”很厉害,对于他们这些中小企业来说,只能做“别人不做的”,目前该厂的产品主要针对汽车修理厂出售。

来源:pixabay

通常情况下,在主机厂和零部件供应商的博弈中,主机厂拥有更大话语权。因此,原材料涨价,零部件企业便面临“两端承压”的痛苦。嘉之道汽车数据咨询中心总经理邵栋梁表示,很多零部件企业,虽然表面上发了涨价通知,但在实际操作中,为了不损害整车客户的权益,会提供一些补偿性的政策优惠,并不会因涨价获得更多利润。

也就是说,原材料涨价的“狂欢”只停留在上游。

此外,原材料涨价还有资本炒作的嫌疑。以铁矿石为例,2020年下半年以来,铁矿石成了“疯狂的石头”。截止2021年1月4日,铁矿石价格指数164.5美元,较2020年内最低点79.8美元/吨,上涨超过100%。“目前的铁矿石价格已十分不合理,需求失衡,资本炒作迹象明显。”一位钢贸交易商在接受《经济参考报》记者采访时表示,钢铁普氏指数经历短时间内暴涨暴跌,价格已不能反映正常的市场行为。

可以预见的是,上游原材料价格飙涨,或将加速零部件行业洗牌。法雷奥传动系统的供应链总监魏群曾表示,“短期内供应链运营管理成本将增加,长远看弱势供应商将加速消失,有实力的供应商将会获得强劲增长。”

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「中国风」特斯拉要来了,16万的新车还远吗?_详细解读_最新资讯_热点事件

编者按:本文来自36氪「
未来汽车日报」,(微信公众号ID:auto-time),作者:秦章勇。

来源:特斯拉官网

作者|秦章勇

编辑|周游

为了设计出“中国专属”的电动汽车,特斯拉开始大范围搜罗人才。

1月11日,路透社援引消息人士报道,特斯拉正在中国寻找一名设计总监,并计划在上海或北京开设一家“全功能工作室”,以设计符合中国消费者喜好的电动汽车。

消息人士称,特斯拉人力资源经理以及几家猎头公司在过去的四个月的时间里,一直在汽车设计行业寻找具有20年以上经验的“双文化”候选人,要求这些人既熟悉中国消费者的口味,也能弥合中美之间的差距。目前特斯拉全球设计总监弗朗兹·冯·霍尔茨豪森(Franz von Holzhausen)已经面试了一些候选人,但尚不清楚该公司和招聘人员接触了多少潜在候选人。

上述消息人士还透露,一旦中国工作室的设计总监聘用成功,中国设计工作室团队的招聘工作也将同步启动,该团队可能有20人左右。“全功能工作室”不仅有助于汽车设计的概念化,还能提供模型的最终形状——数字三维数据,这些数据最终可能会移交给特斯拉位于加州北部的车辆工程师处理。

对此消息,未来汽车日报向特斯拉方面求证,特斯拉内部人士表示招聘信息是公开的,目前“确实是在进一步寻找本土化的人才”。

几乎同一时间,1月11日早间,特斯拉对外事务副总裁陶琳发布了一条招聘微博,招聘软件工程、动力工程、电子工程、材料工程以及车辆工程等多个工作岗位,工作地点主要在上海临港。其中还包括设计造型中心岗,工作地点位于北京或上海,主要岗位包括首席设计师,首席创意师、色彩纹理经理、内容经理以及运营经理等岗位。

来源:陶琳微博

如此大规模的招聘中国设计师,或许意味着特斯拉在中国的本土化车型的设计制造已经被提上了日程。

早在2020年Model Y项目启动仪式暨中国制造Model 3交付仪式上,特斯拉CEO埃隆·马斯克就曾表示,中国的汽车设计能力非常了不起,如果能够在中国本土设计电动汽车将会是一件“很酷”的事情。他曾在内部讲话中表示,中国是最重要的电动汽车市场,他希望特斯拉上有越来越多的中国元素,应该是一辆看起来完全中式的汽车。

路透社援引消息人士称,“特斯拉似乎打算在中国扎根”。一位在中国汽车设计行业工作了超过十年的知情人士表示,这一举动可能会导致特斯拉中国更加独立。

特斯拉面向中国市场最终会推出何种“专属”车型,也引发外界无限遐想。

2020年“电池日”现场,马斯克就曾表示要在三年内推出一款2.5万美元(约合人民币16.18万元)的电动汽车。这意味着新车可能会是一辆紧凑型汽车,比特斯拉的Model 3还要小。消息人士也表示,“中国专属”的电动汽车或将是上述低成本车型。

咨询公司Automotive Foresight的负责人Yale Zhang表示,一辆小型特斯拉汽车,在中国以及亚洲、欧洲等其它地区的表现都会不错,“这可能会严重影响丰田卡罗拉和大众高尔夫等车型的销量。”

值得注意的是,前不久有媒体报道称,特斯拉上海超级工厂将生产第三款衍生电动车型,价格有望控制在16万元左右,报道称该车将以两厢紧凑型轿车面世,车身底盘将基于Model 3打造,该款车型年内有望和消费者见面。对此消息,特斯拉方面予以否认,称消息不实。

虽然新款车型的推出还没有具体时间表,但特斯拉的本土化工作仍在不断深入。从入驻天猫、快手、抖音等平台,到和QQ音乐、和平精英等热门软件合作,特斯拉都在有意为中国消费者打造“中国模式”。

充电补能方面,特斯拉的中国化也在提速。1月10日,特斯拉在中国大陆的第700座超级充电站于北京上线,该座超级充电站位于北京八达岭滑雪场,目前共有8个充电桩。而特斯拉超级充电桩的国产化也被提上日程,特斯拉内部人士表示,国产特斯拉超级充电桩将在年内落地投产。

来源:特斯拉官网

1月11日,乘联会最新数据显示,2020年12月,特斯拉在中国市场销量达到23804辆。整个2020年,特斯拉在中国销售了137459辆汽车,占特斯拉全球交付量499550辆的27.52%。

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现任CEO廖兵将于3月离任,销量百辆的广汽蔚来何去何从?_详细解读_最新资讯_热点事件

编者按:本文来自36氪「
未来汽车日报」,(微信公众号ID:auto-time),作者:秦章勇。

来源:广汽蔚来

作者 | 秦章勇

编辑 | 李欢欢

引入战略投资者的喜悦还未散去,广汽蔚来却迎来新的变数。

1月7日,据界面新闻报道,广汽蔚来CEO廖兵将于3月离任,并调回广汽集团任职。而就在1月5日,广汽蔚来刚刚宣布获得广汽埃安与广东珠投智能科技投资有限公司共计24.05亿元的增资。

针对此消息,未来汽车日报联系到廖兵本人,对于其即将离任的消息,廖兵回应称:“敏感时期还是以官方发布的信息为准”。

值得玩味的是,1月5日,战略投资者刚刚确定,廖兵就在朋友圈庆贺并表示“收拾心情重新开始,再次出发!”而在1月8日早上9点,廖兵又在微博发文称:“三年多来感觉最放松的一天,心情格外的好。”

公开资料显示,在执掌广汽蔚来前,廖兵任广汽研究院院长助理,更早之前,他曾在广汽本田、广汽部件、广汽菲克等广汽集团旗下多个部门任职,在近20年的时间里从事过生产、质量、研发、战略等工作。

2018年广汽蔚来成立后,廖兵开始正式接管。不过在执掌广汽蔚来近三年的时间,廖兵的压力并不小,广汽蔚来注册资本仅为5亿元。廖兵曾告诉未来汽车日报,公司员工还不到300人,直至2020年12月底,广汽蔚来融资仍停留在天使轮。“整个融资过程非常不顺利,没钱的日子也很难过。”

不过在近期,广汽蔚来则收获了天使轮后的首次大额融资。1月5日,广汽集团发布公告称,广汽集团通过全资子公司广汽埃安新能源汽车有限公司向广汽蔚来增资约4.82亿元,广东珠投智能科技投资有限公司作为战略投资者增资约19.23亿元。完成增资后公司及全资子公司广汽埃安新能源汽车有限公司合计持有广汽蔚来新能源汽车科技有限公司25%股权。

天眼查数据显示,广东珠投智能于2020年10月23日成立,由广东珠投资产管理有限公司100%持股,而该公司最终由实际控制人为合生创展集团创始人朱孟依长子朱一航实际控制,后者曾于2013年创办EDG电子竞技俱乐部。

值得注意的是,合生创展集团与广东珠江投资的主营业务主要是房地产业务,在最鼎盛时期,曾与恒大、碧桂园、雅居乐、富力并称为“华南五虎”。此时合生创展集团入局造车业务,也成为继宝能、恒大之后又一家地产商跨界造车。

按照广汽集团发布的公告,智能汽车项目将会面向Z世代用户打造新一代智能汽车,争取在2025年实现交付25万辆。

此前廖兵告诉未来汽车日报,资金将主要用于两个方面,首先是将局部地区跑出来的模式快速复制到别的区域,其次将加速公司自有技术的准备和自由平台的开发。

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现任CEO廖兵将于3月离任,销量百辆的广汽蔚来何去何从?_详细解读_最新资讯_热点事件

编者按:本文来自36氪「
未来汽车日报」,(微信公众号ID:auto-time),作者:秦章勇。

来源:广汽蔚来

作者 | 秦章勇

编辑 | 李欢欢

引入战略投资者的喜悦还未散去,广汽蔚来却迎来新的变数。

1月7日,据界面新闻报道,广汽蔚来CEO廖兵将于3月离任,并调回广汽集团任职。而就在1月5日,广汽蔚来刚刚宣布获得广汽埃安与广东珠投智能科技投资有限公司共计24.05亿元的增资。

针对此消息,未来汽车日报联系到廖兵本人,对于其即将离任的消息,廖兵回应称:“敏感时期还是以官方发布的信息为准”。

值得玩味的是,1月5日,战略投资者刚刚确定,廖兵就在朋友圈庆贺并表示“收拾心情重新开始,再次出发!”而在1月8日早上9点,廖兵又在微博发文称:“三年多来感觉最放松的一天,心情格外的好。”

公开资料显示,在执掌广汽蔚来前,廖兵任广汽研究院院长助理,更早之前,他曾在广汽本田、广汽部件、广汽菲克等广汽集团旗下多个部门任职,在近20年的时间里从事过生产、质量、研发、战略等工作。

2018年广汽蔚来成立后,廖兵开始正式接管。不过在执掌广汽蔚来近三年的时间,廖兵的压力并不小,广汽蔚来注册资本仅为5亿元。廖兵曾告诉未来汽车日报,公司员工还不到300人,直至2020年12月底,广汽蔚来融资仍停留在天使轮。“整个融资过程非常不顺利,没钱的日子也很难过。”

不过在近期,广汽蔚来则收获了天使轮后的首次大额融资。1月5日,广汽集团发布公告称,广汽集团通过全资子公司广汽埃安新能源汽车有限公司向广汽蔚来增资约4.82亿元,广东珠投智能科技投资有限公司作为战略投资者增资约19.23亿元。完成增资后公司及全资子公司广汽埃安新能源汽车有限公司合计持有广汽蔚来新能源汽车科技有限公司25%股权。

天眼查数据显示,广东珠投智能于2020年10月23日成立,由广东珠投资产管理有限公司100%持股,而该公司最终由实际控制人为合生创展集团创始人朱孟依长子朱一航实际控制,后者曾于2013年创办EDG电子竞技俱乐部。

