合作新动向 《机动都市阿尔法》与核诚治造、《满月之战》联动官宣

网易都市漫画风机甲射击手游《机动都市阿尔法》公测将于2021年1月21日正式开启。在冲刺公测的这段时间了,游戏也迎来了多波重磅消息,不久前刚宣布和日本知名手办制作公司海洋堂展开合作,近日又官宣了与国内新锐模型厂牌“核诚治造”的合作计划,还官宣了与日本人气动画《满月之战》的联动企划。

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《机动都市阿尔法》× 核诚治造:全新泡面级拼装模型亮相

核诚治造是国内新锐的模型制作厂牌,专注于原创科幻机甲的开发。代表作包括来自PS4游戏《硬核机甲》的模型以及日本科幻模型教父横山宏MA•K授权机甲产品。这次与《机动都市阿尔法》的合作将会为游戏内三款造型十分具有特色的人气机甲——亚瑟、焦糖重炮和飓风打造全新超小比例“泡面级”拼装模型。

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《机动都市阿尔法》在机甲创作方面独树一帜。和传统配色线条硬核,形状四四方方的机甲有所区别,《机动都市阿尔法》的设计更加大胆时髦,不但在造型方面更加多样、轻盈,颜色的选择也更符合Z世代新青年的潮流。

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这次合作的三款机甲造型各异,各有特色。据介绍,这三款全新超小比例“泡面级”拼装模型,不仅对游戏内的机甲设定进行精细化还原,同时还能满足可动和自主拼装的乐趣,玩家几分钟就可以拼装出自己喜欢的机甲模型。《机动都市阿尔法》与核诚治造的此次合作可谓让人期待十足。

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《机动都市阿尔法》×《满月之战》:机甲少女大杀四方

《满月之战GRANBELM》是一部日本原创电视动画片,人设原案由《Re:从零开始的异世界生活》的原作插画师大冢真一郎担任。讲述在魔力从世界消失近1000年后,为争夺被封存的魔力,魔术师后代在每月的满月进行战斗。参与战斗的魔术师都有自己独特的魔动机甲,只有最后的胜者才能拥有魔力结界,成为世界唯一的魔术师。

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作为一款日漫画风的手游,《机动都市阿尔法》除了唯美浪漫的日系都市场景,精致的美术也体现在各色萌妹上。游戏中出现的美少女,有向往自由生活的名门贵族伊织、外形软萌的娇气小姐米拉,还有甜美温柔的人气偶像乔安娜……她们的专属机甲也带上了鲜明的个人特色,云雀轻盈似鸟、焦糖重炮小熊造型卖萌、仙女座流畅性线条。看似美丽柔软的少女们,却能驾驶机甲在赛场上大杀四方,这种微妙的反差萌,让玩家在体验机甲混战的快感之余,也能亲身感受到美少女大乱斗的魅力。

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《机动都市阿尔法》和《满月之战》都融合了少女与机甲的元素,有着相当高的受众重合率。这次联动也勾起不少玩家的好奇心,当《满月之战》的魔力对上机甲城市的科技力量,究竟会擦出什么样的火花?在这场魔力vs战力的对决中,谁胜谁负让人拭目以待。

《机动都市阿尔法》:热血机甲狂潮即将袭来

《机动都市阿尔法》是一款日漫风的机甲射击手游,在机甲城市阿尔法里,举行着全球瞩目、规模盛大的超级机甲联赛。来自世界各地的驾驶员们操纵着他们独有的机甲,在赛场上争夺最后的胜利桂冠。

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在游戏中你可以驾驶机甲打架,操纵萌妹刚机枪,战斗场面火爆激烈,操作手感丝滑流畅。丰富的打法策略与游戏模式,更让玩家们充分享受机甲对抗的乐趣。

目前《机动都市阿尔法》公测正在准备中,在不久会与各位期待已久的玩家正式见面,未来还会开启更多精彩联动活动,让人拭目以待。前往机甲都市阿尔法的专列即将开启,欢迎来到全新的二次元机甲世界!

过去十年,谁是中国进步最大的城市?_详细解读_最新资讯_热点事件

编者按:本文来自微信公众号“城市战争”(ID:sunbushu123),作者:小鱼,36氪经授权发布。

大家好,我是城市战争的编辑小鱼,最近一段时间,各省陆续发布十四五规划建议,我发现不少省份都不约而同地提出了“强省会”概念。

山东发布十四五规划建议,明确提出济南实施“强省会”战略,支持济南打造“大强美富通”现代化国际大都市,加快建设国家中心城市。

贵州十四五规划建议提出,实施贵阳“强省会”五年行动,加快构建以黔中城市群为主体,贵阳贵安为龙头,贵阳—贵安—安顺都市圈和遵义都市圈为核心增长极。

广西十四五规划建议也提出,大力实施南宁强首府战略,深入推进北钦防一体化,高标准建设南宁都市圈,共建北部湾城市群,建优建强北部湾经济区,扬起引领全区高质量发展、高水平开放的龙头。

福州亦提出,“十四五”期间,将通过“强省会”和“强门户”,争创国家中心城市。与此同时,福州还实施“零门槛”落户新政,不设学历、年龄、就业创业限制,外省市人员均可申请在福州落户。

广东省在《中共广东省委关于制定广东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提到,以支持深圳同等力度支持广州建设国际大都市,并提出支持广州强化省会城市功能,推动国家中心城市和综合性门户城市建设上新水平。

可以说,过去10年,武汉、成都、郑州、合肥、西安等强省会崛起的成功经验,让一些“弱省会”城市深受启发,相信这也是济南、贵阳、南宁、福州决心实施强省会战略的信心来源。

分析过去10年的城市数据,亦清晰地指向一个事实:省会城市全面崛起,以及计划单列市(深圳除外)、强地级市(无锡佛山东莞)的相对失落。

下面结合人口、GDP、资金吸附能等指标来梳理一下各主要城市,并且把时间纬度拉长至十年,看看哪座城市进步最大?

GDP和人口增长排行榜

近日,21世纪经济研究院统计了2009年~2019年29个主要城市十年的人口增幅以及GDP增幅,尽管不是具体的增长数值,但还是有一定参考意义。

下图为21世纪经济报道统计的29个大中城市人口、GDP涨幅数据,仅供参考:

29个主要城市十年人口增幅前十名为:

1、合肥(60.57%)

2、东莞(54.30%)

3、深圳(50.79%)

4、广州(48.10%)

5、郑州(37.64%)

6、佛山(36.05%)

7、济南(33.39%)

8、成都(28.87%)

9、杭州(27.90%)

10、天津(27.17%)

29个主要城市十年GDP增幅前十名为:

1、合肥(347.61%)

2、成都(277.84%)

3、重庆(261.50%)

4、福州(260.68%)

5、武汉(251.09%)

6、郑州(250.30%)

7、西安(242.18%)

8、南京(231.66%)

9、深圳(228.33%)

10、南通(226.63%)

结合人口和GDP增幅,哪些省的强省会战略成效显著?至少有合肥、郑州、成都这三个省会城市表现突出。

当然,这里有一些细节也必须要提一下,比如GDP增幅较快的合肥和成都两个城市,在过去10年间都采取了合并周围县市的情况,合肥代管了巢湖,成都代管了简阳,用扩容的方式也可以做大做强中心城市,即便不扩容,合肥、成都的进步依然很大。

下面这组数据就更直观了。

过去10年,成都、武汉成功挤进TOP10阵营,长沙、郑州、西安、合肥等省会城市的排名亦显著提升,而无锡、青岛、佛山、大连等城市的排名普遍下降。

从名次上升幅度来看,过去10年,合肥上升20名,是主要省会城市中上升幅度最大的。

城市吸金能力

还有个指标叫资金总量,就是金融机构本外币存款余额,简单理解可以是城市的吸金能力,下面是米筐投资统计的42个大中城市10年的资金总量排名变化情况,数据仅供参考:

看10年的城市资金总量变化,上升名次最大的城市是:长沙上升9个名次,合肥上升7个名次,郑州、贵阳上升6个名次。

这里再结合前面的GDP、人口增幅数据来看,再次说明合肥、郑州的数据比较亮眼。

下面是42个大中城市10年资金具体涨幅情况:

图源:米筐投资

从42个大中城市的10年资金总量涨幅来看,深圳一骑绝尘,超过其他所有城市,增速达到395.6%。其次是贵阳、合肥、拉萨、长沙、南昌、郑州、重庆、兰州、武汉、厦门、南宁、东莞、成都、南京等城市。当然,若只看最近2年,杭州资金增幅接近20%,超过深圳,位于全国第一。

也就是说,从10年的资金增幅来看,合肥、郑州、成都等城市也依然是名列前茅,各项数据都比较能打。

人口流动背后,有两大重要因素

21世纪经济研究院认为:在吸引人口流动方面,有两大重要因素:

一是城市的民营经济活跃度,还有个体经济活跃度,决定城市能不能够提供更多的工作机遇?第二是,城市的人均GDP和可支配收入越多,意味着城市竞争力越强。

人均可支配收入的多少与居民幸福感有密切关系。

根据2019年城镇居民人均可支配收入来看,前十名城市为:上海、苏州、北京、杭州、广州、宁波、南京、绍兴、深圳、嘉兴。目前来看,合肥、郑州、成都在人口、经济数据上进步明显,但在人均可支配收入方面还有很大提升空间。

下面是搜狐城市统计的2019年城镇居民人均可支配收入百强榜单,数据仅供参考:

图源:搜狐城市

同等体量的城市对比

根据21世纪经济报道数据,这里整理一下,把2019年经济总量相当的城市,拿出来对比一下:

这里把2019年GDP超过9000亿元以上的城市划分为4档:

第一档,GDP大于2万亿的城市有上海、北京、深圳、广州、重庆。

这一档里,我们看到北上广深四个一线城市不仅基数大,而且增长也很强劲,10年来人口增长幅度均超过20%,10年来GDP增幅均超过150%。北京、上海近年来属于主动控制人口规模,即使这样的情况下,人口增幅依然超过20%,而且北京、上海受高等教育的人群数量处于全国领先水平,人才数量也是领先水平。

广州、深圳不仅在一线城市里面人口增幅较高,而且在全国也分别处于第四和第三的位置,另外东莞处于第二、佛山第六,可以说大湾区的主要城市在人口增幅上面都是名列前茅,再次印证了大湾区的经济密度之高、民营经济之活跃,这些才是吸引人口流入的根本。

再来看重庆,在超2万亿GDP这一档里面,GDP增幅最高,10年增长261.5%,在主要城市里面增幅第三高,人口增长方面不算突出,但也达到9.28%。

第二档为GDP在1.5万亿~1.99万亿的城市,分别是:苏州、成都、武汉、杭州,这一档里面所有城市数据都很强,尤其是成都两项都是增长最多的。

第三档为GDP在1万亿~1.5万亿的城市,有天津、南京、宁波、无锡、青岛、郑州、长沙、佛山,郑州数据最为亮眼,两项都是领先。

第四档为GDP在9千亿~1万亿的城市,分别是:泉州、东莞、济南、合肥、福州、南通、西安,如果没有疫情的话,这些城市都有可能进入万亿俱乐部。从10年数据看,合肥的人口、GDP增长最为突出。

小结

结合人口、经济总量、吸附资金能力这几个方面来看的话,除了四大一线城市的超强实力之外,合肥、郑州、成都表现最为突出,进步最大,其次武汉、南京、杭州、重庆、长沙也进步不俗。

再谈谈对合肥、郑州、成都的一些比较浅的印象,近年来成都给人的印象就是消费能力很强,且常年霸榜新一线城市排名榜首。

郑州今年的房地产市场颇受市场关注,房价横盘或是微跌,原因就是郑州近年来新房的供应量较大,但是郑州人口腹地大,又是强省会,未来值得看好。

合肥被称为最敢“赌”的城市,据公开信息:2007年,合肥拿出全市三分之一的财政收入投资面板,投了京东方,最后回报100多亿;2011年又拿出100多亿投资半导体,投了长鑫/兆易创新,再次获胜,上市估计浮赢超过1000亿;2019年,又拿出100亿投资新能源,投了蔚来,结果大众汽车新能源板块落地合肥 ,此外还有合肥与中科大互相成就的那一段佳话。

“合肥十年来进步最大”、“合肥超强的投资眼光”、“重庆GDP有望晋级第四”、“杭州近年来资金吸附能力第一”,“成都地铁里程晋级第四”等等现象,对中国城市发展来说都是一种积极的信号,让城市之间形成一种鲶鱼效应和良性竞争,相互激励、共同进步。

过去十年,谁是中国进步最大的城市?_详细解读_最新资讯_热点事件

编者按:本文来自微信公众号“城市战争”(ID:sunbushu123),作者:小鱼,36氪经授权发布。

大家好,我是城市战争的编辑小鱼,最近一段时间,各省陆续发布十四五规划建议,我发现不少省份都不约而同地提出了“强省会”概念。

山东发布十四五规划建议,明确提出济南实施“强省会”战略,支持济南打造“大强美富通”现代化国际大都市,加快建设国家中心城市。

贵州十四五规划建议提出,实施贵阳“强省会”五年行动,加快构建以黔中城市群为主体,贵阳贵安为龙头,贵阳—贵安—安顺都市圈和遵义都市圈为核心增长极。

广西十四五规划建议也提出,大力实施南宁强首府战略,深入推进北钦防一体化,高标准建设南宁都市圈,共建北部湾城市群,建优建强北部湾经济区,扬起引领全区高质量发展、高水平开放的龙头。

福州亦提出,“十四五”期间,将通过“强省会”和“强门户”,争创国家中心城市。与此同时,福州还实施“零门槛”落户新政,不设学历、年龄、就业创业限制,外省市人员均可申请在福州落户。

广东省在《中共广东省委关于制定广东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提到,以支持深圳同等力度支持广州建设国际大都市,并提出支持广州强化省会城市功能,推动国家中心城市和综合性门户城市建设上新水平。

可以说,过去10年,武汉、成都、郑州、合肥、西安等强省会崛起的成功经验,让一些“弱省会”城市深受启发,相信这也是济南、贵阳、南宁、福州决心实施强省会战略的信心来源。

分析过去10年的城市数据,亦清晰地指向一个事实:省会城市全面崛起,以及计划单列市(深圳除外)、强地级市(无锡佛山东莞)的相对失落。

下面结合人口、GDP、资金吸附能等指标来梳理一下各主要城市,并且把时间纬度拉长至十年,看看哪座城市进步最大?

GDP和人口增长排行榜

近日,21世纪经济研究院统计了2009年~2019年29个主要城市十年的人口增幅以及GDP增幅,尽管不是具体的增长数值,但还是有一定参考意义。

下图为21世纪经济报道统计的29个大中城市人口、GDP涨幅数据,仅供参考:

29个主要城市十年人口增幅前十名为:

1、合肥(60.57%)

2、东莞(54.30%)

3、深圳(50.79%)

4、广州(48.10%)

5、郑州(37.64%)

6、佛山(36.05%)

7、济南(33.39%)

8、成都(28.87%)

9、杭州(27.90%)

10、天津(27.17%)

29个主要城市十年GDP增幅前十名为:

1、合肥(347.61%)

2、成都(277.84%)

3、重庆(261.50%)

4、福州(260.68%)

5、武汉(251.09%)

6、郑州(250.30%)

7、西安(242.18%)

8、南京(231.66%)

9、深圳(228.33%)

10、南通(226.63%)

结合人口和GDP增幅,哪些省的强省会战略成效显著?至少有合肥、郑州、成都这三个省会城市表现突出。

当然,这里有一些细节也必须要提一下,比如GDP增幅较快的合肥和成都两个城市,在过去10年间都采取了合并周围县市的情况,合肥代管了巢湖,成都代管了简阳,用扩容的方式也可以做大做强中心城市,即便不扩容,合肥、成都的进步依然很大。

下面这组数据就更直观了。

过去10年,成都、武汉成功挤进TOP10阵营,长沙、郑州、西安、合肥等省会城市的排名亦显著提升,而无锡、青岛、佛山、大连等城市的排名普遍下降。

从名次上升幅度来看,过去10年,合肥上升20名,是主要省会城市中上升幅度最大的。

城市吸金能力

还有个指标叫资金总量,就是金融机构本外币存款余额,简单理解可以是城市的吸金能力,下面是米筐投资统计的42个大中城市10年的资金总量排名变化情况,数据仅供参考:

看10年的城市资金总量变化,上升名次最大的城市是:长沙上升9个名次,合肥上升7个名次,郑州、贵阳上升6个名次。

这里再结合前面的GDP、人口增幅数据来看,再次说明合肥、郑州的数据比较亮眼。

下面是42个大中城市10年资金具体涨幅情况:

图源:米筐投资

从42个大中城市的10年资金总量涨幅来看,深圳一骑绝尘,超过其他所有城市,增速达到395.6%。其次是贵阳、合肥、拉萨、长沙、南昌、郑州、重庆、兰州、武汉、厦门、南宁、东莞、成都、南京等城市。当然,若只看最近2年,杭州资金增幅接近20%,超过深圳,位于全国第一。

也就是说,从10年的资金增幅来看,合肥、郑州、成都等城市也依然是名列前茅,各项数据都比较能打。

人口流动背后,有两大重要因素

21世纪经济研究院认为:在吸引人口流动方面,有两大重要因素:

一是城市的民营经济活跃度,还有个体经济活跃度,决定城市能不能够提供更多的工作机遇?第二是,城市的人均GDP和可支配收入越多,意味着城市竞争力越强。

人均可支配收入的多少与居民幸福感有密切关系。

根据2019年城镇居民人均可支配收入来看,前十名城市为:上海、苏州、北京、杭州、广州、宁波、南京、绍兴、深圳、嘉兴。目前来看,合肥、郑州、成都在人口、经济数据上进步明显,但在人均可支配收入方面还有很大提升空间。

下面是搜狐城市统计的2019年城镇居民人均可支配收入百强榜单,数据仅供参考:

图源:搜狐城市

同等体量的城市对比

根据21世纪经济报道数据,这里整理一下,把2019年经济总量相当的城市,拿出来对比一下:

这里把2019年GDP超过9000亿元以上的城市划分为4档:

第一档,GDP大于2万亿的城市有上海、北京、深圳、广州、重庆。

这一档里,我们看到北上广深四个一线城市不仅基数大,而且增长也很强劲,10年来人口增长幅度均超过20%,10年来GDP增幅均超过150%。北京、上海近年来属于主动控制人口规模,即使这样的情况下,人口增幅依然超过20%,而且北京、上海受高等教育的人群数量处于全国领先水平,人才数量也是领先水平。

广州、深圳不仅在一线城市里面人口增幅较高,而且在全国也分别处于第四和第三的位置,另外东莞处于第二、佛山第六,可以说大湾区的主要城市在人口增幅上面都是名列前茅,再次印证了大湾区的经济密度之高、民营经济之活跃,这些才是吸引人口流入的根本。

再来看重庆,在超2万亿GDP这一档里面,GDP增幅最高,10年增长261.5%,在主要城市里面增幅第三高,人口增长方面不算突出,但也达到9.28%。

第二档为GDP在1.5万亿~1.99万亿的城市,分别是:苏州、成都、武汉、杭州,这一档里面所有城市数据都很强,尤其是成都两项都是增长最多的。

第三档为GDP在1万亿~1.5万亿的城市,有天津、南京、宁波、无锡、青岛、郑州、长沙、佛山,郑州数据最为亮眼,两项都是领先。

第四档为GDP在9千亿~1万亿的城市,分别是:泉州、东莞、济南、合肥、福州、南通、西安,如果没有疫情的话,这些城市都有可能进入万亿俱乐部。从10年数据看,合肥的人口、GDP增长最为突出。

小结

结合人口、经济总量、吸附资金能力这几个方面来看的话,除了四大一线城市的超强实力之外,合肥、郑州、成都表现最为突出,进步最大,其次武汉、南京、杭州、重庆、长沙也进步不俗。

再谈谈对合肥、郑州、成都的一些比较浅的印象,近年来成都给人的印象就是消费能力很强,且常年霸榜新一线城市排名榜首。

郑州今年的房地产市场颇受市场关注,房价横盘或是微跌,原因就是郑州近年来新房的供应量较大,但是郑州人口腹地大,又是强省会,未来值得看好。

合肥被称为最敢“赌”的城市,据公开信息:2007年,合肥拿出全市三分之一的财政收入投资面板,投了京东方,最后回报100多亿;2011年又拿出100多亿投资半导体,投了长鑫/兆易创新,再次获胜,上市估计浮赢超过1000亿;2019年,又拿出100亿投资新能源,投了蔚来,结果大众汽车新能源板块落地合肥 ,此外还有合肥与中科大互相成就的那一段佳话。

“合肥十年来进步最大”、“合肥超强的投资眼光”、“重庆GDP有望晋级第四”、“杭州近年来资金吸附能力第一”,“成都地铁里程晋级第四”等等现象,对中国城市发展来说都是一种积极的信号,让城市之间形成一种鲶鱼效应和良性竞争,相互激励、共同进步。

京雄城际开通运营,轨道上的都市圈正在风靡全国_详细解读_最新资讯_热点事件

编者按:本文来自微信公众号“未来城市”(ID:caijingtod),作者:张世亮,36氪经授权发布。

12月27日,伴随着“女士们先生们,欢迎乘坐复兴号列车,前方到站是雄安站”的报站声,动车组缓慢驶入车站,标志着京雄高铁在此日全线贯通。北京和雄安间的“旅行时差”将被缩减到50分钟。

回叙过往,雄安新区于2017年“诞生”,后续就很快加入京津冀一体化“大家庭”,同时和北京的交往“很密切”。在后续的北京都市圈发展中,雄安“毫无疑问”成为了北京都市圈里的“好友”,这次京雄城际铁路贯通,将为这段都市圈里友谊持续“增温”。

近些年“都市圈”“新基建”“一小时通勤圈”越发频繁的出现在媒体报道和政府文件里。

如:“武汉城市圈大通道开建,全长360公里打造“一小时通勤圈”;

“国家发改委:至2025年,京津冀、长三角、粤港澳大湾区计划新开工建设城际铁路和市域(郊)铁路约1万公里,届时将形成都市圈一小时通勤圈”……

这些报道无不体现了中国的轨道交通的发展在未来几年将按下了“快进键”。

而这一切源头都来自于国家发改委在2019年《关于培育发展现代化都市圈的指导意见》(以下简称《意见》)。该文件中明确给都市圈下了一个定义,即“是城市群内部以超大特大城市或辐射带动功能强的大城市为中心、以一小时通勤圈为基本范围的城镇化空间形态” ,该文件也被看作中国都市圈时代的正式来临。 

戴德梁行发布的《中国都市圈发展报告2019》中也指出,中国已经具备了发展都市圈必备要素条件,即城市型社会的到来(城镇化率过50%)、强大的核心城市、成长的周边城市、发达的公共交通。另一方面,中国部分城市已经得了“大城市病”。促进都市圈的发展不仅是一个可行的应对途径,而且将可以推动区域整体协调发展。

当前,中国已经有38个都市圈,其中24个千万人口以上的大都市圈。泽平宏观数据显示,这24个大都市圈占据了全国约6.7%的土地和群聚约33%的常住人口,创造了约54%的GDP。都市圈的发展是城市群的发展的核心动力。

都市圈众生相

既然都市圈的范围是以中心大城市一小时通勤可以抵达上的区域。那么发展轨道交通便是扩大城市圈的重要途径。近些年风起云涌的轨道交通热潮,其背后因素,是有多个中心城市想通过铁路建设去努力去扩展自己的“朋友圈”,让更多市或镇可以和自己组成大的都市圈,从而在未来城市竞争中先拔头筹。 

▲来源:中国城市发展中心综合交通研究所

▲来源:中国城市轨道交通协会, 华夏幸福产业研究院

国家发改委曾表示,让有条件地区编制都市圈轨道交通规划。许多大城市都积极响应,例如北京市已在《北京城市总体规划(2016-2035年)》就提出构建分圈层交通发展模式:第一圈层(25-30km)以地铁(含普线、快线等)和城市快速路为主导,第二圈层(50-70km)以区域快线(含市郊铁路)和高速公路为主导,第三圈层(100-300km)以城际铁路、铁路客运专线和高速公路构成综合运输走廊。

▲来源:交通北京

国家发改委也多次提出要推动城际和市域(郊)轨道的发展,其目的是要确保中心城市和周边城市或镇人群可以通过城际铁路,市郊铁路实现一小时内通勤流动。2017年,市域快轨占总全国总的运营比仅为10%,远低于地铁所占比例。简言之,目前就总体来说,城际和市域(郊)铁路发展仍然不够充分。但是许多各地方已经提出建设方案或已经开始施工建设连接都市圈内交通(例如沪通铁路,通苏嘉城际)。

▲上海都市圈覆盖范围,来源:《上海市城市总体规划(2017-2035年)》

市域(郊)轨道是为了连接中心城市和周边市镇或者卫星城市的铁路。为的是促进中心城区产业转移,缓解中心城区住房压力,因而需要转移大量都市人口。为了应对都市圈发展这个新主题,国家发改委提出了新的发展方向建议。其中建议设计时速在100-160km/h(速度低于高铁,高于地铁),同时站点间距要大于城市地铁间站点,还要连通中心城市内主要人口汇集区。因为乘坐乘客多为通勤需求,客流量具有早晚“潮汐性”。

同时,市郊轨道不设立严格时刻表,而是按照人流变化,调节车次发送次数和时间间距,向“公交化”发展。因为建设成本低于高铁,运输距离为中短途,所以价格也将会更加“亲民”。此外市郊轨道纳入都市轨道交通网。关于市域(郊)轨道发展建议,也得到了诸多大都市响应。以北京都市圈为例,目前北京已经开通四条市郊铁路。其中北京市郊S2线工作日客流在6000人左右,周末日均客更是达到1万人以上。其中3条线路价格为8元,1条线路价格与地铁票价保持一致。

为了保障乘客在通勤时候使用不同轨道交通时换乘流畅。国家发改委在前述《意见》中,明确提出要推动干线铁路、城际铁路、市域(郊)铁路、城市轨道交通“四网融合”。通过建立共通换乘点,让不同轨道交通可以在同一地区换乘,节约换乘时间。此外同站转乘也有助于不同轨道交通系统安检互认,进而减少安检环节,为乘客提供便利。这政策也很快反映到了粤港澳大湾区轨道建设中,该区域最新规划提出近期要修建5座枢纽工程。此外,武汉都市圈也提出要修建70个交通换乘枢纽。

都市圈内,不同城市间的交通卡“互通”,也将提高都市圈轨道交通换乘效率。目前,成渝都市圈已经实现了公交、轨道交通“一码通”。同样,京津冀交通换乘也将有望在明年实现“一码通”,此举可为轨道上都市圈发展“增效”。 

多地都市圈看似都已经可以实现国家关于都市圈轨道建设要求,并表示已经“准备好了”。在便捷快速轨道来构建自己的“宏伟蓝图”,但“光明未来”马上就可以触手可及了吗?

暗藏的隐忧

“廊坊、保定和北京之间实际上是存在着‘鄙视链’的。”

—— 深圳市政府原副秘书长、雄安新区主任特别顾问赵鹏林

中国作为基建“狂魔”,各都市圈的城际和市域(郊)轨道建设,正在如火如荼展开。但是否只要建好轨道,都市圈就可以“跑”起来呢?在这繁荣建设“表”后,轨道上的都市圈的“里”也逐渐遇到了部分“隐忧”。

都市圈轨道建设将会增加中心城市外周边地区劳动力在工作日向核心城市的通勤,因而中心城市将获得更多的劳动力资源。这对于中心城市政府来说喜闻乐见。来的不只是劳动力,还有未来的税收。由于中心城市高房价,周边城市通勤前往核心城市的人,很可能依旧居住在原有地区,这些地区可以称之为“睡城”。对于周边市镇来说,他们不仅可能失去了部分税源,同时在未来,依旧将为全部的市民提供养老服务和教育服务,对于周边城镇来说这将是一笔不小的支出。

此外,中心城区人口可能也会因为生活成本等原因,通过轨道向周边转移,进而可能对周边市镇土地产生需求,但是地方不一定愿意“分享”出自己的“蛋糕”。虽然国家发改委在《意见》中,鼓励都市圈内税收分享和社会福利共享。但是,税收和社会福利分享在最近几年的推进速度还是慢于“火热”的轨道交通增长速度,让部分都市圈里周边城市有了种“赔了夫人又折兵”的感觉,部分地方政府也因此对于都市圈建设“不感冒”。

“要想富,先修路”这是一句经典的中国民谚。都市圈建设必然要推进轨道建设。轨道建设是一个投资大,回报周期长的项目。都市圈轨道交通建设的“主战场”是城际和市域(郊)轨道,这就牵扯到大都市圈内不同地区的利益,“修路”费到底谁出,获得收益如何分配?先前的高铁建设中,原铁道部与31个省、自治区、直辖市签订了31份部省协议,双方共担高铁建设成本。但是,高铁建设对地方带去的主要是“增量”,而区域性轨道交通资金则是“存量”分配,“兄弟”城市之间自己分“蛋糕”,博弈因之而起。

都市圈有助于城市群内部资源整合,减少低效同质化竞争。各个地方亦会放大自己在都市圈内的“比较优势”产业,实现都市圈内协调发展。但现实却很骨感,在部分都市圈建设中。中心城市虹吸效应比较明显,甚至部分民间有着周边城市“输血”中心城市的说法。都市圈建设中,原有的区域行政界线被打破,“比较劣势”也同样会被放大。如果都市圈里的各个地方无法找准在都市圈里的新定位,周边城市失去了自己内升动力,降低都市内的参与的积极性。

如何让“岳父”“岳母”满意?

可以预见到将来都市圈里的轨道,不仅可以让核心内人群拥有更便利的出行,同时也将帮助都市圈内的居民获得1小时通勤体验。在技术壁垒逐步被打破,新轨道设计标准和理念变成现实后。只要解决都市圈发展的“隐忧”,就可以切实让轨道助力都市圈发展。

既然都市圈的发展,将会把整个地区的“蛋糕”做大。那么只有把“蛋糕”分好,才是让都市圈里的周边地区和核心城市,从“貌合神离”变到“情投意合”。

建立利益补偿的机制为基础的统筹规划就是一个解决办法。换言之,既然周边地区,向核心城市“嫁出了”自己的“姑娘”——提供劳动力,那么中心城市也应当给与一笔丰厚的“彩礼”——财税转移机制建立和社会福利共享,来让自己的“岳父岳母”“满意”。以实现都市圈里的“联姻”幸福美满。

中央政府也可以设置工作组来协调都市圈建设的各项事宜,“大家长”在必要时候出来,“指导”地方“孩子”去“公平”分蛋糕。轨道交通帮助城市打破原有的物理“硬边界”,统筹协调机制将有助于打破行政的“软边界”,真正实现都市圈的同城化发展。深莞惠都市圈就是一个很好例子,三市成立了合作开发小组,去厘清都市圈发展背后的“经济账”,实现利益共享、风险共担。三地共同发布了《深莞惠区域协调发展总体规划(2012-2020)》,该规划标志三地在同城化发展已经走到了新高度。

▲来源:经济日报

伴随着“铁道部”的摘牌、“中国铁路总公司”的挂牌,轨道建设市场化改革的思路已经落地,地方政府已经是都市圈轨道发展的主要“负责人”。都市圈的内部“兄弟”政府,去“明算账” ——可以根据轨道交通发展带来的经济利益,去厘清各地铁路建设应承担出资比例。社会资本在了解自己如果参加在铁路建设利益和风险后,也可能会积极参与进轨道建设,这将缓解轨道建设资本压力。

深圳市政府原副秘书长赵鹏林也表示,要清楚利益怎么分配,遇到问题时候怎么处理,这将有助于都市圈轨道交通的发展。广东的轨道交通建设就是一个很好例子,粤港澳大湾最新规划显示,至2025年,粤港澳大湾区的轨道建设投资将达到4741亿元。投资一半将由广东省、沿线城市以及社会资本出资,充分考虑地方发展现状和预期发展,合理划分投资比例。

都市圈的诞生,有利于解决大城市病,通过产业链转移,推动周边地区一体化发展。地方政府挖掘自己在都市圈里的“比较优势”,亦不乏成功案例:

昆山市隶属于苏州,但是该市和上海市建立了产业协作关系。两地有多种轨道交通方式,甚至两地还有地铁连接。上海在产业结构升级后,就把自己的工业转移到了昆山发展。经过多年发展,昆山GDP在2019年达到4045.1亿元,全国所有县和县级市排名第一。上海都市圈的发展,也已经把昆山乃至苏州都纳入了自己“朋友圈”。

张家口的崇礼成为北京大都市圈列表里的“好友”。该地区虽然与中心城市北京相比,在经济吸引上不占优势,似乎是一个人口“净流出地”,但当地政府凭借自己的雪景优势,发展旅游业,利用都市圈发展带来的轨道交通发展的“大礼包”,吸引大量北京游客来此地旅游,进而盘活地方经济,让自己也吃到了发展带来的“蛋糕”。

结语

都市圈是“跑在”轨道上的城市。要想“跑的快,跑的久”,不仅靠看轨道发展的“表”,同时确保经济协同发展的 “里”。做到“表里如一”,才可以让都市圈的上轨道上的不止连接在都市间,同时也“连接”所有老百姓的“心间”。

 – END –

参考资料:

【1】打造“轨道上的大湾区” 到2035年铁路网络覆盖大湾区所有县级以上城市, 经济日报.