值得注意的是,合生创展集团与广东珠江投资的主营业务主要是房地产业务,在最鼎盛时期,曾与恒大、碧桂园、雅居乐、富力并称为“华南五虎”。此时合生创展集团入局造车业务,也成为继宝能、恒大之后又一家地产商跨界造车。

按照广汽集团发布的公告,智能汽车项目将会面向Z世代用户打造新一代智能汽车,争取在2025年实现交付25万辆。

此前廖兵告诉未来汽车日报,资金将主要用于两个方面,首先是将局部地区跑出来的模式快速复制到别的区域,其次将加速公司自有技术的准备和自由平台的开发。

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预见2021:汽车业十大预判_详细解读_最新资讯_热点事件

编者按:本文来自36氪「
未来汽车日报」,(微信公众号ID:auto-time),作者:秦章勇。

来源:Pixabay

文 | 张一 秦章勇

编辑 | 李欢欢

2020年终于过去了。

这一年,汽车行业遭遇新冠疫情黑天鹅,车企降薪、裁员、停产深陷至暗时刻,转产防疫车、口罩,打造健康车以及直播卖车,车企为自救花样迭出。跌出一个“深V”后,中国车市触底反弹。

这一年,国产特斯拉在中国新能源车市场摧枯拉朽,股价像火箭一样不断蹿升,头部新造车蔚来、理想与小鹏一扫2019年阴霾,股价暴涨,轰轰烈烈的“新能源车下乡”将五菱宏光MINI EV捧上神坛。

这一年,大众、丰田们一边忍受碳排放法规带来的强烈不适,一边在纯电动车市场斥巨资布局。中国传统车企再次举起冲击高端化品牌的大旗,向新能源车领域发起进攻,成败犹未可知。

冰与火的背后,往往孕育着生机。

中汽协预计,2021年汽车总销量将同比增长4%达2630万辆,新能源汽车的增幅有望达到40%,总销量将攀升至180万辆。在汽车市场动能转换、亟待变革的关键时刻,智能电气化浪潮不断与汽车业融合,已经吸引华为、苹果以及BBA等科技巨头加入战局。

新年伊始,未来汽车日报(ID:auto-time)奉上2021年汽车业十大预判。从这些“预言”可以看出,举全球之力押注新能源技术的背景下,资本与概念技术产生的化学反应,比已经走过百年的燃油车更令人血脉偾张。

一个崭新的、令人期待的2021年悄然而至。

特斯拉年销量或突破80万辆

制图:未来汽车日报

2020年,特斯拉股价疯涨超6倍,如今市值已突破6000亿美元,稳坐全球市值最高车企宝座。特斯拉趁势,通过3次增发筹集资金,累计募资123亿美元。按照美投行摩根士丹利的说法,特斯拉已经拥有了2021年的“战争基金”。新的一年,特斯拉将火力全开。

多数分析师认为,到了2021年,无论是基本面还是产品布局,特斯拉都将在今年的基础上更进一步。2021年销量超过80万辆似乎已是“最低门槛”。

2020年三季度的电话会议上,一位分析师预计特斯拉2021年的销量将达84万至100万辆,对此特斯拉CEO埃隆·马斯克(Elon Musk)表示销量“很可能会在这个区间附近”。中金发布报告称,特斯拉2021年全球销量有望达到110万辆左右,2022年有望冲击150万辆销量。推特网友Troy Teslike预计2021年特斯拉销量86.7万辆,其在华销量将会达到35.5万辆。该网友过去4个季度预测特斯拉销量准确率超过了90%。

来源:特斯拉官网或马斯克推特 

制图 :未来汽车日报

中国市场将继续成为特斯拉销量增长的主力军。特斯拉国产以来,Model 3销量逐渐攀升,11月销量达到21604辆,刷新在华单月销量纪录。2021年Model Y投产,特斯拉销量或将再次迎来大涨。

2021年,特斯拉为自己制定了不少“小目标”。马斯克表示,2021年特斯拉将进入印度市场。下半年,特斯拉将推出Model S Plaid三电机高性能版,新车将配备全新结构电池组,包括全新的4680型号锂电池。同时特斯拉柏林工厂将大规模生产Model Y。与此同时,位于得克萨斯州的全新超级工厂也将迎来投产。

可以预见的是,产能急速扩张之下,2021年特斯拉的市场份额将进一步扩大。

 头部新造车将赴港二次上市?

制图:未来汽车日报

2020年,新造车头部梯队蔚来、理想、小鹏成功会师美股,并与特斯拉一样,迎来一轮又一轮股价疯涨,毛利率集体转正。

初步站稳脚跟的新造车三强开启了“技术”比拼,将在资本市场所筹资金押注自动驾驶、电池等电动车核心技术领域。在即将召开的蔚来NIO DAY上,蔚来将发布NT 2.0新一代自动驾驶平台、150kWh电池包以及激光雷达等产品;2021年小鹏将在量产车型上搭载激光雷达,进一步突破自动驾驶技术;理想则计划2021年上半年将自动驾驶团队规模扩大3倍。

2021年,新造车企业需要加速丰富产品阵容。目前,新势力的综合实力还不够强大,基于现有平台开发车型的能力有限。在传统车企密集投放新能源产品的2021年,新造车势力或将出现“新车荒”现象,毕竟,强大如特斯拉从成立到现在也仅推出了5款产品(SEXY+Roadster)。

对于腰部新造车公司来说,继续融资、寻求上市仍是头等大事,最好在2021年搭上上市的班车。届时,产品力薄弱、融资能力欠缺的一批新造车公司,将被迫出局;路透社消息,京东和网易计划在香港二次上市,另有消息称,百度也在考虑从纳斯达克退市。受中美关系影响,合计市值超过1.5万亿美元的中概股企业或将回流。2021年,蔚来、理想与小鹏是否也将赴港二次上市?

与此同时,新造车股价泡沫或将被戳破。新造车企业高企的市值,主要源自投资者对电动车未来发展潜力的乐观预期。对于尚无法实现盈利、自我造血的新造车企业来说,市值被明显夸大。造车需要规模化效应,当前蔚来、理想和小鹏3家月销量合计不足1.5万辆,甚至不及多数传统车企单一车型的月销量。随着2021年一二季度财报陆续公布,资本市场对新造车企业的狂热情绪或逐渐降温、回归理性。

 合资车企强势分食纯电动车市场

制图:未来汽车日报

毫无疑问,纯电动车已经成为不可逆的发展趋势。2020年,特斯拉无论是销量还是股价都节节攀升,足以证明该领域的发展潜力。似乎是受到特斯拉的“感召”,经过良久的观望,蓄力已久的合资品牌开始大举进攻新能源车市场。

其中,大众的步伐较快,已经推出了首款基于创新模块化电驱动(MEB)平台打造的纯电动SUV车型ID.4,这款车仍然采用双车战略,目前ID.4系列已在一汽-大众佛山工厂和上汽大众安亭工厂投产,两家工厂总产能或达60万辆,这个数字高于特斯拉上海工厂的产能。

日产纯电动SUV Ariya将于2021年正式投放中国市场,该款车型将在武汉新工厂投产。福特面向全球市场推出的首款纯电动车型Mustang Mach-E,目前由长安福特推进国产计划,有望在2021年上市,现代品牌IONIQ 5也将于2021年正式亮相,该款车型基于现代E-GMP纯电动平台打造而来。

与自主品牌以及特斯拉等新势力车企相比,合资品牌最大的优势在于造车品质、品牌和技术积淀。摒弃了备受诟病的“油改电”思路,合资车企转而专注于纯电动专用平台,看得出合资车企们正全力以赴。

目前纯电动车市场呈现“两极分化”的特征。10万元及以下区间被五菱宏光MINI EV、欧拉好猫等小型电动车牢牢把握,蔚来、理想的主力车型售价均超过30万元。在20万-30万元价格区间,是合资品牌的传统优势区间,未来,或许也是合资车企发力电动车的主要区间。

凭借庞大的用户群体以及成本优势,2021年,随着大众、日产旗下纯电动车型落地,合资品牌将会对中国新能源汽车市场形成强势冲击。

自主高端纯电品牌恐难有大突破

制图:未来汽车日报

合资品牌强势来袭,不少自主车企也开始借电动车向品牌高端化再次发起冲击。

2020年7月,东风汽车正式发布全新高端电动车品牌岚图,首款车型岚图FREE定位中大型智能电动SUV,将于2021年第三季度交付。11月,长安汽车董事长朱华荣透露,长安要联合华为、宁德时代打造高端智能汽车品牌。一个月后,长城汽车独立高端智能电动汽车品牌“SL项目组”也浮出水面。

北汽算这波“冲高”势力中的先行者,其旗下高端品牌ARCFOX首款车型αT已于2020年10月正式上市。只是,ARCFOX αT上市后的销量表现并不如人意。根据乘联会数据,2020年10月,ARCFOX αT终端销量为336辆,11月仅有94辆。

中国品牌向上突围,在燃油车领域就有过尝试,奇瑞曾布局观致,吉利落子领克,长城汽车全力打造WEY品牌。但是从销量以及平均售价来看,还没有哪个品牌能算作成功。

在燃油车领域,合资车企领先国内企业近半个世纪,几乎已经失去了赶超的意义,此时智能电动汽车领域提供了一个全新的赛道,但是“弯道超车”并不轻松。

2021年,对于脱胎于传统车企的“新势力品牌”来说,将是落地交付接受市场检验的关键年。前有特斯拉强势领先,后有蔚来、理想等新造车企业羽翼渐丰,加之合资品牌也开始布局纯电动车型,中国品牌借纯电动车向高端化突围,将会面临巨大压力,恐怕在市场份额方面较难有重大突破。

小型电动车或仍有一年红利期

制图:未来汽车日报

自主品牌新一轮“冲高”并不容易,有一批小型电动车却率先成功突围。

上市即爆款、诞生5个月销量便超过特斯拉Model 3,五菱宏光MINI EV成为2020年电动车赛道一匹黑马。《小型纯电动乘用车出行大数据白皮书(2020)》数据显示,按月均销量计算,五菱宏光MINI EV凭借43%的市场份额位列电动车市占率榜首。2020年11月,五菱宏光MINI EV月销量(3.6万辆)超出特斯拉Model 3一万辆。

产品力和安全性明显高于低速电动车的五菱宏光MINI EV,攻占的是2万-3万元价位区间的“老年代步车”市场。这款小型电动车主要卖向三、四、五、六线城市下沉市场。其中,“老头乐”四轮低速电动车需求最大的山东和河南,是这款小车的消费大省。数据显示,五菱宏光MINI EV销量排名靠前的城市分别为山东(菏泽、青岛)和河南(驻马店、洛阳)。

上汽通用五菱以往爆款产品的市场表现,宝骏730等“神车”的火爆普遍持续了一年半左右。预计五菱宏光MINI EV还将保持一年左右的高增长。中金公司认为,2021年五菱宏光MINI EV或将贡献约15万辆增量。

不过,相较于低线城市,一二线城市才是汽车消费的引领者,随着电动车产品逐渐成熟,就像小型燃油车,未来小型电动车仍存在被边缘化的可能。

固态电池研发加速

制图:未来汽车日报

电动汽车激战正酣,动力电池行业也进入新的技术变革周期。

2020年,比亚迪推出刀片电池,特斯拉发布“无极耳”电池,LG化学计划2021年二季度量产一款超高镍NCMA电池,宁德时代联手智己汽车,正在研发“掺硅补锂电芯”技术,续航约1000km的动力电池大约在5年内推出。

技术发生颠覆性变革之际,已经在动力电池市场应用了10年之久的传统液态锂电池,因为安全性与高能量密度难以平衡,存在易燃等问题,地位岌岌可危。

相比较而言,具有高安全性、高能量密度、可简化封装等特点的固态电池或将成为下一代锂电技术的方向。业内预计,当固态电池迎来规模化装车,便是燃油车真正退出历史舞台的时候。彭博社BNEF预计,固态电池开始大规模生产时,其制造成本约是当前锂离子电池(137美元/千瓦时)的40%。

目前,丰田汽车已经按计划完成了固态电池装车工作,搭载固态电池的新车预计2025年量产,其电池能量密度较锂电池可提高2倍以上。不仅丰田,大众、戴姆勒、福特、宝马、LG化学、宁德时代、三星、松下、国轩高科等多家企业也在研发固态电池。业内预期,固态电池大约于2024-2025年迎来量产。

传统车企试水混合直营模式

制图:未来汽车日报

2020年12月底,终于落地的上汽奥迪抛出线上线下相结合的“新零售”打法,再次将传统汽车经销模式的变革推向台前。新零售已被特斯拉证实可行,作为全球首个采取直营模式的汽车制造商,特斯拉已经连续5个季度实现净利润为正。

在此背后,中国经销商同样面临着变革的阵痛,转型已迫在眉睫。中国汽车流通协会数据显示,2020年中国汽车经销商库存预警指数已连续12个月高于50%的荣枯线,最高达到81.2%;2020年上半年,汽车行业整体新车毛利率骤然降至-3.5%,1019家4S店相继退网,近3万家经销商中只有21.5%实现销量增长,盈利的经销商不足3成。

特斯拉发起的这场汽车经销模式变革,得到了蔚来、小鹏等新势力以及大众、通用等传统车企的认可。通用旗下的别克电动车已经开启直营模式;大众集团也宣布ID.系列电动汽车将更侧重线上销售——用户通过线上直接下单,经销商负责提供销售咨询、试驾试乘、交易、车辆交接等工作。

不同于传统车企的多层经销模式,特斯拉的直营模式效仿苹果,车企自建展示厅和体验店,采取“线上销售+线下展示+后续服务”的方式。直销模式可以给车企带来更直接的客户数据,降低营销费用;统一产品售价,便于车企对市场和品牌统一管理;通过数据积累D2C的能力,衍生卖车之外的多元服务;优化库存管理。

但是,这种变革并不容易。推行直营或混合直营模式,势必与现有经销商、主机厂相关方的利益产生冲突;高昂的直营店建店和运营成本也是不小的压力。对于主机厂来说,2021年或许将是设计全新品牌(尤其是电动车品牌)渠道模式、搭建混合直营渠道网络的初步阶段。

芯片紧缺可能持续一年

制图:未来汽车日报

2020年底,缺“芯”危机席卷了大半个汽车圈,大众汽车集团率先承认存在芯片断供。此次断供主要是由于两大汽车Tier 1供应商——大陆和博世,生产的ESP(电子稳定程序系统)和ECO(智能发动机控制系统)中的ECU模块供应短缺。乘联会秘书长崔东树认为,缺“芯”现象要到2021年一、二季度才能得到缓解;而完全消除要到2021年四季度。

芯片是汽车实现自动驾驶、动力与传动、车载娱乐等功能最关键的零部件。目前,全球车规级芯片主要生产商(恩智浦、英飞凌、瑞萨电子意法半导体等)均为外资企业。中国车规级芯片基本依赖进口,年进口额高达2313亿美元。

在汽车芯片产业,中国总体落后先进国家超10年时间。中国自主芯片集中在较低端的分立器件和收音、导航芯片领域,缺乏高性能、高可靠性的汽车芯片。芯片技术“卡脖子”现状早已被行业多家企业意识到,斯达半导、比亚迪、中车时代等企业也在多年前开始自研车规级IGBT,蔚来2020年启动了自动驾驶计算芯片自研项目。

但是,芯片是一个比整车更需要规模化的产业,芯片行业没有弯道超车。在芯片的研发、生产、需求、原材料等产业链中,每个环节都需要深入布局。目前,中国IGBT最主要技术瓶颈是可靠性问题和电荷稳定性问题,突破技术瓶颈、发展芯片产业需要长时间的投入,不可能立竿见影,也不能急于求成。

科技巨头入局加速智能应用落地

制图:未来汽车日报

其实,“缺芯”也映射出一个事实——百年汽车产业与ICT产业一样,正在迎接新时代的变革。AI、自动驾驶、5G及车联网等技术正在给汽车业带来颠覆性的改变。智能汽车的软件订阅方式,也走过了早期用户教育和市场培育阶段。车云研究院2020年3月发布的调研数据显示,84%消费者愿意为汽车数字增值服务每年额外支付500-3000元的费用。

这样的变革吸引了BAT(百度、阿里与腾讯)、华为、苹果等科技巨头下场造车。

正如乔布斯所说,“真正认真对待软件的人,应该自己制造硬件”。苹果公司的新一代掌门人库克已经接力这场“造车”游戏,2021年9月苹果将发布第一款Apple Car,采用独特的“单体电池”设计。据中国台湾《经济日报》报道,苹果汽车产业链上游的和大、贸联-KY、和勤等零部件大厂,现已全面爆单。

手握重金的科技巨头进入汽车业,给老牌汽车企业带来了前所未有的挑战。特斯拉CEO埃隆·马斯克早在四年前便曾断言:“特斯拉的最大竞争对手不是谷歌,而是苹果。”摩根士丹利分析师也预计,苹果进军自动驾驶电动汽车领域可能会创造“新的特斯拉熊市”。

在中国科技巨头的狩猎场,无论是昔日的互联网巨头BATH(百度、阿里、腾讯、华为),还是后起新秀TMD(字节跳动、美团、滴滴),都已悉数挤进智能汽车赛道。其中,凭借在通信、车机系统等方面的显著优势,华为加快在智能汽车市场的渗透率,其与长安及宁德时代联手打造的全新高端电动车品牌,在业内备受期待。

车企在软件研发领域处于弱势,需要科技公司的支持;主营业务增长遇到天花板的科技巨头,急需从智能汽车赛道开拓更大的利润空间。2021年,随着科技巨头苹果入局,以及跨界玩家与车企的合作深入,智能汽车应用层面的落地产品将明显丰富;新能源车产业链的相关标准也将更加完善。

L3级自动驾驶车型或迎来集中量产

制图:未来汽车日报

被科技巨头们看重的智能汽车赛道,自动驾驶是至为重要的一个分支。这个行业在2020年迎来诸多突破,商业化也逐渐落地。尽管烧钱大战仍在继续,但作为出行领域最具科技范的“性感”生意,自动驾驶的新故事才刚刚开始。

前瞻产业研究院预计,到2021年,全球无人驾驶汽车市场规模或将达到70.3亿美元,到2035年,预计全球无人驾驶汽车销量将达2100万辆。对于中国来说,2021年将是自动驾驶发展的关键一年,1月1日起,《汽车驾驶自动化分级》正式实施,中国将正式拥有自己的自动驾驶汽车分级标准。

按照《汽车驾驶自动化分级》,第3级自动驾驶也称为有条件自动驾驶,在该标准下,动态驾驶任务接管用户能够以适当的方式执行动态驾驶任务接管。这也符合现阶段大多数车企能够达到的标准,可以预见的是,2021年L3自动驾驶车型或将得以集中量产。

部分车企也将推出具备完全自动驾驶能力的车型。2020年10月,特斯拉向小部分车主推送了测试版全自动驾驶(FSD)功能,按计划,2021年将会大范围推广,并支持订阅服务。2021年还将迎来一批全自动驾驶产品,宝马全自动无人驾驶旗舰车型iNEXT将迎来上路,福特将投产全自动无人驾驶车,即将量产上市的领克ZERO concept也将具备完全自动驾驶能力。

另一边,自动驾驶巨头扎堆的RoboTaxi(自动驾驶出租车)已经完成了商业化的初步探索。不过自动驾驶作为一项颠覆性创新技术,配套的法律法规尚未健全,在此之前,普及仍需要时间。

2020年12月初,AutoX正式公布中国首批车内全无人、无远程遥控的RoboTaxi车队,官方称之为“中国首批从硬件到无人驾驶系统都能全面符合安全要求、能够进行大规模无人化部署的自动驾驶车队”。不过这个说法没有得到深圳交管局的认可,深圳交管局表示,目前深圳并未允许任何无人驾驶出租车在测试区内开展试运营,更没有批准过任何完全无人驾驶的车辆在道路上行驶。

无人驾驶技术正在获得日新月异的突破,但其落地与法律、配套设施的建设息息相关。2021年,两者之间发展不对等的矛盾或更加突出。

请关注未来汽车日报(ID:auto-time)

预见2021:汽车业十大预判_详细解读_最新资讯_热点事件

编者按:本文来自36氪「
未来汽车日报」,(微信公众号ID:auto-time),作者:秦章勇。

来源:Pixabay

文 | 张一 秦章勇

编辑 | 李欢欢

2020年终于过去了。

这一年,汽车行业遭遇新冠疫情黑天鹅,车企降薪、裁员、停产深陷至暗时刻,转产防疫车、口罩,打造健康车以及直播卖车,车企为自救花样迭出。跌出一个“深V”后,中国车市触底反弹。

这一年,国产特斯拉在中国新能源车市场摧枯拉朽,股价像火箭一样不断蹿升,头部新造车蔚来、理想与小鹏一扫2019年阴霾,股价暴涨,轰轰烈烈的“新能源车下乡”将五菱宏光MINI EV捧上神坛。

这一年,大众、丰田们一边忍受碳排放法规带来的强烈不适,一边在纯电动车市场斥巨资布局。中国传统车企再次举起冲击高端化品牌的大旗,向新能源车领域发起进攻,成败犹未可知。

冰与火的背后,往往孕育着生机。

中汽协预计,2021年汽车总销量将同比增长4%达2630万辆,新能源汽车的增幅有望达到40%,总销量将攀升至180万辆。在汽车市场动能转换、亟待变革的关键时刻,智能电气化浪潮不断与汽车业融合,已经吸引华为、苹果以及BBA等科技巨头加入战局。

新年伊始,未来汽车日报(ID:auto-time)奉上2021年汽车业十大预判。从这些“预言”可以看出,举全球之力押注新能源技术的背景下,资本与概念技术产生的化学反应,比已经走过百年的燃油车更令人血脉偾张。

一个崭新的、令人期待的2021年悄然而至。

特斯拉年销量或突破80万辆

制图:未来汽车日报

2020年,特斯拉股价疯涨超6倍,如今市值已突破6000亿美元,稳坐全球市值最高车企宝座。特斯拉趁势,通过3次增发筹集资金,累计募资123亿美元。按照美投行摩根士丹利的说法,特斯拉已经拥有了2021年的“战争基金”。新的一年,特斯拉将火力全开。

多数分析师认为,到了2021年,无论是基本面还是产品布局,特斯拉都将在今年的基础上更进一步。2021年销量超过80万辆似乎已是“最低门槛”。

2020年三季度的电话会议上,一位分析师预计特斯拉2021年的销量将达84万至100万辆,对此特斯拉CEO埃隆·马斯克(Elon Musk)表示销量“很可能会在这个区间附近”。中金发布报告称,特斯拉2021年全球销量有望达到110万辆左右,2022年有望冲击150万辆销量。推特网友Troy Teslike预计2021年特斯拉销量86.7万辆,其在华销量将会达到35.5万辆。该网友过去4个季度预测特斯拉销量准确率超过了90%。

来源:特斯拉官网或马斯克推特 

制图 :未来汽车日报

中国市场将继续成为特斯拉销量增长的主力军。特斯拉国产以来,Model 3销量逐渐攀升,11月销量达到21604辆,刷新在华单月销量纪录。2021年Model Y投产,特斯拉销量或将再次迎来大涨。

2021年,特斯拉为自己制定了不少“小目标”。马斯克表示,2021年特斯拉将进入印度市场。下半年,特斯拉将推出Model S Plaid三电机高性能版,新车将配备全新结构电池组,包括全新的4680型号锂电池。同时特斯拉柏林工厂将大规模生产Model Y。与此同时,位于得克萨斯州的全新超级工厂也将迎来投产。

可以预见的是,产能急速扩张之下,2021年特斯拉的市场份额将进一步扩大。

 头部新造车将赴港二次上市?