【2】深圳市政府原副秘书长赵鹏林:城市群的发展是城市化的第二个阶段, 财经网.

【3】《国家发展改革委关于培育发展现代化都市圈的指导意见》, 发改委.

【4】 城际铁路建设不断加码 地方政府钱从哪来, 第一财经.

【5】《中国都市圈发展报告2019》, 戴德梁行.

【6】 中国十大最具潜力都市圈:2019, 任泽平.

《绝体绝命都市5》已开启企划!剧情与初代有联系

开发商 Granzella 宣布,灾难逃生游戏《绝体绝命都市》系列新作企划已开始尝试性开发,新作故事或于初代舞台 首都岛 有关联。

游侠网1

《绝体绝命都市》系列是日本IREM制作发行,以逃命为主题的著名PSP游戏!该系列是以侵袭都市的灾难为主题的动作冒险游戏,一代的题材是地震,二代的题材是水灾,由遭到灾难的人们演绎出令人目不暇接的严肃剧情,例如口渴与体温等因素都会对主角的行动产生重大影响。

游侠网2

最新作《绝体绝命都市4PLUS:夏日回忆》舞台为某大都市,玩家为到访此地的求职学生突然遭遇巨大地震,主人公可选择男女,脸、发型、服装可自定义,玩家还可以选择开始时的目的,描写了约一周时间的生存故事,本作中有着对食欲的概念、食品的保质日期以及排泄欲望存在。

游侠网3

乐燃不尽 激战不止 燃系音乐人林友树加盟《机动都市阿尔法》

12月24日,网易新游《机动都市阿尔法》发布了与林友树合作的音乐制作纪录片。本片在记录林友树创作想法的同时,也展示了游戏配乐的制作画面,带领玩家们了解《机动都市阿尔法》高燃配乐背后的故事。

编曲届的体操王子——燃系音乐人林友树

近年来,二次元文化逐渐走入大众视野,随着日本动画的热播,一些日系作曲家们也渐渐为国人所知晓,譬如泽野弘之、林友树、橘麻美、菅野洋子等等。除了参与日剧、电影、番剧的音乐创作,他们也在游戏配乐领域崭露头角。网易的日漫风机甲射击手游《机动都市阿尔法》,就请到了林友树老师和他的团队精心打造了一整套游戏背景音乐。

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作为日本知名作曲家,林友树曾在《Legal High》、《排球少年!》、《强风吹拂》、《高达创战者》、《航海王之黄金城》等多部知名作品中担任作曲、编曲职务。

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非音乐科班出身的他,高中及大学时代是男子新体操选手。他承认“不怎么擅长钢琴”,却说自己是“天生的艺术家”。前体操员的身份,也让他在“运动”“燃”“热血”这样相关主题的曲子中有自己的独到理解。当他的超燃配乐在动漫中响起,无数弹幕就刷起 “林友树、出来挨亲”,可见他“天生的艺术家”的身份所言不虚。

高能机战遇上燃系音乐,打造沉浸式游戏体验

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在了解游戏《机动都市阿尔法》后,林友树老师直言本作是“很有美感的作品”。游戏中新潮抢眼的机甲外形设计与紧张刺激的战斗场景,都为他带来了许多灵感。

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为了贴合《机动都市阿尔法》近未来科技都市的世界观,他在音乐制作中使用了电子乐器,并且精心调配鼓、贝斯、钢琴、小提琴和说唱等音乐元素,共同打造未来机甲都市协奏曲。

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提到游戏的“沉浸感”,其重要组成部分除了游戏的战斗表现、效果音、声优演出之外,还有一个非常重要的环节,那就是背景音乐。具象的画面为音乐赋予了直接的情感流露,而抽象的音乐为画面奠定了无形的氛围与想象空间,二者相辅相成。

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《机动都市阿尔法》配乐就拥有很好的情境感、整体感,以及和玩家一起战斗的互动感,比如使用密集的鼓点来表现机甲发起全面攻击的“疾走”攻势,配合不同的主题会有不同的音乐质感。激烈高昂的音乐,热血高燃的节奏,让玩家们仿佛置身于真正的机甲竞技赛场内,体验紧张刺激的对战过程。

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《机动都市阿尔法》——新锐机甲TPS初露锋芒

作为一款创新日漫风机甲射击游戏,《机动都市阿尔法》本身就有着不俗的战斗表现、精细的近未来科幻场景搭建、以及酷炫的机甲设计。超高的游戏质量配合着资深作曲家的倾情配乐,完美地取得了“1+1>2”的效果,为玩家带来视听盛宴。以配乐为号角,充满热血斗志的少年们将会带上他们的机甲,在全球瞩目的竞技场上掀起一阵盛大的机械狂潮!

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目前《机动都市阿尔法》的终极测试正在进行中,测试时间为12月16日10:00-12月31日23:59,国服公测也提上日程。与机甲并肩而战,感受热血沸腾的精彩战斗!音乐响起,每个人都是英雄!

热门话题魔幻“乱炖” 都市情感剧啥时能争口气

《这就是生活》《与晨同光》等塑造着夸张的人物,套用着老梗、老桥段,演绎着话题性十足的尴尬故事,完全不顾现实逻辑。


近日都市平民剧《装台》高分收官,与此同时,同样是现实题材的《大江大河2》也高口碑开播,而多部作品扎堆播出的都市情感剧却成了“烂剧”重灾区。《这就是生活》《与晨同光》《只为那一刻与你相见》《爱的厘米》《小风暴之时间的玫瑰》等剧,塑造着夸张的人物,套用着老梗、老桥段,演绎着话题性十足的尴尬故事,完全不顾现实逻辑,各种元素大乱炖……目前这几部近期播出的都市情感剧评分普遍较低,均在3分或4分左右,引发观众集体吐槽。

齐鲁晚报·齐鲁壹点

记者 师文静

老桥段扎堆

为造话题生拉硬扯

刘恺威、陈都灵主演的《这就是生活》讲述投行公司高管管一鹤与职场新人叶小白在闪婚之后,直面爱情、家庭、事业的重重试炼,一路向阳而行、收获幸福的故事。该剧其实是杂糅了诸多话题性狗血家庭剧桥段的霸道总裁偶像剧。该剧为了尽快安排上狗血家庭戏桥段,“霸道总裁爱上我”这条线进度很快,都是老梗。女主角刚进入“霸总”的公司,就被男友的“小三”找上门,被告知谈了五年恋爱的男友已“劈腿”一年,已与“小三”拍完婚纱照准备结婚;女主角和“霸总”因公出差,“霸总”为救女主受伤入院,你照顾我,我照顾你,一来二去两人就谈上了恋爱,女主角迅速怀孕了。

接下来的剧情是男主角要求女主角闪婚、辞职,两人隐婚隐育、狗血的婆媳关系、女主角狗血的原生家庭故事纷纷上演。在原生家庭的故事中,女主角再婚的父亲一家出场,上演各种烂梗、老旧桥段。男女主角就像两个“空心”的提线木偶一样,被强势安排上各种桥段,演绎缺乏逻辑的故事。有观众说,这部剧职场不像职场,要CP没有CP,要剧情逻辑没逻辑,还“三观尽碎”、观念陈腐。

4.7分收官的《爱的厘米》,讲述的是燕西医院医生徐清风在留学归国航程中,与女机长关雨晴因为默契配合救助病人而互相心生好感,却发现彼此家庭都有本难念的经的故事。这本“经书”确实难念,该剧涉及啃老、“扶弟魔”、单亲家庭、重男轻女以及狗血的“小三”和出轨剧情,为了满足这些话题性,呈现了诸多奇葩的人物。女主角关雨晴一家就没有一个逻辑正常的人物,父母、弟弟加上女主角,行事、思维都很奇葩。用观众的话说,看这部剧会感觉窒息、憋闷。虽然该剧大结局“洗白”了一众角色,但这是一部典型的为了造话题生拉硬扯“不停作妖”的剧。

每年大量播出的都市情感剧都是新瓶装旧酒,所谓“新颖”都是流于表面。几部话题剧火了之后,推动国产剧“话题时代”的到来。如今看来,“话题”也是一把双刃剑,写好了就是爆点,写不好就是真狗血,充满戾气,简直就是妖魔化生活。

观众的审美迭代非常迅速,跟风“话题剧”如果不注入新鲜的内容,观众很难对一部部老梗、老“话题”云集的作品产生好感。

又尬又悬浮

“土味”网文套路失效

《只为那一刻与你相见》由李一桐、陆毅[微博]主演,该剧改编自同名人气小说,讲述“炮灰”女主夏苒苒在经历了家庭破裂、爱情诡变后,华丽转身实现事业逆袭,并找到“命中注定那个人”的曲折情感故事。这部剧目前评分3.6分,是典型的“网文风”都市情感悬浮剧。

该剧开篇就很雷人。剧中的女主角被人污蔑进警局,流落伦敦街头,被男主角收留到家里,开始各种“作”:第一晚就闯入男主房间,原因是身边有人才能睡觉,两人开始了“合约同居”……

《只为那一刻与你相见》是一部杂糅甜宠、商战、家族恩怨、狗血家庭等元素、“网文风”十足的剧,人物构成是“傻白甜”+“霸总”,剧中“斗后妈”、争家产、恶婆婆等剧情令人窒息,剧情全靠偶遇、误会来推动。整部剧透着一种十年前都市言情网文、二十年前狗血韩剧的陈旧感。

《小风暴之时间的玫瑰》是由胡一天[微博]、乔欣[微博]主演的当代都市情感剧,该剧根据同名小说改编,讲述留学归来的高智商投行精英高山与金牌猎头林沃,两人之间上演了一出关乎投行生存和爱情战役的攻心计。这部剧“乱炖”了职场、爱情、复仇等元素,但是开篇就很劝退,男主角油腻,女主角“弱智”,透着浓浓的玛丽苏风。第一集就出现男主角多次性骚扰女主角的情节,该剧不顾现实逻辑,把病态当“甜宠”,狂撒工业糖精。

孙怡[微博]、白敬亭[微博]主演的《与晨同光》目前评分4.4分,改编自网文《初晨,是我故意忘记你》,讲述从小失去亲人的李洛书一直默默守护“姐姐”黎初遥,以及二人在职场奋斗的故事。这部剧的剧情糟糕到,看完剧的观众都成了“过命交情”的好友,因为没被故事“气死”,大家勇敢地活了下来。

这部剧中男女主角遭遇各种匪夷所思的陷害,按正常思路查一下监控就能解决的问题,编剧就是不给看监控;配角的“灌水”剧情比重很大;前面交代的剧情,后面都一笔略过、草率结束;男女主角的感情线没有过高潮,把情侣拍成了姐弟;结尾还有女主角被绑架戏份……各种元素大乱炖。

包装得再精致、再豪华,这种“土味”网文改编的剧在当下也不会被看好。网络小说的创作早就形成了套路,高度精炼的套路让这些作品很难接地气。几年、十年过去了,再改编这些故事,更是不合时宜,无法引发观众的共情,只能被疯狂吐槽。老套路、老桥段用不出新意,改编不出亮点,就会变成这种乏善可陈的低分剧。

中国十大都市圈发展潜力排名_详细解读_最新资讯_热点事件

编者按:本文来自微信公众号“泽平宏观”(ID:zepinghongguan),作者:任泽平,36氪经授权发布。

文: 任泽平 熊柴 闫凯

导读

中国都市圈、城市群时代已经来临!2019年2月,国家发改委《关于培育发展现代化都市圈的指导意见》指出,都市圈是城市群内部以超大特大城市或辐射带动功能强的大城市为中心、以1小时通勤圈为基本范围的城镇化空间形态。2020年10月,“十四五”规划提出,“优化行政区划设置,发挥中心城市和城市群带动作用,建设现代化都市圈。”

当前,中国有上海、北京、广佛肇、杭州、深莞惠等10个2000万人以上的大都市圈,有重庆、青岛、厦漳泉等14个1000万-2000万人大都市圈。24个千万级大都市圈以全国6.7%的土地集聚约33%的常住人口,创造约54%的GDP,多数都市圈人口处于持续流入。我们提出了业内经典分析框架:“房地产长期看人口、中期看土地、短期看金融”。

我们在2019年4月《中国城市发展潜力排名:2019》研究报告中指出,以中心城市为引领的都市圈城市群是支撑中国经济高质量发展的主要平台,是中国当前以及未来发展的重点。2019年发展潜力百强城市中有96个位于19大城市群,有54个位于24个千万级大都市圈。本文进一步对24个千万级大都市圈进行分类,并对十大最具发展潜力的都市圈逐次分析。

摘要

从城镇化到城市群,都市圈是城市群“硬核”。《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》确立城市群为新型城镇化主体形态,并规划建设19个城市群,但当前我国多数城市群发展尚不成熟,培育都市圈是从城镇化到城市群的中间阶段。例如,广东将珠三角城市群划分为广佛肇、深莞惠、珠中江3个都市圈推动珠三角一体化进程。都市圈建设以同城化为方向,打造1小时通勤圈,圈内中小城市受益。都市圈将促进城市功能互补、产业错位布局,推动公共服务共建共享和政策协同。

人口和产业将继续向大都市圈集聚。人口迁移的基本逻辑是人随产业走、人往高处走。发达国家人口迁移一般经历两阶段:从城镇化到以大城市为核心的都市圈化城市群化。美日韩等发达经济体大都市圈均吸引人口持续流入,直到经济-人口比值降至1附近并维持动态平衡。中国人口和产业持续向大都市圈集聚,未来大都市圈人口占比仍将继续提升。中国24个人口1000万人以上大都市圈人口总体上持续流入,经济-人口比值2018年仍高达1.55,预示仍将继续吸引人口流入。

2019年上海、北京、深莞惠、广佛肇都市圈发展潜力居前,之后则是苏锡常、天津、南京、成都、杭州、重庆、武汉、长株潭等都市圈。深莞惠、广佛肇近年人口增长领跑全国,2015-2018年常住人口年均增量分别高达61、60万,杭州、重庆、长株潭、上海、郑州、西安、武汉、成都等都市圈亦大幅增长,除上海大都市圈外均主要由中心城市贡献。长三角、珠三角地区及北京都市圈经济规模居前、产业创新实力领先。上海都市圈以9.1万亿元GDP一骑绝尘;上海、北京、深莞惠都市圈产业创新占据绝对优势,A+H股上市公司数和发明专利授权量合计分别占全国38%、37%。

大都市圈分类:发达型优化功能布局,崛起型加强一体化建设,起步型增强经济实力。根据都市圈的经济产业实力以及圈内中心城市对周边城市的带动作用,将24个千万级大都市圈分为发达型、崛起型、起步型三类。发达型都市圈整体经济水平领先,且中心城市与部分周边城市差距开始明显缩小。崛起型都市圈整体经济实力较强,但中心城市对周边城市的发展带动尚不足。起步型都市圈整体经济实力不够强,中心城市和周边城市的经济联系较弱。上海、深莞惠、广佛肇、苏锡常、南京、杭州等6个大都市圈为发达型,北京、天津、成都、长株潭、重庆等15个大都市圈为崛起型,哈尔滨、南昌、长吉等3个都市圈为起步型。

No.1 上海大都市圈:长三角城市群的“强核”,辐射周边都市圈。1)上海大都市圈2018年GDP达9.1万亿元高于珠三角9市,基本以“研发在沪,生产在外”的思路进行产业优化布局。2)从“一核五圈四带”到上海大都市圈,是充分发挥上海中心城市作用,打造长三角城市群“强核”,辐射周边都市圈。上海大都市圈把苏锡常、宁波都市圈的大半区域以及杭州都市圈的嘉兴、湖州均收入囊中。3)上海大都市圈积极打破行政区划壁垒,构建“干线+城际+市域+城轨”多层次轨道交通,为一体化大都市圈打下基础。

No.2 北京都市圈:从单中心到疏解非首都功能,北三县有望划归北京?1)疏解北京非首都功能,从摊大饼式单中心辐射向紧密集约型多组团格局转变。北京都市圈可大致划分为梯度辐射的三个圈层:一是中心城六区,二是城市副中心及城市发展新区多个新城,三是生态涵养区及北京以东、以南的环京地区。2)北京市域内集聚以科技创新、现代服务业为代表的高精尖产业,但职住平衡问题在全国最为突出。3)环京地区承接产业不足、通勤效率低下需补短板。廊坊北三县与北京城市副中心通州“四统一”统筹发展,划归北京传言不绝于耳。

No.3 深莞惠都市圈:年轻移民的创业天堂,经济大市、土地小市的深圳可能兼并东莞?1)深莞惠都市圈人口和经济高速增长,“前店后厂”产业梯次转移,是年轻移民的创业天堂。2)深莞惠经济圈(3+2)机制推动深莞惠一体化发展,“飞地经济”和轨道交通一体化提升深圳辐射带动能力。3)深圳是经济人口大市、土地面积小市,全市面积仅1997平方公里,分别为北京、上海、广州的1/8、1/3、1/4,通过行政区划调整解决发展空间不足的可能性长期存在,但受制于广东省发展大局。

No.4 广佛肇都市圈:大湾区现代制造业中心,广佛同城。1)广佛两市经济总量比肩深莞,分别聚焦“IAB(新一代信息技术、人工智能、生物医药)+NEM(新能源、新材料)”创新产业和先进制造业,肇庆承接广佛产业转移。2)从广佛同城到广佛肇经济圈,肇庆与广佛一体化还需时日。肇庆2018年GDP2202亿元,是广州的1/10;人均GDP仅为广州的35%、佛山的42%。3)广佛同城已基本实现,生活成本与产业转移催生大量跨城通勤需求。2018年7月广佛肇清四市跨城职住人数高达74.41万,其中广佛跨城占四市跨城总规模的60.6%。

No.5 南京都市圈:经济东强西弱,皖东城市受益。1)南京都市圈经济东强西弱,南京引领产业链从高到低三级梯队。南京2018年GDP1.3万亿元;扬州、镇江、淮安、芜湖均在3000-6000亿元之间,打造先进制造业中心;马鞍山、滁州、宣城均在2000亿元以下,主要承接东部产业转移。2)南京都市圈为我国第一个规划的跨省都市圈,安徽东部城市受益于与南京同城化发展。南京与都市圈中安徽4市的距离均比安徽省会合肥更近。3)南京都市圈轨道交通体系前瞻性布局,与公路、机场、港口群共同打造综合交通枢纽示范区。

No.6 成都都市圈:少不入川的天府之国,成都人口经济集聚度高,周边地区城镇化率较低、空间大。1)成都尚处于做大做强吸聚周边资源阶段,人口经济集聚度高。成都2018年常住人口占都市圈5市的61%,2018年GDP占75%,A+H股上市公司数、发明专利授权量分别占94%、93%。2)成都周边4市城镇化率较低、城镇化空间大,未来有望与成都同城化发展。德阳、眉山、资阳、雅安2017年城镇化率均在41%-51%之间,远低于全国平均58.5%,都市圈人口城镇化潜力较大。3)成都与周边城市高铁半小时至1小时通达,未来有望形成城际铁路环线,但当前交通连通性仍有待提升。

No.7 杭州都市圈:民营经济天堂,互联网经济高地,西进扩大腹地。1)杭州都市圈杭嘉湖绍四市民营经济发达,互联网经济领先,新成员衢州、黄山有望承接相关产业。2)杭州都市圈东面发展空间不足,西进扩大经济腹地。面对上海大都市圈的挤压和南京都市圈的竞争,杭州都市圈选择西进,衢州、黄山正式“入圈”,宣城、上饶和景德镇亦是候选城市,其中宣城已被南京都市圈囊括。3)杭嘉湖绍四市已实现“半小时高铁圈”和“1小时交通圈”,高铁将助力衢州、黄山融入都市圈。

No.8 重庆都市圈:内陆开放高地,新区人口增速接近主城区,产业同质化、创新不足。1)重庆都市圈以重庆市35%的面积集聚65%的人口,创造72%的GDP,主城区与城市发展新区人口产业集聚能力均较强。城市发展新区2011-2017年常住人口年均增长率为1.9%,与主城区的2.1%接近。2)重庆都市圈是内陆开放高地,产业同质化、创新能力不足是短板。重庆与成都、重庆高端发展平台体系内部都存在同质化竞争。3)重庆都市圈轨道交通互联互通水平亟待提升。市域铁路目前远不能满足主城区与外围通勤需求。

No.9 武汉都市圈:“圈子”缩小更务实,产业链向外延伸。1)从半径150公里的“1+8”武汉城市圈到半径80公里的武汉大都市区,范围更小的都市圈规划更具可操作性。2)武汉产业链沿武鄂黄黄、武咸、武仙、汉孝等发展廊道向周边城市延伸,完善都市圈功能布局和产业体系。3)高铁、鄂州机场建设加强水陆空交通枢纽,城际铁路网将串联武汉都市圈。

No.10 长株潭都市圈:中部崛起,城区相邻,“半小时交通圈”融合发展。1)长株潭三市产业互补性强,产业协同势头良好,是中部崛起重要战略支点之一。三市联合拥有长株潭“两型社会”综合配套改革试验区、长株潭国家自主创新示范区等国家级政策平台。2)长株潭三市城区最远不过40多公里,一体化存在地理便利,合并呼声从未断绝。近年长株潭合并申请国家中心城市的建议流传较广,但实现可能性极小。3)高铁、城际铁路、高速公路、城市主干道大串联,共同构成长株潭都市圈“半小时交通圈”。

风险提示:公开统计数据存在一定偏差。

目录

1都市圈时代来临:2019年中国大都市圈发展潜力排名

1.1 从城镇化到城市群,都市圈是城市群“硬核”

1.2 人口和产业将继续向大都市圈集聚

1.3 2019年大都市圈排名:上海、北京、深莞惠、广佛肇都市圈领衔

1.4 大都市圈分类:发达型优化功能布局,崛起型加强一体化建设,起步型增强经济实力

2十大最具发展潜力都市圈

No.1 上海大都市圈:长三角城市群的“强核”,辐射周边都市圈

No.2 北京都市圈:从单中心到疏解非首都功能,北三县有望划归北京?

No.3 深莞惠都市圈:年轻移民的创业天堂,经济大市、土地小市的深圳可能兼并东莞?

No.4 广佛肇都市圈:大湾区现代制造业中心,广佛同城

No.5 南京都市圈:经济东强西弱,皖东城市受益

No.6 成都都市圈:少不入川的天府之国,成都人口经济集聚度高,周边地区城镇化率较低、空间大

No.7 杭州都市圈:民营经济天堂,互联网经济高地,西进扩大腹地

No.8 重庆都市圈:内陆开放高地,新区人口增速接近主城区,产业同质化、创新不足

No.9 武汉都市圈:“圈子”缩小更务实,产业链向外延伸

No.10 长株潭都市圈:中部崛起,城区相邻,“半小时交通圈”融合发展

正文

1都市圈时代来临:2019年中国大都市圈发展潜力排名

1.1 从城镇化到城市群,都市圈是城市群“硬核”

2019年2月,国家发改委发布《关于培育发展现代化都市圈的指导意见》(以下简称《意见》),这是我国第一份以“都市圈”为主题的中央文件,标志着都市圈时代正式来临。在此之前,2014年《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》提出,特大城市要推进中心城区功能向1小时交通圈地区扩散,培育形成通勤高效、一体发展的都市圈。当前,中国有上海、北京、广佛肇、杭州、深莞惠等10个2000万人以上的大都市圈,有重庆、青岛、厦漳泉等14个1000万-2000万人大都市圈。24个千万级大都市圈以全国6.7%的土地集聚约33%的常住人口,创造约54%的GDP,多数都市圈人口处于持续流入。

城市群为中国新型城镇化主体形态,培育都市圈是从城镇化到城市群的中间阶段。发达国家人口流动一般经历两个阶段:从城镇化到城市群,其中都市圈为中间阶段。国际上公认的世界级城市群有美国东北部大西洋沿岸城市群、北美五大湖城市群、日本太平洋沿岸城市群、英伦城市群、欧洲西北部城市群等。成熟城市群由若干分工较为明确、经济社会联系紧密的大中小城市连绵而成,且均以一个或几个大都市圈为“硬核”,例如纽约都市圈、芝加哥都市圈、日本三大都市圈(东京、大阪、名古屋)、伦敦都市圈以及巴黎都市圈等。《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》确立城市群为新型城镇化主体形态,并规划建设19个城市群,但当前我国多数城市群发展尚不成熟。作为城市群的核心板块,近年来我国都市圈建设呈现较快发展态势,但交通衔接薄弱、分工协作有限、低水平同质化竞争严重等问题突出。培育现代化都市圈成为国家推进城市群建设的突破口。例如,广东将珠三角城市群划分为广佛肇、深莞惠、珠中江3个都市圈推动珠三角一体化进程。

都市圈建设以同城化为方向,打造1小时通勤圈,圈内中小城市受益。《意见》指出,都市圈以大城市为中心,以1小时通勤圈为基本范围,将以促进中心城市与周边城市(镇)同城化发展为方向,以破除体制机制障碍为抓手,因地制宜推进都市圈建设,密切中心城市和周边城市(镇)的功能联系。圈内中小城市将受益中心城市产业和人口外溢,同城化提速。其中,交通一体化是都市圈建设的前提,要求加快构建都市圈公路和轨道交通网,打造轨道上的都市圈,大力发展都市圈市域(郊)铁路。需注意的是,1小时通勤圈以轨道交通等为出行工具、半径最大约50-70公里,这与以高铁为出行工具、半径可达300公里的1小时交通圈不同。《2019年新型城镇化建设重点任务》提出,超大特大城市要立足城市功能定位、防止无序蔓延,合理疏解中心城区非核心功能,推动产业和人口向一小时交通圈地区扩散,这是对超大特大城市优化人口结构、防治“大城市病”的方向性指引。

都市圈将促进城市功能互补、产业错位布局,推动公共服务共建共享和政策协同。《意见》要求加快推动中心城市集聚创新要素、提升经济密度、增强高端服务功能,推动服务业与制造业深度融合,形成以现代服务经济为主的产业结构;充分利用中小城市土地、人力等综合成本低的优势,优化营商环境,积极承接中心城市产业转移,推动制造业规模化、特色化、集群化发展,形成以先进制造为主的产业结构。产业分工协同需要统一开放市场和公共服务一体化作为制度保障。《意见》指出,放开放宽除北京、上海外的城市落户限制,具备条件的都市圈有望率先实现户籍准入年限同城化累积互认。公共服务方面,将促进教育、医疗、养老等优质公共服务资源共享,加快社会保障接轨衔接。政策协同方面,将允许都市圈内城乡建设用地增减挂钩节余指标跨地区调剂,中心城市供地指标有望增加,都市圈内房地产调控政策将强化协同。

1.2 人口和产业将继续向大都市圈集聚

人口迁移的基本逻辑是人随产业走、人往高处走。发达国家人口迁移一般经历两阶段:从城镇化到以大城市为核心的都市圈化城市群化。根据我们借鉴提出的经济-人口分布平衡法则,一区域经济-人口比值(区域经济份额与人口份额之比)大于1预示该区域人口净迁入,小于1预示净迁出。美日韩等发达经济体大都市圈均吸引人口持续流入,直到经济-人口比值降至1附近并维持动态平衡。1910-2010年,美国都会区人口比重从28.4%增至83.7%,其中人口向大都会区化集聚态势明显。1950-2010年,5-25万人的都会区人口比重减少0.3个百分点,25-100万人的都会区人口比重增加2.9个百分点,而100-500万人、500万人以上的都会区人口比重分别增加12.2、12.4个百分点。特别是在1970-2010年,500万人以上都会区人口比重增加9.4个百分点,远高于100-500万、25-100万、5-25万人都会区的4.0、1、0.3个百分点。2015年,美国5-25万、25-100万、100-500万、500万人以上都会区经济-人口比值分别为0.75、0.84、1.09、1.26,高收入的大都会区依然对人口有着较大吸引力。在日本城市化进程中,人口随着产业持续向大都市圈集聚,东京圈、大阪圈、名古屋圈的人口占比分别从1955年的17.3%、12.3%、7.3%增至2014年的28.6%、14.4%、8.9%,经济-人口比值分别从1955年的1.38、1.24、1.12降至2014年的1.14、0.96、1.11。韩国人口长期大规模向首尔圈集聚,直至首尔圈经济-人口比值处于1左右。首尔圈由首尔市、仁川市、京畿道组成,土地面积11830平方公里,人口从1955年的393万人增至2015年的2442万人(不含外国人),占全国比重从18.3%增至49.1%;经济-人口比值从1985年的1.122持续降至2010年的0.998,然后在接近1的位置波动,2016年回升至1.008。

中国人口和产业持续向大都市圈集聚,未来大都市圈人口占比仍将继续提升。中国24个人口1000万人以上大都市圈人口总体上持续流入,常住人口合计从1990年的3.4亿增至2018年的4.8亿,占全国人口比重从29.7%增至34.7%;经济份额合计从1990年的41.3%增至2010年的54.7%,2018年稍降至53.8%;经济-人口比值从1990年的1.39增至2010年的1.62后略有下降,但到2018年仍高达1.55,预示仍将继续吸引人口流入。在24个千万级大都市圈中,苏锡常、深莞惠、上海、南京、广佛肇等5个都市圈经济-人口比值大于2,北京、天津、杭州、宁波、长株潭、青岛等6个都市圈介于1.5-2.0之间,厦泉漳、合肥、济南、武汉等4个都市圈介于1.2-1.5之间,均远大于1;仅沈阳、南昌、哈尔滨、石家庄经济-人口比值小于1,且部分都市圈经济-人口比值较低与划分范围过大有关。