制图:未来汽车日报

2020年,新造车头部梯队蔚来、理想、小鹏成功会师美股,并与特斯拉一样,迎来一轮又一轮股价疯涨,毛利率集体转正。

初步站稳脚跟的新造车三强开启了“技术”比拼,将在资本市场所筹资金押注自动驾驶、电池等电动车核心技术领域。在即将召开的蔚来NIO DAY上,蔚来将发布NT 2.0新一代自动驾驶平台、150kWh电池包以及激光雷达等产品;2021年小鹏将在量产车型上搭载激光雷达,进一步突破自动驾驶技术;理想则计划2021年上半年将自动驾驶团队规模扩大3倍。

2021年,新造车企业需要加速丰富产品阵容。目前,新势力的综合实力还不够强大,基于现有平台开发车型的能力有限。在传统车企密集投放新能源产品的2021年,新造车势力或将出现“新车荒”现象,毕竟,强大如特斯拉从成立到现在也仅推出了5款产品(SEXY+Roadster)。

对于腰部新造车公司来说,继续融资、寻求上市仍是头等大事,最好在2021年搭上上市的班车。届时,产品力薄弱、融资能力欠缺的一批新造车公司,将被迫出局;路透社消息,京东和网易计划在香港二次上市,另有消息称,百度也在考虑从纳斯达克退市。受中美关系影响,合计市值超过1.5万亿美元的中概股企业或将回流。2021年,蔚来、理想与小鹏是否也将赴港二次上市?

与此同时,新造车股价泡沫或将被戳破。新造车企业高企的市值,主要源自投资者对电动车未来发展潜力的乐观预期。对于尚无法实现盈利、自我造血的新造车企业来说,市值被明显夸大。造车需要规模化效应,当前蔚来、理想和小鹏3家月销量合计不足1.5万辆,甚至不及多数传统车企单一车型的月销量。随着2021年一二季度财报陆续公布,资本市场对新造车企业的狂热情绪或逐渐降温、回归理性。

 合资车企强势分食纯电动车市场

制图:未来汽车日报

毫无疑问,纯电动车已经成为不可逆的发展趋势。2020年,特斯拉无论是销量还是股价都节节攀升,足以证明该领域的发展潜力。似乎是受到特斯拉的“感召”,经过良久的观望,蓄力已久的合资品牌开始大举进攻新能源车市场。

其中,大众的步伐较快,已经推出了首款基于创新模块化电驱动(MEB)平台打造的纯电动SUV车型ID.4,这款车仍然采用双车战略,目前ID.4系列已在一汽-大众佛山工厂和上汽大众安亭工厂投产,两家工厂总产能或达60万辆,这个数字高于特斯拉上海工厂的产能。

日产纯电动SUV Ariya将于2021年正式投放中国市场,该款车型将在武汉新工厂投产。福特面向全球市场推出的首款纯电动车型Mustang Mach-E,目前由长安福特推进国产计划,有望在2021年上市,现代品牌IONIQ 5也将于2021年正式亮相,该款车型基于现代E-GMP纯电动平台打造而来。

与自主品牌以及特斯拉等新势力车企相比,合资品牌最大的优势在于造车品质、品牌和技术积淀。摒弃了备受诟病的“油改电”思路,合资车企转而专注于纯电动专用平台,看得出合资车企们正全力以赴。

目前纯电动车市场呈现“两极分化”的特征。10万元及以下区间被五菱宏光MINI EV、欧拉好猫等小型电动车牢牢把握,蔚来、理想的主力车型售价均超过30万元。在20万-30万元价格区间,是合资品牌的传统优势区间,未来,或许也是合资车企发力电动车的主要区间。

凭借庞大的用户群体以及成本优势,2021年,随着大众、日产旗下纯电动车型落地,合资品牌将会对中国新能源汽车市场形成强势冲击。

自主高端纯电品牌恐难有大突破

制图:未来汽车日报

合资品牌强势来袭,不少自主车企也开始借电动车向品牌高端化再次发起冲击。

2020年7月,东风汽车正式发布全新高端电动车品牌岚图,首款车型岚图FREE定位中大型智能电动SUV,将于2021年第三季度交付。11月,长安汽车董事长朱华荣透露,长安要联合华为、宁德时代打造高端智能汽车品牌。一个月后,长城汽车独立高端智能电动汽车品牌“SL项目组”也浮出水面。

北汽算这波“冲高”势力中的先行者,其旗下高端品牌ARCFOX首款车型αT已于2020年10月正式上市。只是,ARCFOX αT上市后的销量表现并不如人意。根据乘联会数据,2020年10月,ARCFOX αT终端销量为336辆,11月仅有94辆。

中国品牌向上突围,在燃油车领域就有过尝试,奇瑞曾布局观致,吉利落子领克,长城汽车全力打造WEY品牌。但是从销量以及平均售价来看,还没有哪个品牌能算作成功。

在燃油车领域,合资车企领先国内企业近半个世纪,几乎已经失去了赶超的意义,此时智能电动汽车领域提供了一个全新的赛道,但是“弯道超车”并不轻松。

2021年,对于脱胎于传统车企的“新势力品牌”来说,将是落地交付接受市场检验的关键年。前有特斯拉强势领先,后有蔚来、理想等新造车企业羽翼渐丰,加之合资品牌也开始布局纯电动车型,中国品牌借纯电动车向高端化突围,将会面临巨大压力,恐怕在市场份额方面较难有重大突破。

小型电动车或仍有一年红利期

制图:未来汽车日报

自主品牌新一轮“冲高”并不容易,有一批小型电动车却率先成功突围。

上市即爆款、诞生5个月销量便超过特斯拉Model 3,五菱宏光MINI EV成为2020年电动车赛道一匹黑马。《小型纯电动乘用车出行大数据白皮书(2020)》数据显示,按月均销量计算,五菱宏光MINI EV凭借43%的市场份额位列电动车市占率榜首。2020年11月,五菱宏光MINI EV月销量(3.6万辆)超出特斯拉Model 3一万辆。

产品力和安全性明显高于低速电动车的五菱宏光MINI EV,攻占的是2万-3万元价位区间的“老年代步车”市场。这款小型电动车主要卖向三、四、五、六线城市下沉市场。其中,“老头乐”四轮低速电动车需求最大的山东和河南,是这款小车的消费大省。数据显示,五菱宏光MINI EV销量排名靠前的城市分别为山东(菏泽、青岛)和河南(驻马店、洛阳)。

上汽通用五菱以往爆款产品的市场表现,宝骏730等“神车”的火爆普遍持续了一年半左右。预计五菱宏光MINI EV还将保持一年左右的高增长。中金公司认为,2021年五菱宏光MINI EV或将贡献约15万辆增量。

不过,相较于低线城市,一二线城市才是汽车消费的引领者,随着电动车产品逐渐成熟,就像小型燃油车,未来小型电动车仍存在被边缘化的可能。

固态电池研发加速

制图:未来汽车日报

电动汽车激战正酣,动力电池行业也进入新的技术变革周期。

2020年,比亚迪推出刀片电池,特斯拉发布“无极耳”电池,LG化学计划2021年二季度量产一款超高镍NCMA电池,宁德时代联手智己汽车,正在研发“掺硅补锂电芯”技术,续航约1000km的动力电池大约在5年内推出。

技术发生颠覆性变革之际,已经在动力电池市场应用了10年之久的传统液态锂电池,因为安全性与高能量密度难以平衡,存在易燃等问题,地位岌岌可危。

相比较而言,具有高安全性、高能量密度、可简化封装等特点的固态电池或将成为下一代锂电技术的方向。业内预计,当固态电池迎来规模化装车,便是燃油车真正退出历史舞台的时候。彭博社BNEF预计,固态电池开始大规模生产时,其制造成本约是当前锂离子电池(137美元/千瓦时)的40%。

目前,丰田汽车已经按计划完成了固态电池装车工作,搭载固态电池的新车预计2025年量产,其电池能量密度较锂电池可提高2倍以上。不仅丰田,大众、戴姆勒、福特、宝马、LG化学、宁德时代、三星、松下、国轩高科等多家企业也在研发固态电池。业内预期,固态电池大约于2024-2025年迎来量产。

传统车企试水混合直营模式

制图:未来汽车日报

2020年12月底,终于落地的上汽奥迪抛出线上线下相结合的“新零售”打法,再次将传统汽车经销模式的变革推向台前。新零售已被特斯拉证实可行,作为全球首个采取直营模式的汽车制造商,特斯拉已经连续5个季度实现净利润为正。

在此背后,中国经销商同样面临着变革的阵痛,转型已迫在眉睫。中国汽车流通协会数据显示,2020年中国汽车经销商库存预警指数已连续12个月高于50%的荣枯线,最高达到81.2%;2020年上半年,汽车行业整体新车毛利率骤然降至-3.5%,1019家4S店相继退网,近3万家经销商中只有21.5%实现销量增长,盈利的经销商不足3成。

特斯拉发起的这场汽车经销模式变革,得到了蔚来、小鹏等新势力以及大众、通用等传统车企的认可。通用旗下的别克电动车已经开启直营模式;大众集团也宣布ID.系列电动汽车将更侧重线上销售——用户通过线上直接下单,经销商负责提供销售咨询、试驾试乘、交易、车辆交接等工作。

不同于传统车企的多层经销模式,特斯拉的直营模式效仿苹果,车企自建展示厅和体验店,采取“线上销售+线下展示+后续服务”的方式。直销模式可以给车企带来更直接的客户数据,降低营销费用;统一产品售价,便于车企对市场和品牌统一管理;通过数据积累D2C的能力,衍生卖车之外的多元服务;优化库存管理。

但是,这种变革并不容易。推行直营或混合直营模式,势必与现有经销商、主机厂相关方的利益产生冲突;高昂的直营店建店和运营成本也是不小的压力。对于主机厂来说,2021年或许将是设计全新品牌(尤其是电动车品牌)渠道模式、搭建混合直营渠道网络的初步阶段。