1.3 2019年大都市圈排名:上海、北京、深莞惠、广佛肇都市圈领衔

我们在2019年4月报告《中国城市发展潜力排名:2019》中指出,2019年上海、北京、深莞惠、广佛肇都市圈发展潜力居前,之后则是苏锡常、天津、南京、成都、杭州、重庆、武汉、长株潭等都市圈(部分地区数据有更新)。需要注意的是,部分都市圈范围有重叠,比如上海都市圈与杭州、苏锡常、宁波都市圈均有重叠;部分都市圈县级单位数据缺失较多,用地级市全域近似替代,如天津、石家庄、哈尔滨都市圈范围分别用各自全市替代,济南、青岛、南昌都市圈范围以地级市为基本单位后与规划略有出入。此外,部分都市圈范围存在不同版本,考虑到都市圈强调同城化发展,排名时人口经济产业数据一般采用范围最小的版本。

深莞惠、广佛肇近年人口增长领跑全国,杭州、重庆、长株潭、上海、郑州、西安、武汉、成都等都市圈亦大幅增长,除上海大都市圈外均主要由中心城市贡献,东北地区都市圈人口显著减少。2015-2018年深莞惠、广佛肇都市圈常住人口年均增量分别高达61、60万,其中深圳、广州分别年均增长55、47万。杭州、重庆都市圈近3年人口分别年均增长36、30万(重庆都市圈数据为2014-2017年),长株潭、上海、郑州、西安、武汉、成都等都市圈均超20万。在上述都市圈的中心城市中,上海市由于控人人口年均增长不足3万,厦漳泉都市圈没有明确的中心城市,其余都市圈中心城市均贡献一半以上甚至几乎全部人口增长;其中,杭州、长沙、西安、成都常住人口年均增长均超20万,郑州、重庆主城九区也在15万以上。东北地区各大都市圈人口近零增长或负增长,其中哈尔滨、沈阳都市圈2015-2017年常住人口分别减少5.2、5.1万,长吉都市圈同期户籍人口大幅减少15.8万,估算常住人口也显著减少。

长三角、珠三角地区及北京都市圈经济规模居前、产业创新实力领先。从经济规模看,2018年上海都市圈以9.1万亿元GDP一骑绝尘,苏锡常、深莞惠、广佛肇、北京、杭州、武汉、南京、成都都市圈紧随其后,GDP在2-4万亿元之间。从产业创新看,上海、北京、深莞惠都市圈占据绝对优势,A+H股上市公司数和发明专利授权量合计分别占全国38%、37%;杭州、苏锡常、广佛肇、南京都市圈亦优势明显,A+H股上市公司数、发明专利授权量占全国比重均分别在3%、4%以上。

1.4 大都市圈分类:发达型优化功能布局,崛起型加强一体化建设,起步型增强经济实力

根据都市圈的经济产业实力以及圈内中心城市对周边城市的带动作用,将24个千万级大都市圈分为发达型、崛起型、起步型三类。发达型都市圈2018年GDP均在2万亿元以上,A+H股上市公司数均在100家以上,年发明专利授权量均在1万件以上,且都市圈内部分周边城市与中心城市差距相对较小、且近年呈持续缩小态势。崛起型都市圈2018年GDP多在1万亿以上,但多数都市圈的中心城市尚处于虹吸阶段,中心城市与几乎所有周边城市的人均GDP差距都在扩大。起步型都市圈2018年GDP均在1万亿元以下,产业创新指标也在大都市圈中排名相对靠后。根据上述标准,上海、深莞惠、广佛肇、苏锡常、南京、杭州等6个大都市圈为发达型,北京、天津、成都、长株潭、重庆等15个大都市圈为崛起型,哈尔滨、南昌、长吉等3个都市圈为起步型。

发达型都市圈整体经济水平领先,且中心城市与部分周边城市差距持续明显缩小,应优化功能布局。该类都市圈均位于经济率先发展的出口基地长三角、珠三角地区,圈内周边城市均受益于中心城市制造业产业链的外溢,起步较早、经济发达。长三角、珠三角地区各大都市圈已经连绵成片,不少都市圈区域相互重叠,内部经济联系紧密的长三角、珠三角城市群已初具雏形。从周边城市与中心城市的人均GDP比值来看,发达型都市圈部分周边城市与中心城市的差距近年呈明显缩小趋势,如南通、扬州、嘉兴、常州、佛山、惠州、东莞等。发达型都市圈应优化功能布局,重视中心城市过度集中的人口与产业的疏解,继续提升基础设施、公共服务同城化水平,在治疗“大城市病”的同时建设各功能组团有序分工、紧密协调的大都市圈。

崛起型都市圈整体经济实力较强,但中心城市对周边城市的发展带动尚不足,应重点加强一体化建设。崛起型都市圈尽管经济基础和发展势头较好,但周边城市尚未缩小与中心城市发展差距。多数千万级大都市圈属于这一类,包括实力突出的北京都市圈。北京尽管拥有全国最多的金融、科技以及教育医疗资源,但改革开放后并非以出口为导向的制造业中心,资源主要靠行政力量集聚,产业链较短、外溢效应差,必须从京津冀协同发展的高度优化产业结构和布局。随着经济实力的进一步提升及产业结构的进一步优化,崛起型都市圈有望向发达型都市圈过渡。该类都市圈应重点加强圈内一体化建设,加快形成城市间交通一体化网络,打破阻碍同城化发展的行政壁垒,增强中心城市对周边城市的发展带动作用,同时避免中心城市的功能过度集中。

起步型都市圈整体经济实力不够强,中心城市和周边城市的经济联系较弱,应重点增强整体经济实力。起步型都市圈中心城市经济实力尚不足以影响稍远的周边地区,经济上较为孤立。南昌都市圈近年发展平稳,2014-2017年常住人口年均增长11.9万,GDP年均增长6.6%。而东北地区的起步型都市圈人口增长均停滞或负增长,GDP增速均在6%以下,并没有明显的追赶势头。起步型都市圈应重点增强整体经济实力,尤其是中心城市的经济实力,同时补齐基础设施建设等领域的短板。当区域经济实力和中心城市对周边的辐射能力提升后,起步型都市圈有望转变成崛起型都市圈。

2十大最具发展潜力都市圈

接下来我们将详细介绍中国十大最具发展潜力都市圈的基本情况、规划建设、产业协作、交通连接等情况,以期呈现更为鲜活的中国大都市圈画卷。入围的十大最具发展潜力都市圈分别为上海、北京、深莞惠、广佛肇、南京、成都、杭州、重庆、武汉、长株潭,主要依据我们的大都市圈发展潜力排名。出于避免重复考虑,剔除在十大城市报告出现的单个城市都市圈天津,以及与上海大都市圈范围高度重叠的苏锡常都市圈,并顺延递补武汉、重庆都市圈。

No.1 上海大都市圈:长三角城市群的“强核”,辐射周边都市圈

上海大都市圈2018年GDP达9.1万亿元高于珠三角9市,基本以“研发在沪,生产在外”的思路进行产业优化布局。上海大都市圈包括上海、苏州、无锡、南通、宁波、嘉兴、舟山、湖州在内的“1+7”城市,陆域面积4.9万平方公里,2018年常住人口6597万,同面积5.6万平方公里、人口约7000万的粤港澳大湾区规模大致相当。2015-2018年上海大都市圈常住人口年均增量为29.3万,其中七成由浙江的甬嘉湖舟4市贡献,特别是宁波人口年均增量达12.6万、位居第一;上海控人、江苏经济转型阵痛导致沪苏锡通4市人口增长乏力。上海大都市圈经济规模在全国都市圈中首屈一指,2018年GDP达9.1万亿元,高于珠三角9市的8.1万亿元;其中上海为3.3万亿元,占36%。大都市圈内经济强市林立,苏州、无锡、宁波3市GDP均跻身万亿俱乐部。

以上海为龙头的长三角地区是我国产业链最完备、产业创新最突出的区域,上海与周边城市产业互补性很强。上海拥有高度发达的金融、贸易等现代服务业和先进制造业,而周边城市均拥有发达的制造业。研发、设计、营销环节在上海,制造生产环节在周边城市的产业梯度分工格局已经形成。在人口、资源、环境紧约束的压力下,上海严控常住人口总量、建设用地总量、PM2.5浓度和能源消耗总量,按照“研发在上海,生产在外面;头脑在上海,身体在外面;关键制造在上海,一般产业链在周边”的发展思路,重点疏解核心制造环节外的其他制造环节、不具有国际连通性特征的一般生产性服务业、部分中低端研发中试和产业基地、部分市场化养老产业等。嘉兴全面接轨上海示范区着力打造浙江与上海创新政策率先接轨地和高端产业协同发展地;宁波聚焦自由贸易港及智能制造、生物医药等高端制造业,利用比较优势与上海在产业链不同环节实现错位发展;南通利用开发区、沪通合作园区等载体承接上海产业转移、拓展自身产业链。

从“一核五圈四带”到上海大都市圈,是充分发挥上海中心城市作用,打造长三角城市群“强核”,辐射周边都市圈。2016年5月国务院通过的《长三角城市群发展规划》提出构建“一核五圈四带”的网络化空间格局,其中“一核”即提升上海全球城市功能,打造世界级城市群核心城市,但并未明确提出上海大都市圈的概念;“五圈”即促进南京、杭州、合肥、苏锡常、宁波五个都市圈同城化发展。2016年8月上海市公示的《上海市城市总体规划(2016—2040)(草案)》提出了“1+6”城市组成的上海大都市圈;国务院在《上海市城市总体规划(2017—2035)》批复中要求,从长江三角洲区域整体协调发展的角度,充分发挥上海中心城市作用,加强与周边城市的分工协作,构建上海大都市圈,打造具有全球影响力的世界级城市群。目前上海联合苏浙两省正在酝酿的《上海大都市圈空间协同规划》拟定新增湖州市。

上海大都市圈的半径超过100公里,规划打造“90分钟通勤圈”,远大于一般的都市圈,相当于狭义的长三角城市群。特别需要指出,上海大都市圈把苏锡常、宁波都市圈的大半区域以及杭州都市圈的嘉兴、湖州均收入囊中,这在客观上与其他都市圈形成了微妙的竞争与合作关系。考虑到上海要充分发挥在长三角城市群龙头带动的核心作用,就需要拥有核心腹地来优化产业功能布局,规划“小圈子”无可厚非,且务实接地气。上海大都市圈将作为“强核”引领长三角城市群一体化。南通提出建设上海“北大门”,嘉兴提出“建设全面接轨上海示范区”,宁波提出“谋划大湾区,强化与上海一体化同城化建设”。此外,沪苏浙即将在三省市交界的青浦、嘉善、吴江部分乡镇推出长三角一体化发展示范区,这既是长三角一体化发展国家战略的重要突破口,也是上海进一步扩大对内开放的载体。

上海大都市圈积极打破行政区划壁垒,构建“干线+城际+市域+城轨”多层次轨道交通,为一体化大都市圈打下基础。干线及城际高铁满足城市之间远距离快速往来,市域铁路满足城市中心城市与周边城镇组团之间的中距离快速通勤,城市轨道交通满足城市核心区域内部通勤。上海大都市圈多层次轨道交通互联互通的蓝图正在逐步形成。高铁方面,上海向北连接南通的北沿江高铁启东—崇明段已纳入规划,向南京方向串联众多苏南经济强县的南沿江高铁已于2018年开工,向西连接湖州的湖苏沪高铁已获批,向南跨海连接宁波的沪嘉甬高铁也已纳入规划;此外,贯穿南通、苏州、嘉兴、宁波的通苏嘉甬高铁部分线路已在建,宁波到苏州、上海的时间将从2小时以上大幅缩至1小时左右。上海大都市圈轨道交通体系规划打破行政区划壁垒,将实现跨地区、不同层次的轨道交通互联。已批复的苏州-淀山湖-上海城际铁路将与上海市域铁路贯通运行,使江苏近沪地区与上海中心城区融合更加紧密;沪平城际铁路或与上海金山线贯通运行。苏州S1-S3号线兼具城市轨道交通与市域铁路的功能,将串联苏州与上海的地铁网;无锡S1-S4线计划连通无锡市区与江阴、宜兴、常熟、张家港等县级市,未来也有连通上海的可能性。

No.2 北京都市圈:从单中心到疏解非首都功能,北三县有望划归北京?

疏解北京非首都功能,从摊大饼式单中心辐射向紧密集约型多组团格局转变。北京都市圈尚无明确的文件和规划。若以1小时通勤圈为标准,北京都市圈包含北京市大部分区域以及北京以东、以南方向的廊坊北三县、固安、廊坊市区、涿州、武清等地。距离北京中心城区更远的天津、唐山、保定、雄安新区等则属于京津冀城市群范畴。按此标准,北京都市圈面积约2.2万平方公里,常住人口在2600万以上。2018年北京GDP突破3万亿元,仅次于上海;而环京地区仅为北京的零头,2018年廊坊市GDP为3108亿元。根据《北京城市总体规划(2016-2035)》,北京市域范围内要形成“一核一主一副、两轴多点一区”的城市空间结构,着力改变单中心集聚的发展模式,疏解核心功能区和中心城区非首都功能,建设城市副中心以及顺义、大兴、亦庄、昌平、房山等多个重点疏解承接新城,构造城市西部、北部的生态涵养区,探索出人口经济密集地区优化开发的新模式。参考这一规划,我们可以将北京都市圈大致划分为梯度辐射的三个圈层:一是中心城六区,疏解非首都功能;二是城市副中心及城市发展新区多个新城,坚持集约发展,承接中心城区适宜功能及新增首都功能,辐射带动北京周边地区协同发展;三是生态涵养区及北京以东、以南的环京地区。

北京市域内集聚以科技创新、现代服务业为代表的高精尖产业,但职住平衡问题在全国最为突出。北京是全国科技创新中心,以中关村科学城、怀柔科学城、未来科学城为代表的科技创新平台,以亦庄、顺义为重点的创新型产业集群创新引领示范区,以8所985院校、18所211院校为代表的高校科教资源形成了全国最优质的产学研合作创新生态系统。北京还聚集了金融、科技、文化创意、信息、商务服务等价值链高端的现代服务业,汇集中国20%的世界500强企业总部和459家A+H股上市公司。而一般性制造业和高污染、高耗能产业则严禁在北京发展。北京城六区以全市8.3%的面积集聚56%的人口,创造了70%的GDP。中心城区人口产业集聚度过高导致居住成本过高、通勤距离过长,周边新城的教育、医疗、公租房等资源配套不足也给就近居住带来不便。据滴滴出行测算的全国主要城市出行半径来看,北京以31.7公里居首位。轨道交通的出行半径一定会比滴滴出行统计的汽车更长,而北京轨道交通密度仅为0.09公里/平方公里(剔除生态涵养区),集中就业区与大型居住区之间、各新城与中心城区之间快捷通勤能力严重不足,例如回龙观-天通苑等大型社区通勤压力均较大。

环京地区承接产业不足、通勤效率低下需补短板。廊坊全市仅拥有A+H股上市公司6家、2017年发明专利授权量516件,分别为北京的1.1%、1.3%,与上海大都市圈7座周边城市相比仅多于群岛城市舟山。北京产业向环京地区溢出不足与资源配置的行政壁垒有一定关系;此外,与长三角、珠三角相比,北京并非制造业基地,产业链较短,溢出效应较弱;北京市行政区划面积达1.64万平方公里,远大于广州、上海、深圳的7434、6339、1997平方公里,这也导致中心城区产业较少溢出至市域范围外。不过,环京地区近年迎来重大发展机遇。固安、永清打造“北京CED固安园”、“北京亦庄·永清高新区”等产业园区,重点发展电子商务、智能制造等产业,再造“新亦庄”;京南环京地区还将受益于围绕北京新机场发展的空港产业链以及未来雄安新区的产业溢出。北三县也开始受益于与通州融合发展,北京已通过政府引导、市场运作和合作共建等方式推动产业向北三县转移。通勤方面,由于公共资源配置的行政壁垒,环京地区一直以来未开通轨道交通,但这一情况即将成为历史。在建的平谷线将从通州延伸出京,串联燕郊与三河齐心庄;燕郊至大厂、香河的轨道交通也已有规划。目前,从距离北京CBD仅30公里的廊坊燕郊镇出发,在北京通州换乘地铁至CBD耗时长达约1.5小时。仅燕郊每天通勤北京的人数可能达30万以上,预计北三县通地铁后可大大节约跨城通勤人士的时间成本。

廊坊北三县与北京城市副中心通州“四统一”统筹发展,划归北京传言不绝于耳。北三县建国后历经频繁的行政区划变更,成为被北京和天津包围的一块飞地,西距天安门仅30公里,面积1277平方公里,2016年常住人口117万。北三县划归北京的传言自20世纪六七十年代起便一直存在,但多次被证伪,近年北京城市副中心建设让这一传言有了新的想象空间。位于通州的北京城市副中心规划面积155平方公里,与北三县毗邻。而通州区面积907平方公里,2018年人口仅158万,未开发土地面积充足。2018年北京市级机关已东迁城市副中心。北三县与通州区“四统一”(统一规划、统一标准、统一政策、统一管控)规划已上报京津冀协同发展领导小组,审定之后将全面推进。这意味着短期内以行政区划调整的方式解决北三县区域协调发展问题的可能性较小。考虑到未来全国大部分地区都将面临区域协调问题,不可能都依赖行政区划调整手段,中央更希望构建跨地区协调发展机制来解决。

No.3 深莞惠都市圈:年轻移民的创业天堂,经济大市、土地小市的深圳可能兼并东莞?

深莞惠都市圈人口和经济高速增长,“前店后厂”产业梯次转移,是年轻移民的创业天堂。深莞惠都市圈由深圳、东莞、惠州3市组成,面积1.58万平方公里,1990-2018年常住人口从575万增至2625万,GDP从301亿元增至3.7万亿元。深圳市自2015年已连续4年人口增量在50万以上,冠绝全国;2018年GDP达2.4万亿元,且近3年仍以年均8.5%高速增长。改革开放后,深圳的奇迹发展部分受益于方便接受香港及境外的投资与产业转移。如今深圳已从“三来一补”的制造工厂升级成为创新创意之都,并向东莞、惠州等地梯次转移产业。东莞因其紧贴深圳、连接广深的区位优势在制造业承接上占得先机,接受了深圳大量的创新生产环节外溢。东莞松山湖、滨海湾新区已成为高端制造业、现代服务业等创新产业的重要载体,华为、大疆、蓝思科技等知名深圳企业纷纷转移而来。《粤港澳大湾区发展规划纲要》提出以深圳、东莞为核心在珠江东岸打造具有全球影响力和竞争力的电子信息等世界级先进制造业产业集群。惠州的产业以电子信息、汽车零部件制造及石化产业为主,与东莞在产业层次上有一定差距,但产业升级将受益于深圳产业布局东进。深莞惠都市圈人口结构全国最年轻,产业创新实力排名全国前三,仅次于上海、北京都市圈,是年轻移民的创业天堂。根据2015年全国人口抽样调查,东莞、深圳15-59岁劳动人口占比分别83.8%、81.9%,高居全国城市前两位;惠州也达71.1%,略高于广东省的70.8%。深莞惠都市圈拥有A+H股上市公司397家,其中深圳、东莞分别占88%、8%;2017年发明专利授权量25366件,其中深圳、东莞分别占75%、20%。

深莞惠经济圈(3+2)机制推动深莞惠一体化发展,“飞地经济”和轨道交通一体化提升深圳辐射带动能力。深莞惠经济圈(3+2)党政主要领导联席会议自2009年起已召开11次,最初由深莞惠3市发起,2014年新增河源、汕尾2市。根据2018年4月第11次联席会议,随着近年深圳土地不足、土地成本高企愈发严重,参照深汕特别合作区的“飞地经济”创新合作机制将在东莞、惠州推动。两地邻近深圳地区将划出地块发展功能协调、产业互补、成果共享的区域协同发展试验区,增量税收由三地政府按比例分成。交通一体化方面,珠三角地区高速公路网发达,深圳、东莞高速公路密度更是分别雄踞全国第1、第3,惠州也位列第33名。随着城际通勤需求日益扩大,轨道交通一体化仍需完善。除广深港高铁、京九铁路、厦深铁路、广深城际等铁路干线外,都市圈内部仅有一条莞惠城际铁路已建成通车。深莞惠三市城市轨道交通尚未连通,但东莞数条地铁已修至临近深圳区域,未来将有6条线路接驳深圳地铁;而惠州也将也有2条地铁线路接驳深圳地铁14、16号线。此外,惠州机场已定位为深圳第二机场,下一步将推动机场扩建和完善与深圳的快速交通联系,服务惠州、深圳东、东莞东、河源、汕尾等地出行需求。

深圳是经济人口大市、土地面积小市,通过行政区划调整解决发展空间不足的可能性长期存在,但受制于广东省发展大局。深圳全市面积仅1997平方公里,分别为北京、上海、广州的1/8、1/3、1/4;全市平均人口密度6274人/平方公里,全国第一,可开发土地空间已几乎达上限。坊间一度流传深圳携东莞、惠州成立直辖市的说法,但考虑到对广东省其他地区的影响,可能性极小。东莞划归深圳则是比深圳直辖可能性稍大的一种方案。深圳与东莞两市面积仅4457平方公里,2018年GDP合计高达3.3万亿,超越北京、比肩上海,且近年经济增速高于上海。两市若合并将有望产生新的中国第一经济大市,对中国经济版图产生重大影响。由于深圳是中国第一个经济特区、副省级计划单列市,不向广东省纳税,东莞等若并入深圳将极大削弱广东省的财政实力,地方阻力较大。

No.4 广佛肇都市圈:大湾区现代制造业中心,广佛同城

广佛两市经济总量比肩深莞,分别聚焦“IAB(新一代信息技术、人工智能、生物医药)+NEM(新能源、新材料)”创新产业和先进制造业,肇庆承接广佛产业转移。广佛肇都市圈由广州、佛山、肇庆3市组成,面积2.61万平方公里,2018年常住人口2696万,GDP3.5万亿元。2015-2018年,广州常住人口年均增长46.8万人,仅次于深圳,远高于全国其他城市;佛山2017年、2018年常住人口分别增长19.4、24.9万人,人口再集聚趋势显著。2018年广州+佛山GDP合计3.3万亿元,与深圳+东莞相当;其中广州略低于深圳,而佛山高于东莞,即将跻身万亿俱乐部。广佛肇都市圈是华南地区国际性现代服务业中心和先进制造业基地。广州未来以“IAB+NEM”等创新产业为主导方向,进一步提升先进制造业和现代服务业占比。佛山是我国先进制造业基地,在家电、家具、建材等传统制造业和机械装备、电子信息、汽车等现代制造业与高新技术产业方面基础雄厚,将开展制造业转型升级,开拓金融后台服务等现代服务业。肇庆以资源型加工工业为传统优势产业,休闲旅游及农业资源丰富,目前以大旺高新区、怀集广佛肇经济合作区等载体积极承接广佛产业转移,打造与广佛产业相配套的装备制造业、高新技术产业和传统优势产业。2013-2017年肇庆承接的412个产业项目中多数来自广佛,肇庆高新区引进的50多家企业中有40%来自佛山。

从广佛同城到广佛肇经济圈,肇庆与广佛一体化还需时日。广州和佛山城区紧靠,历史人文相亲,在明清两代均属广州府管辖范围。广佛同城化的概念于2003年首次提出,2008年《珠江三角洲地区改革发展规划纲要(2008―2020年)》让广佛同城进入实质性阶段,2009年两市即签署同城化建设合作框架协议。同年,广佛肇都市圈的概念由广佛同城催生,3市签署《广佛肇经济圈合作框架协议》。2015年“广佛肇”经济圈市长联席会议先后提出推动清远、云浮、韶关加快融入“广佛肇”经济圈,开拓“3+3”经济圈合作发展。从经济实力来看,与在全国经济版图占有重要地位的广佛两市相比,肇庆在珠三角9市中经济实力垫底,2018年GDP2202亿元,是广州的1/10;人均GDP仅为广州的35%、佛山的42%。从地理位置来看,肇庆市行政区划面积1.49万平方公里,大于广佛两市面积之和,但只有靠近佛山区域的“半条腿踏进珠三角”,区位优势与广佛差距较大。从交通一体化程度来看,广佛肇城际轨道暂时并未把肇庆如愿带入广州1小时通勤圈,站点远离市区、班次少、票价贵等问题成为瓶颈。

广佛同城已基本实现,生活成本与产业转移催生大量跨城通勤需求。佛山、广州高速公路密度分别位列全国第2、第4,分别仅次于深圳、东莞。武广、贵广、南广、广茂、广珠和南沙疏港铁路等多条铁路串联广佛两市;广珠城际、广佛肇城际、广莞惠城际、广佛江珠和肇顺南城际等构成都市圈四通八达的城际轨道交通。而广佛两市地铁互联更是成为跨城市轨道交通互联的典范,将实现两市地铁“一张网、一张票”的构想。根据《广佛两市轨道交通衔接规划》,加上已经建成通车的广佛线和今年即将通车的广佛环线,佛山未来将有10条地铁线接驳广州13条地铁线,多数已在建或即将动工。交通一体化顺应了广佛两市与周边地区旺盛的跨城通勤需求。据百度地图和广东省城乡规划设计研究院发布的报告,2018年7月广佛肇清四市跨城职住人数高达74.41万,占四市从业人口的4.4%;其中广佛跨城占四市跨城总规模的60.6%。在广佛跨城通勤人员中,佛山居住、广州工作的人占62.2%,主要居住在佛山靠近广州的交界区域,可见生活成本低、通勤便利是这类人选择在佛山居住的主要原因。而在佛肇之间跨城通勤的8.4万人中,肇庆怀集与佛山顺德之间通勤人数较多,这显然与肇庆的产业园区承接佛山劳动密集型产业有关。

No.5 南京都市圈:经济东强西弱,皖东城市受益

南京都市圈经济东强西弱,南京引领产业链从高到低三级梯队。南京都市圈包括江苏省南京、镇江、扬州、淮安4市及安徽省马鞍山、滁州、芜湖、宣城4市,面积6.29万平方公里,2018年常住人口3391万,GDP3.4万亿元。都市圈内江苏4市GDP明显高于安徽4市,经济实力东强西弱,但近年江苏4市人口增长乏力。2015-2018年,受累于江苏经济转型升级阵痛,南京常住人口年均增长6.7万人,在省会城市中并不突出;安徽4市受益于人口回流中西部,常住人口合计年均增长10.7万人,而除南京外的江苏3市合计年均仅增长4.1万人。南京是国家重要综合性工业生产基地、现代服务业中心和国家重要科教基地,2018年GDP1.3万亿元,传统和新兴产业门类齐全,服务业占比超60%。而扬州、镇江、淮安、芜湖均是全国或区域重要制造业基地,2018年GDP均在3000-6000亿元之间,致力于打造先进制造业中心。马鞍山、滁州、宣城主要承接东部产业转移,并结合自身资源打造旅游或农业基地,2018年GDP均在2000亿元以下。8市共同构成产业链从高到低三级梯队。南京整合都市圈创新资源,推动与扬州新兴科创名城、淮安智慧谷、滁州高教科创城、宣城宛陵科创城等平台机构协同创新;创新跨区域产业合作模式,通过总部—生产基地、产业链合作、园区共建、整体搬迁等多种形式与周边城市共建产业园区。

南京都市圈为我国第一个规划的跨省都市圈,安徽东部城市受益于与南京同城化发展。在2016年《长三角城市群发展规划》中,南京都市圈仅包括南京、镇江、扬州三市,规避了跨省都市圈。事实上,1986年国家计委的研究报告即建议南京组织跨省经济圈试点;2002年南京、镇江、扬州、芜湖、马鞍山、滁州6市启动共建“南京都市圈”规划研究,组建我国第一个跨省都市圈。2005年起南京都市圈形成当前《南京市城市总体规划(2018-2035)》草案中的“1+7”市模式。都市圈8市拥有南京都市圈市长峰会、南京都市圈党政领导联席会议以及各类发展论坛等协调交流机制,常州市近年也作为特邀成员参会。在南京都市圈8市中,马鞍山、芜湖、滁州3市同时也是合肥都市圈成员,而淮安是唯一不属于长三角城市群范畴的城市。作为江苏省会,南京地理位置承东启西,对安徽东部城市有很强吸引力,绝大多数外来人口来自安徽。南京与都市圈中安徽4市的距离均比安徽省会合肥更近,江北新区的建设更是加强了与马鞍山、滁州的联动发展。从南京到马鞍山、滁州的高铁最短运行时间均在20分钟以内,催生“跨省上班族”;南京到芜湖也仅需半个多小时。南京多条城际轨道建设接近安徽地界,如S3、S8、S9号线,极大方便跨省人员通勤;S4号线建成后将把南京江北新区到滁州的时间缩短到10分钟。

南京都市圈轨道交通体系前瞻性布局,与公路、机场、港口群共同打造综合交通枢纽示范区。2019年2月南京市政府发布《南京都市圈一体化高质量发展行动计划》,将加快构筑都市圈轨道交通体系,促进干线、城际、市域(郊)、城市轨道交通“四铁融合”,实现南京都市圈城市全部通行高铁或城际铁路;构建以南京为中心的“米”字形高铁网络,实现都市圈内主要城市半小时高铁通达。南京规划的9条S系列城际轨道向四面八方发散,加强与周边所有城市的联系,并将延伸至马鞍山、和县、滁州、扬州、句容、天长等周边地区。2018年南京市轨道交通运营里程已达378公里,仅次于北上广,居全国第4;轨道交通网络遍及市域内全部11个区,成为中国第一个全部区县开通地铁的城市。都市圈将完善高速公路网络,加快形成宁镇扬、宁滁3011交通圈,即30分钟快速通勤圈,1小时休闲旅游生活圈、1小时生产要素物流圈。此外,南京都市圈的优势之一是多数城市都有沿江港口,将加快宁镇扬组合港、芜马组合港、宣州综合码头、定埠港建设,形成联动协作的都市圈现代化港口群。

No.6 成都都市圈:少不入川的天府之国,成都人口经济集聚度高,周边地区城镇化率较低、空间大

成都尚处于做大做强吸聚周边资源阶段,人口经济集聚度高。成都都市圈以素有“天府之国”称号的成都平原为主体,包括四川省成都、德阳、资阳、眉山全域及雅安市辖区,面积3.2万平方公里,2018年常住人口约2600万,GDP为2万亿元。成都平原四周群山环抱,气候温和、降雨充沛,古蜀国的遗迹、唐诗宋词的华章、舌尖上的美食以及当地人悠闲宁静的生活共同见证了这里一脉相承的繁华与闲适,民谚有云“少不入川,老不离蜀”。成都吸聚周边人口显著,2018年常住人口达1633万人,占都市圈5市总人口的61%;2015-2018年成都市常住人口年均增长20.7万人,与同期整个都市圈人口增量几乎相等。周边城市仅德阳人口年均微弱增长1.1万人,眉山、资阳、雅安分别年均净减少0.6、0.2、0.2万人。成都2018年GDP达1.5万亿元,在二线城市中仅次于重庆、天津、苏州,占成都都市圈5市GDP的75%;A+H股上市公司数、2017年发明专利授权量在中西部城市中分别排名第1、第2,分别占到都市圈5市总量的94%、93%,中心城市产业集聚度远大于长三角、珠三角发达都市圈。产业布局方面,成都是新一代信息技术、装备制造、汽车、航空航天、新材料、生物医药、现代服务业等产业聚集区,产业门类齐全;而德阳、资阳、眉山、雅安分别是上述一类或几类产业聚集区,城市间产业协同互补性不如发达都市圈。