芯片紧缺可能持续一年

制图:未来汽车日报

2020年底,缺“芯”危机席卷了大半个汽车圈,大众汽车集团率先承认存在芯片断供。此次断供主要是由于两大汽车Tier 1供应商——大陆和博世,生产的ESP(电子稳定程序系统)和ECO(智能发动机控制系统)中的ECU模块供应短缺。乘联会秘书长崔东树认为,缺“芯”现象要到2021年一、二季度才能得到缓解;而完全消除要到2021年四季度。

芯片是汽车实现自动驾驶、动力与传动、车载娱乐等功能最关键的零部件。目前,全球车规级芯片主要生产商(恩智浦、英飞凌、瑞萨电子意法半导体等)均为外资企业。中国车规级芯片基本依赖进口,年进口额高达2313亿美元。

在汽车芯片产业,中国总体落后先进国家超10年时间。中国自主芯片集中在较低端的分立器件和收音、导航芯片领域,缺乏高性能、高可靠性的汽车芯片。芯片技术“卡脖子”现状早已被行业多家企业意识到,斯达半导、比亚迪、中车时代等企业也在多年前开始自研车规级IGBT,蔚来2020年启动了自动驾驶计算芯片自研项目。

但是,芯片是一个比整车更需要规模化的产业,芯片行业没有弯道超车。在芯片的研发、生产、需求、原材料等产业链中,每个环节都需要深入布局。目前,中国IGBT最主要技术瓶颈是可靠性问题和电荷稳定性问题,突破技术瓶颈、发展芯片产业需要长时间的投入,不可能立竿见影,也不能急于求成。

科技巨头入局加速智能应用落地

制图:未来汽车日报

其实,“缺芯”也映射出一个事实——百年汽车产业与ICT产业一样,正在迎接新时代的变革。AI、自动驾驶、5G及车联网等技术正在给汽车业带来颠覆性的改变。智能汽车的软件订阅方式,也走过了早期用户教育和市场培育阶段。车云研究院2020年3月发布的调研数据显示,84%消费者愿意为汽车数字增值服务每年额外支付500-3000元的费用。

这样的变革吸引了BAT(百度、阿里与腾讯)、华为、苹果等科技巨头下场造车。

正如乔布斯所说,“真正认真对待软件的人,应该自己制造硬件”。苹果公司的新一代掌门人库克已经接力这场“造车”游戏,2021年9月苹果将发布第一款Apple Car,采用独特的“单体电池”设计。据中国台湾《经济日报》报道,苹果汽车产业链上游的和大、贸联-KY、和勤等零部件大厂,现已全面爆单。

手握重金的科技巨头进入汽车业,给老牌汽车企业带来了前所未有的挑战。特斯拉CEO埃隆·马斯克早在四年前便曾断言:“特斯拉的最大竞争对手不是谷歌,而是苹果。”摩根士丹利分析师也预计,苹果进军自动驾驶电动汽车领域可能会创造“新的特斯拉熊市”。

在中国科技巨头的狩猎场,无论是昔日的互联网巨头BATH(百度、阿里、腾讯、华为),还是后起新秀TMD(字节跳动、美团、滴滴),都已悉数挤进智能汽车赛道。其中,凭借在通信、车机系统等方面的显著优势,华为加快在智能汽车市场的渗透率,其与长安及宁德时代联手打造的全新高端电动车品牌,在业内备受期待。

车企在软件研发领域处于弱势,需要科技公司的支持;主营业务增长遇到天花板的科技巨头,急需从智能汽车赛道开拓更大的利润空间。2021年,随着科技巨头苹果入局,以及跨界玩家与车企的合作深入,智能汽车应用层面的落地产品将明显丰富;新能源车产业链的相关标准也将更加完善。

L3级自动驾驶车型或迎来集中量产

制图:未来汽车日报

被科技巨头们看重的智能汽车赛道,自动驾驶是至为重要的一个分支。这个行业在2020年迎来诸多突破,商业化也逐渐落地。尽管烧钱大战仍在继续,但作为出行领域最具科技范的“性感”生意,自动驾驶的新故事才刚刚开始。

前瞻产业研究院预计,到2021年,全球无人驾驶汽车市场规模或将达到70.3亿美元,到2035年,预计全球无人驾驶汽车销量将达2100万辆。对于中国来说,2021年将是自动驾驶发展的关键一年,1月1日起,《汽车驾驶自动化分级》正式实施,中国将正式拥有自己的自动驾驶汽车分级标准。

按照《汽车驾驶自动化分级》,第3级自动驾驶也称为有条件自动驾驶,在该标准下,动态驾驶任务接管用户能够以适当的方式执行动态驾驶任务接管。这也符合现阶段大多数车企能够达到的标准,可以预见的是,2021年L3自动驾驶车型或将得以集中量产。

部分车企也将推出具备完全自动驾驶能力的车型。2020年10月,特斯拉向小部分车主推送了测试版全自动驾驶(FSD)功能,按计划,2021年将会大范围推广,并支持订阅服务。2021年还将迎来一批全自动驾驶产品,宝马全自动无人驾驶旗舰车型iNEXT将迎来上路,福特将投产全自动无人驾驶车,即将量产上市的领克ZERO concept也将具备完全自动驾驶能力。

另一边,自动驾驶巨头扎堆的RoboTaxi(自动驾驶出租车)已经完成了商业化的初步探索。不过自动驾驶作为一项颠覆性创新技术,配套的法律法规尚未健全,在此之前,普及仍需要时间。

2020年12月初,AutoX正式公布中国首批车内全无人、无远程遥控的RoboTaxi车队,官方称之为“中国首批从硬件到无人驾驶系统都能全面符合安全要求、能够进行大规模无人化部署的自动驾驶车队”。不过这个说法没有得到深圳交管局的认可,深圳交管局表示,目前深圳并未允许任何无人驾驶出租车在测试区内开展试运营,更没有批准过任何完全无人驾驶的车辆在道路上行驶。

无人驾驶技术正在获得日新月异的突破,但其落地与法律、配套设施的建设息息相关。2021年,两者之间发展不对等的矛盾或更加突出。

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特斯拉国产Model Y降价至33.99万元起开售,最早本月交付_详细解读_最新资讯_热点事件

编者按:本文来自36氪「
未来汽车日报」,(微信公众号ID:auto-time),作者:秦章勇。

来源:特斯拉

作者 | 秦章勇

编辑 | 王妍

2021年的第一年,特斯拉就向中国电动汽车市场扔下深水炸弹——国产Model Y和全新Model 3来了。

Model Y推出Performance高性能版与双电机全轮驱动版两个版本,和此前宣布的售价相比均大幅下调。Model Y长续航版和Performance高性能版起售价分别为33.99万元和36.99万元,降幅分别高达14.81万和16.51万。特斯拉方面透露,Model Y长续航版预计会在1月内开始交付,而高性能版最快将在三季度开始交付。

随着Model Y亮相发售,特斯拉在中国的“SEXY”组合全线产品也正式集齐。

Model Y定位于一款高性能、全智能的中型SUV。采用双电机全轮驱动版车型0-100公里/小时加速时间为5.1秒,续航里程为594公里,而高性能版0-100公里/小时加速时间为3.7秒,续航里程为480公里。

Model Y还配备了微粒过滤器(HEPA)和生物武器防御模式。驾乘人员在车内时,HEPA空气过滤系统能有效阻止空气中的花粉、细菌及其他污染源进入车内。

此次同步发售的中国制造全新Model 3在外观、内饰、舒适性和能量效率均进行了升级。新车前排采用了双层玻璃,同时加入了热泵系统,可以优化车辆的能耗表现,全车镀铬装饰“黑化”以及全新的轮毂凸显出了个性化的特征。

在内饰方面,中控台、金属质感方向盘滚轮和前门板设计也做了全新设计,还新增了手套箱USB接口、电动尾门、加入沟槽设计的前备箱。

同时,全新中国制造的Model 3共有2款车型,补贴后起售价分别为24.99万元标准续航升级版以及起售价33.99万元的高性能版。其中Model 3高性能版百公里加速为3.3秒。

过去的一年中,特斯拉还在中国大陆地区拓展充电与服务网络。目前,特斯拉已在大陆地区建立超过600座超级充电站,覆盖290个城市。2021年,特斯拉预计将在2020年的基础上实现服务中心布局数量翻番。

特斯拉官方表示,在整车工厂之后,特斯拉将设立超级充电桩工厂,生产最新的特斯拉V3充电桩,实现先进充电设备的本土化。同时,特斯拉还计划在中国设立产品设计中心,进行本土产品的设计与研发。

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特斯拉高管称未来降价空间不大,敢信吗?_详细解读_最新资讯_热点事件

编者按:本文来自36氪「
未来汽车日报」,(微信公众号ID:auto-time),作者:秦章勇。

来源:特斯拉官网

作者 | 秦章勇

编辑 | 王妍

特斯拉或要告别频繁降价。

近日第一财经报道称,特斯拉副总裁陶琳表示,特斯拉的国产化率目标已经基本实现,未来继续降价的可能性不大。此外,电动车的价格与成本相关,“如果未来原料或者零部件价格出现上涨,特斯拉的电动车也不是没有涨价的可能。”

事实上,在特斯拉今年二季度财报发布后的电话会议上,特斯拉CEO埃隆·马斯克(Elon Musk)曾表示,本地采购零部件会对在上海工厂生产的车辆成本带来很大改善,到年底国产化率应该会达80%甚至更高。

如今陶琳确认国产化率目标已基本实现,也意味着特斯拉工厂已达到马斯克曾定下的这一数字。

国产化率的提高,一度被业内视为特斯拉会再度降价的信号。此前有券商预估,特斯拉采用国产供应链后,国产Model 3的成本价可能会不到20万元,这意味着特斯拉仍有降价的空间。

不过对于特斯拉接下来“降价可能性不大”的说法,不少用户并不买账。今年以来,国产Model 3从年初的近30万降到目前的24.99万元,这也让特斯拉招来“割韭菜”的骂名。在一些用户看来,“特斯拉越说不降价,价格就降的越狠。”甚至有网友戏称:“未来降价空间不大,绝对不超过10万。”

除了不断下调的价格令不少用户感到“伤心”,特斯拉的质量和口碑也接连受到挑战。

随着寒冬到来后气温不断下降,近日有网友反映称特斯拉伸缩门把手会在冬天冻住,有网友表示,“今天应该是大部分新车主第一次感受到真正的冬天对特斯拉的影响。”之后在社交媒体上,也有不少特斯拉车主反馈确实存在门把手被冻住的情况。

对此,陶琳回复称,这种情况冬天在其他品牌车商也会出现,“但是特斯拉可以通过提前远程打开暖风提高车内温度解决。”

美国市场研究咨询公司J.D.Power发布的2020年新车质量调查报告显示,特斯拉的新车质量在排名中表现最差,每100辆特斯拉新车就会出现约250个质量相关的问题,因此在三十多个汽车品牌中排名最后垫底。

12月1日,美国《消费者报告》发布2020年度最新汽车可靠性调查,特斯拉四款乘用车排名垫底,均属于不推荐车型。

虽然槽点与质疑齐飞,但是回顾2020年,特斯拉的销量和市值仍然实现了“大丰收”,

2020年三季度,特斯拉在华销量达3.4万辆,占其全球总销量的四分之一。根据联会发布的销量数据,11月,特斯拉Model 3销量超过了两万辆,达到21604辆。

今年第二季度,特斯拉在中国市场的销售收入达到14亿美元,同比暴增102.9%,占总营收达23.19%。今年上半年,特斯拉在华营收为23亿美元,占120.21亿美元总营收的比例为19.13%,这意味着特斯拉在中国市场的营收正在逐渐提升。