成都周边4市城镇化率较低、城镇化空间大,未来有望与成都同城化发展。根据2013年四川发布的《四川省主体功能区规划》和2016年国家发改委批复的《成渝城市群发展规划》,成都都市圈的范围包含成都、德阳、资阳、眉山4市。2014年四川发布的《成渝经济区成都城市群发展规划(2014—2020年)》提出成都城市群的概念,范围包括成都、绵阳、德阳、遂宁、眉山、雅安、资阳全域以及乐山部分区县,面积约7.8万平方公里,范围较大,无法与都市圈概念等同,规划落地难度较大。2016年初成都政府工作报告提出成都大都市区概念,范围包括成都、德阳、资阳、眉山全域及雅安市辖区,范围内地区未来具备与成都同城化发展的可能,是成都都市圈的合理范围。成都正在增强西部地区重要的经济中心、科技中心、文创中心、对外交往中心和综合交通枢纽功能,加快天府新区和国家自主创新示范区建设,提升中心城市带动能力。2018年成都城镇化率为73%,远低于一线城市和南京、武汉等同级别二线城市的80%以上;德阳、眉山、资阳、雅安均在42%-52%之间,远低于全国平均59.6%,都市圈人口城镇化潜力较大。随着成都产业进一步高端化,一般制造业将外溢,成都将由吸聚周边资源转为带动周边地区协同发展,周边城市有望与成都同城化发展。

成都与周边城市高铁半小时至1小时通达,未来有望形成城际环线。作为西南地区最重要的铁路枢纽,成都放射状铁路网四通八达,在运营线路有成渝、成昆、宝成、达成、遂成等铁路干线,成渝高铁、西成高铁等高铁干线,以及成绵乐城际、成蒲铁路等城际铁路;此外还有成贵高铁、成兰铁路等在建。目前,成都与周边城市均已开通高铁或城际快速铁路,可实现半小时至1小时通达。根据《成渝地区城际铁路建设规划(2015~2020年)》,成都周边的眉山、资阳、德阳、都江堰等地区将由城际铁路串联成环线。城市轨道交通方面,成都地铁2018年底运营里程236公里,预计2020年将达500公里,未来可能延伸至资阳。与东部发达都市圈相比,成都都市圈周边城市的发育程度和交通连通性仍有待提升。

No.7 杭州都市圈:民营经济天堂,互联网经济高地,西进扩大腹地

杭州都市圈杭嘉湖绍四市民营经济发达,互联网经济领先,新成员衢州、黄山有望承接相关产业。杭州都市圈包含杭州、嘉兴、湖州、绍兴、衢州、黄山6市,面积5.3万平方公里,2018年常住人口2621万,GDP2.9万亿元。在长三角地区近年人口增长缓慢的背景下,杭州都市圈人口再集聚明显,2010-2015年常住人口年均增长仅10.6万人,2015-2018年年均增长升至39.4万人,其中三分之二由中心城市杭州贡献。2018年杭州GDP达1.35万亿元,相当于绍嘉湖三市总和,是以互联网经济为代表的民营经济天堂。2018年杭州民营经济增加值达到8175亿元,占GDP的61%;浙江全省的民营经济占比为65.5%,其中绍兴更是高达95%以上。2018年杭州数字经济核心产业增加值3356亿元,占GDP的24.8%,阿里巴巴、蚂蚁金服、口碑网、菜鸟网络等企业是典型代表,盒马鲜生、网易严选、未来鲸选等新零售新业态蓬勃发展。

杭嘉湖绍四市产业协同程度高,嘉兴的海宁、桐乡,湖州的德清、安吉,绍兴的柯桥、诸暨等县市均与杭州产业密切融合。毗邻杭州下沙经开区的海宁高新区有70%的企业是由杭州迁入,包括娃哈哈、西子重工等知名杭企;德清有约四分之一的高新技术企业、30%以上的高端人才、60%以上的科技成果转化中心来自杭州,引进杭企中规上企业超200家。受益于杭州电子商务中心的地位以及2015年中国(杭州)跨境电子商务综合试验区获批,湖州、嘉兴、绍兴等地传统外贸产业利用“互联网+”拓展新空间,电子信息产业发展均居浙江前列。而都市圈新成员衢州、黄山2018年GDP分别仅为1471、678亿元,比杭嘉湖绍四市中最小的湖州也相去甚远。衢州、黄山与杭州已有一定的产业要素互动,预计融入都市圈后产业转移承接和项目对接将大大加强。黄山将以各经开区为主体平台,有条件承接杭州的化纤、纺织传统行业转移,并主动对接杭州新一代信息技术、汽车及新能源汽车、高端装备等新兴制造业的发展。

杭州都市圈东面发展空间不足,西进扩大经济腹地。杭州都市圈于2007年启动建设,最初包含杭州、嘉兴、湖州、绍兴4市;2014年国家发改委批复杭州都市圈经济转型升级综合改革试点;2016年《长三角城市群规划》中杭州都市圈位列“五圈”之一。上海大都市圈横空出世后,杭州都市圈不再独享嘉兴与湖州,东面发展空间受到一定挤压,南面的金华又自成金义都市圈。事实上,嘉兴的嘉善和平湖等近沪区域一直以来都和上海关系更为密切;杭州市区东距上海也仅165公里,不具备南京远离上海的区位优势。面对上海大都市圈的挤压和南京都市圈的竞争,杭州都市圈选择西进。2018年杭州都市圈在第九次市长联席会议上扩容,浙江省衢州市、安徽省黄山市正式加入。衢州、黄山市区距离杭州市区均在180-200公里之间,超过了可与杭州同城化发展的范围。杭州都市圈此番扩容意在填补自身经济腹地不足的短板,打通长三角金南翼西进通道,利用都市圈西南方向自然资源丰富、生产成本较低等比较优势,将其建设成杭州都市圈的产业转移承接、优质农产品供应基地和重要生态功能区。根据这一思路,安徽的宣城、江西的上饶和景德镇亦是杭州都市圈的辐射范围和候选城市;其中宣城已被南京都市圈囊括。

杭嘉湖绍四市已实现“半小时高铁圈”和“1小时交通圈”,高铁将助力衢州、黄山融入都市圈。在都市圈扩容之前,杭嘉湖绍四市已实现“市市通高铁、县县通高速、镇镇通干线、村村通班线”的目标。高铁方面,杭州市区与嘉、湖、绍三市市区已实现“半小时高铁圈”,德清、桐乡等地到达杭州市区的时间仅为15分钟,通勤高铁“西施号”在杭州东站与诸暨之间的运行时间约为25分钟。2018年底开通的杭黄高铁串联西湖、富春江、千岛湖、黄山等著名旅游景区,将杭州到黄山的时间从3小时缩短到1.5小时;另一条连接黄山和杭州的杭临黄(杭州-临安-黄山)高铁尚在规划中,预计开通后两地高铁出行仅需30-35分钟。衢州至杭州高铁将于2022年建成,届时从衢州40分钟可达杭州西站,90分钟可达上海。城际轨道方面,杭州至临安城际铁路将争取在2019年试运行,杭州至海宁、绍兴、富阳城际铁路计划2020年建成,串联杭州东站、萧山机场、杭州西站的杭州机场轨道快线预计2022年完工;此外,杭州至德清、安吉、诸暨、湖州、嘉兴等地城际轨道尚在酝酿中。

No.8 重庆都市圈:内陆开放高地,新区人口增速接近主城区,产业同质化、创新不足

重庆都市圈以重庆市35%的面积集聚65%的人口,创造72%的GDP,主城区与城市发展新区人口产业集聚能力均较强。重庆都市圈即重庆大都市区。根据2015年《重庆大都市区规划》和2016年《成渝城市群发展规划》,重庆大都市区是以主城9区为核心、以城市发展新区为腹地的城市区域,是重庆建设国家中心城市的功能载体。大都市区由渝西片区21个区组成,面积2.87万平方公里,占重庆全市的约35%;2017年末常住人口1989万,占全市65%;GDP约1.4万亿元,占全市的约72%。其中,主城区发挥国家中心城市核心功能,着力发展现代服务业、高端研发及创意产业;城市发展新区加快发展现代制造业,形成与主城区功能互补、产业协同的发展格局。由于地形因素,重庆未来向北拓展空间不足、向西空间较大;再加上让重庆向西辐射成渝发展主轴城市带的考虑,江津、璧山、合川未来有望划入主城区,重庆第二机场选址西邻四川区域的可能性较大。

与成都、武汉等中西部都市圈人口增长集中于中心城市不同,近年重庆城市发展新区人口增长较快,2011-2017年常住人口年均增长率为1.9%,与主城区的2.1%接近。这得益于直辖市行政壁垒相对较小、城市发展新区新型工业化城镇化,以及主城和新城产业分工协作体系的建立。例如,璧山利用毗邻沙坪坝微电园的优势,将主导产业从皮鞋产业转变为电子信息产业;合川承接了主城区汽摩产业的转移,规划到2021年汽车产业总产值达1200亿元;永川发展成为中国最大的机器人产业集聚区之一,并初步形成汽车全产业链发展格局;重庆科学城将以发展智能产业为主导,联动九龙坡、北碚、江津和璧山,形成西部“智能谷”。

重庆都市圈是内陆开放高地,产业同质化、创新能力不足是短板。重庆大都市区是中国内陆开放高地,拥有国家级新区两江新区、重庆自贸试区、中新互联互通项目、2个国家级经开区、4个国家级高新区、保税港区、3个综保区、3个保税物流中心、国家级检验检疫综合改革试验区等开放平台。但重庆产业存在内外双重同质化、创新能力不足的短板。从重庆与成都的产业关系来看,成渝城市群双核相距仅260公里,但高端发展平台的谋划和建设竞争大于合作,产业分工协作不够充分,都将汽车制造和电子信息产业作为支柱产业大力发展。作为直辖市和内陆开放高地,重庆拥有的国家级开放平台数量多于成都,但创新能力弱于成都,A+H股上市公司数、2017年发明专利授权量分别为58、6138,少于成都的90、8041。从重庆大都市区内部产业分工来看,城市发展新区12个区制造业存在明显同质化竞争,如长寿与江津的装备制造、新材料、汽摩及零部件产业项目同质化较明显。《重庆市开放平台协同发展规划(2018―2020年)》也指出重庆开放平台体系存在同质化竞争激烈的问题。重庆的汽车产业发展较快,但主要集中在中低端车型,抗风险能力较为脆弱;2018在汽车行业整体不景气的情况下,重庆汽车制造业增加值同比增长-17.3%,远低于全国平均的4.9%。

重庆都市圈轨道交通互联互通水平亟待提升。重庆是高铁时代西南地区重要综合铁路枢纽,成渝高铁、渝万高铁、渝贵铁路、渝利铁路等高铁或快铁已建成通车,渝湘高铁、渝黔城际、枢纽东环线、涪怀二线、黔张常铁路等高铁或城际铁路在建,渝西高铁、兰渝高铁、渝昆高铁等正在规划中。这些铁路既可以提高重庆的铁路枢纽地位,又可以运营通勤列车改善重庆都市圈内部通勤条件。重庆都市圈市域铁路亟待加强,远不能满足主城区与外围片区之间的通勤需求。市域铁路渝合线在建,璧铜线即将开工;市域环线铁路正在规划中,将串联起渝黔铁路、成渝铁路、成渝客专等铁路线。城市轨道交通方面,截至2018年底重庆市轨道交通运营里程313公里,2020年将达到410公里,主城区之外仅璧山、江津即将开通轨道交通。此外,四川广安市毗邻重庆区域也可算作重庆都市圈的辐射范围,双方在共建产业园区、交通对接等方面将加大合作力度。

No.9 武汉都市圈:“圈子”缩小更务实,产业链向外延伸

从半径150公里的“1+8”武汉城市圈到半径80公里的武汉大都市区,范围更小的都市圈规划更具可操作性。武汉都市圈按已有的政府规划可产生范围不同的两种理解:一是“1+8”武汉城市圈,包含武汉及周边的黄石、鄂州、黄冈、孝感、咸宁5个地级市和仙桃、潜江、天门3个省直辖县级市;二是武汉大都市区,包含武汉、周边5个地级市的市辖区、仙桃以及与武汉接壤的部分其他县市。以武汉中心城区为圆心,武汉城市圈的半径约为150公里,面积5.78万平方公里,在周边地区与武汉发展差距巨大的情况下较难一体化发展;而武汉大都市区半径约为80公里,范围更务实。武汉城市圈最早出自2002年提出的“武汉经济圈”,2007年被国家发改委批复为全国“两型”社会建设综合配套改革试验区,2014年《武汉城市圈区域发展规划(2013-2020年)》获国家发改委批复,2016年《长江中游城市群规划》要求全面加快武汉城市圈一体化建设。2018年武汉GDP达1.5万亿元,占“1+8”城市圈的60%;周边城市中GDP最高的黄冈仅2000亿元。2015-2018年武汉常住人口年均增长15.8万,占城市圈人口增量的84%,周边城市人口吸引力也较弱。2018年通过的《武汉市城市总体规划(2017-2035年)》提出以“1小时通勤圈”为核心构建武汉大都市区。显然,范围更小的大都市区比城市圈更好建设培育,产业协同、交通规划等也更易落地。

武汉产业链沿武鄂黄黄、武咸、武仙、汉孝等发展廊道向周边城市延伸,完善都市圈功能布局和产业体系。武汉都市圈致力于建设全国重要的综合交通运输枢纽、先进制造业和高技术产业基地、中部地区现代服务业中心。根据规划,武汉核心发展区构建“1主3副”的空间格局,主城为以现代服务业为主导的中央活动区;光谷、车都、临空3座副城分别以东湖高新区、武汉经开区、临空港经开区为主要依托,分别承载科技创新、先进制造、枢纽物流等核心职能。在核心区域外围,武汉将建设3个新城组群,分别重点打造产业转型、产学研融合、生态文明示范区,并建设长江新城。黄石、鄂州是以冶金、能源、建材等为主的原材料生产加工基地,鄂州在以建设民用机场为契机大力发展临空产业;孝感及仙桃、潜江、天门重点发展纺服、化工、汽车零部件、医药等产业;咸宁是农副产品加工基地和生态旅游区,也是轻纺、机电等生产基地。在与周边城市产业协同方面,武汉东湖高新区将与鄂州、黄石、黄冈、咸宁联动发展,打造科技创新走廊;武汉经开区将与洪湖、仙桃、天门等地联动发展,打造先进制造走廊;临空港经开区将与孝感联动发展,打造临空经济走廊。

高铁、鄂州机场建设加强水陆空交通枢纽,城际铁路网将串联武汉都市圈。武汉是中国内陆最大的水陆空交通枢纽,素有“九省通衢”之称。高铁方面,武汉即将建成“两纵两横两连”的全国高铁路网中心,实现与城市圈其他城市1小时、与长江中游其他城市群2小时高铁辐射圈。2018年底开工的黄黄高铁将把武汉到黄冈的时间缩短到15分钟。此外,2018年中央同意鄂州修建民用机场,将加强武汉都市圈的空港枢纽地位,并加速鄂州空港经济的腾飞。高速公路方面,武汉城市圈环线高速大部分路段已建成通车,2020年将实现闭环运行,城市圈“1小时交通圈”将更加完善,相邻城市可实现半小时内通达。城际铁路方面,武黄(经鄂州)、武咸、武冈、汉孝(经天河机场)城际均已开通,武汉到仙桃、潜江城际铁路正在建设中,武汉到天门城际铁路处于前期研究阶段,8个周边城市均将实现与武汉城铁通达。规划中的武汉大都市区城际铁路环线将串联武汉3个新城及包括黄冈、鄂州、孝感在内的近汉地区5市县。城市轨道交通方面,武汉轨道交通运营里程约300公里,至2020年总长度将达400公里,基本实现“主城联网、新城通线”。由于周边城市发展与武汉存在较大落差,武汉短期内尚无城市轨道交通连接周边城市的规划。

No.10 长株潭都市圈:中部崛起,城区相邻,“半小时交通圈”融合发展

长株潭三市产业互补性强,产业协同势头良好,是中部崛起重要战略支点之一。长株潭都市圈包含湖南省长沙、株洲、湘潭三市,面积2.8万平方公里,2018年常住人口1504万,GDP1.6万亿元。近年省会城市长沙经济持续高速增长,2018年GDP达1.1万亿元,为全国16个万亿俱乐部城市之一,对周边城市经济带动作用日益增强。2015-2018年,长沙常住人口年均增长高达20.1万人,人口吸聚能力强劲;湘潭、株洲分别年均微弱增长0.7、1.4万人。长株潭三市均为老工业基地,产业发展存在一定的差异性和互补性。长沙是湖南省科教文化和服务业中心,工程机械、汽车制造、家电、电子信息、新材料、生物医药等产业具备优势;株洲是京广铁路和沪昆铁路交汇的重要铁路枢纽,电力机车、有色冶金、化学工业、航空航天装备等为支柱产业;湘潭旅游业较发达,主导产业有钢铁、机电设备制造、海洋工程装备制造、农产品加工等。三市注重产业协同创新,联合拥有长株潭“两型社会”综合配套改革试验区、长株潭国家自主创新示范区等国家级政策平台,联手创建长株潭衡试点示范城市群、长株潭国家军民融合创新示范区,是中部崛起战略中与武汉城市圈并驾齐驱的重要支点。长株潭都市圈重点打造电子信息、轨道交通、工程机械、新材料、汽车制造、航空航天装备六大产业集群,产业链相互衔接配套的体系正在形成。

长株潭三市城区最远不过40多公里,一体化存在地理便利,合并呼声从未断绝。长株潭都市圈在多数官方文件的名称为长株潭城市群。为避免与以长株潭三市为核心的“3+5”环长株潭城市群混淆,本文采用“长株潭都市圈”的称谓。长株潭三市呈品字形分布在湘江下游,长沙市区距株洲、湘潭市区40多公里,株洲、湘潭市区仅相隔20公里,构成中国城区平均距离最近的大都市圈。三市历史渊源久远,历代长期均属长沙郡或长沙府管辖。1997年长株潭一体化发展战略正式实施,2007年长株潭城市群与武汉城市圈一起获批“两型”社会综合配套改革试验区,2009年长株潭三市统一长途区号,2018年三市签署《长株潭城市群一体化发展合作机制》,三市拥有市委书记层面、市长层面的一体化发展联席会议制度。三市之间545平方公里的生态绿心区是长株潭都市圈一大特色,三市共同推进“绿心”保护,建设现代化生态型城市群。长株潭三市合并为一市的呼声几十年从未断绝。湖南省早在1950年代就提出将长株潭三市合并为“毛泽东城”的设想;近年长株潭合并申请国家中心城市的建议流传较广,但实现可能性极小。

高铁、城际铁路、高速公路、城市主干道大串联,共同构成长株潭都市圈“半小时交通圈”。京广高铁、沪昆高铁在长沙交汇,从长沙乘坐高铁到株洲、湘潭仅需10多分钟。长株潭城际铁路于2017年底开通运营,从长沙至株洲、湘潭仅需30分钟,出行进一步同城化。三市高速公路通车里程达1417公里;公交车开通多条跨市运营线路,并与城际列车站无缝接驳。长株潭“三干两轨四连线”工程,对三市相连的主干道进行快速化改造、启动“长沙西—湘潭北—株洲西”和“长沙南—株洲西”两条轨道快线前期研究工作、打通连接三市的路网骨架,将进一步促进三市融为一体。此外,长株潭磁浮城际轨道尚在规划中。

中国十大都市圈发展潜力排名_详细解读_最新资讯_热点事件

编者按:本文来自微信公众号“泽平宏观”(ID:zepinghongguan),作者:任泽平,36氪经授权发布。

文: 任泽平 熊柴 闫凯

导读

中国都市圈、城市群时代已经来临!2019年2月,国家发改委《关于培育发展现代化都市圈的指导意见》指出,都市圈是城市群内部以超大特大城市或辐射带动功能强的大城市为中心、以1小时通勤圈为基本范围的城镇化空间形态。2020年10月,“十四五”规划提出,“优化行政区划设置,发挥中心城市和城市群带动作用,建设现代化都市圈。”

当前,中国有上海、北京、广佛肇、杭州、深莞惠等10个2000万人以上的大都市圈,有重庆、青岛、厦漳泉等14个1000万-2000万人大都市圈。24个千万级大都市圈以全国6.7%的土地集聚约33%的常住人口,创造约54%的GDP,多数都市圈人口处于持续流入。我们提出了业内经典分析框架:“房地产长期看人口、中期看土地、短期看金融”。

我们在2019年4月《中国城市发展潜力排名:2019》研究报告中指出,以中心城市为引领的都市圈城市群是支撑中国经济高质量发展的主要平台,是中国当前以及未来发展的重点。2019年发展潜力百强城市中有96个位于19大城市群,有54个位于24个千万级大都市圈。本文进一步对24个千万级大都市圈进行分类,并对十大最具发展潜力的都市圈逐次分析。

摘要

从城镇化到城市群,都市圈是城市群“硬核”。《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》确立城市群为新型城镇化主体形态,并规划建设19个城市群,但当前我国多数城市群发展尚不成熟,培育都市圈是从城镇化到城市群的中间阶段。例如,广东将珠三角城市群划分为广佛肇、深莞惠、珠中江3个都市圈推动珠三角一体化进程。都市圈建设以同城化为方向,打造1小时通勤圈,圈内中小城市受益。都市圈将促进城市功能互补、产业错位布局,推动公共服务共建共享和政策协同。

人口和产业将继续向大都市圈集聚。人口迁移的基本逻辑是人随产业走、人往高处走。发达国家人口迁移一般经历两阶段:从城镇化到以大城市为核心的都市圈化城市群化。美日韩等发达经济体大都市圈均吸引人口持续流入,直到经济-人口比值降至1附近并维持动态平衡。中国人口和产业持续向大都市圈集聚,未来大都市圈人口占比仍将继续提升。中国24个人口1000万人以上大都市圈人口总体上持续流入,经济-人口比值2018年仍高达1.55,预示仍将继续吸引人口流入。

2019年上海、北京、深莞惠、广佛肇都市圈发展潜力居前,之后则是苏锡常、天津、南京、成都、杭州、重庆、武汉、长株潭等都市圈。深莞惠、广佛肇近年人口增长领跑全国,2015-2018年常住人口年均增量分别高达61、60万,杭州、重庆、长株潭、上海、郑州、西安、武汉、成都等都市圈亦大幅增长,除上海大都市圈外均主要由中心城市贡献。长三角、珠三角地区及北京都市圈经济规模居前、产业创新实力领先。上海都市圈以9.1万亿元GDP一骑绝尘;上海、北京、深莞惠都市圈产业创新占据绝对优势,A+H股上市公司数和发明专利授权量合计分别占全国38%、37%。

大都市圈分类:发达型优化功能布局,崛起型加强一体化建设,起步型增强经济实力。根据都市圈的经济产业实力以及圈内中心城市对周边城市的带动作用,将24个千万级大都市圈分为发达型、崛起型、起步型三类。发达型都市圈整体经济水平领先,且中心城市与部分周边城市差距开始明显缩小。崛起型都市圈整体经济实力较强,但中心城市对周边城市的发展带动尚不足。起步型都市圈整体经济实力不够强,中心城市和周边城市的经济联系较弱。上海、深莞惠、广佛肇、苏锡常、南京、杭州等6个大都市圈为发达型,北京、天津、成都、长株潭、重庆等15个大都市圈为崛起型,哈尔滨、南昌、长吉等3个都市圈为起步型。

No.1 上海大都市圈:长三角城市群的“强核”,辐射周边都市圈。1)上海大都市圈2018年GDP达9.1万亿元高于珠三角9市,基本以“研发在沪,生产在外”的思路进行产业优化布局。2)从“一核五圈四带”到上海大都市圈,是充分发挥上海中心城市作用,打造长三角城市群“强核”,辐射周边都市圈。上海大都市圈把苏锡常、宁波都市圈的大半区域以及杭州都市圈的嘉兴、湖州均收入囊中。3)上海大都市圈积极打破行政区划壁垒,构建“干线+城际+市域+城轨”多层次轨道交通,为一体化大都市圈打下基础。

No.2 北京都市圈:从单中心到疏解非首都功能,北三县有望划归北京?1)疏解北京非首都功能,从摊大饼式单中心辐射向紧密集约型多组团格局转变。北京都市圈可大致划分为梯度辐射的三个圈层:一是中心城六区,二是城市副中心及城市发展新区多个新城,三是生态涵养区及北京以东、以南的环京地区。2)北京市域内集聚以科技创新、现代服务业为代表的高精尖产业,但职住平衡问题在全国最为突出。3)环京地区承接产业不足、通勤效率低下需补短板。廊坊北三县与北京城市副中心通州“四统一”统筹发展,划归北京传言不绝于耳。

No.3 深莞惠都市圈:年轻移民的创业天堂,经济大市、土地小市的深圳可能兼并东莞?1)深莞惠都市圈人口和经济高速增长,“前店后厂”产业梯次转移,是年轻移民的创业天堂。2)深莞惠经济圈(3+2)机制推动深莞惠一体化发展,“飞地经济”和轨道交通一体化提升深圳辐射带动能力。3)深圳是经济人口大市、土地面积小市,全市面积仅1997平方公里,分别为北京、上海、广州的1/8、1/3、1/4,通过行政区划调整解决发展空间不足的可能性长期存在,但受制于广东省发展大局。

No.4 广佛肇都市圈:大湾区现代制造业中心,广佛同城。1)广佛两市经济总量比肩深莞,分别聚焦“IAB(新一代信息技术、人工智能、生物医药)+NEM(新能源、新材料)”创新产业和先进制造业,肇庆承接广佛产业转移。2)从广佛同城到广佛肇经济圈,肇庆与广佛一体化还需时日。肇庆2018年GDP2202亿元,是广州的1/10;人均GDP仅为广州的35%、佛山的42%。3)广佛同城已基本实现,生活成本与产业转移催生大量跨城通勤需求。2018年7月广佛肇清四市跨城职住人数高达74.41万,其中广佛跨城占四市跨城总规模的60.6%。

No.5 南京都市圈:经济东强西弱,皖东城市受益。1)南京都市圈经济东强西弱,南京引领产业链从高到低三级梯队。南京2018年GDP1.3万亿元;扬州、镇江、淮安、芜湖均在3000-6000亿元之间,打造先进制造业中心;马鞍山、滁州、宣城均在2000亿元以下,主要承接东部产业转移。2)南京都市圈为我国第一个规划的跨省都市圈,安徽东部城市受益于与南京同城化发展。南京与都市圈中安徽4市的距离均比安徽省会合肥更近。3)南京都市圈轨道交通体系前瞻性布局,与公路、机场、港口群共同打造综合交通枢纽示范区。

No.6 成都都市圈:少不入川的天府之国,成都人口经济集聚度高,周边地区城镇化率较低、空间大。1)成都尚处于做大做强吸聚周边资源阶段,人口经济集聚度高。成都2018年常住人口占都市圈5市的61%,2018年GDP占75%,A+H股上市公司数、发明专利授权量分别占94%、93%。2)成都周边4市城镇化率较低、城镇化空间大,未来有望与成都同城化发展。德阳、眉山、资阳、雅安2017年城镇化率均在41%-51%之间,远低于全国平均58.5%,都市圈人口城镇化潜力较大。3)成都与周边城市高铁半小时至1小时通达,未来有望形成城际铁路环线,但当前交通连通性仍有待提升。

No.7 杭州都市圈:民营经济天堂,互联网经济高地,西进扩大腹地。1)杭州都市圈杭嘉湖绍四市民营经济发达,互联网经济领先,新成员衢州、黄山有望承接相关产业。2)杭州都市圈东面发展空间不足,西进扩大经济腹地。面对上海大都市圈的挤压和南京都市圈的竞争,杭州都市圈选择西进,衢州、黄山正式“入圈”,宣城、上饶和景德镇亦是候选城市,其中宣城已被南京都市圈囊括。3)杭嘉湖绍四市已实现“半小时高铁圈”和“1小时交通圈”,高铁将助力衢州、黄山融入都市圈。

No.8 重庆都市圈:内陆开放高地,新区人口增速接近主城区,产业同质化、创新不足。1)重庆都市圈以重庆市35%的面积集聚65%的人口,创造72%的GDP,主城区与城市发展新区人口产业集聚能力均较强。城市发展新区2011-2017年常住人口年均增长率为1.9%,与主城区的2.1%接近。2)重庆都市圈是内陆开放高地,产业同质化、创新能力不足是短板。重庆与成都、重庆高端发展平台体系内部都存在同质化竞争。3)重庆都市圈轨道交通互联互通水平亟待提升。市域铁路目前远不能满足主城区与外围通勤需求。

No.9 武汉都市圈:“圈子”缩小更务实,产业链向外延伸。1)从半径150公里的“1+8”武汉城市圈到半径80公里的武汉大都市区,范围更小的都市圈规划更具可操作性。2)武汉产业链沿武鄂黄黄、武咸、武仙、汉孝等发展廊道向周边城市延伸,完善都市圈功能布局和产业体系。3)高铁、鄂州机场建设加强水陆空交通枢纽,城际铁路网将串联武汉都市圈。

No.10 长株潭都市圈:中部崛起,城区相邻,“半小时交通圈”融合发展。1)长株潭三市产业互补性强,产业协同势头良好,是中部崛起重要战略支点之一。三市联合拥有长株潭“两型社会”综合配套改革试验区、长株潭国家自主创新示范区等国家级政策平台。2)长株潭三市城区最远不过40多公里,一体化存在地理便利,合并呼声从未断绝。近年长株潭合并申请国家中心城市的建议流传较广,但实现可能性极小。3)高铁、城际铁路、高速公路、城市主干道大串联,共同构成长株潭都市圈“半小时交通圈”。

风险提示:公开统计数据存在一定偏差。

目录

1都市圈时代来临:2019年中国大都市圈发展潜力排名

1.1 从城镇化到城市群,都市圈是城市群“硬核”

1.2 人口和产业将继续向大都市圈集聚

1.3 2019年大都市圈排名:上海、北京、深莞惠、广佛肇都市圈领衔

1.4 大都市圈分类:发达型优化功能布局,崛起型加强一体化建设,起步型增强经济实力

2十大最具发展潜力都市圈

No.1 上海大都市圈:长三角城市群的“强核”,辐射周边都市圈

No.2 北京都市圈:从单中心到疏解非首都功能,北三县有望划归北京?

No.3 深莞惠都市圈:年轻移民的创业天堂,经济大市、土地小市的深圳可能兼并东莞?