更受关注的是,今年以来,特斯拉股价累计涨幅则达到了700%。截致发稿,特斯拉的市值已经达到6312亿美元,是丰田的三倍。特斯拉创纪录的涨幅不仅把其市值推高至汽车行业顶峰,也让其成为有史以来被纳入标普指数最大的公司。

Refinitiv数据显示,在过去的一年里,特斯拉的日均交易量超过160亿美元,其次是苹果,约为140亿美元。

而就在几天前,马斯克还给全员发布内部邮件,鼓励员工全力以赴提高产能,冲刺曾立下的年底之前交付50万辆汽车的目标。

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潮落潮起:中国新能源汽车激荡十年_详细解读_最新资讯_热点事件

编者按:本文来自36氪「
未来汽车日报」,(微信公众号ID:auto-time),作者:秦章勇。

来源:Pexels

作者 | 秦章勇

编辑 | 周   游

本文为36氪「氪约」栏目特约稿件

氪约栏目策划 | 刘   涵

1999年,十多名中国留德汽车工业博士工程师组成的代表团,受邀回国考察。

上个世纪末的中国汽车市场,几乎全被合资企业占据,大众的捷达、桑塔纳和雪铁龙的富康是街上最常见的“老三样”。

彼时,不少民营车企还被拦在造轿车的大门之外,即便有企业想要造车,也只能从东拼西凑开始。吉利成立初期,李书福买了两部奔驰车回来拆开研究,重新做了车身、装上别的车卸下来的底盘和发动机,就成了一部“新车”。

来源:CCTV.com

在加入WTO的热潮中,国内还盛行一种“拿来主义”的声音,“中国人没必要自己造汽车嘛”。但见识到中国汽车工业的落后,代表团负责人万钢很是忧心,他明白再这样下去,中国汽车工业就不会再有出头之日了。

“中国汽车产业不能再走老路,要有自己的核心技术。”万钢向国务院撰文,提出中国汽车产业要跨跃式发展,新能源汽车是切入口。“虽然传统燃油技术落后国际先进水平20多年,但新能源技术我们的差距没有那么大。发展新能源汽车既是中国汽车业战略发展的机遇,也是必须要抓住的机会。”

事实上,即便在当时,全球范围内新能源汽车技术已经领先了中国一大步。

通用汽车的首款电动车EV1在1996年就已推出;丰田的混动技术逐渐成熟,其混动车型第一代Prius(普锐斯)早已开到了北美洲和欧洲的大街上。此时大洋彼岸的福建宁德人曾毓群刚刚下海创业,而比亚迪主要的产品还是镍镉充电电池。

通用EV1概念车 来源:网络

2006年,搭载磷酸铁电池的纯电动汽车比亚迪F3e研制成功。但对于当时的中国汽车市场来说,电动汽车一没需求,二没有基础设施,F3e甚至没有成功上市。国内其它民营车企也基本处于蹒跚学步阶段,根本无法腾出精力研究新能源汽车。

细小的火花未能燎原。在当时不少人看来,中国发展新能源汽车仍然“时机未到”,不能头脑过热。

然而,也正因为有了前期的摸索和试探,中国新能源汽车市场才迎来了激荡浮沉的十年。

2009年,《汽车产业调整和振兴规划》正式发布,当年政府工作报告也明确表示,着力突破新能源车关键技术,能让中国新能源汽车大显身手的时代终于来了。

以十城千辆工程启动为契机,接下来的十年里,中国新能源汽车市场逐渐从荒芜走向热闹,虽然经历了一段野蛮生长的时期,但也在痛苦和迷茫中逐渐摸索出了自己的道路。

风起潮动

2009年9月28日,海南清水湾,“2009年胡润百富榜”正式揭幕。

让人意想不到的是,前一年排名还在103位的王传福,猛然蹿升至第一位,成为中国内地新首富。当人们还在诧异之际,1个月后发布的福布斯中国富豪榜,再次让王传福稳坐首富宝座。

拿下双料首富,让王传福成了当年汽车行业的风云人物。将比亚迪电动汽车开进以色列和不少欧洲国家,让王传福风光无两;此外,“股神”巴菲特以战略投资者身份入股比亚迪,也成为王传福身价暴涨的重要原因。

2008年,巴菲特以18亿港元认购比亚迪10%的股份,这是华尔街次贷危机后,“股神”在海外进行的首笔重大投资。吸引巴菲特的,就是比亚迪电动汽车和中国新能源汽车市场的发展潜力。

当时,做电池发家的比亚迪,在电动汽车领域已经探索了多年,新能源汽车也逐渐进入中国顶层设计的视线,伴随着节能减排的呼声愈演愈烈,新能源汽车市场开始初具规模。

事后,如巴菲特预料那般,比亚迪股价出现超常规暴涨,很快便超过60港元,巴菲特的投资收益率达到500%。2009年两人第一次见面时,王传福把一辆比亚迪F6DM双模电动汽车模型递到巴菲特手中,而巴菲特则回赠一个颇有寓意的见面礼——钱包。

王传福巴菲特互赠礼物 来源:网络

盯上新能源汽车的不止王传福,身为国企掌门人的徐和谊也嗅到了商机。

2009年10月12日,北汽集团新能源小组在北京市大兴区采育镇召开了筹备组第一次会议。一个月后,北京汽车新能源汽车有限公司正式成立。这是中国首家独立运营并获得新能源汽车生产资质的新能源汽车企业。

当时,徐和谊凭借北京现代的合资项目,创造了“当年签约、当年建厂、当年投产”的业界奇迹,已经证明了自己的能力,其主导的北京汽车和戴姆勒的合资项目也为人称道。此时入局新能源汽车,北汽又成为国企中第一个吃螃蟹的。

事实证明,徐和谊赌对了,一直到2019年,北汽新能源连续7年保持国内纯电动市场销量第一。

几乎和北汽新能源一道,中国汽车品牌彻底刮起了新能源风。2009年的上海车展,自主品牌展台上的新能源车成为最大的兴奋点。众泰2008 EV、奇瑞瑞麒M1-EV,吉利高性能电动车EK-1纷纷登场,即便是在电气化面前被指后知后觉的长城汽车,也在那届上海车展拿出了纯电动概念车欧拉。

当时已经升任科技部部长的万钢,站在车展现场再次为国产新能源汽车代言,“在新一轮技术革命中,新能源技术领域的突破将扮演主要角色。”和十年前不同,这次万刚再次喊出发展新能源车的口号,已经有了产业和政策的支持。按照国家节能和新能源汽车示范工程,计划在3年内每年发展10个城市,争取2012年全国新能源汽车的运营规模占到汽车市场份额的10%。

然而在行业振臂高呼之下,市场反响却非常冷清。2010年,中国电动汽车总产量仅为7181辆,即便是行业先锋比亚迪,电动汽车的实际销量据第一财经日报报道称只有417辆。

2010年的汽车市场,燃油车的主流地位毫无争议,市场甚至对纯电动汽车抱有巨大敌意。美国CNBC的主持人吉姆·克拉默,在《疯狂的金钱》节目中公开挑衅刚刚上市的特斯拉,“别买这只股票!这破玩意儿连租都不要租”。

这一年,36岁的李斌刚刚带领易车在纽交所上市,还没有“出行教父”的光环加身;即将30岁的李想还在为汽车之家上市紧密筹备,并在博客上敲出了“而立就是明白自己的价值所在”的30岁感言;而33岁的何小鹏此时还不是车圈人,他的优视科技刚刚获得诺基亚成长伙伴战略投资,在互联网圈崭露头角。

虽然能源清洁化是发展趋势,但站在21世纪第二个十年的开头,谁也不知道新能源汽车将会驶向何方。

吉利熊猫EK-2电动车亮相2010年北京车展 来源:腾讯汽车

真正为新能源汽车市场添一把火的,是规模更大且指向更精准的补贴方案。

在总结了三年前的政策经验后,2012年,《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》出台,再次提出要实施节能与新能源汽车技术创新工程的长远规划。一年后,财政部、科技部、工信部和发改委发布《关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知》,再次推出补贴政策。

2013年以前,每辆新能源汽车最高可享受中央和地方政府合计6.6万元补贴。虽然2013年定下了此后补贴逐年递减的主基调,但直到2016年,中央财政针对纯电动、续航里程在150公里至250公里之间汽车的补贴,每次降幅只有约5%,加上地方政府的财政补贴,续航里程小于150公里的微型车甚至还出现了增补。

真金白银的扶持下,新能源汽车市场进入快速发展阶段。2013年,中国新能源汽车全年销量还只有1.76万辆;到了2014年,这个数字翻了几倍到7.47万辆;2015年,这个数字一下子蹿升至33万辆,和2年前相比激增几十倍,中国也一举成为全世界最大的新能源汽车市场。

新能源汽车在中国市场第一次真正火了起来。

市场火热的背后,是车型的捉襟见肘。当时新能源车基本以知豆、康迪等小微型电动车为主,消费者的选择并不多,而大洋彼岸的特斯拉Model S已经俘获美国上流社会的心。此时的中国新能源汽车市场,已经被“外来者”盯上了。

互联网人来敲门

2014年4月25日,微软宣布完成了对诺基亚的收购,标志了一个时代的落幕——曾经的手机霸主由盛而衰,苹果开始大放异彩,手机行业的颠覆故事泛起圈圈涟漪,汽车产业变革也在暗中酝酿。

就在微软收购诺基亚3天前,特斯拉Model S正式进入中国,CEO埃隆·马斯克(Elon Musk)专程飞到中国现身交车仪式现场,亲手把钥匙交到中国首批Model S车主的手上,其中不乏李想、俞永福等明星企业家。

看着造型酷炫的特斯拉Model S,他们隐隐觉得,一个新的时代就要来了。

马斯克的中国行,也让彼时还是乐视掌门人的贾跃亭非常触动,就像发现了新大陆,后者马不停蹄赶往美国试驾Model S。在考察了特斯拉之后,贾跃亭做了一个对他自己和一大票人都影响深远的决定——造车,“这就是我们要做的!”

彼时乐视网发展如日中天,大部分高管都坚决反对造车,但是疯狂且偏执的贾跃亭一句话表明了造车决心,“即使乐视造汽车会万劫不复,如果能点燃更多人的梦想,我也义无反顾。”

说干就干。2015年11月,乐视宣布其投资的创业公司法拉第未来(Faraday Future,即FF)将投资10亿美元在美建厂,投产电动汽车,挑战特斯拉。2016年9月,乐视汽车正式宣布已完成10.8亿元首轮融资。

2017年1月的国际消费电子展(CES)上,乐视超级汽车与FF在拉斯维加斯发布了旗下首款量产车FF 91,贾跃亭迎来高光时刻,他邀请所有见证者,一起“为梦想窒息”。

来源:网络

如果资金链没有断裂,多少人仍会相信贾跃亭的梦想,“下周回国”也不会成为一个老赖专用梗。

和贾跃亭相比,李斌的造车梦早已萌芽。贝塔斯曼亚洲投资基金创始及管理合伙人龙宇,是最早知道李斌打算造车的人之一。2011年的一个冬夜,两人在一家小餐馆长聊,李斌突然说“自己真正感兴趣的事其实是造车”。后来龙宇回忆道:“那个冬天很冷,李斌的眼里放着光。”

用李斌自己的话说,这是一件“用生命在证明的事情”。2013年,小米的办公室内,李斌对自己的造车梦侃侃而谈,雷军忍不住发问:你都功成名就了为什么还会选择再次受罪?“我愿意个人投1.5亿美元来做这件事情。”这也促成了一个广为流传的故事,“你扣动扳机时,我会第一时间投资。”雷军说。

李斌是幸运的,他在投资和科技圈内有一众不缺钱的好友。马化腾、刘强东、沈南鹏以及张磊等顶级投资人纷纷站队蔚来。“他吸引到了中国最好的投资人、最大的私募基金、最大的B2C公司,连他最大的竞争对手都投了他。”本瓴财富CEO翟斌评价道。

李斌最初准备拉李想入伙,但李想早已有了自己的蓝图。据腾讯潜望报道,2015年的一天,李想约了明势资本创始合伙人黄明明,两人在望京一家咖啡馆见了面,李想花了三个小时复盘汽车之家的创业经历,最终向黄明明坦白,打算辞掉在汽车之家的所有职位创业造车。黄明明当即拍板,不管你做什么,我们肯定第一个投资支持,而且是最主要的投资人。

同样是2015年,《新建纯电动乘用车企业管理规定》正式发布,鼓励业外资本进入新能源汽车领域。资本热潮开始和汽车业产生化学反应,互联网成为入局造车的关键标签,轰轰烈烈的新造车运动开始进入高潮。

何小鹏最早以投资人的身份入局造车。小鹏汽车2014年成立时,何小鹏把自己创办的UC卖给了阿里巴巴,37岁的他实现了财富自由。如果在这时创业造车,失败了就会“晚节不保”,对于是否要冲到台前,这位互联网老兵心里犯起了嘀咕。

2017年2月16日,何小鹏的儿子出生了,他抱着娃高兴地发了条朋友圈。GGV纪源资本管理合伙人符绩勋的电话随后打了过来,对方单刀直入:“小鹏啊,出行行业升级已经大势所趋,你再不出来这个窗口期就没有了。”这一刻,何小鹏做父亲的责任感爆棚,他希望以后能够骄傲的对儿子说,看,这是爸爸做的汽车。

40岁的这年夏天,何小鹏从阿里离职,几天后便以董事长的身份入职小鹏汽车。在这个档口开始造车的,还有沈晖、沈海寅、毕福康、张海亮、付强以及黄修源等人,无一不觉得自己认出了风暴。

博世中国曾做过一个统计,截至2017年11月,中国造车新势力公司已经超过60家,第二年博世的执行副总裁徐大全再次接受采访时说,这个数字已经达到了近100家。资本和新势力车企互相借力,激发出无数个热血的故事和无数张光鲜的PPT。

新能源汽车的爆火,带动了上游电池供应商开始“闷声发大财”。

2018年,一个此前鲜为人知的名字闯入大众视野——曾毓群,他所创立的宁德时代在上市首日就上涨44%,从2011年创立到2017年成长为全球动力电池供货量第一名,再到2018年作为“超级独角兽”登陆创业板,宁德时代仅用了7年。

曾毓群(右一) 来源:网络

除了市场蓬勃发展,宁德时代迅速成长的另外一个强助攻是国家的扶持。2015年3月,工信部发布《汽车动力蓄电池行业规范条件》,这份文件也被称为“动力电池白名单”。意思是新能源车要想获得补贴,必须要用白名单的企业所生产的电池,而名单上清一色都是中国的动力电池企业,宁德时代赫然在列。

随后宁德时代动力电池系统销量逐年上涨,从2015年的2.19GWh一直涨到2017年的12GWh,出货量也超越了日本松下成为世界第一。2017年,宁德时代动力电池全球动力电池市场占有率达到17%,在中国市场更是攀升至27%。

宁德时代之外,也催生了一大批电池厂商,国轩高科、天津力神、亿纬锂能、北京国能、孚能科技等。这些电池厂商蓬勃发展的背景是,中国新能源汽车市场不断扩张,2017年,中国新能源汽车累计总销量已经飙至77.7万辆。

骗补事发后的一地鸡毛

新能源汽车市场的光环之下,暗斑不断滋长。

2015年下半年,国内新能源商用车的单月产量已经突破2万辆,但全球其它所有国家加起来总共才1万多辆。对于这样超常规的增长,时任科技部电动汽车重大项目总体专家组组长、清华大学教授欧阳明高“总感觉哪儿有问题,让人有点不踏实”

还有一个数据是,2015年1月至10月,新能源汽车累计销量达17.4万辆,对应的上牌量累计仅10.8万辆,近7万辆汽车“凭空消失”。

几个月后,央视一则“新能源汽车骗补调查”的报道,首次公开国家相关部门调查新能源汽车骗补事件现场,一批钻新能源补贴空子“发横财”的企业浮出水面。

一条简陋的组装线,通过向车身生产厂家购买车身,再外购电池装在车身上,一辆符合补贴的新能源车就“下线”了。根据财政部披露,包括苏州吉姆西客车制造有限公司在内的5家新能源汽车生产企业意图骗补国家财政补贴超10亿元。

“只要打出合格证,一台车稳赚10万补贴。”经济观察报2016年初的文章《“消失”的新能源车:烫手的灰色骗补产业链》在汽车圈引起巨大反响。销量的飙升,让人们对新能源前景产生误解,但是在巨额的补贴面前,新能源汽车已然成为一些厂商攫取利益的工具。

2016年7月27日,江苏宿迁众泰经销商实名举报众泰涉嫌骗取新能源汽车补贴,众泰经销商称,由于车辆生产日期比全身玻璃生产日期提前了3-5个月,车管所拒绝车辆上牌。

之所以会出现“早产车”,大多是因为企业车还没生产出来,就拿着合格证就先去车管所上牌争取国家补贴。众泰回应称只是汽车玻璃供应商操作失误,导致生产日期标志混乱。但这个说法,宿迁交警部门并不认可。

一个不争的事实是,在补贴狂热的几年间,众泰汽车收益颇丰。众泰2014年和2015年分别获得新能源财政补贴4.43亿元和11.41亿元,但净利润分别仅为2亿元和9.68亿元,如果没有国家补贴,众泰这两年的亏损将达数亿元。

彼时,在共享化的浪潮下,资本又开始追逐新生事物。从2015年开始的区域性试点,到之后的全国性迅速扩张,共享汽车成了风口。截至2019年2月,中国已经注册的共享汽车企业及单位已经超过1600家,而投入运营的汽车数量已经达到11万-13万辆。

共享汽车 来源:网络

在共享经济的鼓动下,布局共享出行又成了一些车企销库存、套补贴的渠道,他们通过“左右倒右手”的方式,将新能源车型销往关联的出行公司,但由于共享汽车因为本身成本居高和盈利模式问题,没有一家共享汽车公司实现全面盈利。随后友友租车、麻瓜出行、EZZY、途歌等共享汽车企业相继倒闭,在一些城市高举高打的品牌逐渐出现在荒郊野外的新能源汽车“坟场”,成为这场经济泡沫的牺牲品。

2015年的中国电动车百人会论坛上,中国电动汽车百人会理事长陈清泰对新能源汽车骗补问题欲言又止,“出现骗补,这是政策制定之初始料未及的”。在他看来,一定要避免劣币驱逐良币的现象。

决策者们也逐渐意识到,简单粗暴的补贴很难让中国新能源汽车“弯道超车”。2016年起,补贴力度开始退坡,门槛逐渐提高,最明显的一个方向是鼓励车企提高续航里程,高续航车型仍能获得显著的补贴。

为了继续拿到补贴,车企们又开始琢磨动力电池路线变革。

磷酸铁锂(LPF)和三元锂(NCM)历年出货量 来源:川财证劵

三元锂电池因正极材料中的镍钴铝(NCA)或者镍钴锰(NCM)而得名“三元”,其特点是能量密度高,可以带来更高的续航,但相应的热稳定性就更差,磷酸铁锂则相反。这导致不少车企和动力电池企业选择三元锂电池。2015年,即便是一直坚守磷酸铁锂电池路线的比亚迪都妥协了。

但因此带来的安全问题又成了车企的心腹之患。据电动汽车百人会电动汽车安全报告统计,2015年中国发生电动汽车起火事故14起,2016年发生29起。2019年5-7月,新能源汽车国家监管平台共发现79起新能源车起火事故,涉及车辆96辆,其中事故车辆使用三元锂离子电池的比例高达86%。

除了安全事故隐患,很多车主开始发现电动汽车并没有厂家宣传的那么好,单是续航问题就让人“累觉不爱”。很多车主表示在出门先看电池电量,里程焦虑使得他们在车内实现“空调自由”,这也让电动车获得“电动爹”的称号。尤其在北方的冬天,电动车续航缩水的情况更为严重。

在新能源技术不成熟、充电基础设施不完备的情况下,新能源汽车市场出现了明显的“虚胖”体质。

2018年6月12日,补贴新政实施,对于新能源汽车市场来说像是一个分水岭。新政表示将逐步取消地方购置补贴,同时补贴力度大幅减少,续航里程300km以下车型的补贴从3.6万直接减少至1.5万,续航在150km以下的车型直接取消补贴资格。这几乎是给小微电动汽车下了最后通牒,以2017款知豆D2为例,续航仅为155km,补贴减少一半还多。

市场也随即给出反应,2018年5月知豆的销售量还是4368辆,6月公布的数据就骤降至27辆。如今这款曾经月销过千、风靡一时的电动小车企业官司缠身,停产成为其最终归宿。

不止知豆,补贴滑坡也让大批新能源车企销量出现同比下滑。2019年,中国虽然还是全球最大的新能源市场,但也出现了大力推广新能源汽车十年来的首次负增长。

补贴退坡后,强势增长的新能源市场就像失去了引擎,悲观情绪传导至整个资本市场。

资本寒冬,梦醒时分

2019年3月18日,基石资本发布了一篇董事长张维的署名文章。通过对比新势力和特斯拉的差距,张维认为新造车持续烧钱最终的结果将是一地鸡毛。他断定,“没有任何一家造车新势力值得投资。”

此时的何小鹏已经习惯了站在台前直面质疑,“做批评者容易,做建设者难。今天蔚来、小鹏等的困难和挑战,只是成长路上的一个坑。”何小鹏做了强势回应,并且一开始就回应说“无需您投资”。

他没有想到,小鹏汽车成立以来最大的挑战4个月后找上了门。

7月13日,小鹏汽车北京城市服务中心里,几十位2019款小鹏G3车主高举“欺诈销售”、“要求退车”等标语,对着工作人员齐声抗议。同一时间,距北京2000多公里外的广州小鹏汽车总部,同样有车主集结维权,齐呼“粉丝变狗”,要求退车。

事件起因源自2020款小鹏G3。7月10日,小鹏汽车推出2020款小鹏G3车型,和2019款相比,新款G3续航提升不少,但是价格没有相差很多,甚至更便宜。这样的举动彻底激怒了老用户,何小鹏宣传微博下方,点赞数最多的一条留言是“老用户不如狗”。

来源:网络

一贯拿粉丝以“鹏友”相称的何小鹏似乎慌了阵脚,微博发布长文道歉,也没有挽回老车主的心。这也成为小鹏汽车发展史上有着持续影响的负面典型。针对此事,快播的创始人王欣在朋友圈声援何小鹏,“新款车品质性能提升,价格却没涨,对消费者来说不是天大的好事吗?看到网上喷的人,真替小鹏叫屈。”

感到委屈的不止是何小鹏。

在新造车阵营中,理想汽车起步已经算晚了。2019年上半年,其它新造车企业已经开始交付首款车型,有些甚至准备交付第二款,但理想汽车的首款车仍迟迟没有交付。再加上理想汽车走的是增程式混动路线,和主流押注的纯电动路线有所偏离。于是,在理想ONE冲刺量产交付的关键期,融资却迟迟没有进展。

最难的时候,李想和CFO李铁见了100多家机构,都说挺不错,但没人拍板给钱,李想甚至为此病了三个月。不少投机机构推辞说,如果理想汽车做纯电动就会考虑投资,被李想一口回绝,“我这个车不是给投资人做的,凭什么要根据资本市场的喜好来做?”