No.4 广佛肇都市圈:大湾区现代制造业中心,广佛同城

No.5 南京都市圈:经济东强西弱,皖东城市受益

No.6 成都都市圈:少不入川的天府之国,成都人口经济集聚度高,周边地区城镇化率较低、空间大

No.7 杭州都市圈:民营经济天堂,互联网经济高地,西进扩大腹地

No.8 重庆都市圈:内陆开放高地,新区人口增速接近主城区,产业同质化、创新不足

No.9 武汉都市圈:“圈子”缩小更务实,产业链向外延伸

No.10 长株潭都市圈:中部崛起,城区相邻,“半小时交通圈”融合发展

正文

1都市圈时代来临:2019年中国大都市圈发展潜力排名

1.1 从城镇化到城市群,都市圈是城市群“硬核”

2019年2月,国家发改委发布《关于培育发展现代化都市圈的指导意见》(以下简称《意见》),这是我国第一份以“都市圈”为主题的中央文件,标志着都市圈时代正式来临。在此之前,2014年《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》提出,特大城市要推进中心城区功能向1小时交通圈地区扩散,培育形成通勤高效、一体发展的都市圈。当前,中国有上海、北京、广佛肇、杭州、深莞惠等10个2000万人以上的大都市圈,有重庆、青岛、厦漳泉等14个1000万-2000万人大都市圈。24个千万级大都市圈以全国6.7%的土地集聚约33%的常住人口,创造约54%的GDP,多数都市圈人口处于持续流入。

城市群为中国新型城镇化主体形态,培育都市圈是从城镇化到城市群的中间阶段。发达国家人口流动一般经历两个阶段:从城镇化到城市群,其中都市圈为中间阶段。国际上公认的世界级城市群有美国东北部大西洋沿岸城市群、北美五大湖城市群、日本太平洋沿岸城市群、英伦城市群、欧洲西北部城市群等。成熟城市群由若干分工较为明确、经济社会联系紧密的大中小城市连绵而成,且均以一个或几个大都市圈为“硬核”,例如纽约都市圈、芝加哥都市圈、日本三大都市圈(东京、大阪、名古屋)、伦敦都市圈以及巴黎都市圈等。《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》确立城市群为新型城镇化主体形态,并规划建设19个城市群,但当前我国多数城市群发展尚不成熟。作为城市群的核心板块,近年来我国都市圈建设呈现较快发展态势,但交通衔接薄弱、分工协作有限、低水平同质化竞争严重等问题突出。培育现代化都市圈成为国家推进城市群建设的突破口。例如,广东将珠三角城市群划分为广佛肇、深莞惠、珠中江3个都市圈推动珠三角一体化进程。

都市圈建设以同城化为方向,打造1小时通勤圈,圈内中小城市受益。《意见》指出,都市圈以大城市为中心,以1小时通勤圈为基本范围,将以促进中心城市与周边城市(镇)同城化发展为方向,以破除体制机制障碍为抓手,因地制宜推进都市圈建设,密切中心城市和周边城市(镇)的功能联系。圈内中小城市将受益中心城市产业和人口外溢,同城化提速。其中,交通一体化是都市圈建设的前提,要求加快构建都市圈公路和轨道交通网,打造轨道上的都市圈,大力发展都市圈市域(郊)铁路。需注意的是,1小时通勤圈以轨道交通等为出行工具、半径最大约50-70公里,这与以高铁为出行工具、半径可达300公里的1小时交通圈不同。《2019年新型城镇化建设重点任务》提出,超大特大城市要立足城市功能定位、防止无序蔓延,合理疏解中心城区非核心功能,推动产业和人口向一小时交通圈地区扩散,这是对超大特大城市优化人口结构、防治“大城市病”的方向性指引。

都市圈将促进城市功能互补、产业错位布局,推动公共服务共建共享和政策协同。《意见》要求加快推动中心城市集聚创新要素、提升经济密度、增强高端服务功能,推动服务业与制造业深度融合,形成以现代服务经济为主的产业结构;充分利用中小城市土地、人力等综合成本低的优势,优化营商环境,积极承接中心城市产业转移,推动制造业规模化、特色化、集群化发展,形成以先进制造为主的产业结构。产业分工协同需要统一开放市场和公共服务一体化作为制度保障。《意见》指出,放开放宽除北京、上海外的城市落户限制,具备条件的都市圈有望率先实现户籍准入年限同城化累积互认。公共服务方面,将促进教育、医疗、养老等优质公共服务资源共享,加快社会保障接轨衔接。政策协同方面,将允许都市圈内城乡建设用地增减挂钩节余指标跨地区调剂,中心城市供地指标有望增加,都市圈内房地产调控政策将强化协同。

1.2 人口和产业将继续向大都市圈集聚

人口迁移的基本逻辑是人随产业走、人往高处走。发达国家人口迁移一般经历两阶段:从城镇化到以大城市为核心的都市圈化城市群化。根据我们借鉴提出的经济-人口分布平衡法则,一区域经济-人口比值(区域经济份额与人口份额之比)大于1预示该区域人口净迁入,小于1预示净迁出。美日韩等发达经济体大都市圈均吸引人口持续流入,直到经济-人口比值降至1附近并维持动态平衡。1910-2010年,美国都会区人口比重从28.4%增至83.7%,其中人口向大都会区化集聚态势明显。1950-2010年,5-25万人的都会区人口比重减少0.3个百分点,25-100万人的都会区人口比重增加2.9个百分点,而100-500万人、500万人以上的都会区人口比重分别增加12.2、12.4个百分点。特别是在1970-2010年,500万人以上都会区人口比重增加9.4个百分点,远高于100-500万、25-100万、5-25万人都会区的4.0、1、0.3个百分点。2015年,美国5-25万、25-100万、100-500万、500万人以上都会区经济-人口比值分别为0.75、0.84、1.09、1.26,高收入的大都会区依然对人口有着较大吸引力。在日本城市化进程中,人口随着产业持续向大都市圈集聚,东京圈、大阪圈、名古屋圈的人口占比分别从1955年的17.3%、12.3%、7.3%增至2014年的28.6%、14.4%、8.9%,经济-人口比值分别从1955年的1.38、1.24、1.12降至2014年的1.14、0.96、1.11。韩国人口长期大规模向首尔圈集聚,直至首尔圈经济-人口比值处于1左右。首尔圈由首尔市、仁川市、京畿道组成,土地面积11830平方公里,人口从1955年的393万人增至2015年的2442万人(不含外国人),占全国比重从18.3%增至49.1%;经济-人口比值从1985年的1.122持续降至2010年的0.998,然后在接近1的位置波动,2016年回升至1.008。

中国人口和产业持续向大都市圈集聚,未来大都市圈人口占比仍将继续提升。中国24个人口1000万人以上大都市圈人口总体上持续流入,常住人口合计从1990年的3.4亿增至2018年的4.8亿,占全国人口比重从29.7%增至34.7%;经济份额合计从1990年的41.3%增至2010年的54.7%,2018年稍降至53.8%;经济-人口比值从1990年的1.39增至2010年的1.62后略有下降,但到2018年仍高达1.55,预示仍将继续吸引人口流入。在24个千万级大都市圈中,苏锡常、深莞惠、上海、南京、广佛肇等5个都市圈经济-人口比值大于2,北京、天津、杭州、宁波、长株潭、青岛等6个都市圈介于1.5-2.0之间,厦泉漳、合肥、济南、武汉等4个都市圈介于1.2-1.5之间,均远大于1;仅沈阳、南昌、哈尔滨、石家庄经济-人口比值小于1,且部分都市圈经济-人口比值较低与划分范围过大有关。

1.3 2019年大都市圈排名:上海、北京、深莞惠、广佛肇都市圈领衔

我们在2019年4月报告《中国城市发展潜力排名:2019》中指出,2019年上海、北京、深莞惠、广佛肇都市圈发展潜力居前,之后则是苏锡常、天津、南京、成都、杭州、重庆、武汉、长株潭等都市圈(部分地区数据有更新)。需要注意的是,部分都市圈范围有重叠,比如上海都市圈与杭州、苏锡常、宁波都市圈均有重叠;部分都市圈县级单位数据缺失较多,用地级市全域近似替代,如天津、石家庄、哈尔滨都市圈范围分别用各自全市替代,济南、青岛、南昌都市圈范围以地级市为基本单位后与规划略有出入。此外,部分都市圈范围存在不同版本,考虑到都市圈强调同城化发展,排名时人口经济产业数据一般采用范围最小的版本。

深莞惠、广佛肇近年人口增长领跑全国,杭州、重庆、长株潭、上海、郑州、西安、武汉、成都等都市圈亦大幅增长,除上海大都市圈外均主要由中心城市贡献,东北地区都市圈人口显著减少。2015-2018年深莞惠、广佛肇都市圈常住人口年均增量分别高达61、60万,其中深圳、广州分别年均增长55、47万。杭州、重庆都市圈近3年人口分别年均增长36、30万(重庆都市圈数据为2014-2017年),长株潭、上海、郑州、西安、武汉、成都等都市圈均超20万。在上述都市圈的中心城市中,上海市由于控人人口年均增长不足3万,厦漳泉都市圈没有明确的中心城市,其余都市圈中心城市均贡献一半以上甚至几乎全部人口增长;其中,杭州、长沙、西安、成都常住人口年均增长均超20万,郑州、重庆主城九区也在15万以上。东北地区各大都市圈人口近零增长或负增长,其中哈尔滨、沈阳都市圈2015-2017年常住人口分别减少5.2、5.1万,长吉都市圈同期户籍人口大幅减少15.8万,估算常住人口也显著减少。

长三角、珠三角地区及北京都市圈经济规模居前、产业创新实力领先。从经济规模看,2018年上海都市圈以9.1万亿元GDP一骑绝尘,苏锡常、深莞惠、广佛肇、北京、杭州、武汉、南京、成都都市圈紧随其后,GDP在2-4万亿元之间。从产业创新看,上海、北京、深莞惠都市圈占据绝对优势,A+H股上市公司数和发明专利授权量合计分别占全国38%、37%;杭州、苏锡常、广佛肇、南京都市圈亦优势明显,A+H股上市公司数、发明专利授权量占全国比重均分别在3%、4%以上。

1.4 大都市圈分类:发达型优化功能布局,崛起型加强一体化建设,起步型增强经济实力

根据都市圈的经济产业实力以及圈内中心城市对周边城市的带动作用,将24个千万级大都市圈分为发达型、崛起型、起步型三类。发达型都市圈2018年GDP均在2万亿元以上,A+H股上市公司数均在100家以上,年发明专利授权量均在1万件以上,且都市圈内部分周边城市与中心城市差距相对较小、且近年呈持续缩小态势。崛起型都市圈2018年GDP多在1万亿以上,但多数都市圈的中心城市尚处于虹吸阶段,中心城市与几乎所有周边城市的人均GDP差距都在扩大。起步型都市圈2018年GDP均在1万亿元以下,产业创新指标也在大都市圈中排名相对靠后。根据上述标准,上海、深莞惠、广佛肇、苏锡常、南京、杭州等6个大都市圈为发达型,北京、天津、成都、长株潭、重庆等15个大都市圈为崛起型,哈尔滨、南昌、长吉等3个都市圈为起步型。

发达型都市圈整体经济水平领先,且中心城市与部分周边城市差距持续明显缩小,应优化功能布局。该类都市圈均位于经济率先发展的出口基地长三角、珠三角地区,圈内周边城市均受益于中心城市制造业产业链的外溢,起步较早、经济发达。长三角、珠三角地区各大都市圈已经连绵成片,不少都市圈区域相互重叠,内部经济联系紧密的长三角、珠三角城市群已初具雏形。从周边城市与中心城市的人均GDP比值来看,发达型都市圈部分周边城市与中心城市的差距近年呈明显缩小趋势,如南通、扬州、嘉兴、常州、佛山、惠州、东莞等。发达型都市圈应优化功能布局,重视中心城市过度集中的人口与产业的疏解,继续提升基础设施、公共服务同城化水平,在治疗“大城市病”的同时建设各功能组团有序分工、紧密协调的大都市圈。

崛起型都市圈整体经济实力较强,但中心城市对周边城市的发展带动尚不足,应重点加强一体化建设。崛起型都市圈尽管经济基础和发展势头较好,但周边城市尚未缩小与中心城市发展差距。多数千万级大都市圈属于这一类,包括实力突出的北京都市圈。北京尽管拥有全国最多的金融、科技以及教育医疗资源,但改革开放后并非以出口为导向的制造业中心,资源主要靠行政力量集聚,产业链较短、外溢效应差,必须从京津冀协同发展的高度优化产业结构和布局。随着经济实力的进一步提升及产业结构的进一步优化,崛起型都市圈有望向发达型都市圈过渡。该类都市圈应重点加强圈内一体化建设,加快形成城市间交通一体化网络,打破阻碍同城化发展的行政壁垒,增强中心城市对周边城市的发展带动作用,同时避免中心城市的功能过度集中。

起步型都市圈整体经济实力不够强,中心城市和周边城市的经济联系较弱,应重点增强整体经济实力。起步型都市圈中心城市经济实力尚不足以影响稍远的周边地区,经济上较为孤立。南昌都市圈近年发展平稳,2014-2017年常住人口年均增长11.9万,GDP年均增长6.6%。而东北地区的起步型都市圈人口增长均停滞或负增长,GDP增速均在6%以下,并没有明显的追赶势头。起步型都市圈应重点增强整体经济实力,尤其是中心城市的经济实力,同时补齐基础设施建设等领域的短板。当区域经济实力和中心城市对周边的辐射能力提升后,起步型都市圈有望转变成崛起型都市圈。

2十大最具发展潜力都市圈

接下来我们将详细介绍中国十大最具发展潜力都市圈的基本情况、规划建设、产业协作、交通连接等情况,以期呈现更为鲜活的中国大都市圈画卷。入围的十大最具发展潜力都市圈分别为上海、北京、深莞惠、广佛肇、南京、成都、杭州、重庆、武汉、长株潭,主要依据我们的大都市圈发展潜力排名。出于避免重复考虑,剔除在十大城市报告出现的单个城市都市圈天津,以及与上海大都市圈范围高度重叠的苏锡常都市圈,并顺延递补武汉、重庆都市圈。

No.1 上海大都市圈:长三角城市群的“强核”,辐射周边都市圈

上海大都市圈2018年GDP达9.1万亿元高于珠三角9市,基本以“研发在沪,生产在外”的思路进行产业优化布局。上海大都市圈包括上海、苏州、无锡、南通、宁波、嘉兴、舟山、湖州在内的“1+7”城市,陆域面积4.9万平方公里,2018年常住人口6597万,同面积5.6万平方公里、人口约7000万的粤港澳大湾区规模大致相当。2015-2018年上海大都市圈常住人口年均增量为29.3万,其中七成由浙江的甬嘉湖舟4市贡献,特别是宁波人口年均增量达12.6万、位居第一;上海控人、江苏经济转型阵痛导致沪苏锡通4市人口增长乏力。上海大都市圈经济规模在全国都市圈中首屈一指,2018年GDP达9.1万亿元,高于珠三角9市的8.1万亿元;其中上海为3.3万亿元,占36%。大都市圈内经济强市林立,苏州、无锡、宁波3市GDP均跻身万亿俱乐部。

以上海为龙头的长三角地区是我国产业链最完备、产业创新最突出的区域,上海与周边城市产业互补性很强。上海拥有高度发达的金融、贸易等现代服务业和先进制造业,而周边城市均拥有发达的制造业。研发、设计、营销环节在上海,制造生产环节在周边城市的产业梯度分工格局已经形成。在人口、资源、环境紧约束的压力下,上海严控常住人口总量、建设用地总量、PM2.5浓度和能源消耗总量,按照“研发在上海,生产在外面;头脑在上海,身体在外面;关键制造在上海,一般产业链在周边”的发展思路,重点疏解核心制造环节外的其他制造环节、不具有国际连通性特征的一般生产性服务业、部分中低端研发中试和产业基地、部分市场化养老产业等。嘉兴全面接轨上海示范区着力打造浙江与上海创新政策率先接轨地和高端产业协同发展地;宁波聚焦自由贸易港及智能制造、生物医药等高端制造业,利用比较优势与上海在产业链不同环节实现错位发展;南通利用开发区、沪通合作园区等载体承接上海产业转移、拓展自身产业链。

从“一核五圈四带”到上海大都市圈,是充分发挥上海中心城市作用,打造长三角城市群“强核”,辐射周边都市圈。2016年5月国务院通过的《长三角城市群发展规划》提出构建“一核五圈四带”的网络化空间格局,其中“一核”即提升上海全球城市功能,打造世界级城市群核心城市,但并未明确提出上海大都市圈的概念;“五圈”即促进南京、杭州、合肥、苏锡常、宁波五个都市圈同城化发展。2016年8月上海市公示的《上海市城市总体规划(2016—2040)(草案)》提出了“1+6”城市组成的上海大都市圈;国务院在《上海市城市总体规划(2017—2035)》批复中要求,从长江三角洲区域整体协调发展的角度,充分发挥上海中心城市作用,加强与周边城市的分工协作,构建上海大都市圈,打造具有全球影响力的世界级城市群。目前上海联合苏浙两省正在酝酿的《上海大都市圈空间协同规划》拟定新增湖州市。

上海大都市圈的半径超过100公里,规划打造“90分钟通勤圈”,远大于一般的都市圈,相当于狭义的长三角城市群。特别需要指出,上海大都市圈把苏锡常、宁波都市圈的大半区域以及杭州都市圈的嘉兴、湖州均收入囊中,这在客观上与其他都市圈形成了微妙的竞争与合作关系。考虑到上海要充分发挥在长三角城市群龙头带动的核心作用,就需要拥有核心腹地来优化产业功能布局,规划“小圈子”无可厚非,且务实接地气。上海大都市圈将作为“强核”引领长三角城市群一体化。南通提出建设上海“北大门”,嘉兴提出“建设全面接轨上海示范区”,宁波提出“谋划大湾区,强化与上海一体化同城化建设”。此外,沪苏浙即将在三省市交界的青浦、嘉善、吴江部分乡镇推出长三角一体化发展示范区,这既是长三角一体化发展国家战略的重要突破口,也是上海进一步扩大对内开放的载体。

上海大都市圈积极打破行政区划壁垒,构建“干线+城际+市域+城轨”多层次轨道交通,为一体化大都市圈打下基础。干线及城际高铁满足城市之间远距离快速往来,市域铁路满足城市中心城市与周边城镇组团之间的中距离快速通勤,城市轨道交通满足城市核心区域内部通勤。上海大都市圈多层次轨道交通互联互通的蓝图正在逐步形成。高铁方面,上海向北连接南通的北沿江高铁启东—崇明段已纳入规划,向南京方向串联众多苏南经济强县的南沿江高铁已于2018年开工,向西连接湖州的湖苏沪高铁已获批,向南跨海连接宁波的沪嘉甬高铁也已纳入规划;此外,贯穿南通、苏州、嘉兴、宁波的通苏嘉甬高铁部分线路已在建,宁波到苏州、上海的时间将从2小时以上大幅缩至1小时左右。上海大都市圈轨道交通体系规划打破行政区划壁垒,将实现跨地区、不同层次的轨道交通互联。已批复的苏州-淀山湖-上海城际铁路将与上海市域铁路贯通运行,使江苏近沪地区与上海中心城区融合更加紧密;沪平城际铁路或与上海金山线贯通运行。苏州S1-S3号线兼具城市轨道交通与市域铁路的功能,将串联苏州与上海的地铁网;无锡S1-S4线计划连通无锡市区与江阴、宜兴、常熟、张家港等县级市,未来也有连通上海的可能性。

No.2 北京都市圈:从单中心到疏解非首都功能,北三县有望划归北京?

疏解北京非首都功能,从摊大饼式单中心辐射向紧密集约型多组团格局转变。北京都市圈尚无明确的文件和规划。若以1小时通勤圈为标准,北京都市圈包含北京市大部分区域以及北京以东、以南方向的廊坊北三县、固安、廊坊市区、涿州、武清等地。距离北京中心城区更远的天津、唐山、保定、雄安新区等则属于京津冀城市群范畴。按此标准,北京都市圈面积约2.2万平方公里,常住人口在2600万以上。2018年北京GDP突破3万亿元,仅次于上海;而环京地区仅为北京的零头,2018年廊坊市GDP为3108亿元。根据《北京城市总体规划(2016-2035)》,北京市域范围内要形成“一核一主一副、两轴多点一区”的城市空间结构,着力改变单中心集聚的发展模式,疏解核心功能区和中心城区非首都功能,建设城市副中心以及顺义、大兴、亦庄、昌平、房山等多个重点疏解承接新城,构造城市西部、北部的生态涵养区,探索出人口经济密集地区优化开发的新模式。参考这一规划,我们可以将北京都市圈大致划分为梯度辐射的三个圈层:一是中心城六区,疏解非首都功能;二是城市副中心及城市发展新区多个新城,坚持集约发展,承接中心城区适宜功能及新增首都功能,辐射带动北京周边地区协同发展;三是生态涵养区及北京以东、以南的环京地区。

北京市域内集聚以科技创新、现代服务业为代表的高精尖产业,但职住平衡问题在全国最为突出。北京是全国科技创新中心,以中关村科学城、怀柔科学城、未来科学城为代表的科技创新平台,以亦庄、顺义为重点的创新型产业集群创新引领示范区,以8所985院校、18所211院校为代表的高校科教资源形成了全国最优质的产学研合作创新生态系统。北京还聚集了金融、科技、文化创意、信息、商务服务等价值链高端的现代服务业,汇集中国20%的世界500强企业总部和459家A+H股上市公司。而一般性制造业和高污染、高耗能产业则严禁在北京发展。北京城六区以全市8.3%的面积集聚56%的人口,创造了70%的GDP。中心城区人口产业集聚度过高导致居住成本过高、通勤距离过长,周边新城的教育、医疗、公租房等资源配套不足也给就近居住带来不便。据滴滴出行测算的全国主要城市出行半径来看,北京以31.7公里居首位。轨道交通的出行半径一定会比滴滴出行统计的汽车更长,而北京轨道交通密度仅为0.09公里/平方公里(剔除生态涵养区),集中就业区与大型居住区之间、各新城与中心城区之间快捷通勤能力严重不足,例如回龙观-天通苑等大型社区通勤压力均较大。

环京地区承接产业不足、通勤效率低下需补短板。廊坊全市仅拥有A+H股上市公司6家、2017年发明专利授权量516件,分别为北京的1.1%、1.3%,与上海大都市圈7座周边城市相比仅多于群岛城市舟山。北京产业向环京地区溢出不足与资源配置的行政壁垒有一定关系;此外,与长三角、珠三角相比,北京并非制造业基地,产业链较短,溢出效应较弱;北京市行政区划面积达1.64万平方公里,远大于广州、上海、深圳的7434、6339、1997平方公里,这也导致中心城区产业较少溢出至市域范围外。不过,环京地区近年迎来重大发展机遇。固安、永清打造“北京CED固安园”、“北京亦庄·永清高新区”等产业园区,重点发展电子商务、智能制造等产业,再造“新亦庄”;京南环京地区还将受益于围绕北京新机场发展的空港产业链以及未来雄安新区的产业溢出。北三县也开始受益于与通州融合发展,北京已通过政府引导、市场运作和合作共建等方式推动产业向北三县转移。通勤方面,由于公共资源配置的行政壁垒,环京地区一直以来未开通轨道交通,但这一情况即将成为历史。在建的平谷线将从通州延伸出京,串联燕郊与三河齐心庄;燕郊至大厂、香河的轨道交通也已有规划。目前,从距离北京CBD仅30公里的廊坊燕郊镇出发,在北京通州换乘地铁至CBD耗时长达约1.5小时。仅燕郊每天通勤北京的人数可能达30万以上,预计北三县通地铁后可大大节约跨城通勤人士的时间成本。

廊坊北三县与北京城市副中心通州“四统一”统筹发展,划归北京传言不绝于耳。北三县建国后历经频繁的行政区划变更,成为被北京和天津包围的一块飞地,西距天安门仅30公里,面积1277平方公里,2016年常住人口117万。北三县划归北京的传言自20世纪六七十年代起便一直存在,但多次被证伪,近年北京城市副中心建设让这一传言有了新的想象空间。位于通州的北京城市副中心规划面积155平方公里,与北三县毗邻。而通州区面积907平方公里,2018年人口仅158万,未开发土地面积充足。2018年北京市级机关已东迁城市副中心。北三县与通州区“四统一”(统一规划、统一标准、统一政策、统一管控)规划已上报京津冀协同发展领导小组,审定之后将全面推进。这意味着短期内以行政区划调整的方式解决北三县区域协调发展问题的可能性较小。考虑到未来全国大部分地区都将面临区域协调问题,不可能都依赖行政区划调整手段,中央更希望构建跨地区协调发展机制来解决。

No.3 深莞惠都市圈:年轻移民的创业天堂,经济大市、土地小市的深圳可能兼并东莞?

深莞惠都市圈人口和经济高速增长,“前店后厂”产业梯次转移,是年轻移民的创业天堂。深莞惠都市圈由深圳、东莞、惠州3市组成,面积1.58万平方公里,1990-2018年常住人口从575万增至2625万,GDP从301亿元增至3.7万亿元。深圳市自2015年已连续4年人口增量在50万以上,冠绝全国;2018年GDP达2.4万亿元,且近3年仍以年均8.5%高速增长。改革开放后,深圳的奇迹发展部分受益于方便接受香港及境外的投资与产业转移。如今深圳已从“三来一补”的制造工厂升级成为创新创意之都,并向东莞、惠州等地梯次转移产业。东莞因其紧贴深圳、连接广深的区位优势在制造业承接上占得先机,接受了深圳大量的创新生产环节外溢。东莞松山湖、滨海湾新区已成为高端制造业、现代服务业等创新产业的重要载体,华为、大疆、蓝思科技等知名深圳企业纷纷转移而来。《粤港澳大湾区发展规划纲要》提出以深圳、东莞为核心在珠江东岸打造具有全球影响力和竞争力的电子信息等世界级先进制造业产业集群。惠州的产业以电子信息、汽车零部件制造及石化产业为主,与东莞在产业层次上有一定差距,但产业升级将受益于深圳产业布局东进。深莞惠都市圈人口结构全国最年轻,产业创新实力排名全国前三,仅次于上海、北京都市圈,是年轻移民的创业天堂。根据2015年全国人口抽样调查,东莞、深圳15-59岁劳动人口占比分别83.8%、81.9%,高居全国城市前两位;惠州也达71.1%,略高于广东省的70.8%。深莞惠都市圈拥有A+H股上市公司397家,其中深圳、东莞分别占88%、8%;2017年发明专利授权量25366件,其中深圳、东莞分别占75%、20%。

深莞惠经济圈(3+2)机制推动深莞惠一体化发展,“飞地经济”和轨道交通一体化提升深圳辐射带动能力。深莞惠经济圈(3+2)党政主要领导联席会议自2009年起已召开11次,最初由深莞惠3市发起,2014年新增河源、汕尾2市。根据2018年4月第11次联席会议,随着近年深圳土地不足、土地成本高企愈发严重,参照深汕特别合作区的“飞地经济”创新合作机制将在东莞、惠州推动。两地邻近深圳地区将划出地块发展功能协调、产业互补、成果共享的区域协同发展试验区,增量税收由三地政府按比例分成。交通一体化方面,珠三角地区高速公路网发达,深圳、东莞高速公路密度更是分别雄踞全国第1、第3,惠州也位列第33名。随着城际通勤需求日益扩大,轨道交通一体化仍需完善。除广深港高铁、京九铁路、厦深铁路、广深城际等铁路干线外,都市圈内部仅有一条莞惠城际铁路已建成通车。深莞惠三市城市轨道交通尚未连通,但东莞数条地铁已修至临近深圳区域,未来将有6条线路接驳深圳地铁;而惠州也将也有2条地铁线路接驳深圳地铁14、16号线。此外,惠州机场已定位为深圳第二机场,下一步将推动机场扩建和完善与深圳的快速交通联系,服务惠州、深圳东、东莞东、河源、汕尾等地出行需求。

深圳是经济人口大市、土地面积小市,通过行政区划调整解决发展空间不足的可能性长期存在,但受制于广东省发展大局。深圳全市面积仅1997平方公里,分别为北京、上海、广州的1/8、1/3、1/4;全市平均人口密度6274人/平方公里,全国第一,可开发土地空间已几乎达上限。坊间一度流传深圳携东莞、惠州成立直辖市的说法,但考虑到对广东省其他地区的影响,可能性极小。东莞划归深圳则是比深圳直辖可能性稍大的一种方案。深圳与东莞两市面积仅4457平方公里,2018年GDP合计高达3.3万亿,超越北京、比肩上海,且近年经济增速高于上海。两市若合并将有望产生新的中国第一经济大市,对中国经济版图产生重大影响。由于深圳是中国第一个经济特区、副省级计划单列市,不向广东省纳税,东莞等若并入深圳将极大削弱广东省的财政实力,地方阻力较大。

No.4 广佛肇都市圈:大湾区现代制造业中心,广佛同城

广佛两市经济总量比肩深莞,分别聚焦“IAB(新一代信息技术、人工智能、生物医药)+NEM(新能源、新材料)”创新产业和先进制造业,肇庆承接广佛产业转移。广佛肇都市圈由广州、佛山、肇庆3市组成,面积2.61万平方公里,2018年常住人口2696万,GDP3.5万亿元。2015-2018年,广州常住人口年均增长46.8万人,仅次于深圳,远高于全国其他城市;佛山2017年、2018年常住人口分别增长19.4、24.9万人,人口再集聚趋势显著。2018年广州+佛山GDP合计3.3万亿元,与深圳+东莞相当;其中广州略低于深圳,而佛山高于东莞,即将跻身万亿俱乐部。广佛肇都市圈是华南地区国际性现代服务业中心和先进制造业基地。广州未来以“IAB+NEM”等创新产业为主导方向,进一步提升先进制造业和现代服务业占比。佛山是我国先进制造业基地,在家电、家具、建材等传统制造业和机械装备、电子信息、汽车等现代制造业与高新技术产业方面基础雄厚,将开展制造业转型升级,开拓金融后台服务等现代服务业。肇庆以资源型加工工业为传统优势产业,休闲旅游及农业资源丰富,目前以大旺高新区、怀集广佛肇经济合作区等载体积极承接广佛产业转移,打造与广佛产业相配套的装备制造业、高新技术产业和传统优势产业。2013-2017年肇庆承接的412个产业项目中多数来自广佛,肇庆高新区引进的50多家企业中有40%来自佛山。

从广佛同城到广佛肇经济圈,肇庆与广佛一体化还需时日。广州和佛山城区紧靠,历史人文相亲,在明清两代均属广州府管辖范围。广佛同城化的概念于2003年首次提出,2008年《珠江三角洲地区改革发展规划纲要(2008―2020年)》让广佛同城进入实质性阶段,2009年两市即签署同城化建设合作框架协议。同年,广佛肇都市圈的概念由广佛同城催生,3市签署《广佛肇经济圈合作框架协议》。2015年“广佛肇”经济圈市长联席会议先后提出推动清远、云浮、韶关加快融入“广佛肇”经济圈,开拓“3+3”经济圈合作发展。从经济实力来看,与在全国经济版图占有重要地位的广佛两市相比,肇庆在珠三角9市中经济实力垫底,2018年GDP2202亿元,是广州的1/10;人均GDP仅为广州的35%、佛山的42%。从地理位置来看,肇庆市行政区划面积1.49万平方公里,大于广佛两市面积之和,但只有靠近佛山区域的“半条腿踏进珠三角”,区位优势与广佛差距较大。从交通一体化程度来看,广佛肇城际轨道暂时并未把肇庆如愿带入广州1小时通勤圈,站点远离市区、班次少、票价贵等问题成为瓶颈。

广佛同城已基本实现,生活成本与产业转移催生大量跨城通勤需求。佛山、广州高速公路密度分别位列全国第2、第4,分别仅次于深圳、东莞。武广、贵广、南广、广茂、广珠和南沙疏港铁路等多条铁路串联广佛两市;广珠城际、广佛肇城际、广莞惠城际、广佛江珠和肇顺南城际等构成都市圈四通八达的城际轨道交通。而广佛两市地铁互联更是成为跨城市轨道交通互联的典范,将实现两市地铁“一张网、一张票”的构想。根据《广佛两市轨道交通衔接规划》,加上已经建成通车的广佛线和今年即将通车的广佛环线,佛山未来将有10条地铁线接驳广州13条地铁线,多数已在建或即将动工。交通一体化顺应了广佛两市与周边地区旺盛的跨城通勤需求。据百度地图和广东省城乡规划设计研究院发布的报告,2018年7月广佛肇清四市跨城职住人数高达74.41万,占四市从业人口的4.4%;其中广佛跨城占四市跨城总规模的60.6%。在广佛跨城通勤人员中,佛山居住、广州工作的人占62.2%,主要居住在佛山靠近广州的交界区域,可见生活成本低、通勤便利是这类人选择在佛山居住的主要原因。而在佛肇之间跨城通勤的8.4万人中,肇庆怀集与佛山顺德之间通勤人数较多,这显然与肇庆的产业园区承接佛山劳动密集型产业有关。