理想汽车难融资的背景是,资本对于新造车的热情已经冷淡了不少。

一方面,补贴政策出现了明显滑坡,不断降价的特斯拉来势汹汹,新能源汽车行业竞争进一步加剧,行业洗牌在所难免。另一方面,新造车势力不断亏损、持续烧钱,让地方政府和机构投资者们对前景的预判悲观了不少。

2019年10月,蔚来与浙江湖州市吴兴区洽谈超50亿元融资合作的消息在汽车圈内散开。与这笔融资对应的是,吴兴区将落地蔚来一个年产能20万辆的工厂。在外界认为蔚来即将熬出头的时候,吴兴区或是迫于舆论压力,随即回复,鉴于评估风险过大,已停止进一步洽谈。

这对于已经濒临崩溃的蔚来来说,无疑是雪上加霜。当时的蔚来急需输血,2016年至2018年,蔚来分别亏损25.7亿元、50.2亿元、96.4亿元,加上2019年Q1和Q2的亏损数据,亏损规模达到了231亿元,甚至超越了李斌口中“200亿元造车门槛”。

整个2019年10月,蔚来的股价都在一块多美元的低点徘徊。10月底,一篇《蔚来李斌,2019年最惨的人》的自媒体文章刷屏,李斌“悲惨”的遭遇出了圈,不少人开始同情这位互联网老兵。竞争对手何小鹏也发文称,“挺你兄弟”。

李斌还能博得同情,但律师出身的王晓麟就没有那么好的“人缘”了。

2019年7月20日晚,欢呼声和尖叫声响彻北京鸟巢上空,吴亦凡和杰森·斯坦森的表演引爆全场,这场声势浩大的发布会想让人们记住赛麟汽车这个陌生的汽车品牌。

发布会现场,头顶赛麟汽车联合创始人、董事长头衔的王晓麟表示要为中国人圆“超跑梦”。但货不对板,发布会上只有一款定位A00级别的纯电动产品赛麟迈迈上场亮相,无论从哪方面看都和世俗意义上的“跑车”没什么关系。此外,赛麟迈迈的定价为15.88万-16.88万元,几乎和同年量产的小鹏G3价格相当。

赛麟迈迈 来源:赛麟官方微博

事实证明,市场没有买单,2019年天猫“双十一”期间,迈迈在天猫开店销售,但实际销量只有个位数,到了2019年年底线上旗舰店也关闭了。

赛麟汽车的昙花一现是边缘新势力车企溃败的缩影,新能源汽车风口迎来梦醒时分。

洗牌、重生,下半场来了

在中国新能源汽车市场跌入低谷的同时,一家起源于美国硅谷的企业开始大放光芒。

2020年1月6日晚,马斯克乘坐私人飞机湾流G650ER,一路超越了中国东方航空MU578航班,从洛杉矶飞抵上海。

马斯克满心牵挂的,是中国制造的Model 3终于交付,这一刻他等了6年。2014年,他首次来到中国,曾向万钢提议让特斯拉充电桩进入中国,并给特斯拉不同于燃油车的关税,最终这项提议不了了之。回到美国后的马斯克还感慨说,“在中国,我们就像一个匍匐前进的婴儿。”

2018年4月,工信部放宽外资汽车厂商在华运营生产合作企业的出资限制。1个月后,特斯拉(上海)有限公司正式成立,当年7月,特斯拉获批建厂,10月拿地,2019年的1月超级工厂破土动工。直至2020年1月,仅仅一年的时间,特斯拉工厂便完成投产交付。

出现在交付仪式上时,马斯克第一句开场白就是:感谢中国政府。兴之所至,他难掩激动,在台上脱衣尬舞。

2020年,特斯拉在中国市场攻势多凶猛, 国内新能源车企就有多煎熬。用李想的话说,特斯拉已经打到家门口了。尤其是国产Model 3价格不断下探,李想称之为“国产新能源汽车的灭顶之灾”。

来源:特斯拉官网

这一年,特斯拉Model 3的价格从30万元降到25万元以内,在一片“割韭菜”的质疑声中,销量不跌反涨。2019年,特斯拉在华销量约为4万辆,而2020年截至11月,销量已经超过了11万辆,平均月销量超过1万辆。

与之形成鲜明对比的是,不少中国本土新能源车企的生存惨状。曾经连续蝉联7年新能源市场销冠的北汽新能源,2020年前11个月累计销量仅有24877辆,同比暴跌78.18%。按照目前销量趋势,北汽新能源全年销量或不足3万辆,仅能完成目标的5.4%。

曾经有多辉煌,如今就有多落寞。早年间主攻B端市场,北汽新能源短时间内迅速打开销路,但成也B端,败也B端。由于新冠疫情,今年上半年中国汽车出行产业的产值同比下降四成,网约车、租赁汽车等B端市场的需求被严重抑制。为了提升在C端市场的竞争力,北汽新能源发起了自救计划。

2020年北京车展现场,在ARCFOX首款车型αT还没有上市时,北汽新能源总经理刘宇就放言,ARCFOX αT将完爆40万元以内的汽油车。对于北汽集团来说,ARCFOX极狐品牌承担了北汽新能源向上突破的责任。

这么做的不止北汽新能源一家。

2020年7月,东风汽车集团正式发布岚图,原一汽轿车产品部部长、现岚图汽车CEO卢放喊出了冲向高端的宣言,同时称“岚图拥有50年的技术沉淀和30年高端制造技术积累”。

11月,长安汽车董事长朱华荣首度曝光消息,要联合华为、宁德时代,三方联合打造高端智能汽车品牌;几天后,上汽集团秘密筹备多时的“L汽车”项目正式定名“智己汽车”;12月,长城汽车独立高端智能电动汽车品牌“SL项目”也被曝光。

仅2020年,自主阵营就有至少5个全新纯电动品牌亮相或浮出水面。颇为矛盾的是,自主车企在轮番冲高的同时,也在押注下沉市场。

2020年7月,一则关于新能源汽车下乡的通知,点燃了不少车企的热情。北汽新能源、长城欧拉以及奇瑞新能源等十余家中国新能源车企立即投入到这场下沉之战中,参与车型基本是小微型电动车。

来源:五菱宏光官网

事实证明,这片市场的潜力是巨大的,在新能源汽车下乡仅4个月的时间,销量已经超过18万辆。其中更是跑出一匹黑马——五菱宏光MINI EV,这款售价不到3万元的小型电动车,自7月份上市以来就开启了“屠杀”新能源汽车榜单的节奏,11月销量更是超过3万辆,以1万多辆的优势再次超过特斯拉Model 3稳居销量冠军。

与此同时,蔚来、理想和小鹏都拿出了不错的交付量,甚至创下新记录,2019年遭遇至暗时刻的新势力们,2020年开始柳暗花明。

7月30日,理想汽车成为继蔚来之后,中国第二家赴美上市的新势力车企。彼时特斯拉的市值已经超越丰田,成为全球市值最高的车企,蔚来的股价也开始跟着交付量一起上涨。这也让资本市场重新开始看好新造车,理想上市当天,股价涨幅就达到50%,持股21%的李想,一夜之间身价涨超200亿元。

同样的故事也发生在小鹏汽车身上。8月27日晚,广州瑰丽酒店,小鹏汽车举行了盛大的上市敲钟仪式。一向沉稳的何小鹏不再压抑神情,激动地喊出“人因梦想而伟大”,在兴头之上的他更是直接向太太献吻。

新造车“三兄弟”在美股成功会师后,股价就搭上顺风车,一路高歌。蔚来汽车的市值更是不断赶超福特、宝马、法拉利等传统车企,一度成为国内市值最高、全球排名第四大车企。

或是历史的轮回,在以特斯拉为代表的新造车势力们再次被资本推崇之际,丰田汽车的掌门人丰田章男选择直接开火。

他先是嘲讽特斯拉“没有制作出真正的菜肴”,而丰田目前生产和销售的汽车数量和种类都比特斯拉多得多;后又表示电动汽车已经被过度炒作,而草率地禁止燃油车在现阶段并不可行。

听了丰田章男一席话,何小鹏坐不住了,他暗戳戳地表示自己想起了诺基亚被微软收购的故事。但丰田真的会变成诺基亚吗?汽车业的苹果又是谁?

问题的答案,留待比赛的下半场揭晓。

尾声

在知名财经作家吴晓波所著《激荡十年》一书的序言里,北京大学国家发展研究院教授周其仁用“水大鱼大”四个字来形容过往十年。

这个词用在过去十年的新能源汽车行业里,同样合适。在政策和资本真金白银的支持下,即便有虚胖和泡沫,过去十年仍是中国新能源汽车市场发展最迅速的十年——几乎从零开始,到达成百万销量规模,中国已经成为全世界最大的新能源汽车市场。

在燃油车时代,中国企业只是模仿者和追随者,与国外车企有着几乎半个世纪的差距。但到了眼下,全球汽车行业都处于一个百年未有的大变局中,智能电动汽车提供了一个全新的赛道,诞生在中国本土的新能源汽车玩家正在补上历史落下的功课。

2020年10月,国务院办公厅印发了《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》,为下一个15年锚定了方向:到2025年,新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右;到2035年,中国新能源汽车核心技术达到国际先进水平,质量品牌具备较强国际竞争力,纯电动汽车成为新销售车辆的主流。

海阔凭鱼跃,崭新的十年、十五年就在眼前。

——参考资料——-

1、《王传福传》成杰

2、《激荡十年,水大鱼大》 吴晓波

3、《李书福 中国汽车人的梦想》李洪文

4、《市值超百度,造车新势力穿越生死线》腾讯科技 王潘

5、《龙宇:30亿美元基金掌门人和她的审美生产力》36氪 刘旌

6、《“消失”的新能源车:烫手的灰色骗补产业链》经济观察报 刘晓林 刘俊晶

7、《发现万钢》环球人物杂志 夏亚

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卡门简报|《中国交通的可持续发展》白皮书发布;东风汽车称存在较大估值风险;地平线计划C轮融超7亿美金_详细解读_最新资讯_热点事件

编者按:本文来自36氪「
未来汽车日报」,(微信公众号ID:auto-time),作者:秦章勇。

卡门简报

整理|秦章勇

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