No.5 南京都市圈:经济东强西弱,皖东城市受益

南京都市圈经济东强西弱,南京引领产业链从高到低三级梯队。南京都市圈包括江苏省南京、镇江、扬州、淮安4市及安徽省马鞍山、滁州、芜湖、宣城4市,面积6.29万平方公里,2018年常住人口3391万,GDP3.4万亿元。都市圈内江苏4市GDP明显高于安徽4市,经济实力东强西弱,但近年江苏4市人口增长乏力。2015-2018年,受累于江苏经济转型升级阵痛,南京常住人口年均增长6.7万人,在省会城市中并不突出;安徽4市受益于人口回流中西部,常住人口合计年均增长10.7万人,而除南京外的江苏3市合计年均仅增长4.1万人。南京是国家重要综合性工业生产基地、现代服务业中心和国家重要科教基地,2018年GDP1.3万亿元,传统和新兴产业门类齐全,服务业占比超60%。而扬州、镇江、淮安、芜湖均是全国或区域重要制造业基地,2018年GDP均在3000-6000亿元之间,致力于打造先进制造业中心。马鞍山、滁州、宣城主要承接东部产业转移,并结合自身资源打造旅游或农业基地,2018年GDP均在2000亿元以下。8市共同构成产业链从高到低三级梯队。南京整合都市圈创新资源,推动与扬州新兴科创名城、淮安智慧谷、滁州高教科创城、宣城宛陵科创城等平台机构协同创新;创新跨区域产业合作模式,通过总部—生产基地、产业链合作、园区共建、整体搬迁等多种形式与周边城市共建产业园区。

南京都市圈为我国第一个规划的跨省都市圈,安徽东部城市受益于与南京同城化发展。在2016年《长三角城市群发展规划》中,南京都市圈仅包括南京、镇江、扬州三市,规避了跨省都市圈。事实上,1986年国家计委的研究报告即建议南京组织跨省经济圈试点;2002年南京、镇江、扬州、芜湖、马鞍山、滁州6市启动共建“南京都市圈”规划研究,组建我国第一个跨省都市圈。2005年起南京都市圈形成当前《南京市城市总体规划(2018-2035)》草案中的“1+7”市模式。都市圈8市拥有南京都市圈市长峰会、南京都市圈党政领导联席会议以及各类发展论坛等协调交流机制,常州市近年也作为特邀成员参会。在南京都市圈8市中,马鞍山、芜湖、滁州3市同时也是合肥都市圈成员,而淮安是唯一不属于长三角城市群范畴的城市。作为江苏省会,南京地理位置承东启西,对安徽东部城市有很强吸引力,绝大多数外来人口来自安徽。南京与都市圈中安徽4市的距离均比安徽省会合肥更近,江北新区的建设更是加强了与马鞍山、滁州的联动发展。从南京到马鞍山、滁州的高铁最短运行时间均在20分钟以内,催生“跨省上班族”;南京到芜湖也仅需半个多小时。南京多条城际轨道建设接近安徽地界,如S3、S8、S9号线,极大方便跨省人员通勤;S4号线建成后将把南京江北新区到滁州的时间缩短到10分钟。

南京都市圈轨道交通体系前瞻性布局,与公路、机场、港口群共同打造综合交通枢纽示范区。2019年2月南京市政府发布《南京都市圈一体化高质量发展行动计划》,将加快构筑都市圈轨道交通体系,促进干线、城际、市域(郊)、城市轨道交通“四铁融合”,实现南京都市圈城市全部通行高铁或城际铁路;构建以南京为中心的“米”字形高铁网络,实现都市圈内主要城市半小时高铁通达。南京规划的9条S系列城际轨道向四面八方发散,加强与周边所有城市的联系,并将延伸至马鞍山、和县、滁州、扬州、句容、天长等周边地区。2018年南京市轨道交通运营里程已达378公里,仅次于北上广,居全国第4;轨道交通网络遍及市域内全部11个区,成为中国第一个全部区县开通地铁的城市。都市圈将完善高速公路网络,加快形成宁镇扬、宁滁3011交通圈,即30分钟快速通勤圈,1小时休闲旅游生活圈、1小时生产要素物流圈。此外,南京都市圈的优势之一是多数城市都有沿江港口,将加快宁镇扬组合港、芜马组合港、宣州综合码头、定埠港建设,形成联动协作的都市圈现代化港口群。

No.6 成都都市圈:少不入川的天府之国,成都人口经济集聚度高,周边地区城镇化率较低、空间大

成都尚处于做大做强吸聚周边资源阶段,人口经济集聚度高。成都都市圈以素有“天府之国”称号的成都平原为主体,包括四川省成都、德阳、资阳、眉山全域及雅安市辖区,面积3.2万平方公里,2018年常住人口约2600万,GDP为2万亿元。成都平原四周群山环抱,气候温和、降雨充沛,古蜀国的遗迹、唐诗宋词的华章、舌尖上的美食以及当地人悠闲宁静的生活共同见证了这里一脉相承的繁华与闲适,民谚有云“少不入川,老不离蜀”。成都吸聚周边人口显著,2018年常住人口达1633万人,占都市圈5市总人口的61%;2015-2018年成都市常住人口年均增长20.7万人,与同期整个都市圈人口增量几乎相等。周边城市仅德阳人口年均微弱增长1.1万人,眉山、资阳、雅安分别年均净减少0.6、0.2、0.2万人。成都2018年GDP达1.5万亿元,在二线城市中仅次于重庆、天津、苏州,占成都都市圈5市GDP的75%;A+H股上市公司数、2017年发明专利授权量在中西部城市中分别排名第1、第2,分别占到都市圈5市总量的94%、93%,中心城市产业集聚度远大于长三角、珠三角发达都市圈。产业布局方面,成都是新一代信息技术、装备制造、汽车、航空航天、新材料、生物医药、现代服务业等产业聚集区,产业门类齐全;而德阳、资阳、眉山、雅安分别是上述一类或几类产业聚集区,城市间产业协同互补性不如发达都市圈。

成都周边4市城镇化率较低、城镇化空间大,未来有望与成都同城化发展。根据2013年四川发布的《四川省主体功能区规划》和2016年国家发改委批复的《成渝城市群发展规划》,成都都市圈的范围包含成都、德阳、资阳、眉山4市。2014年四川发布的《成渝经济区成都城市群发展规划(2014—2020年)》提出成都城市群的概念,范围包括成都、绵阳、德阳、遂宁、眉山、雅安、资阳全域以及乐山部分区县,面积约7.8万平方公里,范围较大,无法与都市圈概念等同,规划落地难度较大。2016年初成都政府工作报告提出成都大都市区概念,范围包括成都、德阳、资阳、眉山全域及雅安市辖区,范围内地区未来具备与成都同城化发展的可能,是成都都市圈的合理范围。成都正在增强西部地区重要的经济中心、科技中心、文创中心、对外交往中心和综合交通枢纽功能,加快天府新区和国家自主创新示范区建设,提升中心城市带动能力。2018年成都城镇化率为73%,远低于一线城市和南京、武汉等同级别二线城市的80%以上;德阳、眉山、资阳、雅安均在42%-52%之间,远低于全国平均59.6%,都市圈人口城镇化潜力较大。随着成都产业进一步高端化,一般制造业将外溢,成都将由吸聚周边资源转为带动周边地区协同发展,周边城市有望与成都同城化发展。

成都与周边城市高铁半小时至1小时通达,未来有望形成城际环线。作为西南地区最重要的铁路枢纽,成都放射状铁路网四通八达,在运营线路有成渝、成昆、宝成、达成、遂成等铁路干线,成渝高铁、西成高铁等高铁干线,以及成绵乐城际、成蒲铁路等城际铁路;此外还有成贵高铁、成兰铁路等在建。目前,成都与周边城市均已开通高铁或城际快速铁路,可实现半小时至1小时通达。根据《成渝地区城际铁路建设规划(2015~2020年)》,成都周边的眉山、资阳、德阳、都江堰等地区将由城际铁路串联成环线。城市轨道交通方面,成都地铁2018年底运营里程236公里,预计2020年将达500公里,未来可能延伸至资阳。与东部发达都市圈相比,成都都市圈周边城市的发育程度和交通连通性仍有待提升。

No.7 杭州都市圈:民营经济天堂,互联网经济高地,西进扩大腹地

杭州都市圈杭嘉湖绍四市民营经济发达,互联网经济领先,新成员衢州、黄山有望承接相关产业。杭州都市圈包含杭州、嘉兴、湖州、绍兴、衢州、黄山6市,面积5.3万平方公里,2018年常住人口2621万,GDP2.9万亿元。在长三角地区近年人口增长缓慢的背景下,杭州都市圈人口再集聚明显,2010-2015年常住人口年均增长仅10.6万人,2015-2018年年均增长升至39.4万人,其中三分之二由中心城市杭州贡献。2018年杭州GDP达1.35万亿元,相当于绍嘉湖三市总和,是以互联网经济为代表的民营经济天堂。2018年杭州民营经济增加值达到8175亿元,占GDP的61%;浙江全省的民营经济占比为65.5%,其中绍兴更是高达95%以上。2018年杭州数字经济核心产业增加值3356亿元,占GDP的24.8%,阿里巴巴、蚂蚁金服、口碑网、菜鸟网络等企业是典型代表,盒马鲜生、网易严选、未来鲸选等新零售新业态蓬勃发展。

杭嘉湖绍四市产业协同程度高,嘉兴的海宁、桐乡,湖州的德清、安吉,绍兴的柯桥、诸暨等县市均与杭州产业密切融合。毗邻杭州下沙经开区的海宁高新区有70%的企业是由杭州迁入,包括娃哈哈、西子重工等知名杭企;德清有约四分之一的高新技术企业、30%以上的高端人才、60%以上的科技成果转化中心来自杭州,引进杭企中规上企业超200家。受益于杭州电子商务中心的地位以及2015年中国(杭州)跨境电子商务综合试验区获批,湖州、嘉兴、绍兴等地传统外贸产业利用“互联网+”拓展新空间,电子信息产业发展均居浙江前列。而都市圈新成员衢州、黄山2018年GDP分别仅为1471、678亿元,比杭嘉湖绍四市中最小的湖州也相去甚远。衢州、黄山与杭州已有一定的产业要素互动,预计融入都市圈后产业转移承接和项目对接将大大加强。黄山将以各经开区为主体平台,有条件承接杭州的化纤、纺织传统行业转移,并主动对接杭州新一代信息技术、汽车及新能源汽车、高端装备等新兴制造业的发展。

杭州都市圈东面发展空间不足,西进扩大经济腹地。杭州都市圈于2007年启动建设,最初包含杭州、嘉兴、湖州、绍兴4市;2014年国家发改委批复杭州都市圈经济转型升级综合改革试点;2016年《长三角城市群规划》中杭州都市圈位列“五圈”之一。上海大都市圈横空出世后,杭州都市圈不再独享嘉兴与湖州,东面发展空间受到一定挤压,南面的金华又自成金义都市圈。事实上,嘉兴的嘉善和平湖等近沪区域一直以来都和上海关系更为密切;杭州市区东距上海也仅165公里,不具备南京远离上海的区位优势。面对上海大都市圈的挤压和南京都市圈的竞争,杭州都市圈选择西进。2018年杭州都市圈在第九次市长联席会议上扩容,浙江省衢州市、安徽省黄山市正式加入。衢州、黄山市区距离杭州市区均在180-200公里之间,超过了可与杭州同城化发展的范围。杭州都市圈此番扩容意在填补自身经济腹地不足的短板,打通长三角金南翼西进通道,利用都市圈西南方向自然资源丰富、生产成本较低等比较优势,将其建设成杭州都市圈的产业转移承接、优质农产品供应基地和重要生态功能区。根据这一思路,安徽的宣城、江西的上饶和景德镇亦是杭州都市圈的辐射范围和候选城市;其中宣城已被南京都市圈囊括。

杭嘉湖绍四市已实现“半小时高铁圈”和“1小时交通圈”,高铁将助力衢州、黄山融入都市圈。在都市圈扩容之前,杭嘉湖绍四市已实现“市市通高铁、县县通高速、镇镇通干线、村村通班线”的目标。高铁方面,杭州市区与嘉、湖、绍三市市区已实现“半小时高铁圈”,德清、桐乡等地到达杭州市区的时间仅为15分钟,通勤高铁“西施号”在杭州东站与诸暨之间的运行时间约为25分钟。2018年底开通的杭黄高铁串联西湖、富春江、千岛湖、黄山等著名旅游景区,将杭州到黄山的时间从3小时缩短到1.5小时;另一条连接黄山和杭州的杭临黄(杭州-临安-黄山)高铁尚在规划中,预计开通后两地高铁出行仅需30-35分钟。衢州至杭州高铁将于2022年建成,届时从衢州40分钟可达杭州西站,90分钟可达上海。城际轨道方面,杭州至临安城际铁路将争取在2019年试运行,杭州至海宁、绍兴、富阳城际铁路计划2020年建成,串联杭州东站、萧山机场、杭州西站的杭州机场轨道快线预计2022年完工;此外,杭州至德清、安吉、诸暨、湖州、嘉兴等地城际轨道尚在酝酿中。

No.8 重庆都市圈:内陆开放高地,新区人口增速接近主城区,产业同质化、创新不足

重庆都市圈以重庆市35%的面积集聚65%的人口,创造72%的GDP,主城区与城市发展新区人口产业集聚能力均较强。重庆都市圈即重庆大都市区。根据2015年《重庆大都市区规划》和2016年《成渝城市群发展规划》,重庆大都市区是以主城9区为核心、以城市发展新区为腹地的城市区域,是重庆建设国家中心城市的功能载体。大都市区由渝西片区21个区组成,面积2.87万平方公里,占重庆全市的约35%;2017年末常住人口1989万,占全市65%;GDP约1.4万亿元,占全市的约72%。其中,主城区发挥国家中心城市核心功能,着力发展现代服务业、高端研发及创意产业;城市发展新区加快发展现代制造业,形成与主城区功能互补、产业协同的发展格局。由于地形因素,重庆未来向北拓展空间不足、向西空间较大;再加上让重庆向西辐射成渝发展主轴城市带的考虑,江津、璧山、合川未来有望划入主城区,重庆第二机场选址西邻四川区域的可能性较大。

与成都、武汉等中西部都市圈人口增长集中于中心城市不同,近年重庆城市发展新区人口增长较快,2011-2017年常住人口年均增长率为1.9%,与主城区的2.1%接近。这得益于直辖市行政壁垒相对较小、城市发展新区新型工业化城镇化,以及主城和新城产业分工协作体系的建立。例如,璧山利用毗邻沙坪坝微电园的优势,将主导产业从皮鞋产业转变为电子信息产业;合川承接了主城区汽摩产业的转移,规划到2021年汽车产业总产值达1200亿元;永川发展成为中国最大的机器人产业集聚区之一,并初步形成汽车全产业链发展格局;重庆科学城将以发展智能产业为主导,联动九龙坡、北碚、江津和璧山,形成西部“智能谷”。

重庆都市圈是内陆开放高地,产业同质化、创新能力不足是短板。重庆大都市区是中国内陆开放高地,拥有国家级新区两江新区、重庆自贸试区、中新互联互通项目、2个国家级经开区、4个国家级高新区、保税港区、3个综保区、3个保税物流中心、国家级检验检疫综合改革试验区等开放平台。但重庆产业存在内外双重同质化、创新能力不足的短板。从重庆与成都的产业关系来看,成渝城市群双核相距仅260公里,但高端发展平台的谋划和建设竞争大于合作,产业分工协作不够充分,都将汽车制造和电子信息产业作为支柱产业大力发展。作为直辖市和内陆开放高地,重庆拥有的国家级开放平台数量多于成都,但创新能力弱于成都,A+H股上市公司数、2017年发明专利授权量分别为58、6138,少于成都的90、8041。从重庆大都市区内部产业分工来看,城市发展新区12个区制造业存在明显同质化竞争,如长寿与江津的装备制造、新材料、汽摩及零部件产业项目同质化较明显。《重庆市开放平台协同发展规划(2018―2020年)》也指出重庆开放平台体系存在同质化竞争激烈的问题。重庆的汽车产业发展较快,但主要集中在中低端车型,抗风险能力较为脆弱;2018在汽车行业整体不景气的情况下,重庆汽车制造业增加值同比增长-17.3%,远低于全国平均的4.9%。

重庆都市圈轨道交通互联互通水平亟待提升。重庆是高铁时代西南地区重要综合铁路枢纽,成渝高铁、渝万高铁、渝贵铁路、渝利铁路等高铁或快铁已建成通车,渝湘高铁、渝黔城际、枢纽东环线、涪怀二线、黔张常铁路等高铁或城际铁路在建,渝西高铁、兰渝高铁、渝昆高铁等正在规划中。这些铁路既可以提高重庆的铁路枢纽地位,又可以运营通勤列车改善重庆都市圈内部通勤条件。重庆都市圈市域铁路亟待加强,远不能满足主城区与外围片区之间的通勤需求。市域铁路渝合线在建,璧铜线即将开工;市域环线铁路正在规划中,将串联起渝黔铁路、成渝铁路、成渝客专等铁路线。城市轨道交通方面,截至2018年底重庆市轨道交通运营里程313公里,2020年将达到410公里,主城区之外仅璧山、江津即将开通轨道交通。此外,四川广安市毗邻重庆区域也可算作重庆都市圈的辐射范围,双方在共建产业园区、交通对接等方面将加大合作力度。

No.9 武汉都市圈:“圈子”缩小更务实,产业链向外延伸

从半径150公里的“1+8”武汉城市圈到半径80公里的武汉大都市区,范围更小的都市圈规划更具可操作性。武汉都市圈按已有的政府规划可产生范围不同的两种理解:一是“1+8”武汉城市圈,包含武汉及周边的黄石、鄂州、黄冈、孝感、咸宁5个地级市和仙桃、潜江、天门3个省直辖县级市;二是武汉大都市区,包含武汉、周边5个地级市的市辖区、仙桃以及与武汉接壤的部分其他县市。以武汉中心城区为圆心,武汉城市圈的半径约为150公里,面积5.78万平方公里,在周边地区与武汉发展差距巨大的情况下较难一体化发展;而武汉大都市区半径约为80公里,范围更务实。武汉城市圈最早出自2002年提出的“武汉经济圈”,2007年被国家发改委批复为全国“两型”社会建设综合配套改革试验区,2014年《武汉城市圈区域发展规划(2013-2020年)》获国家发改委批复,2016年《长江中游城市群规划》要求全面加快武汉城市圈一体化建设。2018年武汉GDP达1.5万亿元,占“1+8”城市圈的60%;周边城市中GDP最高的黄冈仅2000亿元。2015-2018年武汉常住人口年均增长15.8万,占城市圈人口增量的84%,周边城市人口吸引力也较弱。2018年通过的《武汉市城市总体规划(2017-2035年)》提出以“1小时通勤圈”为核心构建武汉大都市区。显然,范围更小的大都市区比城市圈更好建设培育,产业协同、交通规划等也更易落地。

武汉产业链沿武鄂黄黄、武咸、武仙、汉孝等发展廊道向周边城市延伸,完善都市圈功能布局和产业体系。武汉都市圈致力于建设全国重要的综合交通运输枢纽、先进制造业和高技术产业基地、中部地区现代服务业中心。根据规划,武汉核心发展区构建“1主3副”的空间格局,主城为以现代服务业为主导的中央活动区;光谷、车都、临空3座副城分别以东湖高新区、武汉经开区、临空港经开区为主要依托,分别承载科技创新、先进制造、枢纽物流等核心职能。在核心区域外围,武汉将建设3个新城组群,分别重点打造产业转型、产学研融合、生态文明示范区,并建设长江新城。黄石、鄂州是以冶金、能源、建材等为主的原材料生产加工基地,鄂州在以建设民用机场为契机大力发展临空产业;孝感及仙桃、潜江、天门重点发展纺服、化工、汽车零部件、医药等产业;咸宁是农副产品加工基地和生态旅游区,也是轻纺、机电等生产基地。在与周边城市产业协同方面,武汉东湖高新区将与鄂州、黄石、黄冈、咸宁联动发展,打造科技创新走廊;武汉经开区将与洪湖、仙桃、天门等地联动发展,打造先进制造走廊;临空港经开区将与孝感联动发展,打造临空经济走廊。

高铁、鄂州机场建设加强水陆空交通枢纽,城际铁路网将串联武汉都市圈。武汉是中国内陆最大的水陆空交通枢纽,素有“九省通衢”之称。高铁方面,武汉即将建成“两纵两横两连”的全国高铁路网中心,实现与城市圈其他城市1小时、与长江中游其他城市群2小时高铁辐射圈。2018年底开工的黄黄高铁将把武汉到黄冈的时间缩短到15分钟。此外,2018年中央同意鄂州修建民用机场,将加强武汉都市圈的空港枢纽地位,并加速鄂州空港经济的腾飞。高速公路方面,武汉城市圈环线高速大部分路段已建成通车,2020年将实现闭环运行,城市圈“1小时交通圈”将更加完善,相邻城市可实现半小时内通达。城际铁路方面,武黄(经鄂州)、武咸、武冈、汉孝(经天河机场)城际均已开通,武汉到仙桃、潜江城际铁路正在建设中,武汉到天门城际铁路处于前期研究阶段,8个周边城市均将实现与武汉城铁通达。规划中的武汉大都市区城际铁路环线将串联武汉3个新城及包括黄冈、鄂州、孝感在内的近汉地区5市县。城市轨道交通方面,武汉轨道交通运营里程约300公里,至2020年总长度将达400公里,基本实现“主城联网、新城通线”。由于周边城市发展与武汉存在较大落差,武汉短期内尚无城市轨道交通连接周边城市的规划。

No.10 长株潭都市圈:中部崛起,城区相邻,“半小时交通圈”融合发展

长株潭三市产业互补性强,产业协同势头良好,是中部崛起重要战略支点之一。长株潭都市圈包含湖南省长沙、株洲、湘潭三市,面积2.8万平方公里,2018年常住人口1504万,GDP1.6万亿元。近年省会城市长沙经济持续高速增长,2018年GDP达1.1万亿元,为全国16个万亿俱乐部城市之一,对周边城市经济带动作用日益增强。2015-2018年,长沙常住人口年均增长高达20.1万人,人口吸聚能力强劲;湘潭、株洲分别年均微弱增长0.7、1.4万人。长株潭三市均为老工业基地,产业发展存在一定的差异性和互补性。长沙是湖南省科教文化和服务业中心,工程机械、汽车制造、家电、电子信息、新材料、生物医药等产业具备优势;株洲是京广铁路和沪昆铁路交汇的重要铁路枢纽,电力机车、有色冶金、化学工业、航空航天装备等为支柱产业;湘潭旅游业较发达,主导产业有钢铁、机电设备制造、海洋工程装备制造、农产品加工等。三市注重产业协同创新,联合拥有长株潭“两型社会”综合配套改革试验区、长株潭国家自主创新示范区等国家级政策平台,联手创建长株潭衡试点示范城市群、长株潭国家军民融合创新示范区,是中部崛起战略中与武汉城市圈并驾齐驱的重要支点。长株潭都市圈重点打造电子信息、轨道交通、工程机械、新材料、汽车制造、航空航天装备六大产业集群,产业链相互衔接配套的体系正在形成。

长株潭三市城区最远不过40多公里,一体化存在地理便利,合并呼声从未断绝。长株潭都市圈在多数官方文件的名称为长株潭城市群。为避免与以长株潭三市为核心的“3+5”环长株潭城市群混淆,本文采用“长株潭都市圈”的称谓。长株潭三市呈品字形分布在湘江下游,长沙市区距株洲、湘潭市区40多公里,株洲、湘潭市区仅相隔20公里,构成中国城区平均距离最近的大都市圈。三市历史渊源久远,历代长期均属长沙郡或长沙府管辖。1997年长株潭一体化发展战略正式实施,2007年长株潭城市群与武汉城市圈一起获批“两型”社会综合配套改革试验区,2009年长株潭三市统一长途区号,2018年三市签署《长株潭城市群一体化发展合作机制》,三市拥有市委书记层面、市长层面的一体化发展联席会议制度。三市之间545平方公里的生态绿心区是长株潭都市圈一大特色,三市共同推进“绿心”保护,建设现代化生态型城市群。长株潭三市合并为一市的呼声几十年从未断绝。湖南省早在1950年代就提出将长株潭三市合并为“毛泽东城”的设想;近年长株潭合并申请国家中心城市的建议流传较广,但实现可能性极小。

高铁、城际铁路、高速公路、城市主干道大串联,共同构成长株潭都市圈“半小时交通圈”。京广高铁、沪昆高铁在长沙交汇,从长沙乘坐高铁到株洲、湘潭仅需10多分钟。长株潭城际铁路于2017年底开通运营,从长沙至株洲、湘潭仅需30分钟,出行进一步同城化。三市高速公路通车里程达1417公里;公交车开通多条跨市运营线路,并与城际列车站无缝接驳。长株潭“三干两轨四连线”工程,对三市相连的主干道进行快速化改造、启动“长沙西—湘潭北—株洲西”和“长沙南—株洲西”两条轨道快线前期研究工作、打通连接三市的路网骨架,将进一步促进三市融为一体。此外,长株潭磁浮城际轨道尚在规划中。

中国十大都市圈发展潜力排名:上海、北京、深莞惠列前三

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导读

中国都市圈、城市群时代已经来临!2019年2月,国家发改委《关于培育发展现代化都市圈的指导意见》指出,都市圈是城市群内部以超大特大城市或辐射带动功能强的大城市为中心、以1小时通勤圈为基本范围的城镇化空间形态。2020年10月,“十四五”规划提出,“优化行政区划设置,发挥中心城市和城市群带动作用,建设现代化都市圈。”

当前,中国有上海、北京、广佛肇、杭州、深莞惠等10个2000万人以上的大都市圈,有重庆、青岛、厦漳泉等14个1000万-2000万人大都市圈。24个千万级大都市圈以全国6.7%的土地集聚约33%的常住人口,创造约54%的GDP,多数都市圈人口处于持续流入。我们提出了业内经典分析框架:“房地产长期看人口、中期看土地、短期看金融”。

我们在2019年4月《中国城市发展潜力排名:2019》研究报告中指出,以中心城市为引领的都市圈城市群是支撑中国经济高质量发展的主要平台,是中国当前以及未来发展的重点。2019年发展潜力百强城市中有96个位于19大城市群,有54个位于24个千万级大都市圈。本文进一步对24个千万级大都市圈进行分类,并对十大最具发展潜力的都市圈逐次分析。

摘要

从城镇化到城市群,都市圈是城市群“硬核”。《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》确立城市群为新型城镇化主体形态,并规划建设19个城市群,但当前我国多数城市群发展尚不成熟,培育都市圈是从城镇化到城市群的中间阶段。例如,广东将珠三角城市群划分为广佛肇、深莞惠、珠中江3个都市圈推动珠三角一体化进程。都市圈建设以同城化为方向,打造1小时通勤圈,圈内中小城市受益。都市圈将促进城市功能互补、产业错位布局,推动公共服务共建共享和政策协同。

人口和产业将继续向大都市圈集聚。人口迁移的基本逻辑是人随产业走、人往高处走。发达国家人口迁移一般经历两阶段:从城镇化到以大城市为核心的都市圈化城市群化。美日韩等发达经济体大都市圈均吸引人口持续流入,直到经济-人口比值降至1附近并维持动态平衡。中国人口和产业持续向大都市圈集聚,未来大都市圈人口占比仍将继续提升。中国24个人口1000万人以上大都市圈人口总体上持续流入,经济-人口比值2018年仍高达1.55,预示仍将继续吸引人口流入。

2019年上海、北京、深莞惠、广佛肇都市圈发展潜力居前,之后则是苏锡常、天津、南京、成都、杭州、重庆、武汉、长株潭等都市圈。深莞惠、广佛肇近年人口增长领跑全国,2015-2018年常住人口年均增量分别高达61、60万,杭州、重庆、长株潭、上海、郑州、西安、武汉、成都等都市圈亦大幅增长,除上海大都市圈外均主要由中心城市贡献。长三角、珠三角地区及北京都市圈经济规模居前、产业创新实力领先。上海都市圈以9.1万亿元GDP一骑绝尘;上海、北京、深莞惠都市圈产业创新占据绝对优势,A+H股上市公司数和发明专利授权量合计分别占全国38%、37%。

大都市圈分类:发达型优化功能布局,崛起型加强一体化建设,起步型增强经济实力。根据都市圈的经济产业实力以及圈内中心城市对周边城市的带动作用,将24个千万级大都市圈分为发达型、崛起型、起步型三类。发达型都市圈整体经济水平领先,且中心城市与部分周边城市差距开始明显缩小。崛起型都市圈整体经济实力较强,但中心城市对周边城市的发展带动尚不足。起步型都市圈整体经济实力不够强,中心城市和周边城市的经济联系较弱。上海、深莞惠、广佛肇、苏锡常、南京、杭州等6个大都市圈为发达型,北京、天津、成都、长株潭、重庆等15个大都市圈为崛起型,哈尔滨、南昌、长吉等3个都市圈为起步型。

No.1上海大都市圈:长三角城市群的“强核”,辐射周边都市圈。1)上海大都市圈2018年GDP达9.1万亿元高于珠三角9市,基本以“研发在沪,生产在外”的思路进行产业优化布局。2)从“一核五圈四带”到上海大都市圈,是充分发挥上海中心城市作用,打造长三角城市群“强核”,辐射周边都市圈。上海大都市圈把苏锡常、宁波都市圈的大半区域以及杭州都市圈的嘉兴、湖州均收入囊中。3)上海大都市圈积极打破行政区划壁垒,构建“干线+城际+市域+城轨”多层次轨道交通,为一体化大都市圈打下基础。

No.2北京都市圈:从单中心到疏解非首都功能,北三县有望划归北京?1)疏解北京非首都功能,从摊大饼式单中心辐射向紧密集约型多组团格局转变。北京都市圈可大致划分为梯度辐射的三个圈层:一是中心城六区,二是城市副中心及城市发展新区多个新城,三是生态涵养区及北京以东、以南的环京地区。2)北京市域内集聚以科技创新、现代服务业为代表的高精尖产业,但职住平衡问题在全国最为突出。3)环京地区承接产业不足、通勤效率低下需补短板。廊坊北三县与北京城市副中心通州“四统一”统筹发展,划归北京传言不绝于耳。

No.3深莞惠都市圈:年轻移民的创业天堂,经济大市、土地小市的深圳可能兼并东莞?1)深莞惠都市圈人口和经济高速增长,“前店后厂”产业梯次转移,是年轻移民的创业天堂。2)深莞惠经济圈(3+2)机制推动深莞惠一体化发展,“飞地经济”和轨道交通一体化提升深圳辐射带动能力。3)深圳是经济人口大市、土地面积小市,全市面积仅1997平方公里,分别为北京、上海、广州的1/8、1/3、1/4,通过行政区划调整解决发展空间不足的可能性长期存在,但受制于广东省发展大局。

No.4广佛肇都市圈:大湾区现代制造业中心,广佛同城。1)广佛两市经济总量比肩深莞,分别聚焦“IAB(新一代信息技术、人工智能、生物医药)+NEM(新能源、新材料)”创新产业和先进制造业,肇庆承接广佛产业转移。2)从广佛同城到广佛肇经济圈,肇庆与广佛一体化还需时日。肇庆2018年GDP2202亿元,是广州的1/10;人均GDP仅为广州的35%、佛山的42%。3)广佛同城已基本实现,生活成本与产业转移催生大量跨城通勤需求。2018年7月广佛肇清四市跨城职住人数高达74.41万,其中广佛跨城占四市跨城总规模的60.6%。

No.5南京都市圈:经济东强西弱,皖东城市受益。1)南京都市圈经济东强西弱,南京引领产业链从高到低三级梯队。南京2018年GDP1.3万亿元;扬州、镇江、淮安、芜湖均在3000-6000亿元之间,打造先进制造业中心;马鞍山、滁州、宣城均在2000亿元以下,主要承接东部产业转移。2)南京都市圈为我国第一个规划的跨省都市圈,安徽东部城市受益于与南京同城化发展。南京与都市圈中安徽4市的距离均比安徽省会合肥更近。3)南京都市圈轨道交通体系前瞻性布局,与公路、机场、港口群共同打造综合交通枢纽示范区。

No.6成都都市圈:少不入川的天府之国,成都人口经济集聚度高,周边地区城镇化率较低、空间大。1)成都尚处于做大做强吸聚周边资源阶段,人口经济集聚度高。成都2018年常住人口占都市圈5市的61%,2018年GDP占75%,A+H股上市公司数、发明专利授权量分别占94%、93%。2)成都周边4市城镇化率较低、城镇化空间大,未来有望与成都同城化发展。德阳、眉山、资阳、雅安2017年城镇化率均在41%-51%之间,远低于全国平均58.5%,都市圈人口城镇化潜力较大。3)成都与周边城市高铁半小时至1小时通达,未来有望形成城际铁路环线,但当前交通连通性仍有待提升。

No.7杭州都市圈:民营经济天堂,互联网经济高地,西进扩大腹地。1)杭州都市圈杭嘉湖绍四市民营经济发达,互联网经济领先,新成员衢州、黄山有望承接相关产业。2)杭州都市圈东面发展空间不足,西进扩大经济腹地。面对上海大都市圈的挤压和南京都市圈的竞争,杭州都市圈选择西进,衢州、黄山正式“入圈”,宣城、上饶和景德镇亦是候选城市,其中宣城已被南京都市圈囊括。3)杭嘉湖绍四市已实现“半小时高铁圈”和“1小时交通圈”,高铁将助力衢州、黄山融入都市圈。

No.8重庆都市圈:内陆开放高地,新区人口增速接近主城区,产业同质化、创新不足。1)重庆都市圈以重庆市35%的面积集聚65%的人口,创造72%的GDP,主城区与城市发展新区人口产业集聚能力均较强。城市发展新区2011-2017年常住人口年均增长率为1.9%,与主城区的2.1%接近。2)重庆都市圈是内陆开放高地,产业同质化、创新能力不足是短板。重庆与成都、重庆高端发展平台体系内部都存在同质化竞争。3)重庆都市圈轨道交通互联互通水平亟待提升。市域铁路目前远不能满足主城区与外围通勤需求。

No.9武汉都市圈:“圈子”缩小更务实,产业链向外延伸。1)从半径150公里的“1+8”武汉城市圈到半径80公里的武汉大都市区,范围更小的都市圈规划更具可操作性。2)武汉产业链沿武鄂黄黄、武咸、武仙、汉孝等发展廊道向周边城市延伸,完善都市圈功能布局和产业体系。3)高铁、鄂州机场建设加强水陆空交通枢纽,城际铁路网将串联武汉都市圈。

No.10长株潭都市圈:中部崛起,城区相邻,“半小时交通圈”融合发展。1)长株潭三市产业互补性强,产业协同势头良好,是中部崛起重要战略支点之一。三市联合拥有长株潭“两型社会”综合配套改革试验区、长株潭国家自主创新示范区等国家级政策平台。2)长株潭三市城区最远不过40多公里,一体化存在地理便利,合并呼声从未断绝。近年长株潭合并申请国家中心城市的建议流传较广,但实现可能性极小。3)高铁、城际铁路、高速公路、城市主干道大串联,共同构成长株潭都市圈“半小时交通圈”。

风险提示:公开统计数据存在一定偏差。

目录

1 都市圈时代来临:2019年中国大都市圈发展潜力排名

1.1 从城镇化到城市群,都市圈是城市群“硬核”

1.2 人口和产业将继续向大都市圈集聚

1.3 2019年大都市圈排名:上海、北京、深莞惠、广佛肇都市圈领衔

1.4 大都市圈分类:发达型优化功能布局,崛起型加强一体化建设,起步型增强经济实力

2 十大最具发展潜力都市圈

No.1 上海大都市圈:长三角城市群的“强核”,辐射周边都市圈

No.2 北京都市圈:从单中心到疏解非首都功能,北三县有望划归北京?

No.3 深莞惠都市圈:年轻移民的创业天堂,经济大市、土地小市的深圳可能兼并东莞?

No.4 广佛肇都市圈:大湾区现代制造业中心,广佛同城

No.5 南京都市圈:经济东强西弱,皖东城市受益

No.6 成都都市圈:少不入川的天府之国,成都人口经济集聚度高,周边地区城镇化率较低、空间大

No.7 杭州都市圈:民营经济天堂,互联网经济高地,西进扩大腹地

No.8 重庆都市圈:内陆开放高地,新区人口增速接近主城区,产业同质化、创新不足

No.9 武汉都市圈:“圈子”缩小更务实,产业链向外延伸

No.10 长株潭都市圈:中部崛起,城区相邻,“半小时交通圈”融合发展

正文

1 都市圈时代来临:2019年中国大都市圈发展潜力排名

1.1 从城镇化到城市群,都市圈是城市群“硬核”

2019年2月,国家发改委发布《关于培育发展现代化都市圈的指导意见》(以下简称《意见》),这是我国第一份以“都市圈”为主题的中央文件,标志着都市圈时代正式来临。在此之前,2014年《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》提出,特大城市要推进中心城区功能向1小时交通圈地区扩散,培育形成通勤高效、一体发展的都市圈。当前,中国有上海、北京、广佛肇、杭州、深莞惠等10个2000万人以上的大都市圈,有重庆、青岛、厦漳泉等14个1000万-2000万人大都市圈。24个千万级大都市圈以全国6.7%的土地集聚约33%的常住人口,创造约54%的GDP,多数都市圈人口处于持续流入。

城市群为中国新型城镇化主体形态,培育都市圈是从城镇化到城市群的中间阶段。发达国家人口流动一般经历两个阶段:从城镇化到城市群,其中都市圈为中间阶段。国际上公认的世界级城市群有美国东北部大西洋沿岸城市群、北美五大湖城市群、日本太平洋沿岸城市群、英伦城市群、欧洲西北部城市群等。成熟城市群由若干分工较为明确、经济社会联系紧密的大中小城市连绵而成,且均以一个或几个大都市圈为“硬核”,例如纽约都市圈、芝加哥都市圈、日本三大都市圈(东京、大阪、名古屋)、伦敦都市圈以及巴黎都市圈等。《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》确立城市群为新型城镇化主体形态,并规划建设19个城市群,但当前我国多数城市群发展尚不成熟。作为城市群的核心板块,近年来我国都市圈建设呈现较快发展态势,但交通衔接薄弱、分工协作有限、低水平同质化竞争严重等问题突出。培育现代化都市圈成为国家推进城市群建设的突破口。例如,广东将珠三角城市群划分为广佛肇、深莞惠、珠中江3个都市圈推动珠三角一体化进程。


都市圈建设以同城化为方向,打造1小时通勤圈,圈内中小城市受益。《意见》指出,都市圈以大城市为中心,以1小时通勤圈为基本范围,将以促进中心城市与周边城市(镇)同城化发展为方向,以破除体制机制障碍为抓手,因地制宜推进都市圈建设,密切中心城市和周边城市(镇)的功能联系。圈内中小城市将受益中心城市产业和人口外溢,同城化提速。其中,交通一体化是都市圈建设的前提,要求加快构建都市圈公路和轨道交通网,打造轨道上的都市圈,大力发展都市圈市域(郊)铁路。需注意的是,1小时通勤圈以轨道交通等为出行工具、半径最大约50-70公里,这与以高铁为出行工具、半径可达300公里的1小时交通圈不同。《2019年新型城镇化建设重点任务》提出,超大特大城市要立足城市功能定位、防止无序蔓延,合理疏解中心城区非核心功能,推动产业和人口向一小时交通圈地区扩散,这是对超大特大城市优化人口结构、防治“大城市病”的方向性指引。

都市圈将促进城市功能互补、产业错位布局,推动公共服务共建共享和政策协同。《意见》要求加快推动中心城市集聚创新要素、提升经济密度、增强高端服务功能,推动服务业与制造业深度融合,形成以现代服务经济为主的产业结构;充分利用中小城市土地、人力等综合成本低的优势,优化营商环境,积极承接中心城市产业转移,推动制造业规模化、特色化、集群化发展,形成以先进制造为主的产业结构。产业分工协同需要统一开放市场和公共服务一体化作为制度保障。《意见》指出,放开放宽除北京、上海外的城市落户限制,具备条件的都市圈有望率先实现户籍准入年限同城化累积互认。公共服务方面,将促进教育、医疗、养老等优质公共服务资源共享,加快社会保障接轨衔接。政策协同方面,将允许都市圈内城乡建设用地增减挂钩节余指标跨地区调剂,中心城市供地指标有望增加,都市圈内房地产调控政策将强化协同。

1.2 人口和产业将继续向大都市圈集聚

人口迁移的基本逻辑是人随产业走、人往高处走。发达国家人口迁移一般经历两阶段:从城镇化到以大城市为核心的都市圈化城市群化。根据我们借鉴提出的经济-人口分布平衡法则,一区域经济-人口比值(区域经济份额与人口份额之比)大于1预示该区域人口净迁入,小于1预示净迁出。美日韩等发达经济体大都市圈均吸引人口持续流入,直到经济-人口比值降至1附近并维持动态平衡。1910-2010年,美国都会区人口比重从28.4%增至83.7%,其中人口向大都会区化集聚态势明显。1950-2010年,5-25万人的都会区人口比重减少0.3个百分点,25-100万人的都会区人口比重增加2.9个百分点,而100-500万人、500万人以上的都会区人口比重分别增加12.2、12.4个百分点。特别是在1970-2010年,500万人以上都会区人口比重增加9.4个百分点,远高于100-500万、25-100万、5-25万人都会区的4.0、1、0.3个百分点。2015年,美国5-25万、25-100万、100-500万、500万人以上都会区经济-人口比值分别为0.75、0.84、1.09、1.26,高收入的大都会区依然对人口有着较大吸引力。在日本城市化进程中,人口随着产业持续向大都市圈集聚,东京圈、大阪圈、名古屋圈的人口占比分别从1955年的17.3%、12.3%、7.3%增至2014年的28.6%、14.4%、8.9%,经济-人口比值分别从1955年的1.38、1.24、1.12降至2014年的1.14、0.96、1.11。韩国人口长期大规模向首尔圈集聚,直至首尔圈经济-人口比值处于1左右。首尔圈由首尔市、仁川市、京畿道组成,土地面积11830平方公里,人口从1955年的393万人增至2015年的2442万人(不含外国人),占全国比重从18.3%增至49.1%;经济-人口比值从1985年的1.122持续降至2010年的0.998,然后在接近1的位置波动,2016年回升至1.008。


中国人口和产业持续向大都市圈集聚,未来大都市圈人口占比仍将继续提升。中国24个人口1000万人以上大都市圈人口总体上持续流入,常住人口合计从1990年的3.4亿增至2018年的4.8亿,占全国人口比重从29.7%增至34.7%;经济份额合计从1990年的41.3%增至2010年的54.7%,2018年稍降至53.8%;经济-人口比值从1990年的1.39增至2010年的1.62后略有下降,但到2018年仍高达1.55,预示仍将继续吸引人口流入。在24个千万级大都市圈中,苏锡常、深莞惠、上海、南京、广佛肇等5个都市圈经济-人口比值大于2,北京、天津、杭州、宁波、长株潭、青岛等6个都市圈介于1.5-2.0之间,厦泉漳、合肥、济南、武汉等4个都市圈介于1.2-1.5之间,均远大于1;仅沈阳、南昌、哈尔滨、石家庄经济-人口比值小于1,且部分都市圈经济-人口比值较低与划分范围过大有关。


1.3 2019年大都市圈排名:上海、北京、深莞惠、广佛肇都市圈领衔

我们在2019年4月报告《中国城市发展潜力排名:2019》中指出,2019年上海、北京、深莞惠、广佛肇都市圈发展潜力居前,之后则是苏锡常、天津、南京、成都、杭州、重庆、武汉、长株潭等都市圈(部分地区数据有更新)。需要注意的是,部分都市圈范围有重叠,比如上海都市圈与杭州、苏锡常、宁波都市圈均有重叠;部分都市圈县级单位数据缺失较多,用地级市全域近似替代,如天津、石家庄、哈尔滨都市圈范围分别用各自全市替代,济南、青岛、南昌都市圈范围以地级市为基本单位后与规划略有出入。此外,部分都市圈范围存在不同版本,考虑到都市圈强调同城化发展,排名时人口经济产业数据一般采用范围最小的版本。

深莞惠、广佛肇近年人口增长领跑全国,杭州、重庆、长株潭、上海、郑州、西安、武汉、成都等都市圈亦大幅增长,除上海大都市圈外均主要由中心城市贡献,东北地区都市圈人口显著减少。2015-2018年深莞惠、广佛肇都市圈常住人口年均增量分别高达61、60万,其中深圳、广州分别年均增长55、47万。杭州、重庆都市圈近3年人口分别年均增长36、30万(重庆都市圈数据为2014-2017年),长株潭、上海、郑州、西安、武汉、成都等都市圈均超20万。在上述都市圈的中心城市中,上海市由于控人人口年均增长不足3万,厦漳泉都市圈没有明确的中心城市,其余都市圈中心城市均贡献一半以上甚至几乎全部人口增长;其中,杭州、长沙、西安、成都常住人口年均增长均超20万,郑州、重庆主城九区也在15万以上。东北地区各大都市圈人口近零增长或负增长,其中哈尔滨、沈阳都市圈2015-2017年常住人口分别减少5.2、5.1万,长吉都市圈同期户籍人口大幅减少15.8万,估算常住人口也显著减少。

长三角、珠三角地区及北京都市圈经济规模居前、产业创新实力领先。从经济规模看,2018年上海都市圈以9.1万亿元GDP一骑绝尘,苏锡常、深莞惠、广佛肇、北京、杭州、武汉、南京、成都都市圈紧随其后,GDP在2-4万亿元之间。从产业创新看,上海、北京、深莞惠都市圈占据绝对优势,A+H股上市公司数和发明专利授权量合计分别占全国38%、37%;杭州、苏锡常、广佛肇、南京都市圈亦优势明显,A+H股上市公司数、发明专利授权量占全国比重均分别在3%、4%以上。


1.4 大都市圈分类:发达型优化功能布局,崛起型加强一体化建设,起步型增强经济实力

根据都市圈的经济产业实力以及圈内中心城市对周边城市的带动作用,将24个千万级大都市圈分为发达型、崛起型、起步型三类。发达型都市圈2018年GDP均在2万亿元以上,A+H股上市公司数均在100家以上,年发明专利授权量均在1万件以上,且都市圈内部分周边城市与中心城市差距相对较小、且近年呈持续缩小态势。崛起型都市圈2018年GDP多在1万亿以上,但多数都市圈的中心城市尚处于虹吸阶段,中心城市与几乎所有周边城市的人均GDP差距都在扩大。起步型都市圈2018年GDP均在1万亿元以下,产业创新指标也在大都市圈中排名相对靠后。根据上述标准,上海、深莞惠、广佛肇、苏锡常、南京、杭州等6个大都市圈为发达型,北京、天津、成都、长株潭、重庆等15个大都市圈为崛起型,哈尔滨、南昌、长吉等3个都市圈为起步型。

发达型都市圈整体经济水平领先,且中心城市与部分周边城市差距持续明显缩小,应优化功能布局。该类都市圈均位于经济率先发展的出口基地长三角、珠三角地区,圈内周边城市均受益于中心城市制造业产业链的外溢,起步较早、经济发达。长三角、珠三角地区各大都市圈已经连绵成片,不少都市圈区域相互重叠,内部经济联系紧密的长三角、珠三角城市群已初具雏形。从周边城市与中心城市的人均GDP比值来看,发达型都市圈部分周边城市与中心城市的差距近年呈明显缩小趋势,如南通、扬州、嘉兴、常州、佛山、惠州、东莞等。发达型都市圈应优化功能布局,重视中心城市过度集中的人口与产业的疏解,继续提升基础设施、公共服务同城化水平,在治疗“大城市病”的同时建设各功能组团有序分工、紧密协调的大都市圈。

崛起型都市圈整体经济实力较强,但中心城市对周边城市的发展带动尚不足,应重点加强一体化建设。崛起型都市圈尽管经济基础和发展势头较好,但周边城市尚未缩小与中心城市发展差距。多数千万级大都市圈属于这一类,包括实力突出的北京都市圈。北京尽管拥有全国最多的金融、科技以及教育医疗资源,但改革开放后并非以出口为导向的制造业中心,资源主要靠行政力量集聚,产业链较短、外溢效应差,必须从京津冀协同发展的高度优化产业结构和布局。随着经济实力的进一步提升及产业结构的进一步优化,崛起型都市圈有望向发达型都市圈过渡。该类都市圈应重点加强圈内一体化建设,加快形成城市间交通一体化网络,打破阻碍同城化发展的行政壁垒,增强中心城市对周边城市的发展带动作用,同时避免中心城市的功能过度集中。

起步型都市圈整体经济实力不够强,中心城市和周边城市的经济联系较弱,应重点增强整体经济实力。起步型都市圈中心城市经济实力尚不足以影响稍远的周边地区,经济上较为孤立。南昌都市圈近年发展平稳,2014-2017年常住人口年均增长11.9万,GDP年均增长6.6%。而东北地区的起步型都市圈人口增长均停滞或负增长,GDP增速均在6%以下,并没有明显的追赶势头。起步型都市圈应重点增强整体经济实力,尤其是中心城市的经济实力,同时补齐基础设施建设等领域的短板。当区域经济实力和中心城市对周边的辐射能力提升后,起步型都市圈有望转变成崛起型都市圈。

2十大最具发展潜力都市圈

接下来我们将详细介绍中国十大最具发展潜力都市圈的基本情况、规划建设、产业协作、交通连接等情况,以期呈现更为鲜活的中国大都市圈画卷。入围的十大最具发展潜力都市圈分别为上海、北京、深莞惠、广佛肇、南京、成都、杭州、重庆、武汉、长株潭,主要依据我们的大都市圈发展潜力排名。出于避免重复考虑,剔除在十大城市报告出现的单个城市都市圈天津,以及与上海大都市圈范围高度重叠的苏锡常都市圈,并顺延递补武汉、重庆都市圈。

No.1 上海大都市圈:长三角城市群的“强核”,辐射周边都市圈

上海大都市圈2018年GDP达9.1万亿元高于珠三角9市,基本以“研发在沪,生产在外”的思路进行产业优化布局。上海大都市圈包括上海、苏州、无锡、南通、宁波、嘉兴、舟山、湖州在内的“1+7”城市,陆域面积4.9万平方公里,2018年常住人口6597万,同面积5.6万平方公里、人口约7000万的粤港澳大湾区规模大致相当。2015-2018年上海大都市圈常住人口年均增量为29.3万,其中七成由浙江的甬嘉湖舟4市贡献,特别是宁波人口年均增量达12.6万、位居第一;上海控人、江苏经济转型阵痛导致沪苏锡通4市人口增长乏力。上海大都市圈经济规模在全国都市圈中首屈一指,2018年GDP达9.1万亿元,高于珠三角9市的8.1万亿元;其中上海为3.3万亿元,占36%。大都市圈内经济强市林立,苏州、无锡、宁波3市GDP均跻身万亿俱乐部。

以上海为龙头的长三角地区是我国产业链最完备、产业创新最突出的区域,上海与周边城市产业互补性很强。上海拥有高度发达的金融、贸易等现代服务业和先进制造业,而周边城市均拥有发达的制造业。研发、设计、营销环节在上海,制造生产环节在周边城市的产业梯度分工格局已经形成。在人口、资源、环境紧约束的压力下,上海严控常住人口总量、建设用地总量、PM2.5浓度和能源消耗总量,按照“研发在上海,生产在外面;头脑在上海,身体在外面;关键制造在上海,一般产业链在周边”的发展思路,重点疏解核心制造环节外的其他制造环节、不具有国际连通性特征的一般生产性服务业、部分中低端研发中试和产业基地、部分市场化养老产业等。嘉兴全面接轨上海示范区着力打造浙江与上海创新政策率先接轨地和高端产业协同发展地;宁波聚焦自由贸易港及智能制造、生物医药等高端制造业,利用比较优势与上海在产业链不同环节实现错位发展;南通利用开发区、沪通合作园区等载体承接上海产业转移、拓展自身产业链。

从“一核五圈四带”到上海大都市圈,是充分发挥上海中心城市作用,打造长三角城市群“强核”,辐射周边都市圈。2016年5月国务院通过的《长三角城市群发展规划》提出构建“一核五圈四带”的网络化空间格局,其中“一核”即提升上海全球城市功能,打造世界级城市群核心城市,但并未明确提出上海大都市圈的概念;“五圈”即促进南京、杭州、合肥、苏锡常、宁波五个都市圈同城化发展。2016年8月上海市公示的《上海市城市总体规划(2016—2040)(草案)》提出了“1+6”城市组成的上海大都市圈;国务院在《上海市城市总体规划(2017—2035)》批复中要求,从长江三角洲区域整体协调发展的角度,充分发挥上海中心城市作用,加强与周边城市的分工协作,构建上海大都市圈,打造具有全球影响力的世界级城市群。目前上海联合苏浙两省正在酝酿的《上海大都市圈空间协同规划》拟定新增湖州市。

上海大都市圈的半径超过100公里,规划打造“90分钟通勤圈”,远大于一般的都市圈,相当于狭义的长三角城市群。特别需要指出,上海大都市圈把苏锡常、宁波都市圈的大半区域以及杭州都市圈的嘉兴、湖州均收入囊中,这在客观上与其他都市圈形成了微妙的竞争与合作关系。考虑到上海要充分发挥在长三角城市群龙头带动的核心作用,就需要拥有核心腹地来优化产业功能布局,规划“小圈子”无可厚非,且务实接地气。上海大都市圈将作为“强核”引领长三角城市群一体化。南通提出建设上海“北大门”,嘉兴提出“建设全面接轨上海示范区”,宁波提出“谋划大湾区,强化与上海一体化同城化建设”。此外,沪苏浙即将在三省市交界的青浦、嘉善、吴江部分乡镇推出长三角一体化发展示范区,这既是长三角一体化发展国家战略的重要突破口,也是上海进一步扩大对内开放的载体。

上海大都市圈积极打破行政区划壁垒,构建“干线+城际+市域+城轨”多层次轨道交通,为一体化大都市圈打下基础。干线及城际高铁满足城市之间远距离快速往来,市域铁路满足城市中心城市与周边城镇组团之间的中距离快速通勤,城市轨道交通满足城市核心区域内部通勤。上海大都市圈多层次轨道交通互联互通的蓝图正在逐步形成。高铁方面,上海向北连接南通的北沿江高铁启东—崇明段已纳入规划,向南京方向串联众(港股06899)多苏南经济强县的南沿江高铁已于2018年开工,向西连接湖州的湖苏沪高铁已获批,向南跨海连接宁波的沪嘉甬高铁也已纳入规划;此外,贯穿南通、苏州、嘉兴、宁波的通苏嘉甬高铁部分线路已在建,宁波到苏州、上海的时间将从2小时以上大幅缩至1小时左右。上海大都市圈轨道交通体系规划打破行政区划壁垒,将实现跨地区、不同层次的轨道交通互联。已批复的苏州-淀山湖-上海城际铁路将与上海市域铁路贯通运行,使江苏近沪地区与上海中心城区融合更加紧密;沪平城际铁路或与上海金山线贯通运行。苏州S1-S3号线兼具城市轨道交通与市域铁路的功能,将串联苏州与上海的地铁网;无锡S1-S4线计划连通无锡市区与江阴、宜兴、常熟、张家港等县级市,未来也有连通上海的可能性。

No.2 北京都市圈:从单中心到疏解非首都功能,北三县有望划归北京?

疏解北京非首都功能,从摊大饼式单中心辐射向紧密集约型多组团格局转变。北京都市圈尚无明确的文件和规划。若以1小时通勤圈为标准,北京都市圈包含北京市大部分区域以及北京以东、以南方向的廊坊北三县、固安、廊坊市区、涿州、武清等地。距离北京中心城区更远的天津、唐山、保定、雄安新区等则属于京津冀城市群范畴。按此标准,北京都市圈面积约2.2万平方公里,常住人口在2600万以上。2018年北京GDP突破3万亿元,仅次于上海;而环京地区仅为北京的零头,2018年廊坊市GDP为3108亿元。根据《北京城市总体规划(2016-2035)》,北京市域范围内要形成“一核一主一副、两轴多点一区”的城市空间结构,着力改变单中心集聚的发展模式,疏解核心功能区和中心城区非首都功能,建设城市副中心以及顺义、大兴、亦庄、昌平、房山等多个重点疏解承接新城,构造城市西部、北部的生态涵养区,探索出人口经济密集地区优化开发的新模式。参考这一规划,我们可以将北京都市圈大致划分为梯度辐射的三个圈层:一是中心城六区,疏解非首都功能;二是城市副中心及城市发展新区多个新城,坚持集约发展,承接中心城区适宜功能及新增首都功能,辐射带动北京周边地区协同发展;三是生态涵养区及北京以东、以南的环京地区。

北京市域内集聚以科技创新、现代服务业为代表的高精尖产业,但职住平衡问题在全国最为突出。北京是全国科技创新中心,以中关村科学城、怀柔科学城、未来科学城为代表的科技创新平台,以亦庄、顺义为重点的创新型产业集群和“中国制造2025”创新引领示范区,以8所985院校、18所211院校为代表的高校科教资源形成了全国最优质的产学研合作创新生态系统。北京还聚集了金融、科技、文化创意、信息、商务服务等价值链高端的现代服务业,汇集中国20%的世界500强企业总部和459家A+H股上市公司。而一般性制造业和高污染、高耗能产业则严禁在北京发展。北京城六区以全市8.3%的面积集聚56%的人口,创造了70%的GDP。中心城区人口产业集聚度过高导致居住成本过高、通勤距离过长,周边新城的教育、医疗、公租房等资源配套不足也给就近居住带来不便。据滴滴出行测算的全国主要城市出行半径来看,北京以31.7公里居首位。轨道交通的出行半径一定会比滴滴出行统计的汽车更长,而北京轨道交通密度仅为0.09公里/平方公里(剔除生态涵养区),集中就业区与大型居住区之间、各新城与中心城区之间快捷通勤能力严重不足,例如回龙观-天通苑等大型社区通勤压力均较大。

环京地区承接产业不足、通勤效率低下需补短板。廊坊全市仅拥有A+H股上市公司6家、2017年发明专利授权量516件,分别为北京的1.1%、1.3%,与上海大都市圈7座周边城市相比仅多于群岛城市舟山。北京产业向环京地区溢出不足与资源配置的行政壁垒有一定关系;此外,与长三角、珠三角相比,北京并非制造业基地,产业链较短,溢出效应较弱;北京市行政区划面积达1.64万平方公里,远大于广州、上海、深圳的7434、6339、1997平方公里,这也导致中心城区产业较少溢出至市域范围外。不过,环京地区近年迎来重大发展机遇。固安、永清打造“北京CED固安园”、“北京亦庄·永清高新区”等产业园区,重点发展电子商务、智能制造等产业,再造“新亦庄”;京南环京地区还将受益于围绕北京新机场发展的空港产业链以及未来雄安新区的产业溢出。北三县也开始受益于与通州融合发展,北京已通过政府引导、市场运作和合作共建等方式推动产业向北三县转移。通勤方面,由于公共资源配置的行政壁垒,环京地区一直以来未开通轨道交通,但这一情况即将成为历史。在建的平谷线将从通州延伸出京,串联燕郊与三河齐心庄;燕郊至大厂、香河的轨道交通也已有规划。目前,从距离北京CBD仅30公里的廊坊燕郊镇出发,在北京通州换乘地铁至CBD耗时长达约1.5小时。仅燕郊每天通勤北京的人数可能达30万以上,预计北三县通地铁后可大大节约跨城通勤人士的时间成本。

廊坊北三县与北京城市副中心通州“四统一”统筹发展,划归北京传言不绝于耳。北三县建国后历经频繁的行政区划变更,成为被北京和天津包围的一块飞地,西距天安(港股00028)门仅30公里,面积1277平方公里,2016年常住人口117万。北三县划归北京的传言自20世纪六七十年代起便一直存在,但多次被证伪,近年北京城市副中心建设让这一传言有了新的想象空间。位于通州的北京城市副中心规划面积155平方公里,与北三县毗邻。而通州区面积907平方公里,2018年人口仅158万,未开发土地面积充足。2018年北京市级机关已东迁城市副中心。北三县与通州区“四统一”(统一规划、统一标准、统一政策、统一管控)规划已上报京津冀协同发展领导小组,审定之后将全面推进。这意味着短期内以行政区划调整的方式解决北三县区域协调发展问题的可能性较小。考虑到未来全国大部分地区都将面临区域协调问题,不可能都依赖行政区划调整手段,中央更希望构建跨地区协调发展机制来解决。

No.3 深莞惠都市圈:年轻移民的创业天堂,经济大市、土地小市的深圳可能兼并东莞?

深莞惠都市圈人口和经济高速增长,“前店后厂”产业梯次转移,是年轻移民的创业天堂。深莞惠都市圈由深圳、东莞、惠州3市组成,面积1.58万平方公里,1990-2018年常住人口从575万增至2625万,GDP从301亿元增至3.7万亿元。深圳市自2015年已连续4年人口增量在50万以上,冠绝全国;2018年GDP达2.4万亿元,且近3年仍以年均8.5%高速增长。改革开放后,深圳的奇迹发展部分受益于方便接受香港及境外的投资与产业转移。如今深圳已从“三来一补”的制造工厂升级成为创新创意之都,并向东莞、惠州等地梯次转移产业。东莞因其紧贴深圳、连接广深的区位优势在制造业承接上占得先机,接受了深圳大量的创新生产环节外溢。东莞松山湖、滨海湾新区已成为高端制造业、现代服务业等创新产业的重要载体,华为、大疆、蓝思科技等知名深圳企业纷纷转移而来。《粤港澳大湾区发展(港股00737)规划纲要》提出以深圳、东莞为核心在珠江东岸打造具有全球影响力和竞争力的电子信息等世界级先进制造业产业集群。惠州的产业以电子信息、汽车零部件制造及石化产业为主,与东莞在产业层次上有一定差距,但产业升级将受益于深圳产业布局东进。深莞惠都市圈人口结构全国最年轻,产业创新实力排名全国前三,仅次于上海、北京都市圈,是年轻移民的创业天堂。根据2015年全国人口抽样调查,东莞、深圳15-59岁劳动人口占比分别83.8%、81.9%,高居全国城市前两位;惠州也达71.1%,略高于广东省的70.8%。深莞惠都市圈拥有A+H股上市公司397家,其中深圳、东莞分别占88%、8%;2017年发明专利授权量25366件,其中深圳、东莞分别占75%、20%。

深莞惠经济圈(3+2)机制推动深莞惠一体化发展,“飞地经济”和轨道交通一体化提升深圳辐射带动能力。深莞惠经济圈(3+2)党政主要领导联席会议自2009年起已召开11次,最初由深莞惠3市发起,2014年新增河源、汕尾2市。根据2018年4月第11次联席会议,随着近年深圳土地不足、土地成本高企愈发严重,参照深汕特别合作区的“飞地经济”创新合作机制将在东莞、惠州推动。两地邻近深圳地区将划出地块发展功能协调、产业互补、成果共享的区域协同发展试验区,增量税收由三地政府按比例分成。交通一体化方面,珠三角地区高速公路网发达,深圳、东莞高速公路密度更是分别雄踞全国第1、第3,惠州也位列第33名。随着城际通勤需求日益扩大,轨道交通一体化仍需完善。除广深港高铁、京九铁路、厦深铁路、广深城际等铁路干线外,都市圈内部仅有一条莞惠城际铁路已建成通车。深莞惠三市城市轨道交通尚未连通,但东莞数条地铁已修至临近深圳区域,未来将有6条线路接驳深圳地铁;而惠州也将也有2条地铁线路接驳深圳地铁14、16号线。此外,惠州机场已定位为深圳第二机场,下一步将推动机场扩建和完善与深圳的快速交通联系,服务惠州、深圳东、东莞东、河源、汕尾等地出行需求。

深圳是经济人口大市、土地面积小市,通过行政区划调整解决发展空间不足的可能性长期存在,但受制于广东省发展大局。深圳全市面积仅1997平方公里,分别为北京、上海、广州的1/8、1/3、1/4;全市平均人口密度6274人/平方公里,全国第一,可开发土地空间已几乎达上限。坊间一度流传深圳携东莞、惠州成立直辖市的说法,但考虑到对广东省其他地区的影响,可能性极小。东莞划归深圳则是比深圳直辖可能性稍大的一种方案。深圳与东莞两市面积仅4457平方公里,2018年GDP合计高达3.3万亿,超越北京、比肩上海,且近年经济增速高于上海。两市若合并将有望产生新的中国第一经济大市,对中国经济版图产生重大影响。由于深圳是中国第一个经济特区、副省级计划单列市,不向广东省纳税,东莞等若并入深圳将极大削弱广东省的财政实力,地方阻力较大。

No.4广佛肇都市圈:大湾区现代制造业中心,广佛同城

广佛两市经济总量比肩深莞,分别聚焦“IAB(新一代信息技术、人工智能、生物医药)+NEM(新能源、新材料)”创新产业和先进制造业,肇庆承接广佛产业转移。广佛肇都市圈由广州、佛山、肇庆3市组成,面积2.61万平方公里,2018年常住人口2696万,GDP3.5万亿元。2015-2018年,广州常住人口年均增长46.8万人,仅次于深圳,远高于全国其他城市;佛山2017年、2018年常住人口分别增长19.4、24.9万人,人口再集聚趋势显著。2018年广州+佛山GDP合计3.3万亿元,与深圳+东莞相当;其中广州略低于深圳,而佛山高于东莞,即将跻身万亿俱乐部。广佛肇都市圈是华南地区国际性现代服务业中心和先进制造业基地。广州未来以“IAB+NEM”等创新产业为主导方向,进一步提升先进制造业和现代服务业占比。佛山是我国先进制造业基地,在家电、家具、建材等传统制造业和机械装备、电子信息、汽车等现代制造业与高新技术产业方面基础雄厚,将开展制造业转型升级,开拓金融后台服务等现代服务业。肇庆以资源型加工工业为传统优势产业,休闲旅游及农业资源丰富,目前以大旺高新区、怀集广佛肇经济合作区等载体积极承接广佛产业转移,打造与广佛产业相配套的装备制造业、高新技术产业和传统优势产业。2013-2017年肇庆承接的412个产业项目中多数来自广佛,肇庆高新区引进的50多家企业中有40%来自佛山。

从广佛同城到广佛肇经济圈,肇庆与广佛一体化还需时日。广州和佛山城区紧靠,历史人文相亲,在明清两代均属广州府管辖范围。广佛同城化的概念于2003年首次提出,2008年《珠江三角洲地区改革发展规划纲要(2008―2020年)》让广佛同城进入实质性阶段,2009年两市即签署同城化建设合作框架协议。同年,广佛肇都市圈的概念由广佛同城催生,3市签署《广佛肇经济圈合作框架协议》。2015年“广佛肇”经济圈市长联席会议先后提出推动清远、云浮、韶关加快融入“广佛肇”经济圈,开拓“3+3”经济圈合作发展。从经济实力来看,与在全国经济版图占有重要地位的广佛两市相比,肇庆在珠三角9市中经济实力垫底,2018年GDP2202亿元,是广州的1/10;人均GDP仅为广州的35%、佛山的42%。从地理位置来看,肇庆市行政区划面积1.49万平方公里,大于广佛两市面积之和,但只有靠近佛山区域的“半条腿踏进珠三角”,区位优势与广佛差距较大。从交通一体化程度来看,广佛肇城际轨道暂时并未把肇庆如愿带入广州1小时通勤圈,站点远离市区、班次少、票价贵等问题成为瓶颈。

广佛同城已基本实现,生活成本与产业转移催生大量跨城通勤需求。佛山、广州高速公路密度分别位列全国第2、第4,分别仅次于深圳、东莞。武广、贵广、南广、广茂、广珠和南沙疏港铁路等多条铁路串联广佛两市;广珠城际、广佛肇城际、广莞惠城际、广佛江珠和肇顺南城际等构成都市圈四通八达的城际轨道交通。而广佛两市地铁互联更是成为跨城市轨道交通互联的典范,将实现两市地铁“一张网、一张票”的构想。根据《广佛两市轨道交通衔接规划》,加上已经建成通车的广佛线和今年即将通车的广佛环线,佛山未来将有10条地铁线接驳广州13条地铁线,多数已在建或即将动工。交通一体化顺应了广佛两市与周边地区旺盛的跨城通勤需求。据百度地图和广东省城乡规划设计研究院发布的报告,2018年7月广佛肇清四市跨城职住人数高达74.41万,占四市从业人口的4.4%;其中广佛跨城占四市跨城总规模的60.6%。在广佛跨城通勤人员中,佛山居住、广州工作的人占62.2%,主要居住在佛山靠近广州的交界区域,可见生活成本低、通勤便利是这类人选择在佛山居住的主要原因。而在佛肇之间跨城通勤的8.4万人中,肇庆怀集与佛山顺德之间通勤人数较多,这显然与肇庆的产业园区承接佛山劳动密集型产业有关。

No.5南京都市圈:经济东强西弱,皖东城市受益

南京都市圈经济东强西弱,南京引领产业链从高到低三级梯队。南京都市圈包括江苏省南京、镇江、扬州、淮安4市及安徽省马鞍山、滁州、芜湖、宣城4市,面积6.29万平方公里,2018年常住人口3391万,GDP3.4万亿元。都市圈内江苏4市GDP明显高于安徽4市,经济实力东强西弱,但近年江苏4市人口增长乏力。2015-2018年,受累于江苏经济转型升级阵痛,南京常住人口年均增长6.7万人,在省会城市中并不突出;安徽4市受益于人口回流中西部,常住人口合计年均增长10.7万人,而除南京外的江苏3市合计年均仅增长4.1万人。南京是国家重要综合性工业生产基地、现代服务业中心和国家重要科教基地,2018年GDP1.3万亿元,传统和新兴产业门类齐全,服务业占比超60%。而扬州、镇江、淮安、芜湖均是全国或区域重要制造业基地,2018年GDP均在3000-6000亿元之间,致力于打造先进制造业中心。马鞍山、滁州、宣城主要承接东部产业转移,并结合自身资源打造旅游或农业基地,2018年GDP均在2000亿元以下。8市共同构成产业链从高到低三级梯队。南京整合都市圈创新资源,推动与扬州新兴科创名城、淮安智慧谷、滁州高教科创城、宣城宛陵科创城等平台机构协同创新;创新跨区域产业合作模式,通过总部—生产基地、产业链合作、园区共建、整体搬迁等多种形式与周边城市共建产业园区。

南京都市圈为我国第一个规划的跨省都市圈,安徽东部城市受益于与南京同城化发展。在2016年《长三角城市群发展规划》中,南京都市圈仅包括南京、镇江、扬州三市,规避了跨省都市圈。事实上,1986年国家计委的研究报告即建议南京组织跨省经济圈试点;2002年南京、镇江、扬州、芜湖、马鞍山、滁州6市启动共建“南京都市圈”规划研究,组建我国第一个跨省都市圈。2005年起南京都市圈形成当前《南京市城市总体规划(2018-2035)》草案中的“1+7”市模式。都市圈8市拥有南京都市圈市长峰会、南京都市圈党政领导联席会议以及各类发展论坛等协调交流机制,常州市近年也作为特邀成员参会。在南京都市圈8市中,马鞍山、芜湖、滁州3市同时也是合肥都市圈成员,而淮安是唯一不属于长三角城市群范畴的城市。作为江苏省会,南京地理位置承东启西,对安徽东部城市有很强吸引力,绝大多数外来人口来自安徽。南京与都市圈中安徽4市的距离均比安徽省会合肥更近,江北新区的建设更是加强了与马鞍山、滁州的联动发展。从南京到马鞍山、滁州的高铁最短运行时间均在20分钟以内,催生“跨省上班族”;南京到芜湖也仅需半个多小时。南京多条城际轨道建设接近安徽地界,如S3、S8、S9号线,极大方便跨省人员通勤;S4号线建成后将把南京江北新区到滁州的时间缩短到10分钟。

南京都市圈轨道交通体系前瞻性布局,与公路、机场、港口群共同打造综合交通枢纽示范区。2019年2月南京市政府发布《南京都市圈一体化高质量发展行动计划》,将加快构筑都市圈轨道交通体系,促进干线、城际、市域(郊)、城市轨道交通“四铁融合”,实现南京都市圈城市全部通行高铁或城际铁路;构建以南京为中心的“米”字形高铁网络,实现都市圈内主要城市半小时高铁通达。南京规划的9条S系列城际轨道向四面八方发散,加强与周边所有城市的联系,并将延伸至马鞍山、和县、滁州、扬州、句容、天长等周边地区。2018年南京市轨道交通运营里程已达378公里,仅次于北上广,居全国第4;轨道交通网络遍及市域内全部11个区,成为中国第一个全部区县开通地铁的城市。都市圈将完善高速公路网络,加快形成宁镇扬、宁滁3011交通圈,即30分钟快速通勤圈,1小时休闲旅游生活圈、1小时生产要素物流圈。此外,南京都市圈的优势之一是多数城市都有沿江港口,将加快宁镇扬组合港、芜马组合港、宣州综合码头、定埠港建设,形成联动协作的都市圈现代化港口群。

No.6 成都都市圈:少不入川的天府之国,成都人口经济集聚度高,周边地区城镇化率较低、空间大

成都尚处于做大做强吸聚周边资源阶段,人口经济集聚度高。成都都市圈以素有“天府之国”称号的成都平原为主体,包括四川省成都、德阳、资阳、眉山全域及雅安市辖区,面积3.2万平方公里,2018年常住人口约2600万,GDP为2万亿元。成都平原四周群山环抱,气候温和、降雨充沛,古蜀国的遗迹、唐诗宋词的华章、舌尖上的美食以及当地人悠闲宁静的生活共同见证了这里一脉相承的繁华与闲适,民谚有云“少不入川,老不离蜀”。成都吸聚周边人口显著,2018年常住人口达1633万人,占都市圈5市总人口的61%;2015-2018年成都市常住人口年均增长20.7万人,与同期整个都市圈人口增量几乎相等。周边城市仅德阳人口年均微弱增长1.1万人,眉山、资阳、雅安分别年均净减少0.6、0.2、0.2万人。成都2018年GDP达1.5万亿元,在二线城市中仅次于重庆、天津、苏州,占成都都市圈5市GDP的75%;A+H股上市公司数、2017年发明专利授权量在中西部城市中分别排名第1、第2,分别占到都市圈5市总量的94%、93%,中心城市产业集聚度远大于长三角、珠三角发达都市圈。产业布局方面,成都是新一代信息技术、装备制造、汽车、航空航天、新材料、生物医药、现代服务业等产业聚集区,产业门类齐全;而德阳、资阳、眉山、雅安分别是上述一类或几类产业聚集区,城市间产业协同互补性不如发达都市圈。

成都周边4市城镇化率较低、城镇化空间大,未来有望与成都同城化发展。根据2013年四川发布的《四川省主体功能区规划》和2016年国家发改委批复的《成渝城市群发展规划》,成都都市圈的范围包含成都、德阳、资阳、眉山4市。2014年四川发布的《成渝经济区成都城市群发展规划(2014—2020年)》提出成都城市群的概念,范围包括成都、绵阳、德阳、遂宁、眉山、雅安、资阳全域以及乐山部分区县,面积约7.8万平方公里,范围较大,无法与都市圈概念等同,规划落地难度较大。2016年初成都政府工作报告提出成都大都市区概念,范围包括成都、德阳、资阳、眉山全域及雅安市辖区,范围内地区未来具备与成都同城化发展的可能,是成都都市圈的合理范围。成都正在增强西部地区重要的经济中心、科技中心、文创中心、对外交往中心和综合交通枢纽功能,加快天府新区和国家自主创新示范区建设,提升中心城市带动能力。2018年成都城镇化率为73%,远低于一线城市和南京、武汉等同级别二线城市的80%以上;德阳、眉山、资阳、雅安均在42%-52%之间,远低于全国平均59.6%,都市圈人口城镇化潜力较大。随着成都产业进一步高端化,一般制造业将外溢,成都将由吸聚周边资源转为带动周边地区协同发展,周边城市有望与成都同城化发展。


成都与周边城市高铁半小时至1小时通达,未来有望形成城际环线。作为西南地区最重要的铁路枢纽,成都放射状铁路网四通八达,在运营线路有成渝、成昆、宝成、达成、遂成等铁路干线,成渝高铁、西成高铁等高铁干线,以及成绵乐城际、成蒲铁路等城际铁路;此外还有成贵高铁、成兰铁路等在建。目前,成都与周边城市均已开通高铁或城际快速铁路,可实现半小时至1小时通达。根据《成渝地区城际铁路建设规划(2015~2020年)》,成都周边的眉山、资阳、德阳、都江堰等地区将由城际铁路串联成环线。城市轨道交通方面,成都地铁2018年底运营里程236公里,预计2020年将达500公里,未来可能延伸至资阳。与东部发达都市圈相比,成都都市圈周边城市的发育程度和交通连通性仍有待提升。

No.7 杭州都市圈:民营经济天堂,互联网经济高地,西进扩大腹地

杭州都市圈杭嘉湖绍四市民营经济发达,互联网经济领先,新成员衢州、黄山有望承接相关产业。杭州都市圈包含杭州、嘉兴、湖州、绍兴、衢州、黄山6市,面积5.3万平方公里,2018年常住人口2621万,GDP2.9万亿元。在长三角地区近年人口增长缓慢的背景下,杭州都市圈人口再集聚明显,2010-2015年常住人口年均增长仅10.6万人,2015-2018年年均增长升至39.4万人,其中三分之二由中心城市杭州贡献。2018年杭州GDP达1.35万亿元,相当于绍嘉湖三市总和,是以互联网经济为代表的民营经济天堂。2018年杭州民营经济增加值达到8175亿元,占GDP的61%;浙江全省的民营经济占比为65.5%,其中绍兴更是高达95%以上。2018年杭州数字经济核心产业增加值3356亿元,占GDP的24.8%,阿里巴巴、蚂蚁金服、口碑网、菜鸟网络等企业是典型代表,盒马鲜生、网易严选、未来鲸选等新零售新业态蓬勃发展。

杭嘉湖绍四市产业协同程度高,嘉兴的海宁、桐乡,湖州的德清、安吉,绍兴的柯桥、诸暨等县市均与杭州产业密切融合。毗邻杭州下沙经开区的海宁高新区有70%的企业是由杭州迁入,包括娃哈哈、西子重工等知名杭企;德清有约四分之一的高新技术企业、30%以上的高端人才、60%以上的科技成果转化中心来自杭州,引进杭企中规上企业超200家。受益于杭州电子商务中心的地位以及2015年中国(杭州)跨境电子商务综合试验区获批,湖州、嘉兴、绍兴等地传统外贸产业利用“互联网+”拓展新空间,电子信息产业发展均居浙江前列。而都市圈新成员衢州、黄山2018年GDP分别仅为1471、678亿元,比杭嘉湖绍四市中最小的湖州也相去甚远。衢州、黄山与杭州已有一定的产业要素互动,预计融入都市圈后产业转移承接和项目对接将大大加强。黄山将以各经开区为主体平台,有条件承接杭州的化纤、纺织传统行业转移,并主动对接杭州新一代信息技术、汽车及新能源汽车、高端装备等新兴制造业的发展。

杭州都市圈东面发展空间不足,西进扩大经济腹地。杭州都市圈于2007年启动建设,最初包含杭州、嘉兴、湖州、绍兴4市;2014年国家发改委批复杭州都市圈经济转型升级综合改革试点;2016年《长三角城市群规划》中杭州都市圈位列“五圈”之一。上海大都市圈横空出世后,杭州都市圈不再独享嘉兴与湖州,东面发展空间受到一定挤压,南面的金华又自成金义都市圈。事实上,嘉兴的嘉善和平湖等近沪区域一直以来都和上海关系更为密切;杭州市区东距上海也仅165公里,不具备南京远离上海的区位优势。面对上海大都市圈的挤压和南京都市圈的竞争,杭州都市圈选择西进。2018年杭州都市圈在第九次市长联席会议上扩容,浙江省衢州市、安徽省黄山市正式加入。衢州、黄山市区距离杭州市区均在180-200公里之间,超过了可与杭州同城化发展的范围。杭州都市圈此番扩容意在填补自身经济腹地不足的短板,打通长三角金南翼西进通道,利用都市圈西南方向自然资源丰富、生产成本较低等比较优势,将其建设成杭州都市圈的产业转移承接、优质农产品供应基地和重要生态功能区。根据这一思路,安徽的宣城、江西的上饶和景德镇亦是杭州都市圈的辐射范围和候选城市;其中宣城已被南京都市圈囊括。

杭嘉湖绍四市已实现“半小时高铁圈”和“1小时交通圈”,高铁将助力衢州、黄山融入都市圈。在都市圈扩容之前,杭嘉湖绍四市已实现“市市通高铁、县县通高速、镇镇通干线、村村通班线”的目标。高铁方面,杭州市区与嘉、湖、绍三市市区已实现“半小时高铁圈”,德清、桐乡等地到达杭州市区的时间仅为15分钟,通勤高铁“西施号”在杭州东站与诸暨之间的运行时间约为25分钟。2018年底开通的杭黄高铁串联西湖、富春江、千岛湖、黄山等著名旅游景区,将杭州到黄山的时间从3小时缩短到1.5小时;另一条连接黄山和杭州的杭临黄(杭州-临安-黄山)高铁尚在规划中,预计开通后两地高铁出行仅需30-35分钟。衢州至杭州高铁将于2022年建成,届时从衢州40分钟可达杭州西站,90分钟可达上海。城际轨道方面,杭州至临安城际铁路将争取在2019年试运行,杭州至海宁、绍兴、富阳(港股00352)城际铁路计划2020年建成,串联杭州东站、萧山机场、杭州西站的杭州机场轨道快线预计2022年完工;此外,杭州至德清、安吉、诸暨、湖州、嘉兴等地城际轨道尚在酝酿中。

No.8 重庆都市圈:内陆开放高地,新区人口增速接近主城区,产业同质化、创新不足

重庆都市圈以重庆市35%的面积集聚65%的人口,创造72%的GDP,主城区与城市发展新区人口产业集聚能力均较强。重庆都市圈即重庆大都市区。根据2015年《重庆大都市区规划》和2016年《成渝城市群发展规划》,重庆大都市区是以主城9区为核心、以城市发展新区为腹地的城市区域,是重庆建设国家中心城市的功能载体。大都市区由渝西片区21个区组成,面积2.87万平方公里,占重庆全市的约35%;2017年末常住人口1989万,占全市65%;GDP约1.4万亿元,占全市的约72%。其中,主城区发挥国家中心城市核心功能,着力发展现代服务业、高端研发及创意产业;城市发展新区加快发展现代制造业,形成与主城区功能互补、产业协同的发展格局。由于地形因素,重庆未来向北拓展空间不足、向西空间较大;再加上让重庆向西辐射成渝发展主轴城市带的考虑,江津、璧山、合川未来有望划入主城区,重庆第二机场选址西邻四川区域的可能性较大。

与成都、武汉等中西部都市圈人口增长集中于中心城市不同,近年重庆城市发展新区人口增长较快,2011-2017年常住人口年均增长率为1.9%,与主城区的2.1%接近。这得益于直辖市行政壁垒相对较小、城市发展新区新型工业化城镇化,以及主城和新城产业分工协作体系的建立。例如,璧山利用毗邻沙坪坝微电园的优势,将主导产业从皮鞋产业转变为电子信息产业;合川承接了主城区汽摩产业的转移,规划到2021年汽车产业总产值达1200亿元;永川发展成为中国最大的机器人产业集聚区之一,并初步形成汽车全产业链发展格局;重庆科学城将以发展智能产业为主导,联动九龙坡、北碚、江津和璧山,形成西部“智能谷”。


重庆都市圈是内陆开放高地,产业同质化、创新能力不足是短板。重庆大都市区是中国内陆开放高地,拥有国家级新区两江新区、重庆自贸试区、中新互联互通项目、2个国家级经开区、4个国家级高新区、保税港区、3个综保区、3个保税物流中心、国家级检验检疫综合改革试验区等开放平台。但重庆产业存在内外双重同质化、创新能力不足的短板。从重庆与成都的产业关系来看,成渝城市群双核相距仅260公里,但高端发展平台的谋划和建设竞争大于合作,产业分工协作不够充分,都将汽车制造和电子信息产业作为支柱产业大力发展。作为直辖市和内陆开放高地,重庆拥有的国家级开放平台数量多于成都,但创新能力弱于成都,A+H股上市公司数、2017年发明专利授权量分别为58、6138,少于成都的90、8041。从重庆大都市区内部产业分工来看,城市发展新区12个区制造业存在明显同质化竞争,如长寿与江津的装备制造、新材料、汽摩及零部件产业项目同质化较明显。《重庆市开放平台协同发展规划(2018―2020年)》也指出重庆开放平台体系存在同质化竞争激烈的问题。重庆的汽车产业发展较快,但主要集中在中低端车型,抗风险能力较为脆弱;2018在汽车行业整体不景气的情况下,重庆汽车制造业增加值同比增长-17.3%,远低于全国平均的4.9%。

重庆都市圈轨道交通互联互通水平亟待提升。重庆是高铁时代西南地区重要综合铁路枢纽,成渝高铁、渝万高铁、渝贵铁路、渝利铁路等高铁或快铁已建成通车,渝湘高铁、渝黔城际、枢纽东环线、涪怀二线、黔张常铁路等高铁或城际铁路在建,渝西高铁、兰渝高铁、渝昆高铁等正在规划中。这些铁路既可以提高重庆的铁路枢纽地位,又可以运营通勤列车改善重庆都市圈内部通勤条件。重庆都市圈市域铁路亟待加强,远不能满足主城区与外围片区之间的通勤需求。市域铁路渝合线在建,璧铜线即将开工;市域环线铁路正在规划中,将串联起渝黔铁路、成渝铁路、成渝客专等铁路线。城市轨道交通方面,截至2018年底重庆市轨道交通运营里程313公里,2020年将达到410公里,主城区之外仅璧山、江津即将开通轨道交通。此外,四川广安市毗邻重庆区域也可算作重庆都市圈的辐射范围,双方在共建产业园区、交通对接等方面将加大合作力度。

No.9 武汉都市圈:“圈子”缩小更务实,产业链向外延伸

从半径150公里的“1+8”武汉城市圈到半径80公里的武汉大都市区,范围更小的都市圈规划更具可操作性。武汉都市圈按已有的政府规划可产生范围不同的两种理解:一是“1+8”武汉城市圈,包含武汉及周边的黄石、鄂州、黄冈、孝感、咸宁5个地级市和仙桃、潜江、天门3个省直辖县级市;二是武汉大都市区,包含武汉、周边5个地级市的市辖区、仙桃以及与武汉接壤的部分其他县市。以武汉中心城区为圆心,武汉城市圈的半径约为150公里,面积5.78万平方公里,在周边地区与武汉发展差距巨大的情况下较难一体化发展;而武汉大都市区半径约为80公里,范围更务实。武汉城市圈最早出自2002年提出的“武汉经济圈”,2007年被国家发改委批复为全国“两型”社会建设综合配套改革试验区,2014年《武汉城市圈区域发展规划(2013-2020年)》获国家发改委批复,2016年《长江中游城市群规划》要求全面加快武汉城市圈一体化建设。2018年武汉GDP达1.5万亿元,占“1+8”城市圈的60%;周边城市中GDP最高的黄冈仅2000亿元。2015-2018年武汉常住人口年均增长15.8万,占城市圈人口增量的84%,周边城市人口吸引力也较弱。2018年通过的《武汉市城市总体规划(2017-2035年)》提出以“1小时通勤圈”为核心构建武汉大都市区。显然,范围更小的大都市区比城市圈更好建设培育,产业协同、交通规划等也更易落地。


武汉产业链沿武鄂黄黄、武咸、武仙、汉孝等发展廊道向周边城市延伸,完善都市圈功能布局和产业体系。武汉都市圈致力于建设全国重要的综合交通运输枢纽、先进制造业和高技术产业基地、中部地区现代服务业中心。根据规划,武汉核心发展区构建“1主3副”的空间格局,主城为以现代服务业为主导的中央活动区;光谷、车都、临空3座副城分别以东湖高新区、武汉经开区、临空港经开区为主要依托,分别承载科技创新、先进制造、枢纽物流等核心职能。在核心区域外围,武汉将建设3个新城组群,分别重点打造产业转型、产学研融合、生态文明示范区,并建设长江新城。黄石、鄂州是以冶金、能源、建材等为主的原材料生产加工基地,鄂州在以建设民用机场为契机大力发展临空产业;孝感及仙桃、潜江、天门重点发展纺服、化工、汽车零部件、医药等产业;咸宁是农副产品加工基地和生态旅游区,也是轻纺、机电等生产基地。在与周边城市产业协同方面,武汉东湖高新区将与鄂州、黄石、黄冈、咸宁联动发展,打造科技创新走廊;武汉经开区将与洪湖、仙桃、天门等地联动发展,打造先进制造走廊;临空港经开区将与孝感联动发展,打造临空经济走廊。

高铁、鄂州机场建设加强水陆空交通枢纽,城际铁路网将串联武汉都市圈。武汉是中国内陆最大的水陆空交通枢纽,素有“九省通衢”之称。高铁方面,武汉即将建成“两纵两横两连”的全国高铁路网中心,实现与城市圈其他城市1小时、与长江中游其他城市群2小时高铁辐射圈。2018年底开工的黄黄高铁将把武汉到黄冈的时间缩短到15分钟。此外,2018年中央同意鄂州修建民用机场,将加强武汉都市圈的空港枢纽地位,并加速鄂州空港经济的腾飞。高速公路方面,武汉城市圈环线高速大部分路段已建成通车,2020年将实现闭环运行,城市圈“1小时交通圈”将更加完善,相邻城市可实现半小时内通达。城际铁路方面,武黄(经鄂州)、武咸、武冈、汉孝(经天河机场)城际均已开通,武汉到仙桃、潜江城际铁路正在建设中,武汉到天门城际铁路处于前期研究阶段,8个周边城市均将实现与武汉城铁通达。规划中的武汉大都市区城际铁路环线将串联武汉3个新城及包括黄冈、鄂州、孝感在内的近汉地区5市县。城市轨道交通方面,武汉轨道交通运营里程约300公里,至2020年总长度将达400公里,基本实现“主城联网、新城通线”。由于周边城市发展与武汉存在较大落差,武汉短期内尚无城市轨道交通连接周边城市的规划。

No.10 长株潭都市圈:中部崛起,城区相邻,“半小时交通圈”融合发展

长株潭三市产业互补性强,产业协同势头良好,是中部崛起重要战略支点之一。长株潭都市圈包含湖南省长沙、株洲、湘潭三市,面积2.8万平方公里,2018年常住人口1504万,GDP1.6万亿元。近年省会城市长沙经济持续高速增长,2018年GDP达1.1万亿元,为全国16个万亿俱乐部城市之一,对周边城市经济带动作用日益增强。2015-2018年,长沙常住人口年均增长高达20.1万人,人口吸聚能力强劲;湘潭、株洲分别年均微弱增长0.7、1.4万人。长株潭三市均为老工业基地,产业发展存在一定的差异性和互补性。长沙是湖南省科教文化和服务业中心,工程机械、汽车制造、家电、电子信息、新材料、生物医药等产业具备优势;株洲是京广铁路和沪昆铁路交汇的重要铁路枢纽,电力机车、有色冶金、化学工业、航空航天装备等为支柱产业;湘潭旅游业较发达,主导产业有钢铁、机电设备制造、海洋工程装备制造、农产品加工等。三市注重产业协同创新,联合拥有长株潭“两型社会”综合配套改革试验区、长株潭国家自主创新示范区等国家级政策平台,联手创建长株潭衡“中国制造2025”试点示范城市群、长株潭国家军民融合创新示范区,是中部崛起战略中与武汉城市圈并驾齐驱的重要支点。长株潭都市圈重点打造电子信息、轨道交通、工程机械、新材料、汽车制造、航空航天装备六大产业集群,产业链相互衔接配套的体系正在形成。

长株潭三市城区最远不过40多公里,一体化存在地理便利,合并呼声从未断绝。长株潭都市圈在多数官方文件的名称为长株潭城市群。为避免与以长株潭三市为核心的“3+5”环长株潭城市群混淆,本文采用“长株潭都市圈”的称谓。长株潭三市呈品字形分布在湘江下游,长沙市区距株洲、湘潭市区40多公里,株洲、湘潭市区仅相隔20公里,构成中国城区平均距离最近的大都市圈。三市历史渊源久远,历代长期均属长沙郡或长沙府管辖。1997年长株潭一体化发展战略正式实施,2007年长株潭城市群与武汉城市圈一起获批“两型”社会综合配套改革试验区,2009年长株潭三市统一长途区号,2018年三市签署《长株潭城市群一体化发展合作机制》,三市拥有市委书记层面、市长层面的一体化发展联席会议制度。三市之间545平方公里的生态绿心区是长株潭都市圈一大特色,三市共同推进“绿心”保护,建设现代化生态型城市群。长株潭三市合并为一市的呼声几十年从未断绝。湖南省早在1950年代就提出将长株潭三市合并为“毛泽东城”的设想;近年长株潭合并申请国家中心城市的建议流传较广,但实现可能性极小。

高铁、城际铁路、高速公路、城市主干道大串联,共同构成长株潭都市圈“半小时交通圈”。京广高铁、沪昆高铁在长沙交汇,从长沙乘坐高铁到株洲、湘潭仅需10多分钟。长株潭城际铁路于2017年底开通运营,从长沙至株洲、湘潭仅需30分钟,出行进一步同城化。三市高速公路通车里程达1417公里;公交车开通多条跨市运营线路,并与城际列车站无缝接驳。长株潭“三干两轨四连线”工程,对三市相连的主干道进行快速化改造、启动“长沙西—湘潭北—株洲西”和“长沙南—株洲西”两条轨道快线前期研究工作、打通连接三市的路网骨架,将进一步促进三市融为一体。此外,长株潭磁浮城际轨道尚在规划中。